IFP Advisors, Inc 13F 申報歷史與持股

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$48.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5032

IFP Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 5032 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.2億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.8
持倉穩定性: 22.09
動能／逆勢: 80.87
產業集中度: 43.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.48

近期動向

減碼 IVW
-26.7%　-US$1891.6萬
減碼 GFI
-67.9%　-US$1431.8萬
加碼 IWM
+252.3%　US$1531.8萬
加碼 IVE
+71.8%　US$1339.5萬
減碼 SPY
-6.1%　-US$676.6萬
加碼 COST
+46.4%　US$1257.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.09%	+12.13%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.36%	+0.10%	+20.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.01%	+20.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	—	+41.45%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	—	+14.36%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.25%	-6.15%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.20%	+3.67%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	-0.20%	-1.81%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.04%	—	-0.96%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.00%	+0.06%	+15.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	—	+17.96%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-2.10%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.50%	-26.73%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.93%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.74%	—	+4.14%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+4.81%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+5.52%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.70%	+0.12%	+32.66%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.25%	+71.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.23%	+46.36%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+8.36%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.62%	-0.19%	-10.55%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	+0.07%	+39.55%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.57%	—	+1.64%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.15%	+3.97%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+31.86%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+37.47%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+6.37%
29	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.53%	—	+5.66%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.38%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.44%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.49%	+0.06%	+20.38%
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.49%	—	-5.50%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	—	+2.06%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	+0.94%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.48%	—	+28.57%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.17%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	—	+8.62%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.46%	—	+3.75%
40	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.45%	—	-10.94%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.31%	+252.30%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	+12.06%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+17.27%
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+16.71%
46	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.38%	—	+3.50%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.38%	—	-7.49%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.35%
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.37%	—	+6.21%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	+2.64%

1–50 of 5,032

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: -0.31
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -47.2%
年化績效: +0.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.17
斯圖澤指數: +0.04
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: +0.01
卡瑪比率: +0.01
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +29.1%
下方標準差: +19.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: -41.7%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.14
產業分散度: +7.1%
偏態: -1.53
峰態: +4
上檔潛力: +1.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5032	US$48.2億	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.VUG 8.QQQ 9.IAU 10.TLT
2025-12-31	4899	US$44.5億	22	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VUG 6.GOOG 7.MSFT 8.QQQ 9.IVW 10.IAU
2025-09-30	4843	US$38.5億	40	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.IVW 8.SPYM 9.IAU 10.AMZN
2025-06-30	4929	US$35.2億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.VUG 7.FTSM 8.SPYM 9.AMZN 10.IAU
2025-03-31	4312	US$32.4億	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.FTSM 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.SPY 9.AMZN 10.IAU
2024-12-31	4609	US$30.5億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VUG 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.AMZN 9.DGRW 10.UCON
2024-09-30	3318	US$27.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.SPYM 6.MSFT 7.DGRW 8.NVDA 9.UCON 10.IVV
2024-06-30	3244	US$25.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.DGRW 6.MSFT 7.SPYM 8.OEF 9.NVDA 10.UCON
2024-03-31	3137	US$22.8億	0	1AAPL 2DGRW 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRW 3.QQQ 4.TLT 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.OEF 9.FTSM 10.SPYM
2023-12-31	3051	US$21.2億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.TLT 5.DGRW 6.QQQ 7.IVW 8.IVV 9.JQUA 10.MSFT
2023-09-30	3312	US$22.2億	0	1USFR 2FTSM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.FTSM 3.AAPL 4.SPY 5.DGRW 6.BIL 7.SGOV 8.IVV 9.QQQ 10.MSFT
2023-06-30	3462	US$23.9億	0	1AAPL 2USFR 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USFR 3.FTSM 4.SPY 5.TLT 6.BIL 7.DGRW 8.XLU 9.MSFT 10.EFA
2023-03-31	3372	US$23.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3IVW 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.IVW 4.USFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FTSM 8.FIXD 9.SGOL 10.BIL
2022-12-31	4609	US$37.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.BIL 6.FTSM 7.SCHX 8.BND 9.USFR 10.MINT
2022-09-30	4798	US$38.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHX 6.BIL 7.SGOL 8.IVV 9.VEA 10.MINT
2022-06-30	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2022-03-31	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2021-12-31	3413	US$51.2億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021-12-31 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.QQQ
2021-09-30	3403	US$50.0億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021-09-30 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.GWGH 5.5 08-31-22 10.AAPL
2021-06-30	10152	US$48.3億	100	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021-06-30 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.AAPL
2021-03-31	9664	US$51.4億	86	1GWGH 5.5 02-28-23 2GWGH 5.5 12-31-22336250C 主要持股2021-03-31 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.GWGH 5.5 12-31-22 3.36250C 4.36250C 5.GWGH 6.25 02-29-24 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.36250C 10.GWGH 5.5 08-31-22
2020-12-31	8752	US$24.7億	51	1GWGH 5.5 12-31-22236250C3GWGH 5.5 08-31-22 主要持股2020-12-31 1.GWGH 5.5 12-31-22 2.36250C 3.GWGH 5.5 08-31-22 4.AAPL 5.36250C 6.GWGH 6.25 09-30-23 7.SPY 8.QQQ 9.GWGH 5.5 10-31-22 10.GWGH 7.5 10-31-25
2020-09-30	7965	US$16.8億	42	1GWGH 5.5 08-31-22 2AAPL336250C 主要持股2020-09-30 1.GWGH 5.5 08-31-22 2.AAPL 3.36250C 4.GWGH 6.25 09-30-23 5.SPY 6.QQQ 7.EDV 8.AMZN 9.LQD 10.IAUUSD
2020-06-30	7346	US$12.6億	39	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IEF 5.LMBS 6.AMZN 7.IVV 8.IVW 9.FTCS 10.MSFT
2020-03-31	6857	US$9.9億	47	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.LMBS 5.IEF 6.AMZN 7.IVV 8.USMV 9.FVD 10.IVW
2019-12-31	4209	US$13.3億	33	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.IYR 7.USMV 8.EDV 9.LMBS 10.IJH
2019-09-30	4401	US$14.9億	97	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.USMV 6.LMBS 7.IVW 8.IYR 9.IJH 10.IEF
2019-03-31	2593	US$7.3億	89	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2018-12-31	3744	US$16.4億	47	1QQQ 2AAPL 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.VTI 6.AGG 7.AMZN 8.IVV 9.IJR 10.IVW
2018-09-30	3991	US$24.5億	19	1VTI 2QQQ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SPY 6.IJR 7.IEFA 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2018-06-30	4053	US$23.8億	36	1VTI 2QQQ 3IJH 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.IEFA 8.IEMG 9.IJR 10.BND
2018-03-31	3994	US$22.1億	0	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017-12-31	3994	US$22.1億	29	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017-09-30	4291	US$25.2億	17	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.IJH 5.SPY 6.PG 7.IVV 8.T 9.BND 10.XOM
2017-06-30	4297	US$23.6億	21	1AAPL 2IJH373935A 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.73935A 4.IVV 5.SPY 6.PG 7.T 8.XOM 9.BND 10.JNJ
2017-03-31	4200	US$23.0億	21	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.T 6.PG 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.BND
2016-12-31	4202	US$20.7億	32	1AAPL 2VTI 3T 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.T 4.73935A 5.PG 6.SPY 7.XOM 8.IJH 9.BND 10.VZ
2016-09-30	4119	US$19.2億	20	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.BND 5.AGG 6.T 7.PG 8.XOM 9.VZ 10.IYR
2016-06-30	4070	US$17.9億	100	1BND 2VTI 3AGG 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.SPY 7.XOM 8.PG 9.VZ 10.AEP
2016-03-31	2593	US$7.3億	100	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2015-12-31	4000	US$14.9億	—	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.PG 5.SPY 6.T 7.AEP 8.XOM 9.VALE 10.BND

本季持股變動

IFP Advisors, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -26.73%; 減碼: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI) — 股數 -67.89%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +252.30%.

IFP Advisors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+252.30%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+71.78%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+46.36%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+187.29%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+650.49%	加碼
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+310.53%	加碼
7	VST	Vistra CORP	+0.2%	+786.08%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+156.87%	加碼
9	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	+0.2%	+33163.04%	加碼
10	TER	Teradyne INC	+0.2%	+904.58%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.97%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+112.47%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+40.46%	加碼
14	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.2%	+22793.57%	加碼
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+771.13%	加碼
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+32.66%	加碼
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+1267.65%	加碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+3399.75%	加碼
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+37.47%	加碼
20	URI	United Rentals INC	+0.1%	+302.32%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.82%	加碼
22	Z	Zillow Group INC - C	+0.1%	+227.27%	加碼
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+31.86%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+66.89%	加碼
25	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+120.90%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+59.44%	加碼
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+81.86%	加碼
28	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+120.58%	加碼
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+199.85%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+39.55%	加碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+15.69%	加碼
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+20.38%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.90%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	—	+41.45%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+12.13%	加碼
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-99.78%	減碼
37	IXP	Ishares Global Comm Services	-0.1%	-99.55%	減碼
38	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-98.49%	減碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-29.45%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-20.56%	減碼
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-81.28%	減碼
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.2%	-34.80%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-10.55%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.81%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.67%	加碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-6.15%	減碼
47	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-0.3%	-67.89%	減碼
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-26.73%	減碼
49	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
50	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉

FAQ

IFP Advisors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

IFP Advisors, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$48.2億，分佈在 5032 個已申報部位之中。

IFP Advisors, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，IFP Advisors, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (2.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.1億 (2.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$6891.1萬 (1.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$6470.6萬 (1.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6299.9萬 (1.3%)

IFP Advisors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，IFP Advisors, Inc 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPR); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -26.73%; 減碼: Gold Fields Ltd-spons Adr (GFI) — 股數 -67.89%; 加碼: Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — 股數 +252.30%

IFP Advisors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，IFP Advisors, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Communication Services: 10.7% • Financials: 10.5% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 9.0%

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IFP Advisors, Inc 13F 申報歷史與持股

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$48.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5032

IFP Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 5032 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$48.2億，季度換手率為 22.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.8
持倉穩定性: 22.09
動能／逆勢: 80.87
產業集中度: 43.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.48

近期動向

減碼 IVW
-26.7%　-US$1891.6萬
減碼 GFI
-67.9%　-US$1431.8萬
加碼 IWM
+252.3%　US$1531.8萬
加碼 IVE
+71.8%　US$1339.5萬
減碼 SPY
-6.1%　-US$676.6萬
加碼 COST
+46.4%　US$1257.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.55%	-0.09%	+12.13%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.36%	+0.10%	+20.82%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.01%	+20.90%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	—	+41.45%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.31%	—	+14.36%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.20%	-0.25%	-6.15%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.20%	+3.67%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	-0.20%	-1.81%
9	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.04%	—	-0.96%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.00%	+0.06%	+15.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	—	+17.96%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.86%	—	-2.10%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.50%	-26.73%
14	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.78%	—	+3.93%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.74%	—	+4.14%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+4.81%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+5.52%
18	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.70%	+0.12%	+32.66%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.25%	+71.78%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.23%	+46.36%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.63%	—	+8.36%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.62%	-0.19%	-10.55%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	+0.07%	+39.55%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.57%	—	+1.64%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.15%	+3.97%
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.56%	+0.09%	+31.86%
27	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+37.47%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	—	+6.37%
29	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原物料	0.53%	—	+5.66%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	—	-2.38%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.44%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.49%	+0.06%	+20.38%
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.49%	—	-5.50%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.48%	—	+2.06%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	+0.94%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.48%	—	+28.57%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.17%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	—	+8.62%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.46%	—	+3.75%
40	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.45%	—	-10.94%
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.10%
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.44%	+0.31%	+252.30%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	+12.06%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.41%	—	+17.27%
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+16.71%
46	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.38%	—	+3.50%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.38%	—	-7.49%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.35%
49	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.37%	—	+6.21%
50	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.36%	—	+2.64%

1–50 of 5,032

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+17.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +23.9%
貝塔係數: -0.31
阿爾法: +9.1%
最大回撤: -47.2%
年化績效: +0.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +0.17
斯圖澤指數: +0.04
崔諾比率: -0.11
斯特林比率: +0.01
卡瑪比率: +0.01
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +29.1%
下方標準差: +19.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: -41.7%
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.14
產業分散度: +7.1%
偏態: -1.53
峰態: +4
上檔潛力: +1.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	5032	US$48.2億	22	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.SPY 7.VUG 8.QQQ 9.IAU 10.TLT
2025-12-31	4899	US$44.5億	22	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.VUG 6.GOOG 7.MSFT 8.QQQ 9.IVW 10.IAU
2025-09-30	4843	US$38.5億	40	1AAPL 2NVDA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.VUG 4.SPY 5.QQQ 6.MSFT 7.IVW 8.SPYM 9.IAU 10.AMZN
2025-06-30	4929	US$35.2億	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.QQQ 6.VUG 7.FTSM 8.SPYM 9.AMZN 10.IAU
2025-03-31	4312	US$32.4億	100	1AAPL 2QQQ 3VUG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VUG 4.FTSM 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.SPY 9.AMZN 10.IAU
2024-12-31	4609	US$30.5億	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.VUG 5.NVDA 6.MSFT 7.SPYM 8.AMZN 9.DGRW 10.UCON
2024-09-30	3318	US$27.7億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.SPYM 6.MSFT 7.DGRW 8.NVDA 9.UCON 10.IVV
2024-06-30	3244	US$25.2億	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VUG 5.DGRW 6.MSFT 7.SPYM 8.OEF 9.NVDA 10.UCON
2024-03-31	3137	US$22.8億	0	1AAPL 2DGRW 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.DGRW 3.QQQ 4.TLT 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.OEF 9.FTSM 10.SPYM
2023-12-31	3051	US$21.2億	0	1AAPL 2FTSM 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FTSM 3.SPY 4.TLT 5.DGRW 6.QQQ 7.IVW 8.IVV 9.JQUA 10.MSFT
2023-09-30	3312	US$22.2億	0	1USFR 2FTSM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.USFR 2.FTSM 3.AAPL 4.SPY 5.DGRW 6.BIL 7.SGOV 8.IVV 9.QQQ 10.MSFT
2023-06-30	3462	US$23.9億	0	1AAPL 2USFR 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.USFR 3.FTSM 4.SPY 5.TLT 6.BIL 7.DGRW 8.XLU 9.MSFT 10.EFA
2023-03-31	3372	US$23.0億	0	1GOOGL 2GOOG 3IVW 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.IVW 4.USFR 5.AMZN 6.AAPL 7.FTSM 8.FIXD 9.SGOL 10.BIL
2022-12-31	4609	US$37.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.BIL 6.FTSM 7.SCHX 8.BND 9.USFR 10.MINT
2022-09-30	4798	US$38.4億	0	1GOOGL 2GOOG 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHX 6.BIL 7.SGOL 8.IVV 9.VEA 10.MINT
2022-06-30	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2022-03-31	4565	US$31.2億	0	1AMZN 2AAPL 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.SCHX 4.SGOL 5.VEA 6.MINT 7.IVV 8.SPY 9.FTGC 10.QQQ
2021-12-31	3413	US$51.2億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021-12-31 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.QQQ
2021-09-30	3403	US$50.0億	0	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021-09-30 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.GWGH 5.5 08-31-22 10.AAPL
2021-06-30	10152	US$48.3億	100	1GWGH 5.5 02-28-23236250C336250C 主要持股2021-06-30 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.36250C 3.36250C 4.GWGH 6.25 02-29-24 5.36250C 6.36250C 7.36250C 8.GWGH 5.5 08-31-22 9.36250C 10.AAPL
2021-03-31	9664	US$51.4億	86	1GWGH 5.5 02-28-23 2GWGH 5.5 12-31-22336250C 主要持股2021-03-31 1.GWGH 5.5 02-28-23 2.GWGH 5.5 12-31-22 3.36250C 4.36250C 5.GWGH 6.25 02-29-24 6.36250C 7.36250C 8.36250C 9.36250C 10.GWGH 5.5 08-31-22
2020-12-31	8752	US$24.7億	51	1GWGH 5.5 12-31-22236250C3GWGH 5.5 08-31-22 主要持股2020-12-31 1.GWGH 5.5 12-31-22 2.36250C 3.GWGH 5.5 08-31-22 4.AAPL 5.36250C 6.GWGH 6.25 09-30-23 7.SPY 8.QQQ 9.GWGH 5.5 10-31-22 10.GWGH 7.5 10-31-25
2020-09-30	7965	US$16.8億	42	1GWGH 5.5 08-31-22 2AAPL336250C 主要持股2020-09-30 1.GWGH 5.5 08-31-22 2.AAPL 3.36250C 4.GWGH 6.25 09-30-23 5.SPY 6.QQQ 7.EDV 8.AMZN 9.LQD 10.IAUUSD
2020-06-30	7346	US$12.6億	39	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.IEF 5.LMBS 6.AMZN 7.IVV 8.IVW 9.FTCS 10.MSFT
2020-03-31	6857	US$9.9億	47	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.LMBS 5.IEF 6.AMZN 7.IVV 8.USMV 9.FVD 10.IVW
2019-12-31	4209	US$13.3億	33	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.IYR 7.USMV 8.EDV 9.LMBS 10.IJH
2019-09-30	4401	US$14.9億	97	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IVV 5.USMV 6.LMBS 7.IVW 8.IYR 9.IJH 10.IEF
2019-03-31	2593	US$7.3億	89	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2018-12-31	3744	US$16.4億	47	1QQQ 2AAPL 3SPY 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.SPY 4.IJH 5.VTI 6.AGG 7.AMZN 8.IVV 9.IJR 10.IVW
2018-09-30	3991	US$24.5億	19	1VTI 2QQQ 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.AAPL 4.IJH 5.SPY 6.IJR 7.IEFA 8.IVV 9.AMZN 10.BND
2018-06-30	4053	US$23.8億	36	1VTI 2QQQ 3IJH 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.IJH 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.IEFA 8.IEMG 9.IJR 10.BND
2018-03-31	3994	US$22.1億	0	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017-12-31	3994	US$22.1億	29	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.73935A 5.SPY 6.IVV 7.BND 8.IEFA 9.IEMG 10.AGG
2017-09-30	4291	US$25.2億	17	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.IJH 5.SPY 6.PG 7.IVV 8.T 9.BND 10.XOM
2017-06-30	4297	US$23.6億	21	1AAPL 2IJH373935A 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.IJH 3.73935A 4.IVV 5.SPY 6.PG 7.T 8.XOM 9.BND 10.JNJ
2017-03-31	4200	US$23.0億	21	1AAPL 2VTI 3IJH 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.IJH 4.73935A 5.T 6.PG 7.SPY 8.XOM 9.IVV 10.BND
2016-12-31	4202	US$20.7億	32	1AAPL 2VTI 3T 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.T 4.73935A 5.PG 6.SPY 7.XOM 8.IJH 9.BND 10.VZ
2016-09-30	4119	US$19.2億	20	1SPY 2AAPL 3VTI 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.VTI 4.BND 5.AGG 6.T 7.PG 8.XOM 9.VZ 10.IYR
2016-06-30	4070	US$17.9億	100	1BND 2VTI 3AGG 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VTI 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.SPY 7.XOM 8.PG 9.VZ 10.AEP
2016-03-31	2593	US$7.3億	100	1SPY 2QQQ 3FTSM 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FTSM 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IJR 8.IYR 9.AGG 10.AMZN
2015-12-31	4000	US$14.9億	—	1AAPL 2VTI373935A 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.73935A 4.PG 5.SPY 6.T 7.AEP 8.XOM 9.VALE 10.BND

本季持股變動

IFP Advisors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+252.30%	加碼
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+71.78%	加碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+46.36%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+187.29%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+650.49%	加碼
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+310.53%	加碼
7	VST	Vistra CORP	+0.2%	+786.08%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+156.87%	加碼
9	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	+0.2%	+33163.04%	加碼
10	TER	Teradyne INC	+0.2%	+904.58%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.97%	加碼
12	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+112.47%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+40.46%	加碼
14	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	+0.2%	+22793.57%	加碼
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+771.13%	加碼
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+32.66%	加碼
17	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+1267.65%	加碼
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+3399.75%	加碼
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.1%	+37.47%	加碼
20	URI	United Rentals INC	+0.1%	+302.32%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+20.82%	加碼
22	Z	Zillow Group INC - C	+0.1%	+227.27%	加碼
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+31.86%	加碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+66.89%	加碼
25	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+120.90%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+59.44%	加碼
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+81.86%	加碼
28	FISV	Fiserv INC	+0.1%	+120.58%	加碼
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+199.85%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+39.55%	加碼
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+15.69%	加碼
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+20.38%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+20.90%	加碼
34	MSFT	Microsoft CORP	—	+41.45%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+12.13%	加碼
36	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-99.78%	減碼
37	IXP	Ishares Global Comm Services	-0.1%	-99.55%	減碼
38	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-0.1%	-98.49%	減碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-29.45%	減碼
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-20.56%	減碼
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-81.28%	減碼
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.2%	-34.80%	減碼
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-10.55%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.81%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+3.67%	加碼
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-6.15%	減碼
47	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-0.3%	-67.89%	減碼
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-26.73%	減碼
49	RSPR	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
50	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉