CIK: 0001462245
申報總市值
US$942.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3796
HighTower Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3796 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$942.2億，季度換手率為 15.8%。
HighTower Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 160 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3796 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JNJ
+165.5% US$17.5億
減碼 MSFT
+1.1% -US$5.5億
加碼 SPY
+39.6% US$4.5億
加碼 XOM
-11.0% US$2.5億
加碼 CVX
+7.8% US$2.1億
加碼 IVV
+18.4% US$2.4億
本季度高塔顧問（HighTower）大舉調倉卡位防禦與廣權指數，主動加碼JNJ與SPY、IVV，同步減碼MSFT、GOOGL與BRK-A。三千七百九十六檔超分散籌碼池徹底拋棄單一標的暴賺邏輯，改以巨量ETF與生技醫薬重兵佈陣，鎖定資金行情的主動權。
大戶佈局直指市場寬度擴張、科技股領漲告捷的新盤面。雖然資訊科技 sector 仍佔24%龍頭地位，但籌碼正明確從AI巨頭流向醫療保健（JNJ加碼至2.72%）與能源。本機構押注資金行情將從壟斷型大票擴散至價值股與高息標的；對立面則堅持雲端與晶片營運繼續飆升，若景氣延遲降溫，科技股回調將引發整齊擠壓。
三千七百九十六檔的極致分散導致主力資金在市場轉空時遭遇深層流動性陷阱。過度依賴SPY與IVV作為戰術樞紐，一旦指數聯動性瓦解，組合 beta 瞬間歸零，大戶將直接暴露於個股基本面惡化而指數掩蓋真相的結構性盲區中，進退兩難。
以上內容由 AI 根據公開申報資料自動生成，僅為歷史數據摘要，不構成投資建議。
僅顯示前 200 大持股（共 3796 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.17% | — | +6.95% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.72% | +1.83% | +165.51% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | +0.20% | +18.43% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.66% | +1.07% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.43% | +39.62% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | — | +2.90% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.53% | -0.19% | -3.46% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | — | +6.97% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.29% | +0.23% | -10.95% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.15% | +2.26% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | -0.14% | -2.79% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.18% | -3.24% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.14% | +1.19% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.11% | -0.37% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +5.36% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +2.45% | |
| 17 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | +4.73% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.74% | -0.08% | +4.26% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.10% | +0.79% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +1.74% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.08% | -0.81% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.21% | +7.82% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.08% | +0.79% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.65% | — | -2.82% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.61% | +0.07% | +8.01% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -0.52% | |
| 27 | SIXH | Etc 6 Meridian Hedged Equity | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.89% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.77% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -1.85% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.20% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.29% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +5.30% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -4.79% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | +0.06% | +3.67% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | +1.59% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.45% | +0.05% | -6.39% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.10% | -1.57% | |
| 38 | SIXA | Etc 6 Meridian Mega Cap Equi | ETF-其他 | 0.43% | — | +4.26% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -6.80% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.14% | -9.62% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | +10.71% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.42% | +0.05% | +14.55% | |
| 43 | UMI | Uscf Midstream Energy Income | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | +10.21% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.39% | — | +0.61% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.94% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +1.79% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.96% | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.08% | +3.34% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.36% | — | -8.83% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +2.17% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+20.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3796 | US$942.2億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 3644 | US$914.4億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 3830 | US$880.8億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 3752 | US$798.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3723 | US$736.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3803 | US$731.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3730 | US$700.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3667 | US$646.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3605 | US$617.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3685 | US$595.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3601 | US$532.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3457 | US$508.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3397 | US$458.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3385 | US$437.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3241 | US$373.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3254 | US$387.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3450 | US$448.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3385 | US$456.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3270 | US$373.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3205 | US$345.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 3090 | US$316.7億 | 36 | |
| 2020-12-31 | 2626 | US$240.1億 | 44 | |
| 2020-09-30 | 2574 | US$207.1億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 2457 | US$183.3億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 2258 | US$154.3億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 2305 | US$169.2億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 2436 | US$183.7億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 2395 | US$168.0億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 2321 | US$149.7億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 2220 | US$130.4億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 2300 | US$138.7億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 2253 | US$127.7億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 2197 | US$119.4億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 2297 | US$121.8億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 2265 | US$117.2億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 2248 | US$111.8億 | 20 | |
| 2017-03-31 | 2112 | US$104.5億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 1951 | US$92.0億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 1869 | US$86.3億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 1771 | US$79.0億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2059 | US$306.6億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 2052 | US$84.2億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 1870 | US$75.5億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 1509 | US$62.4億 | 43 | |
| 2015-03-31 | 1606 | US$67.2億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 1588 | US$65.3億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 1530 | US$59.2億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 1598 | US$57.6億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 1624 | US$51.2億 | 26 | |
| 2013-12-31 | 1537 | US$48.6億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 1344 | US$39.9億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 1285 | US$36.8億 | — |
HighTower Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Exact Sciences CORP (EXK); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +165.51%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.07%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +1.8% | +165.51% | 加碼 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.4% | +39.62% | 加碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -10.95% | 減碼 |
| 4 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +7.82% | 加碼 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +18.43% | 加碼 |
| 6 | UMI | Uscf Midstream Energy Income | +0.1% | +10.21% | 加碼 |
| 7 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | +0.1% | +2796.65% | 加碼 |
| 8 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +45.27% | 加碼 |
| 9 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +8.01% | 加碼 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.67% | 加碼 |
| 11 | PLPC | Preformed Line Products Co | +0.1% | +0.19% | 加碼 |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | +0.1% | +206.60% | 加碼 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -6.39% | 減碼 |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +14.55% | 加碼 |
| 15 | GIS | General Mills INC | +0.1% | +109.54% | 加碼 |
| 16 | LINE | Lineage INC | 0% | +213.43% | 加碼 |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | -5.11% | 減碼 |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | +21.38% | 加碼 |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +11.66% | 加碼 |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +5.36% | 加碼 |
| 21 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -13.59% | 減碼 |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | -0.1% | -85.79% | 減碼 |
| 23 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | -0.1% | -96.58% | 減碼 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -5.36% | 減碼 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -17.20% | 減碼 |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -5.99% | 減碼 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -4.57% | 減碼 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -8.37% | 減碼 |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -0.52% | 減碼 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +3.34% | 加碼 |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -5.14% | 減碼 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.79% | 加碼 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +4.26% | 加碼 |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -0.81% | 減碼 |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +0.79% | 加碼 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.57% | 減碼 |
| 37 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | -0.1% | -74.37% | 減碼 |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -5.37% | 減碼 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.37% | 減碼 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -22.36% | 減碼 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -9.62% | 減碼 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.19% | 加碼 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -2.79% | 減碼 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.26% | 加碼 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -3.24% | 減碼 |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.2% | -3.46% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +1.07% | 加碼 |
| 48 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-09-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模相近的機構
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申報總市值
US$2.5億
47 stks
2022-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF