Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 13F 持股追蹤

CIK: 0001053292

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.53
持倉穩定性: 13.21
動能／逆勢: 0
產業集中度: 94.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.58

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBDU
-95.2%　-US$541.5萬
減碼 GSLC
-0.7%　-US$308.3萬
減碼 IVV
-0.6%　-US$294.1萬
減碼 IVW
-1.2%　-US$264.1萬
減碼 QQQ
-1.3%　-US$139.5萬
加碼 AMAT
0.0%　US$151.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.02%	-0.87%	-0.59%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	12.31%	-0.89%	-0.72%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.11%	-0.46%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.73%	-0.74%	-1.17%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.11%	+0.19%	+1.00%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.62%	-0.06%	+2.48%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.65%	-0.40%	-1.30%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-3.06%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.50%	+0.09%	-2.74%
11	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	2.22%	+0.18%	+10.75%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.09%	+0.64%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.75%	+0.12%	+2.75%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.59%	+0.39%	—
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.16%
16	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+0.83%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.46%
19	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.36%	+0.04%	+5.24%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.27%	-0.08%	-7.51%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.18%	-0.25%	+0.63%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-8.51%
23	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	1.14%	-0.05%	-6.27%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	-1.49%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-3.87%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.78%	+0.05%	-0.93%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+0.82%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-6.38%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-6.72%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.07%	-5.25%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.06%	-4.16%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.37%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.02%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-22.29%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.11%
37	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.26%	-0.04%	+1.87%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.02%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	-0.04%	-5.26%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.11%	-25.03%
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.99%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	-0.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.83%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	-0.01%	—
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.37%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.25%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	-2.43%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.8億	13	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.DBEF 9.SCHE 10.FNDE
2025-12-31	78	US$3.8億	14	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHE 9.FNDE 10.HIMU
2025-09-30	71	US$3.4億	20	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-06-30	70	US$3.3億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-03-31	65	US$2.9億	100	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.VUG 10.IBDU
2024-12-31	71	US$3.1億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.IJT 9.TSLA 10.SCHX
2024-09-30	65	US$2.8億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.FNDX 10.TSLA
2024-06-30	64	US$2.8億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.IWN 10.MSFT
2024-03-31	63	US$2.7億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.IWN 9.VUG 10.IBDP
2023-12-31	66	US$2.6億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.TSLA 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IBDP 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2023-06-30	64	US$2.4億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.TSLA 8.IBDP 9.IWN 10.SCHX
2023-03-31	65	US$2.2億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.TLT 9.SCHX 10.TSLA
2022-12-31	63	US$2.2億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.SLYG 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2022-09-30	60	US$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.JMST 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2022-06-30	58	US$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.TSLA 9.JMST 10.SCHX
2022-03-31	45	US$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.IWN 7.SCHX 8.JMST 9.VUG 10.FNDX
2021-12-31	47	US$2.3億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.VUG 10.FNDX
2021-09-30	48	US$2.1億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-06-30	51	US$2.1億	100	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-03-31	46	US$2.0億	18	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.MSFT 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	44	US$1.7億	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.PDN 10.FNDX
2020-09-30	47	US$1.7億	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.MSFT 8.SCHX 9.IWN 10.PDN
2020-06-30	41	US$1.5億	73	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.BOND
2020-03-31	40	US$1.2億	58	1IVV 2VO 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VO 3.GSLC 4.FNDX 5.IVE 6.IVW 7.IWN 8.MSFT 9.WBC1EUR 10.PDN
2019-12-31	42	US$1.3億	11	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.GSLC 8.SCZ 9.SCHH 10.PDN
2019-09-30	35	US$1.2億	13	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-09-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.PDN
2019-06-30	42	US$1.3億	6	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-06-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.KLAC
2019-03-31	43	US$1.3億	30	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-03-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.SCHH 7.GSLC 8.SCZ 9.WBC1EUR 10.KLAC
2018-12-31	33	US$1.1億	—	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.GSLC 7.SCHH 8.PDN 9.SCZ 10.IVLU

本季持股變動

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR).

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	—	不變
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.00%	加碼
3	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+10.75%	加碼
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+2.75%	加碼
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-2.74%	減碼
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	-0.93%	減碼
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+5.24%	加碼
8	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+35.23%	加碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.49%	減碼
10	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	0%	+27.93%	加碼
11	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+20.35%	加碼
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.37%	加碼
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+0.18%	加碼
14	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-9.83%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.11%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-12.63%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.96%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-15.60%	減碼
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.38%	減碼
22	EFX	Equifax INC	0%	+1.87%	加碼
23	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-6.72%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.26%	減碼
25	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	-0.1%	-6.27%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.16%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+2.48%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.25%	減碼
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-7.51%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-22.29%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.64%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.87%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.03%	減碼
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	減碼
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-3.06%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.82%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.63%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-8.51%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.30%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-1.17%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.59%	減碼
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.9%	-0.72%	減碼
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1.4%	-95.21%	減碼
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建倉
45	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5365.1萬 (14.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$4707.9萬 (12.3%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2740.2萬 (7.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2574.2萬 (6.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2335.8萬 (6.1%)

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR)

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.0% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 8.3% • Industrials: 8.1% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 3.5%

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集中度15.5

持倉穩定性0.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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申報總市值

US$17.9億

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集中度6.0

持倉穩定性12.1

產業集中度56.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

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Amarillo National Bank

CIK 0001053013

申報總市值

US$6.2億

156 stks

2026-06-30

集中度25.7

持倉穩定性12.4

產業集中度59.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 13F 持股追蹤

CIK: 0001053292

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.53
持倉穩定性: 13.21
動能／逆勢: 0
產業集中度: 94.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBDU
-95.2%　-US$541.5萬
減碼 GSLC
-0.7%　-US$308.3萬
減碼 IVV
-0.6%　-US$294.1萬
減碼 IVW
-1.2%　-US$264.1萬
減碼 QQQ
-1.3%　-US$139.5萬
加碼 AMAT
0.0%　US$151.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.02%	-0.87%	-0.59%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	12.31%	-0.89%	-0.72%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	7.16%	-0.11%	-0.46%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.73%	-0.74%	-1.17%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.11%	+0.19%	+1.00%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.62%	-0.06%	+2.48%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.65%	-0.40%	-1.30%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-3.06%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.50%	+0.09%	-2.74%
11	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	2.22%	+0.18%	+10.75%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.09%	+0.64%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.75%	+0.12%	+2.75%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.59%	+0.39%	—
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.16%
16	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+0.83%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.46%
19	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.36%	+0.04%	+5.24%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.27%	-0.08%	-7.51%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.18%	-0.25%	+0.63%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-8.51%
23	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	1.14%	-0.05%	-6.27%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	-1.49%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-3.87%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.78%	+0.05%	-0.93%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+0.82%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-6.38%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-6.72%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.07%	-5.25%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	-0.06%	-4.16%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.37%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.02%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-22.29%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.11%
37	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.26%	-0.04%	+1.87%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.02%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	-0.04%	-5.26%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.11%	-25.03%
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.99%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	-0.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.83%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.19%	-0.01%	—
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.37%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.25%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	-2.43%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	—

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.61
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.8億	13	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.DBEF 9.SCHE 10.FNDE
2025-12-31	78	US$3.8億	14	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHE 9.FNDE 10.HIMU
2025-09-30	71	US$3.4億	20	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-06-30	70	US$3.3億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-03-31	65	US$2.9億	100	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.VUG 10.IBDU
2024-12-31	71	US$3.1億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.IJT 9.TSLA 10.SCHX
2024-09-30	65	US$2.8億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.FNDX 10.TSLA
2024-06-30	64	US$2.8億	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.IWN 10.MSFT
2024-03-31	63	US$2.7億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.IWN 9.VUG 10.IBDP
2023-12-31	66	US$2.6億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.TSLA 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IBDP 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2023-06-30	64	US$2.4億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.TSLA 8.IBDP 9.IWN 10.SCHX
2023-03-31	65	US$2.2億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.TLT 9.SCHX 10.TSLA
2022-12-31	63	US$2.2億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.SLYG 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2022-09-30	60	US$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.JMST 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2022-06-30	58	US$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.TSLA 9.JMST 10.SCHX
2022-03-31	45	US$2.0億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.IWN 7.SCHX 8.JMST 9.VUG 10.FNDX
2021-12-31	47	US$2.3億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.VUG 10.FNDX
2021-09-30	48	US$2.1億	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-06-30	51	US$2.1億	100	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-03-31	46	US$2.0億	18	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.MSFT 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	44	US$1.7億	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.PDN 10.FNDX
2020-09-30	47	US$1.7億	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.MSFT 8.SCHX 9.IWN 10.PDN
2020-06-30	41	US$1.5億	73	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.BOND
2020-03-31	40	US$1.2億	58	1IVV 2VO 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VO 3.GSLC 4.FNDX 5.IVE 6.IVW 7.IWN 8.MSFT 9.WBC1EUR 10.PDN
2019-12-31	42	US$1.3億	11	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.GSLC 8.SCZ 9.SCHH 10.PDN
2019-09-30	35	US$1.2億	13	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-09-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.PDN
2019-06-30	42	US$1.3億	6	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-06-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.KLAC
2019-03-31	43	US$1.3億	30	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-03-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.SCHH 7.GSLC 8.SCZ 9.WBC1EUR 10.KLAC
2018-12-31	33	US$1.1億	—	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.GSLC 7.SCHH 8.PDN 9.SCZ 10.IVLU

本季持股變動

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	—	不變
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.00%	加碼
3	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+10.75%	加碼
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+2.75%	加碼
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-2.74%	減碼
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	-0.93%	減碼
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+5.24%	加碼
8	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+35.23%	加碼
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.49%	減碼
10	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	0%	+27.93%	加碼
11	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+20.35%	加碼
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.37%	加碼
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+0.18%	加碼
14	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-9.83%	減碼
16	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不變
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.11%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-12.63%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.96%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-15.60%	減碼
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.38%	減碼
22	EFX	Equifax INC	0%	+1.87%	加碼
23	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-6.72%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.26%	減碼
25	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	-0.1%	-6.27%	減碼
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.16%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+2.48%	加碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.25%	減碼
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-7.51%	減碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-22.29%	減碼
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.64%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.87%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.03%	減碼
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	減碼
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-3.06%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.82%	加碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.63%	加碼
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-8.51%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.30%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-1.17%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.59%	減碼
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.9%	-0.72%	減碼
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1.4%	-95.21%	減碼
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建倉
45	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看