Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001922884

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 27.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.68
持倉穩定性: 27.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.97

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-82.5%　-US$396.9萬
減碼 FTCS
-63.5%　-US$187.7萬
減碼 MOAT
-0.8%　-US$78.6萬
加碼 WMT
+337.8%　US$152.7萬
減碼 GPIX
-6.7%　-US$71.1萬
減碼 DGRW
+5.2%　US$56.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.51%	-0.96%	+5.17%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.51%	-1.46%	-0.77%
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.66%	-0.96%	-1.63%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	5.07%	-0.31%	-5.33%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.98%	-0.25%	+2.92%
6	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
7	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	4.10%	-1.03%	-6.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.59%	+0.80%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.85%	+75.08%
10	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	2.43%	+0.23%	+23.63%
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.13%	+0.27%	+16.48%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.08%	-0.30%	+0.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.37%	-1.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.64%	-0.11%	+1.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+1.12%	+337.78%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.15%	+29.94%
18	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	1.43%	+0.26%	+38.63%
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+12.18%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.24%	+0.52%	+69.72%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.17%	—	-7.52%
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.16%	+0.46%	+69.38%
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.14%	-0.07%	+5.48%
24	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.14%	—	-5.04%
25	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+27.13%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+2.32%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	+0.81%	+711.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	-0.23%	-3.97%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.82%	-1.66%	-63.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+20.07%
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.66%	-35.79%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-5.12%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.74%	+0.28%	+81.58%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.57%	+239.96%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	—	+14.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.14%	+2.39%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.02%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.65%	-3.40%	-82.49%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+20.52%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.49%	—	+0.09%
43	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+85.83%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.48%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.12%	+4.63%
46	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.25%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.39%	+0.39%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
50	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.37%	—	-1.69%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3億	28	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.JSCP 7.GPIX 8.NVDA 9.FTC 10.AFLG
2025-12-31	75	US$1.2億	10	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.GPIX 7.JPST 8.NVDA 9.FTCS 10.DUHP
2025-09-30	73	US$1.2億	46	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.AAPL 5.LVHI 6.GPIX 7.FNDX 8.JPST 9.NVDA 10.FTCS
2025-06-30	70	US$1.1億	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.FNDX 7.NVDA 8.GPIX 9.FTCS 10.DUHP
2025-03-31	69	US$9998.0萬	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.JPST 5.LVHI 6.FTCS 7.NVDA 8.GPIX 9.KNG 10.DFEV
2024-12-31	70	US$9883.7萬	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.NVDA 7.FTCS 8.KNG 9.AAPL 10.GPIX
2024-09-30	71	US$9622.5萬	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.JPST 6.LVHI 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-06-30	68	US$8513.1萬	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.LVHI 6.JPST 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-03-31	58	US$7746.3萬	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.UCON 5.FTCS 6.LVHI 7.JPST 8.IEF 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	55	US$6876.7萬	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.FTCS 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-09-30	47	US$6003.2萬	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.JPST 5.FTCS 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-06-30	48	US$5985.8萬	0	1MOAT 2KNG 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.KNG 3.FTCS 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.AAPL 9.IEF 10.DFEV
2023-03-31	49	US$5582.2萬	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.VYM 9.AAPL 10.SPIB
2022-12-31	46	US$5232.7萬	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.UCON 6.GSST 7.FTGC 8.JPST 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	42	US$4856.1萬	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.GSST 6.FTGC 7.UCON 8.VCSH 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	47	US$5500.4萬	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.RDVY 6.GSST 7.FTGC 8.UCON 9.VCSH 10.COMT
2022-03-31	53	US$6694.4萬	0	1FTCS 2RDVY 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.RDVY 3.VLUE 4.SCHF 5.VOO 6.BND 7.KNG 8.AAPL 9.ANGL 10.FTGC

本季持股變動

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建倉: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.1%	+337.78%	加碼
2	FTC	First Trust Large Cap Growth	+0.9%	+75.08%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+711.75%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+239.96%	加碼
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+69.72%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+69.38%	加碼
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+81.58%	加碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+16.48%	加碼
9	FCEF	First Trust Exchange-traded	+0.3%	+38.63%	加碼
10	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.2%	+23.63%	加碼
11	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	+0.2%	+85.83%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+29.94%	加碼
13	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+27.13%	加碼
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+20.07%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.32%	加碼
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+20.52%	加碼
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	+14.03%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+2.02%	加碼
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+12.18%	加碼
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+5.48%	加碼
21	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.10%	減碼
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.79%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.63%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.39%	加碼
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-5.12%	減碼
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.97%	減碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	+2.92%	加碼
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	+0.03%	加碼
30	LVHI	Franklin International Low V	-0.3%	-5.33%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.18%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.80%	加碼
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-35.79%	減碼
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1%	+5.17%	加碼
35	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-1.63%	減碼
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1%	-6.74%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.5%	-0.77%	減碼
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.7%	-63.49%	減碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.4%	-82.49%	減碼
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
41	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建倉
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 80 個已申報部位之中。

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1783.2萬 (13.5%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$992.1萬 (7.5%) 3. First Trust Smith Unconstrai (UCON) — US$879.9萬 (6.7%) 4. Franklin International Low V (LVHI) — US$669.1萬 (5.1%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$657.7萬 (5.0%)

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Short Duration Core (JSCP); 新建倉: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 50.1% • Consumer Staples: 12.1% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 7.1% • Utilities: 4.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Financial Planning Fort Collins, LLC

CIK 0002111920

申報總市值

US$1.3億

33 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vilga Financial Planning LLC

CIK 0002083456

申報總市值

US$1.3億

93 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Alterna Wealth Management, INC

CIK 0001767699

申報總市值

US$1.3億

105 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Glassman Wealth Services

CIK 0001642160

申報總市值

US$7.4億

187 stks

2026-03-31

集中度51.5

持倉穩定性4.5

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

查看詳情

Kelman-Lazarov, Inc.

CIK 0001672067

申報總市值

US$7.0億

140 stks

2026-03-31

集中度16.3

持倉穩定性6.4

產業集中度76.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

查看詳情

Planned Solutions, Inc.

CIK 0001831332

申報總市值

US$3.5億

155 stks

2026-06-30

集中度19.1

持倉穩定性17.8

產業集中度60.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF

查看詳情

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001922884

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 27.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.68
持倉穩定性: 27.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 86.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JPST
-82.5%　-US$396.9萬
減碼 FTCS
-63.5%　-US$187.7萬
減碼 MOAT
-0.8%　-US$78.6萬
加碼 WMT
+337.8%　US$152.7萬
減碼 GPIX
-6.7%　-US$71.1萬
減碼 DGRW
+5.2%　US$56.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	13.51%	-0.96%	+5.17%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.51%	-1.46%	-0.77%
3	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	6.66%	-0.96%	-1.63%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	5.07%	-0.31%	-5.33%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.98%	-0.25%	+2.92%
6	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	4.28%	+4.28%	NEW
7	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	4.10%	-1.03%	-6.74%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.37%	-0.59%	+0.80%
9	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.85%	+75.08%
10	AFLG	First Trust Active Factor La	ETF-其他	2.43%	+0.23%	+23.63%
11	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.13%	+0.27%	+16.48%
13	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.08%	-0.30%	+0.03%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.85%	-0.37%	-1.18%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.64%	-0.11%	+1.79%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.45%	+1.12%	+337.78%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	+0.15%	+29.94%
18	FCEF	First Trust Exchange-traded	ETF-其他	1.43%	+0.26%	+38.63%
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	1.40%	-0.01%	+12.18%
20	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.24%	+0.52%	+69.72%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.17%	—	-7.52%
22	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.16%	+0.46%	+69.38%
23	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.14%	-0.07%	+5.48%
24	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.14%	—	-5.04%
25	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	1.08%	+0.14%	+27.13%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.03%	+2.32%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	+0.81%	+711.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	-0.23%	-3.97%
29	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.82%	-1.66%	-63.49%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.81%	+0.05%	+20.07%
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.66%	-35.79%
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-5.12%
33	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.74%	+0.28%	+81.58%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.74%	+0.57%	+239.96%
35	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.72%	—	+14.03%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.70%	-0.14%	+2.39%
37	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.69%	—	+2.02%
38	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
40	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.65%	-3.40%	-82.49%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.64%	+0.03%	+20.52%
42	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.49%	—	+0.09%
43	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	ETF-其他	0.49%	+0.19%	+85.83%
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.48%
45	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.12%	+4.63%
46	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.25%
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
48	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.39%	+0.39%	NEW
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
50	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.37%	—	-1.69%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: -1
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +13.8%
偏態: -0.16
峰態: -0.27
上檔潛力: +4.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3億	28	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.JSCP 7.GPIX 8.NVDA 9.FTC 10.AFLG
2025-12-31	75	US$1.2億	10	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.FNDX 6.GPIX 7.JPST 8.NVDA 9.FTCS 10.DUHP
2025-09-30	73	US$1.2億	46	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.AAPL 5.LVHI 6.GPIX 7.FNDX 8.JPST 9.NVDA 10.FTCS
2025-06-30	70	US$1.1億	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.FNDX 7.NVDA 8.GPIX 9.FTCS 10.DUHP
2025-03-31	69	US$9998.0萬	0	1DGRW 2MOAT 3UCON 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.MOAT 3.UCON 4.JPST 5.LVHI 6.FTCS 7.NVDA 8.GPIX 9.KNG 10.DFEV
2024-12-31	70	US$9883.7萬	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.LVHI 5.JPST 6.NVDA 7.FTCS 8.KNG 9.AAPL 10.GPIX
2024-09-30	71	US$9622.5萬	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.JPST 6.LVHI 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-06-30	68	US$8513.1萬	0	1MOAT 2DGRW 3UCON 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.DGRW 3.UCON 4.KNG 5.LVHI 6.JPST 7.FTCS 8.NVDA 9.AAPL 10.DFEV
2024-03-31	58	US$7746.3萬	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.UCON 5.FTCS 6.LVHI 7.JPST 8.IEF 9.NVDA 10.AAPL
2023-12-31	55	US$6876.7萬	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.FTCS 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-09-30	47	US$6003.2萬	0	1MOAT 2KNG 3DGRW 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.KNG 3.DGRW 4.JPST 5.FTCS 6.LVHI 7.UCON 8.IEF 9.AAPL 10.DFEV
2023-06-30	48	US$5985.8萬	0	1MOAT 2KNG 3FTCS 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.KNG 3.FTCS 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.AAPL 9.IEF 10.DFEV
2023-03-31	49	US$5582.2萬	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.JPST 6.LVHI 7.UCON 8.VYM 9.AAPL 10.SPIB
2022-12-31	46	US$5232.7萬	0	1FTCS 2KNG 3MOAT 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.KNG 3.MOAT 4.DGRW 5.UCON 6.GSST 7.FTGC 8.JPST 9.VCSH 10.AAPL
2022-09-30	42	US$4856.1萬	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.GSST 6.FTGC 7.UCON 8.VCSH 9.JPST 10.AAPL
2022-06-30	47	US$5500.4萬	0	1FTCS 2MOAT 3KNG 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.MOAT 3.KNG 4.DGRW 5.RDVY 6.GSST 7.FTGC 8.UCON 9.VCSH 10.COMT
2022-03-31	53	US$6694.4萬	0	1FTCS 2RDVY 3VLUE 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.RDVY 3.VLUE 4.SCHF 5.VOO 6.BND 7.KNG 8.AAPL 9.ANGL 10.FTGC

本季持股變動

Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WMT	Walmart INC	+1.1%	+337.78%	加碼
2	FTC	First Trust Large Cap Growth	+0.9%	+75.08%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+0.8%	+711.75%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+239.96%	加碼
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.5%	+69.72%	加碼
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+69.38%	加碼
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.3%	+81.58%	加碼
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.3%	+16.48%	加碼
9	FCEF	First Trust Exchange-traded	+0.3%	+38.63%	加碼
10	AFLG	First Trust Active Factor La	+0.2%	+23.63%	加碼
11	WCME	Ft Wcm Developing World ETF	+0.2%	+85.83%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+29.94%	加碼
13	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+27.13%	加碼
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+20.07%	加碼
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+2.32%	加碼
16	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	0%	+20.52%	加碼
17	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	+14.03%	加碼
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	+2.02%	加碼
19	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	0%	+12.18%	加碼
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	-0.1%	+5.48%	加碼
21	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-5.10%	減碼
22	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.79%	加碼
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.63%	加碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.39%	加碼
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-5.12%	減碼
26	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	—	不變
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.97%	減碼
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.3%	+2.92%	加碼
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.3%	+0.03%	加碼
30	LVHI	Franklin International Low V	-0.3%	-5.33%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.18%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+0.80%	加碼
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-35.79%	減碼
34	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1%	+5.17%	加碼
35	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-1%	-1.63%	減碼
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-1%	-6.74%	減碼
37	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.5%	-0.77%	減碼
38	FTCS	First Trust Capital Strength	-1.7%	-63.49%	減碼
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.4%	-82.49%	減碼
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	—	NEW	新建倉
41	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建倉
42	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看