White Lighthouse Investment Management Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001727593

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

White Lighthouse Investment Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.29
持仓稳定性: 11.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.26
多样化: 100
仓位均衡度: 74.7

White Lighthouse Investment Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+264.9%　US$1586.0万
减仓 VYM
-18.8%　-US$1099.5万
减仓 VUG
+3.3%　-US$885.6万
加仓 SHV
+10.0%　US$531.1万
加仓 VXUS
+8.5%　US$486.0万
减仓 VCLT
-61.7%　-US$267.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	15.03%	-1.33%	+3.25%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.96%	+0.70%	+9.97%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	-1.58%	-18.83%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.89%	+0.64%	+8.45%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.22%	+0.15%	+4.85%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.92%	+0.08%	+3.26%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	-0.10%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.30%	-0.91%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.91%	+2.19%	+264.87%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.37%	+0.03%	-6.34%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.01%	-1.00%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.21%	-0.13%	-4.09%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.03%	—	+8.31%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	-0.05%	-0.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.07%	+0.95%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+0.30%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-0.75%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.44%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+28.72%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+2.75%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.99%	—	-1.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+9.52%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.05%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+4.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.11%	-6.11%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.81%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.64%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+2.94%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.15%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.03%	+6.70%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.84%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	—	-0.28%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	—	-0.86%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.27%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	+0.31%	+199.01%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.58%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.90%
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.42%	+0.03%	-49.91%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	-2.96%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+5.47%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	-0.06%	-4.88%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+4.07%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.37%	—	-3.71%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	+3.73%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	+0.29%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.07%	-8.60%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	-0.08%	-17.13%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.28%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	—	-1.25%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.84
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.18
峰度: -0.27
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.2亿	11	1VUG 2SHV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SHV 3.VYM 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.SCHD 10.IAU
2025-12-31	150	US$7.2亿	10	1VUG 2VYM 3SHV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.SHV 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2025-09-30	139	US$6.6亿	17	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IAU
2025-06-30	138	US$6.1亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VGT 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2025-03-31	133	US$5.6亿	100	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2024-12-31	133	US$5.7亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-09-30	131	US$5.6亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.SHV 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-06-30	121	US$5.2亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-03-31	120	US$4.9亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.VTV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2023-12-31	121	US$4.6亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.BND 7.VTV 8.SHV 9.VCIT 10.IXUS
2023-09-30	118	US$4.1亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.BND 9.IXUS 10.VCIT
2023-06-30	115	US$4.2亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.IXUS 9.BND 10.VCIT
2023-03-31	113	US$4.0亿	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-12-31	114	US$3.7亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-09-30	105	US$3.4亿	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2022-06-30	108	US$3.5亿	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.IXUS 9.VCIT 10.IAUUSD
2022-03-31	115	US$3.9亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.IXUS 9.DVY 10.IAUUSD
2021-12-31	114	US$4.0亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-09-30	115	US$3.7亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.BSV 9.IXUS 10.VCLT
2021-06-30	121	US$3.6亿	94	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCSH 7.VCIT 8.IXUS 9.BSV 10.DVY
2021-03-31	116	US$3.3亿	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.DVY 10.VCLT
2020-12-31	113	US$3.1亿	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.VCLT 10.VIG
2020-09-30	112	US$2.9亿	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.VTV 9.IXUS 10.BSV
2020-06-30	110	US$2.7亿	21	1VUG 2VYM 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VGT 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.VTV 10.IXUS
2020-03-31	108	US$2.4亿	24	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.BSV 7.VCLT 8.SHV 9.DVY 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$2.7亿	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.DVY 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.VIG
2019-09-30	130	US$2.5亿	7	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2019-06-30	126	US$2.4亿	14	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.IWF
2019-03-31	123	US$2.2亿	23	1VUG 2VCSH 3VYM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VWO
2018-12-31	109	US$1.8亿	18	1VCSH 2VYM 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VYM 3.VUG 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2018-09-30	116	US$2.0亿	12	1VCSH 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.VCLT 10.IGM
2018-06-30	118	US$1.8亿	13	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2018-03-31	117	US$1.7亿	9	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2017-12-31	119	US$1.7亿	0	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.DVY 5.VYM 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM

本季持股变动

White Lighthouse Investment Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

White Lighthouse Investment Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.2%	+264.87%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.97%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.45%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+199.01%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+28.72%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.85%	加仓
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.30%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.52%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.26%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+108.44%	加仓
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+64.11%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.75%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.89%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.27%	加仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.34%	减仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.70%	加仓
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+0.27%	加仓
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	0%	-49.91%	减仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.00%	减仓
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.94%	加仓
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-59.62%	减仓
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.05%	加仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.88%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-26.30%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.60%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.95%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-17.13%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-20.76%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.11%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.09%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.75%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.91%	减仓
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.4%	-61.71%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.25%	加仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.6%	-18.83%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
49	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清仓
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

White Lighthouse Investment Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

White Lighthouse Investment Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

White Lighthouse Investment Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，White Lighthouse Investment Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.1亿 (15.0%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$5734.8万 (8.0%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$5672.3万 (7.9%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4963.3万 (6.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3041.3万 (4.2%)

White Lighthouse Investment Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，White Lighthouse Investment Management Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Ishares Esg Optimized Msci U (SUSA); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

White Lighthouse Investment Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，White Lighthouse Investment Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.1% • Communication Services: 15.1% • Consumer Staples: 14.6% • Health Care: 13.9% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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White Lighthouse Investment Management Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001727593

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

White Lighthouse Investment Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.29
持仓稳定性: 11.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.26
多样化: 100
仓位均衡度: 74.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+264.9%　US$1586.0万
减仓 VYM
-18.8%　-US$1099.5万
减仓 VUG
+3.3%　-US$885.6万
加仓 SHV
+10.0%　US$531.1万
加仓 VXUS
+8.5%　US$486.0万
减仓 VCLT
-61.7%　-US$267.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	15.03%	-1.33%	+3.25%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	7.96%	+0.70%	+9.97%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.87%	-1.58%	-18.83%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.89%	+0.64%	+8.45%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.22%	+0.15%	+4.85%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.92%	+0.08%	+3.26%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.57%	+0.07%	-0.10%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.13%	-0.30%	-0.91%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.91%	+2.19%	+264.87%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.37%	+0.03%	-6.34%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.23%	+0.01%	-1.00%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.21%	-0.13%	-4.09%
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.03%	—	+8.31%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.56%	-0.05%	-0.49%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.07%	+0.95%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.48%	+0.09%	+0.30%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.33%	-0.17%	-0.75%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.44%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+28.72%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	+0.05%	+2.75%
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.99%	—	-1.75%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.98%	+0.09%	+9.52%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.93%	-0.05%	+1.05%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	—	+4.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.11%	-6.11%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.81%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.64%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.73%	-0.03%	+2.94%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.15%
30	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.64%	+0.03%	+6.70%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.84%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.55%	—	-0.28%
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.53%	—	-0.86%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.51%	+0.03%	+0.27%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.49%	+0.31%	+199.01%
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.58%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.04%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.13%	+0.90%
39	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.42%	+0.03%	-49.91%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.41%	—	-2.96%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+5.47%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	-0.06%	-4.88%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+4.07%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.37%	—	-3.71%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	+3.73%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.34%	—	+0.29%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.07%	-8.60%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	-0.08%	-17.13%
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.28%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.27%	—	-1.25%

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.84
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.18
峰度: -0.27
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.2亿	11	1VUG 2SHV 3VYM 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.SHV 3.VYM 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.SCHD 10.IAU
2025-12-31	150	US$7.2亿	10	1VUG 2VYM 3SHV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VYM 3.SHV 4.VXUS 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2025-09-30	139	US$6.6亿	17	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IAU
2025-06-30	138	US$6.1亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VGT 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2025-03-31	133	US$5.6亿	100	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.BND 7.VTV 8.VGT 9.VCIT 10.IAU
2024-12-31	133	US$5.7亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.SHV 5.VCSH 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-09-30	131	US$5.6亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.SHV 6.VGT 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-06-30	121	US$5.2亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.BND 8.VTV 9.VCIT 10.IXUS
2024-03-31	120	US$4.9亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.SHV 7.VTV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2023-12-31	121	US$4.6亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.BND 7.VTV 8.SHV 9.VCIT 10.IXUS
2023-09-30	118	US$4.1亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.BND 9.IXUS 10.VCIT
2023-06-30	115	US$4.2亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.SHV 8.IXUS 9.BND 10.VCIT
2023-03-31	113	US$4.0亿	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-12-31	114	US$3.7亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.IXUS 8.BND 9.VCIT 10.VIG
2022-09-30	105	US$3.4亿	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.BND 9.VCIT 10.IXUS
2022-06-30	108	US$3.5亿	0	1VUG 2VYM 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VCSH 4.VXUS 5.VGT 6.VTV 7.BSV 8.IXUS 9.VCIT 10.IAUUSD
2022-03-31	115	US$3.9亿	0	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VGT 6.VTV 7.VCIT 8.IXUS 9.DVY 10.IAUUSD
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2021-06-30	121	US$3.6亿	94	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCSH 7.VCIT 8.IXUS 9.BSV 10.DVY
2021-03-31	116	US$3.3亿	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.DVY 10.VCLT
2020-12-31	113	US$3.1亿	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VTV 6.VCIT 7.VCSH 8.IXUS 9.VCLT 10.VIG
2020-09-30	112	US$2.9亿	10	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VGT 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.VTV 9.IXUS 10.BSV
2020-06-30	110	US$2.7亿	21	1VUG 2VYM 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VGT 4.VXUS 5.VCSH 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.VTV 10.IXUS
2020-03-31	108	US$2.4亿	24	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.BSV 7.VCLT 8.SHV 9.DVY 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$2.7亿	13	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.VCIT 6.DVY 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.VIG
2019-09-30	130	US$2.5亿	7	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2019-06-30	126	US$2.4亿	14	1VUG 2VYM 3VXUS 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VXUS 4.VCSH 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.SHV 10.IWF
2019-03-31	123	US$2.2亿	23	1VUG 2VCSH 3VYM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VWO
2018-12-31	109	US$1.8亿	18	1VCSH 2VYM 3VUG 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VYM 3.VUG 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.VCLT 8.BSV 9.IWF 10.VIG
2018-09-30	116	US$2.0亿	12	1VCSH 2VUG 3VYM 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VYM 4.VXUS 5.DVY 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.VCLT 10.IGM
2018-06-30	118	US$1.8亿	13	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2018-03-31	117	US$1.7亿	9	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.VYM 5.DVY 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM
2017-12-31	119	US$1.7亿	0	1VCSH 2VXUS 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VXUS 3.VUG 4.DVY 5.VYM 6.VWO 7.VCIT 8.IWF 9.AAPL 10.IGM

本季持股变动

White Lighthouse Investment Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.2%	+264.87%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.7%	+9.97%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.6%	+8.45%	加仓
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+199.01%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+28.72%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.85%	加仓
7	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+0.30%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+9.52%	加仓
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+3.26%	加仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-0.10%	减仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+108.44%	加仓
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+64.11%	加仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+2.75%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.89%	减仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.27%	加仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-6.34%	减仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+6.70%	加仓
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+0.27%	加仓
19	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	0%	-49.91%	减仓
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-1.00%	减仓
21	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.94%	加仓
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	-59.62%	减仓
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	+1.05%	加仓
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.49%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.88%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-26.30%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-8.60%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.95%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-17.13%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-20.76%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.11%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
33	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-4.09%	减仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-0.75%	减仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-0.91%	减仓
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.4%	-61.71%	减仓
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.3%	+3.25%	加仓
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-1.6%	-18.83%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	清仓
49	RING	Ishares Msci Global Gold Min	—	EXIT	清仓
50	BN	Brookfield CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看