Westshore Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001806366

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Westshore Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.73
持仓稳定性: 13.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.69
多样化: 100
仓位均衡度: 73.73

Westshore Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-7.1%　-US$770.7万
加仓 LQD
+6.9%　US$159.0万
减仓 AAPL
-31.6%　-US$270.6万
减仓 IWF
-5.7%　-US$300.4万
减仓 IWB
-68.1%　-US$138.3万
加仓 GOVT
+5.0%　US$42.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.07%	-1.35%	-7.07%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	10.25%	+1.11%	+6.92%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.93%	+0.19%	-4.57%
4	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.99%	+0.23%	-0.57%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.96%	-0.66%	-5.67%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.03%	—	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.51%	+0.34%	+5.11%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.44%	+0.34%	+5.04%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	3.14%	—	+0.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	—	+5.83%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.27%	-8.83%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.23%	+0.05%	-4.59%
13	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.76%	—	-0.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.80%	-31.57%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.35%	+0.21%	+10.41%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+0.24%	+13.52%
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	—	+12.26%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.72%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.18%	-15.87%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-8.69%
21	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.27%	-10.72%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.66%	+0.10%	+7.45%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+5.96%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.22%	+0.79%
26	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.58%	—	-4.10%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.24%	-27.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.15%	-15.20%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.47%
30	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	0.38%	-0.14%	-30.29%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.34%	+0.09%	+30.08%
32	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	—
34	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.30%	—	+2.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	-0.22%	-41.18%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.06%	-2.98%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.10%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.24%	—	+5.59%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.06%	+35.66%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-3.09%
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-11.48%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.45%	-68.10%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+3.23%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	-0.26%	-62.61%
47	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.20%	—	—
48	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.17%	—	-0.26%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	—	+2.74%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.67
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.9亿	14	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.AMRX 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.VOO
2025-12-31	103	US$3.0亿	9	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.AMRX 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.NVDA
2025-09-30	102	US$2.9亿	26	1SPY 2LQD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWF 4.IWD 5.IWM 6.AMRX 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.UPS
2025-06-30	96	US$2.6亿	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.IWR
2025-03-31	94	US$2.4亿	12	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-12-31	93	US$2.5亿	100	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	96	US$2.4亿	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-06-30	92	US$2.4亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.IWR 10.AAPL
2024-03-31	103	US$2.4亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-12-31	95	US$2.2亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-09-30	92	US$1.8亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.AAPL 9.MOAT 10.BRK-B
2023-06-30	110	US$2.0亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2023-03-31	111	US$1.9亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.IWF 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2022-12-31	104	US$1.8亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.PFF 6.IWR 7.IWM 8.JEPI 9.IWF 10.AAPL
2022-09-30	92	US$1.5亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-03-31	95	US$1.5亿	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-12-31	90	US$1.5亿	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-09-30	78	US$1.2亿	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.EFA 10.BRK-B
2021-06-30	139	US$1.9亿	17	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.MRK 7.AAPL 8.IWR 9.DIS 10.IWF
2021-03-31	142	US$1.8亿	100	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.MRK 5.IWD 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.IWR 10.MSFT
2019-12-31	72	US$9084.5万	0	1UPS 2SPY 3SLY 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPY 3.SLY 4.IWF 5.NEAR 6.IWD 7.IWR 8.AAPL 9.IGSB 10.BRK-B

本季持股变动

Westshore Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd (MARW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd (APRW); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW).

Westshore Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+6.92%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+5.04%	加仓
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+5.11%	加仓
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+13.52%	加仓
5	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.2%	-0.57%	减仓
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+10.41%	加仓
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-4.57%	减仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.45%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+30.08%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+35.66%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.98%	减仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-4.59%	减仓
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.69%	减仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-51.95%	减仓
15	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.1%	-30.29%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.20%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-15.87%	减仓
18	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+0.79%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.18%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-27.15%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-62.61%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.83%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.72%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-68.10%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-5.67%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-31.57%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-7.07%	减仓
28	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	—	NEW	新建仓
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
30	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	—	NEW	新建仓
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
32	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
41	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
46	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westshore Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westshore Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Westshore Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westshore Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6006.1万 (21.1%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2922.1万 (10.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1974.1万 (6.9%) 4. Amneal Pharmaceuticals INC (AMRX) — US$1707.9万 (6.0%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1700.1万 (6.0%)

Westshore Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westshore Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd (MARW); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd (APRW); 清仓: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW)

Westshore Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westshore Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Industrials: 22.5% • Financials: 10.5% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 4.6%

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CIK 0002048892

申报总市值

US$2.9亿

176 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Blue Investment Partners LLC

CIK 0001958029

申报总市值

US$2.9亿

52 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Choice Wealth Advisors LLC

CIK 0001842357

申报总市值

US$2.8亿

35 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0000018349

申报总市值

US$87.4亿

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2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度10.2

持仓稳定性22.0

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Value E

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1st Source Bank

CIK 0000356264

申报总市值

US$19.4亿

425 stks

2026-03-31

集中度26.6

持仓稳定性11.5

行业集中度41.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 Growth

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Fbl Investment Management Services Inc/ia

CIK 0001141911

申报总市值

US$4041.3万

15 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度70.4

持仓稳定性5.8

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

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Westshore Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001806366

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102

Westshore Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.73
持仓稳定性: 13.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.69
多样化: 100
仓位均衡度: 73.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-7.1%　-US$770.7万
加仓 LQD
+6.9%　US$159.0万
减仓 AAPL
-31.6%　-US$270.6万
减仓 IWF
-5.7%　-US$300.4万
减仓 IWB
-68.1%　-US$138.3万
加仓 GOVT
+5.0%　US$42.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	21.07%	-1.35%	-7.07%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	10.25%	+1.11%	+6.92%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.93%	+0.19%	-4.57%
4	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.99%	+0.23%	-0.57%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.96%	-0.66%	-5.67%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.03%	—	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	3.51%	+0.34%	+5.11%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.44%	+0.34%	+5.04%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	3.14%	—	+0.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.01%	—	+5.83%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.27%	-8.83%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.23%	+0.05%	-4.59%
13	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.76%	—	-0.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.80%	-31.57%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.35%	+0.21%	+10.41%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+0.24%	+13.52%
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	—	+12.26%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.72%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.18%	-15.87%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-8.69%
21	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.27%	-10.72%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.66%	+0.10%	+7.45%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+5.96%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.22%	+0.79%
26	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.58%	—	-4.10%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.24%	-27.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	-0.15%	-15.20%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.47%
30	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	0.38%	-0.14%	-30.29%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.34%	+0.09%	+30.08%
32	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	—
34	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.30%	—	+2.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	-0.22%	-41.18%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.06%	-2.98%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.10%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
40	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.24%	—	+5.59%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	+0.06%	+35.66%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	—	-3.09%
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-11.48%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.45%	-68.10%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+3.23%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	-0.26%	-62.61%
47	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.20%	—	—
48	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.17%	—	-0.26%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	—	+2.74%

1–50 of 102

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.67
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.1%
偏度: -0.16
峰度: -0.51
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.9亿	14	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.AMRX 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.VOO
2025-12-31	103	US$3.0亿	9	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.AMRX 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.NVDA
2025-09-30	102	US$2.9亿	26	1SPY 2LQD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWF 4.IWD 5.IWM 6.AMRX 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.UPS
2025-06-30	96	US$2.6亿	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.IWR
2025-03-31	94	US$2.4亿	12	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-12-31	93	US$2.5亿	100	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	96	US$2.4亿	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-06-30	92	US$2.4亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.IWR 10.AAPL
2024-03-31	103	US$2.4亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-12-31	95	US$2.2亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-09-30	92	US$1.8亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.AAPL 9.MOAT 10.BRK-B
2023-06-30	110	US$2.0亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2023-03-31	111	US$1.9亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.IWF 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2022-12-31	104	US$1.8亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.PFF 6.IWR 7.IWM 8.JEPI 9.IWF 10.AAPL
2022-09-30	92	US$1.5亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-03-31	95	US$1.5亿	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-12-31	90	US$1.5亿	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-09-30	78	US$1.2亿	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.EFA 10.BRK-B
2021-06-30	139	US$1.9亿	17	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.MRK 7.AAPL 8.IWR 9.DIS 10.IWF
2021-03-31	142	US$1.8亿	100	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.MRK 5.IWD 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.IWR 10.MSFT
2019-12-31	72	US$9084.5万	0	1UPS 2SPY 3SLY 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPY 3.SLY 4.IWF 5.NEAR 6.IWD 7.IWR 8.AAPL 9.IGSB 10.BRK-B

本季持股变动

Westshore Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+6.92%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+5.04%	加仓
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+5.11%	加仓
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+13.52%	加仓
5	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.2%	-0.57%	减仓
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+10.41%	加仓
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-4.57%	减仓
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.45%	加仓
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+30.08%	加仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+35.66%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.98%	减仓
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-4.59%	减仓
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.69%	减仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-51.95%	减仓
15	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.1%	-30.29%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.20%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-15.87%	减仓
18	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+0.79%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.18%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-27.15%	减仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-62.61%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.83%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.72%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-68.10%	减仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-5.67%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-31.57%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-7.07%	减仓
28	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	—	NEW	新建仓
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
30	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	—	NEW	新建仓
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清仓
32	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建仓
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
41	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
46	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新建仓
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清仓
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看