Wealthspire Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001646247

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$127.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 932

Wealthspire Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 932 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$127.3亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.14
持仓稳定性: 13.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.5
多样化: 100
仓位均衡度: 41.42

Wealthspire Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 932 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AON
+259.7%　US$2.2亿
减仓 IVV
+0.2%　-US$8049.2万
加仓 VEA
+7.2%　US$8471.4万
加仓 VV
+48.1%　US$6973.6万
减仓 VOO
-2.3%　-US$5025.8万
减仓 MSFT
-16.1%　-US$4902.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 932 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.70%	-0.82%	+0.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.33%	+0.58%	+7.22%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	-0.47%	-2.32%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.09%	+0.08%	+0.87%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.84%	+0.31%	+7.68%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.21%	+0.26%	-1.66%
7	AON	Aon plc	股票-金融	2.49%	+1.72%	+259.68%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.43%	-0.21%	-2.49%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.28%	+12.02%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.32%	—	+12.91%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.29%	-0.08%	-0.24%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.25%	-0.18%	-1.29%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.08%	+0.06%	+3.96%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.53%	+48.13%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.07%	+2.05%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+6.31%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.71%	—	+2.37%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	+2.73%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-1.38%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.26%	-13.17%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.92%	—	-0.45%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.74%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+3.96%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	+0.24%	+39.44%
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.71%	—	+3.97%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.70%	+0.05%	-5.37%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.40%	-16.10%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.65%	—	-4.63%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.61%	—	-2.75%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.28%	-24.78%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.46%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.08%	-6.00%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.23%
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+5.04%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.73%
36	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.55%	—	+6.11%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.31%
38	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+1.25%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-2.02%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.34%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	-19.74%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.43%	—	+3.05%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	-0.09%	-15.87%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.41%
45	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-2.32%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.11%	-13.75%
47	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+17.45%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.69%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+24.65%
50	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.09
峰度: -0.41
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	932	US$127.3亿	13	1IVV 2VEA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.VXUS 6.SCHD 7.AON 8.VTI 9.SCHF 10.VUG
2025-12-31	1032	US$125.7亿	51	1IVV 2VEA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.VXUS 6.SCHD 7.VTI 8.SPY 9.DFAC 10.VUG
2025-09-30	3187	US$191.3亿	19	1IVV 2VEA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.VXUS 6.SCHD 7.VTI 8.SCHF 9.VWO 10.VUG
2025-06-30	971	US$178.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.VXUS 7.VTI 8.SCHF 9.VWO 10.IJR
2025-03-31	921	US$167.4亿	100	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.VXUS 7.VTI 8.IJR 9.SCHF 10.VWO
2024-12-31	792	US$100.6亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.DFAC 10.IJR
2024-09-30	756	US$98.3亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.DFAC 10.IJR
2024-06-30	663	US$78.1亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.SCHF 10.IJR
2024-03-31	641	US$75.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.SCHF 10.IJR
2023-12-31	644	US$70.4亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.SCHD 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.VTI 9.SCHF 10.IJR
2023-09-30	594	US$60.6亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.VTI 9.SCHF 10.IJR
2023-06-30	559	US$61.2亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.SCHF 9.VTI 10.IJR
2023-03-31	534	US$58.3亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.SCHF 9.VTI 10.IJR
2022-12-31	582	US$55.0亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.SCHF 8.VXUS 9.VTI 10.IJR
2022-09-30	512	US$47.8亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.IJH 5.VEA 6.SPY 7.SCHF 8.VTI 9.IJR 10.VXUS
2022-06-30	497	US$47.8亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.IJH 5.VEA 6.SPY 7.VTI 8.SCHF 9.IJR 10.VXUS
2022-03-31	428	US$44.5亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.VEA 5.IJH 6.VTI 7.SPY 8.SCHF 9.IJR 10.VXUS
2021-12-31	534	US$45.2亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.IJH 6.VTI 7.SPY 8.IJR 9.SCHF 10.VXUS
2021-09-30	579	US$48.2亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.IJH 5.VEA 6.SPY 7.VTI 8.IJR 9.SCHF 10.VXUS
2021-06-30	366	US$38.0亿	100	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.SCHF 10.VWO
2021-03-31	703	US$42.1亿	26	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJH 7.SPY 8.SCHF 9.IJR 10.VXUS
2020-12-31	580	US$33.6亿	71	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.SCHD 5.VTI 6.SPY 7.SCHF 8.GOVT 9.IJH 10.IJR
2020-09-30	329	US$16.8亿	20	1VOO 2IVV 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.GOVT 4.VEA 5.SPY 6.VTI 7.SCHF 8.SCHD 9.VXUS 10.IJH
2020-06-30	282	US$14.4亿	54	1VOO 2GOVT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.VEA 5.VTI 6.SCHF 7.SPY 8.SCHD 9.IJR 10.AGG
2020-03-31	558	US$23.9亿	69	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.GOVT 5.VTI 6.SCHF 7.ACN 8.SPY 9.IJR 10.SCHD
2019-12-31	215	US$13.7亿	14	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.SPY 8.VXUS 9.VWO 10.AGG
2019-09-30	168	US$12.2亿	9	1VEA 2GOVT 3VOO 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.GOVT 3.VOO 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.SPY 8.VXUS 9.VWO 10.AGG
2019-06-30	96	US$11.5亿	8	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.SPY 8.VXUS 9.VWO 10.AGG
2019-03-31	44	US$10.8亿	16	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.VXUS 8.SPY 9.VWO 10.AGG
2018-12-31	953	US$10.4亿	—	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.VXUS 7.SPY 8.AGG 9.IJR 10.VWO

本季持股变动

Wealthspire Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Beazer Homes USA INC (BZH); 新建仓: Hartford Schroders Tax Aware (HTAB); 清仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 加仓: Aon plc (AON) — 股数 +259.68%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.23%.

Wealthspire Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AON	Aon plc	+1.7%	+259.68%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+7.22%	加仓
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.5%	+48.13%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+7.68%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+12.02%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-1.66%	减仓
7	CAVA	Cava Group INC	+0.3%	+1268.79%	加仓
8	CME	Cme Group INC	+0.2%	+39.44%	加仓
9	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+556.37%	加仓
10	ACN	Accenture plc	+0.1%	+110.93%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.31%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.87%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.05%	加仓
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+24.65%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.96%	加仓
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+58.38%	加仓
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+17.45%	加仓
18	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+1719.17%	加仓
19	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	+0.1%	+2128.90%	加仓
20	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	-5.37%	减仓
21	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	+0.1%	+274.70%	加仓
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.96%	加仓
23	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+357.53%	加仓
24	GBDC	Golub Capital Bdc INC	0%	+1896.78%	加仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.04%	加仓
26	ORCL	Oracle CORP	0%	-45.66%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-24.44%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-28.26%	减仓
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-1.38%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.80%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.00%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.24%	减仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-15.87%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-33.79%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-16.48%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.75%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-40.02%	减仓
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-31.01%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-19.74%	减仓
40	PCLG	Polen Focus Growth ETF	-0.2%	-30.28%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.29%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.49%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-13.17%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-24.78%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.10%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.32%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.23%	加仓
48	BZH	Beazer Homes USA INC	—	NEW	新建仓
49	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	—	NEW	新建仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wealthspire Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthspire Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$127.3亿，分布在 932 个已申报仓位之中。

Wealthspire Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthspire Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$17.4亿 (13.7%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9.3亿 (7.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.8亿 (5.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5.2亿 (4.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4.9亿 (3.8%)

Wealthspire Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthspire Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Beazer Homes USA INC (BZH); 新建仓: Hartford Schroders Tax Aware (HTAB); 清仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 加仓: Aon plc (AON) — 股数 +259.68%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +0.23%

Wealthspire Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthspire Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 33.7% • Information Technology: 24.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 9.4% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.0%

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Planning Alternatives LTD /adv

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集中度65.8

持仓稳定性18.1

行业集中度84.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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First Financial CORP /in/

CIK 0000714562

申报总市值

US$2.9亿

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集中度22.2

持仓稳定性15.6

行业集中度49.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Wealthspire Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001646247

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$127.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 932

Wealthspire Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 932 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$127.3亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.14
持仓稳定性: 13.18
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.5
多样化: 100
仓位均衡度: 41.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AON
+259.7%　US$2.2亿
减仓 IVV
+0.2%　-US$8049.2万
加仓 VEA
+7.2%　US$8471.4万
加仓 VV
+48.1%　US$6973.6万
减仓 VOO
-2.3%　-US$5025.8万
减仓 MSFT
-16.1%　-US$4902.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 932 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.70%	-0.82%	+0.23%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.33%	+0.58%	+7.22%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.30%	-0.47%	-2.32%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.09%	+0.08%	+0.87%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.84%	+0.31%	+7.68%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.21%	+0.26%	-1.66%
7	AON	Aon plc	股票-金融	2.49%	+1.72%	+259.68%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.43%	-0.21%	-2.49%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.37%	+0.28%	+12.02%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.32%	—	+12.91%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.29%	-0.08%	-0.24%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.25%	-0.18%	-1.29%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.08%	+0.06%	+3.96%
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.53%	+48.13%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.89%	+0.07%	+2.05%
16	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.75%	+0.10%	+6.31%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.71%	—	+2.37%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.39%	—	+2.73%
19	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.33%	-0.06%	-1.38%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.26%	-13.17%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.92%	—	-0.45%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.74%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.75%	+0.04%	+3.96%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.73%	+0.24%	+39.44%
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.71%	—	+3.97%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.70%	+0.05%	-5.37%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.40%	-16.10%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.65%	—	-4.63%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.61%	—	-2.75%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.28%	-24.78%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.46%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.08%	-6.00%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.23%
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+5.04%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.73%
36	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	0.55%	—	+6.11%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.48%	—	+0.31%
38	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股与成长	0.48%	—	+1.25%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-2.02%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.34%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.16%	-19.74%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.43%	—	+3.05%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	-0.09%	-15.87%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	+1.41%
45	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-2.32%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.11%	-13.75%
47	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+17.45%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	+3.69%
49	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.33%	+0.07%	+24.65%
50	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.32%	—	+6.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.63
跟踪误差: +5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.9%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.09
峰度: -0.41
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	932	US$127.3亿	13	1IVV 2VEA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.VXUS 6.SCHD 7.AON 8.VTI 9.SCHF 10.VUG
2025-12-31	1032	US$125.7亿	51	1IVV 2VEA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.VXUS 6.SCHD 7.VTI 8.SPY 9.DFAC 10.VUG
2025-09-30	3187	US$191.3亿	19	1IVV 2VEA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VOO 4.IJH 5.VXUS 6.SCHD 7.VTI 8.SCHF 9.VWO 10.VUG
2025-06-30	971	US$178.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.VXUS 7.VTI 8.SCHF 9.VWO 10.IJR
2025-03-31	921	US$167.4亿	100	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.VXUS 7.VTI 8.IJR 9.SCHF 10.VWO
2024-12-31	792	US$100.6亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.DFAC 10.IJR
2024-09-30	756	US$98.3亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.DFAC 10.IJR
2024-06-30	663	US$78.1亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.SCHF 10.IJR
2024-03-31	641	US$75.0亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.IJH 5.SCHD 6.SPY 7.VTI 8.VXUS 9.SCHF 10.IJR
2023-12-31	644	US$70.4亿	0	1IVV 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VEA 4.SCHD 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.VTI 9.SCHF 10.IJR
2023-09-30	594	US$60.6亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.VTI 9.SCHF 10.IJR
2023-06-30	559	US$61.2亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.SCHF 9.VTI 10.IJR
2023-03-31	534	US$58.3亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.VXUS 8.SCHF 9.VTI 10.IJR
2022-12-31	582	US$55.0亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.VEA 5.IJH 6.SPY 7.SCHF 8.VXUS 9.VTI 10.IJR
2022-09-30	512	US$47.8亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.IJH 5.VEA 6.SPY 7.SCHF 8.VTI 9.IJR 10.VXUS
2022-06-30	497	US$47.8亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.IJH 5.VEA 6.SPY 7.VTI 8.SCHF 9.IJR 10.VXUS
2022-03-31	428	US$44.5亿	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.VEA 5.IJH 6.VTI 7.SPY 8.SCHF 9.IJR 10.VXUS
2021-12-31	534	US$45.2亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.IJH 6.VTI 7.SPY 8.IJR 9.SCHF 10.VXUS
2021-09-30	579	US$48.2亿	0	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.IJH 5.VEA 6.SPY 7.VTI 8.IJR 9.SCHF 10.VXUS
2021-06-30	366	US$38.0亿	100	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.SPY 7.IJH 8.IJR 9.SCHF 10.VWO
2021-03-31	703	US$42.1亿	26	1IVV 2VOO 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VOO 3.SCHD 4.VEA 5.VTI 6.IJH 7.SPY 8.SCHF 9.IJR 10.VXUS
2020-12-31	580	US$33.6亿	71	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.SCHD 5.VTI 6.SPY 7.SCHF 8.GOVT 9.IJH 10.IJR
2020-09-30	329	US$16.8亿	20	1VOO 2IVV 3GOVT 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.GOVT 4.VEA 5.SPY 6.VTI 7.SCHF 8.SCHD 9.VXUS 10.IJH
2020-06-30	282	US$14.4亿	54	1VOO 2GOVT 3IVV 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.GOVT 3.IVV 4.VEA 5.VTI 6.SCHF 7.SPY 8.SCHD 9.IJR 10.AGG
2020-03-31	558	US$23.9亿	69	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.GOVT 5.VTI 6.SCHF 7.ACN 8.SPY 9.IJR 10.SCHD
2019-12-31	215	US$13.7亿	14	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.SPY 8.VXUS 9.VWO 10.AGG
2019-09-30	168	US$12.2亿	9	1VEA 2GOVT 3VOO 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.GOVT 3.VOO 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.SPY 8.VXUS 9.VWO 10.AGG
2019-06-30	96	US$11.5亿	8	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.SPY 8.VXUS 9.VWO 10.AGG
2019-03-31	44	US$10.8亿	16	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.IJR 7.VXUS 8.SPY 9.VWO 10.AGG
2018-12-31	953	US$10.4亿	—	1VEA 2VOO 3GOVT 主要持股2018-12-31 1.VEA 2.VOO 3.GOVT 4.IVV 5.VTI 6.VXUS 7.SPY 8.AGG 9.IJR 10.VWO

本季持股变动

Wealthspire Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AON	Aon plc	+1.7%	+259.68%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+7.22%	加仓
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.5%	+48.13%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+7.68%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+12.02%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-1.66%	减仓
7	CAVA	Cava Group INC	+0.3%	+1268.79%	加仓
8	CME	Cme Group INC	+0.2%	+39.44%	加仓
9	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+556.37%	加仓
10	ACN	Accenture plc	+0.1%	+110.93%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+6.31%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.87%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.05%	加仓
14	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+24.65%	加仓
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.96%	加仓
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+58.38%	加仓
17	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+17.45%	加仓
18	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+1719.17%	加仓
19	MKC-V	Mccormick & Co INC Vtg Com	+0.1%	+2128.90%	加仓
20	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	-5.37%	减仓
21	CBNK	Capital Bancorp Inc/md	+0.1%	+274.70%	加仓
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.96%	加仓
23	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	0%	+357.53%	加仓
24	GBDC	Golub Capital Bdc INC	0%	+1896.78%	加仓
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.04%	加仓
26	ORCL	Oracle CORP	0%	-45.66%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-24.44%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-28.26%	减仓
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-1.38%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-8.80%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-6.00%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-0.24%	减仓
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-15.87%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-33.79%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-16.48%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.75%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-40.02%	减仓
38	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-31.01%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-19.74%	减仓
40	PCLG	Polen Focus Growth ETF	-0.2%	-30.28%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.29%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-2.49%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-13.17%	减仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-24.78%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-16.10%	减仓
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-2.32%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	+0.23%	加仓
48	BZH	Beazer Homes USA INC	—	NEW	新建仓
49	HTAB	Hartford Schroders Tax Aware	—	NEW	新建仓
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看