Wealth Management Strategies, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0002057285

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Wealth Management Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 5.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.46
持仓稳定性: 5.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 82.04

Wealth Management Strategies, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+5.0%　-US$257.0万
加仓 VEA
+4.5%　US$288.8万
加仓 VTV
+8.1%　US$109.0万
加仓 PNC
+120.8%　US$82.9万
加仓 IBTJ
+5.9%　US$61.0万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$31.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.37%	+0.99%	+4.54%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.14%	-1.51%	+4.97%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.09%	-0.08%	+2.93%
4	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	5.94%	+0.07%	+3.64%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.45%	+0.12%	+4.31%
6	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.36%	+0.18%	+5.91%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.35%	-0.11%	-0.44%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.95%	+0.41%	+8.11%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	4.79%	+0.09%	+4.16%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.14%	+3.38%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.17%	+0.23%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.09%	+0.10%	+6.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.18%	+0.09%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.86%	-0.04%	+3.26%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-0.28%
16	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.69%	+0.37%	+120.85%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.10%	+0.16%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.24%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.03%	+0.30%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	-0.75%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.31%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+0.68%
23	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.04%	—
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+2.63%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.19%	—	+0.23%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.20%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.12%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.08%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	+0.18%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.14%	—	+0.47%
32	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.13%	-0.04%	-15.49%
33	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	+0.15%
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.13%	+0.01%	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.41%
37	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.12%	+0.01%	+1.34%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	-0.02%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.64
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +21.2%
偏度: -0.53
峰度: +0.55
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$2.2亿	6	1VEA 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTH 6.IBTJ 7.IBTG 8.VTV 9.IBTI 10.VB
2025-12-31	39	US$2.2亿	20	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-09-30	39	US$2.0亿	42	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-03-31	36	US$1.5亿	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VTV 10.VWO
2024-12-31	36	US$130.6万	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VB 10.VTV

本季持股变动

Wealth Management Strategies, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +4.97%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +4.54%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +8.11%; 加仓: Pnc Financial Services Group (PNC) — 股数 +120.85%.

Wealth Management Strategies, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+4.54%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.11%	加仓
3	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.4%	+120.85%	加仓
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+5.91%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.38%	加仓
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+4.31%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.37%	加仓
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+4.16%	加仓
9	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+3.64%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.31%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
13	WPC	Wp Carey INC	0%	+1.34%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.08%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.23%	加仓
16	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	+0.12%	加仓
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	+0.47%	加仓
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+1.20%	加仓
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.41%	加仓
20	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.15%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.18%	加仓
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+0.24%	加仓
25	MDT	Medtronic plc	0%	—	不变
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.63%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	加仓
29	SMA	Smartstop Self Storage Reit	0%	-15.49%	减仓
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+3.26%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+2.93%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-0.44%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.75%	减仓
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	+0.23%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+4.97%	加仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Management Strategies, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Management Strategies, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Wealth Management Strategies, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Management Strategies, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4280.8万 (19.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4010.1万 (18.1%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2451.0万 (11.1%) 4. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — US$1313.1万 (5.9%) 5. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$1205.0万 (5.5%)

Wealth Management Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Management Strategies, Inc. 共进行了 34 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +4.97%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +4.54%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +8.11%; 加仓: Pnc Financial Services Group (PNC) — 股数 +120.85%

Wealth Management Strategies, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Management Strategies, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.0% • Financials: 18.5% • Health Care: 12.9% • Real Estate: 2.4% • Communication Services: 2.3% • Energy: 2.0%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Wealth Management Strategies, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 5.6%。

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集中度: 41.46
持仓稳定性: 5.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 82.04

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+5.0%　-US$257.0万
加仓 VEA
+4.5%　US$288.8万
加仓 VTV
+8.1%　US$109.0万
加仓 PNC
+120.8%　US$82.9万
加仓 IBTJ
+5.9%　US$61.0万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$31.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.37%	+0.99%	+4.54%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.14%	-1.51%	+4.97%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.09%	-0.08%	+2.93%
4	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-其他	5.94%	+0.07%	+3.64%
5	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	5.45%	+0.12%	+4.31%
6	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	5.36%	+0.18%	+5.91%
7	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	5.35%	-0.11%	-0.44%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.95%	+0.41%	+8.11%
9	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	4.79%	+0.09%	+4.16%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.14%	+3.38%
11	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.31%	-0.17%	+0.23%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.09%	+0.10%	+6.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.05%	-0.18%	+0.09%
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.86%	-0.04%	+3.26%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.07%	-0.28%
16	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.69%	+0.37%	+120.85%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.51%	-0.10%	+0.16%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.24%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.03%	+0.30%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.42%	-0.14%	-0.75%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+0.31%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.26%	-0.06%	+0.68%
23	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.20%	+0.04%	—
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.20%	-0.02%	+2.63%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.19%	—	+0.23%
26	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.20%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.12%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	-0.01%	—
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.08%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.01%	+0.18%
31	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.14%	—	+0.47%
32	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.13%	-0.04%	-15.49%
33	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.13%	-0.01%	+0.15%
34	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.13%	+0.01%	—
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.41%
37	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.12%	+0.01%	+1.34%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	-0.02%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
40	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.10%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.53
信息比率: -0.64
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +21.9%
最差12个月: +12.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
行业分散度: +21.2%
偏度: -0.53
峰度: +0.55
上行潜力: +3.96

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$2.2亿	6	1VEA 2VUG 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTH 6.IBTJ 7.IBTG 8.VTV 9.IBTI 10.VB
2025-12-31	39	US$2.2亿	20	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.IBTK 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-09-30	39	US$2.0亿	42	1VUG 2VEA 3DFAC 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DFAC 4.TLT 5.IBTG 6.IBTH 7.IBTJ 8.IBTI 9.VTV 10.VB
2025-03-31	36	US$1.5亿	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VTV 10.VWO
2024-12-31	36	US$130.6万	0	1VUG 2DFAC 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.DFAC 3.VEA 4.DUHP 5.TLT 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.VB 10.VTV

本季持股变动

Wealth Management Strategies, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+1%	+4.54%	加仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+8.11%	加仓
3	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.4%	+120.85%	加仓
4	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.2%	+5.91%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+3.38%	加仓
6	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+4.31%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+6.37%	加仓
8	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	+0.1%	+4.16%	加仓
9	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	+0.1%	+3.64%	加仓
10	COHR	Coherent CORP	0%	—	不变
11	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.31%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
13	WPC	Wp Carey INC	0%	+1.34%	加仓
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	+0.08%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.23%	加仓
16	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	+0.12%	加仓
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	+0.47%	加仓
18	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	+1.20%	加仓
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+0.41%	加仓
20	BN	Brookfield CORP	0%	—	不变
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
22	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	+0.15%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.18%	加仓
24	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+0.24%	加仓
25	MDT	Medtronic plc	0%	—	不变
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+2.63%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.30%	加仓
29	SMA	Smartstop Self Storage Reit	0%	-15.49%	减仓
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+3.26%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.68%	加仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+2.93%	加仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.16%	加仓
35	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-0.44%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.75%	减仓
37	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.2%	+0.23%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.09%	加仓
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	+4.97%	加仓
40	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看