United Advisor Group, LLC 13F 持股追踪

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 508

United Advisor Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.1亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.08
持仓稳定性: 18.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.6
多样化: 100
仓位均衡度: 83.11

近期动向

减仓 ET
-93.3%　-US$450.0万
加仓 SCHG
+178.9%　US$411.8万
减仓 QQQM
-38.9%　-US$352.1万
减仓 AMZN
-6.3%　-US$289.2万
减仓 PLTR
+3.9%　-US$245.0万
减仓 QUAL
-72.1%　-US$241.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 500 大持股（共 508 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	-0.20%	+1.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.21%	+0.41%
3	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	1.96%	—	+3.71%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.38%	-6.26%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	1.89%	—	+6.37%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.83%	-0.14%	+22.54%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.32%	+3.86%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.52%	—	+1.44%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	—	+3.41%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.34%	—	+0.70%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.12%	+1.31%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+5.73%
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.09%	+2.72%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.11%	-0.15%
15	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	+0.28%
16	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.99%	—	+5.97%
17	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.01%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	—	-0.92%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	—	+2.27%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.87%	—	+4.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.17%	+2.03%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	+0.51%	+178.91%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.21%	-3.37%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.13%	+16.51%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+8.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	-0.17%	-3.19%
27	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.81%	—	+2.57%
28	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+2.61%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.76%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+7.21%
31	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.93%
32	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+19.54%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.09%	+17.71%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+15.37%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	—	+8.26%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.85%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+9.35%
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.60%	—	+8.42%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.45%	-38.90%
40	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.57%	—	+4.22%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
42	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.56%	—	+8.39%
43	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+49.01%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.01%
45	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	0.55%	—	-8.00%
46	ARDC	Ares Dynamic Credit All	股票-其他	0.54%	—	+2.53%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	+0.07%	+12.35%
48	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.28%
50	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.50%	—	-6.93%

1–50 of 500

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.2
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.08
峰度: +0.1
上行潜力: +5.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	508	US$8.1亿	19	1NVDA 2AAPL 3STXF 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.STXF 4.AMZN 5.ACIO 6.MSFT 7.PLTR 8.DGRW 9.RDVY 10.DLN
2025-12-31	486	US$8.0亿	19	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.PLTR 5.STXF 6.MSFT 7.ACIO 8.DHR 9.DGRW 10.RDVY
2025-09-30	450	US$7.4亿	49	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.MSFT 5.AMZN 6.STXF 7.ACIO 8.DGRW 9.RDVY 10.SCHX
2025-06-30	381	US$5.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.STXF 5.ACIO 6.PLTR 7.MSFT 8.AMZN 9.RDVY 10.DLN
2025-03-31	346	US$4.9亿	0	1QQQM 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.AAPL 3.NVDA 4.DGRW 5.ACIO 6.STXF 7.AMZN 8.RDVY 9.MSFT 10.DLN
2024-12-31	363	US$5.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.STXF 8.RDVY 9.DLN 10.UPS
2024-09-30	342	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.UPS 8.RDVY 9.TDVG 10.DLN
2024-06-30	260	US$3.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.UPS 5.MSFT 6.AMZN 7.ACIO 8.RDVY 9.SCHX 10.TDVG
2024-03-31	316	US$2.7亿	0	1NVDA 2UPS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.UPS 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHX 7.DGRW 8.RDVY 9.TDVG 10.JPST
2023-12-31	170	US$8311.7万	0	1SCHX 2UPS 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.UPS 3.MSFT 4.VEA 5.CBSH 6.PG 7.AMZN 8.FSK 9.SCHA 10.WMT

本季持股变动

United Advisor Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Opendoor Technologies INC (OPEN); 新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

United Advisor Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+178.91%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.37%	减仓
3	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+49.01%	加仓
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+19.54%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+72.69%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+276.32%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.51%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+64.63%	加仓
9	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	+2.61%	加仓
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+15.37%	加仓
11	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+241.66%	加仓
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+76.33%	加仓
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+2.72%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+17.71%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.12%	加仓
16	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+16.75%	加仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-2.26%	减仓
18	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+30.79%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+12.35%	加仓
20	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-0.1%	-44.30%	减仓
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+17.60%	加仓
22	CWS	Advisorshares Equity Focused	-0.1%	-57.34%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.83%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-22.64%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.54%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.19%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.03%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.86%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-36.36%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-72.06%	减仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.86%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.26%	减仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-38.90%	减仓
37	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	-93.29%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
39	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
43	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
44	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
46	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新建仓
47	LCID	Lucid Group INC	—	EXIT	清仓
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓

FAQ

United Advisor Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

United Advisor Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.1亿，分布在 508 个已申报仓位之中。

United Advisor Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，United Advisor Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2526.6万 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2228.2万 (2.8%) 3. Strive 500 ETF (STXF) — US$1592.7万 (2.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1586.4万 (2.0%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1529.5万 (1.9%)

United Advisor Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，United Advisor Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Danaher CORP (DHR); 新建仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Opendoor Technologies INC (OPEN); 新建仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

United Advisor Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，United Advisor Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.5% • Consumer Discretionary: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Financials: 8.2% • Consumer Staples: 7.1% • Health Care: 6.7%

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仅显示前 500 大持股（共 508 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.11%	-0.20%	+1.86%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.21%	+0.41%
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7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.78%	-0.32%	+3.86%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.52%	—	+1.44%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.46%	—	+3.41%
10	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.34%	—	+0.70%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.31%	-0.12%	+1.31%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	+5.73%
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	1.27%	+0.09%	+2.72%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-0.11%	-0.15%
15	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	1.10%	—	+0.28%
16	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.99%	—	+5.97%
17	MSMR	M/s Managed Risk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.01%
18	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.92%	—	-0.92%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	—	+2.27%
20	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.87%	—	+4.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.17%	+2.03%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.85%	+0.51%	+178.91%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.84%	+0.21%	-3.37%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.13%	+16.51%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.83%	—	+8.74%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	-0.17%	-3.19%
27	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	0.81%	—	+2.57%
28	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	0.80%	+0.11%	+2.61%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.76%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+7.21%
31	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.70%	—	+1.93%
32	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.68%	+0.15%	+19.54%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.09%	+17.71%
34	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.64%	+0.11%	+15.37%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	—	+8.26%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	—	+0.85%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	—	+9.35%
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.60%	—	+8.42%
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.45%	-38.90%
40	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	0.57%	—	+4.22%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.56%	—	+1.62%
42	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.56%	—	+8.39%
43	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+49.01%
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+3.01%
45	DPG	Duff & Phelps Utility & INC	股票-其他	0.55%	—	-8.00%
46	ARDC	Ares Dynamic Credit All	股票-其他	0.54%	—	+2.53%
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.51%	+0.07%	+12.35%
48	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
49	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	+9.28%
50	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.50%	—	-6.93%

1–50 of 500

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.96
信息比率: -0.2
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.68
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.08
峰度: +0.1
上行潜力: +5.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	508	US$8.1亿	19	1NVDA 2AAPL 3STXF 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.STXF 4.AMZN 5.ACIO 6.MSFT 7.PLTR 8.DGRW 9.RDVY 10.DLN
2025-12-31	486	US$8.0亿	19	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.PLTR 5.STXF 6.MSFT 7.ACIO 8.DHR 9.DGRW 10.RDVY
2025-09-30	450	US$7.4亿	49	1NVDA 2AAPL 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.PLTR 4.MSFT 5.AMZN 6.STXF 7.ACIO 8.DGRW 9.RDVY 10.SCHX
2025-06-30	381	US$5.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.STXF 5.ACIO 6.PLTR 7.MSFT 8.AMZN 9.RDVY 10.DLN
2025-03-31	346	US$4.9亿	0	1QQQM 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.QQQM 2.AAPL 3.NVDA 4.DGRW 5.ACIO 6.STXF 7.AMZN 8.RDVY 9.MSFT 10.DLN
2024-12-31	363	US$5.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.STXF 8.RDVY 9.DLN 10.UPS
2024-09-30	342	US$4.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.DGRW 5.MSFT 6.ACIO 7.UPS 8.RDVY 9.TDVG 10.DLN
2024-06-30	260	US$3.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3DGRW 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.DGRW 4.UPS 5.MSFT 6.AMZN 7.ACIO 8.RDVY 9.SCHX 10.TDVG
2024-03-31	316	US$2.7亿	0	1NVDA 2UPS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.UPS 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SCHX 7.DGRW 8.RDVY 9.TDVG 10.JPST
2023-12-31	170	US$8311.7万	0	1SCHX 2UPS 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.UPS 3.MSFT 4.VEA 5.CBSH 6.PG 7.AMZN 8.FSK 9.SCHA 10.WMT

本季持股变动

United Advisor Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+178.91%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.37%	减仓
3	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+49.01%	加仓
4	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	+0.2%	+19.54%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+72.69%	加仓
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+276.32%	加仓
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+16.51%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+64.63%	加仓
9	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.1%	+2.61%	加仓
10	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+15.37%	加仓
11	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+241.66%	加仓
12	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+76.33%	加仓
13	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+2.72%	加仓
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+17.71%	加仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.12%	加仓
16	NBIS	Nebius Group NV	+0.1%	+16.75%	加仓
17	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-2.26%	减仓
18	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+30.79%	加仓
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+12.35%	加仓
20	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-0.1%	-44.30%	减仓
21	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+17.60%	加仓
22	CWS	Advisorshares Equity Focused	-0.1%	-57.34%	减仓
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.15%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.31%	加仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.83%	减仓
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-22.64%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+22.54%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.19%	减仓
29	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.03%	加仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.86%	加仓
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-36.36%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-72.06%	减仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+3.86%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-6.26%	减仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.5%	-38.90%	减仓
37	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	-93.29%	减仓
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
39	IREN	Iren LTD F	—	NEW	新建仓
40	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清仓
41	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
42	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
43	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
44	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建仓
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
46	LST	Leuthold Sel Ind	—	NEW	新建仓
47	LCID	Lucid Group INC	—	EXIT	清仓
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
50	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓