Syverson Strege & Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0001682057

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Syverson Strege & Co在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 6.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.45
持仓稳定性: 6.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.29
多样化: 100
仓位均衡度: 54.33

Syverson Strege & Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.129——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
-1.8%　US$89.8万
减仓 DFAC
-1.4%　-US$408.1万
减仓 DFAU
-11.7%　-US$170.8万
加仓 DFEM
-1.3%　US$78.5万
减仓 MSFT
-5.3%　-US$119.7万
加仓 XOM
+0.6%　US$78.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.75%	-0.48%	-1.38%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	17.35%	+0.49%	-1.79%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.21%	+0.29%	-1.25%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.03%	—	+2.86%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.09%	+0.19%	+2.76%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.13%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.35%	-0.37%	-11.70%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.26%	+0.16%	+6.02%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.43%	—	-1.00%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-15.29%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-14.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+9.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+3.08%
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.11%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-14.15%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	-5.28%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.74%	—	-1.85%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.07%	-1.64%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.20%	+0.63%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.11%	-3.50%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.86%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	—	-4.22%
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.45%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-10.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+6.39%
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.36%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	-0.03%	-12.25%
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.39%	—	-7.69%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	+6.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.06%	-1.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.03%	-0.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	+0.05%	+23.45%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	-0.08%	-2.61%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-1.34%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	+0.04%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.28%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+1.09%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	—	-0.42%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-9.66%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.11%	+27.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.06%
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.24%	—	-6.35%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	-5.53%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	-12.00%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	-9.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.21%	—	-2.19%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.03%	-2.10%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的24%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +7.4%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$4.2亿	7	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-12-31	166	US$4.2亿	6	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFAI 10.DFIS
2025-09-30	165	US$4.2亿	27	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-06-30	168	US$4.2亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAS 8.JPST 9.DFAI 10.BOND
2025-03-31	79	US$3.1亿	100	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.JPST 8.DFAI 9.BOND 10.JPIE
2024-12-31	78	US$3.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.BOND 8.DFAI 9.JPIE 10.DFSU
2024-09-30	69	US$3.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.DFSU
2024-06-30	76	US$2.9亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.BOND 8.DFAI 9.DFAS 10.JPIE
2024-03-31	71	US$2.8亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.LDUR
2023-12-31	69	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAI 8.BOND 9.LDUR 10.JPIE
2023-09-30	60	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.LDUR 9.BOND 10.JPIE
2023-06-30	62	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.MEAR 9.BOND 10.LDUR
2023-03-31	666	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAS 7.DFAI 8.USMV 9.BOND 10.LDUR
2022-12-31	320	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.DFAS 8.USMV 9.MEAR 10.NEAR
2022-09-30	304	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.USMV 7.MEAR 8.DFAS 9.NEAR 10.BOND
2022-06-30	344	US$2.7亿	0	1DFAC 2DFIC 3HYMB 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.HYMB 4.MUNI 5.SMMU 6.DUHP 7.DFEM 8.DFAU 9.DFUV 10.DIAL
2022-03-31	312	US$9195.6万	0	1USMV 2DFAU 3MEAR 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.DFAU 3.MEAR 4.NEAR 5.DFAI 6.DIAL 7.ACWV 8.SHM 9.BOND 10.LDUR
2021-12-31	313	US$1.3亿	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAS 8.DFAI 9.DIAL 10.ACWV
2021-09-30	482	US$1.3亿	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAI 8.DFAS 9.DIAL 10.ACWV
2021-06-30	288	US$1.1亿	100	1USMV 2DFAC 3MEAR 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.DFAC 3.MEAR 4.DFAU 5.NEAR 6.ACWV 7.DFAI 8.DIAL 9.SHM 10.DFAS
2021-03-31	279	US$9618.5万	26	1MEAR 2USMV 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.MEAR 2.USMV 3.NEAR 4.BOND 5.PRF 6.SHM 7.ACWV 8.DWM 9.EMTL 10.MUB
2020-12-31	261	US$1.0亿	—	1USMV 2MEAR 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MEAR 3.NEAR 4.ACWV 5.BOND 6.PRF 7.SHM 8.DWM 9.EMTL 10.MUB

本季持股变动

Syverson Strege & Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Exelon CORP (EXC); 清仓: Applovin Corp-class A (APP).

Syverson Strege & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	-1.79%	减仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-1.25%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.63%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.76%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.02%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+27.43%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.64%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.16%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+29.36%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.69%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.49%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+23.45%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+9.99%	加仓
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.11%	减仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-12.25%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.06%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.10%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+3.08%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.44%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.20%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.08%	减仓
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-10.17%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.61%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.66%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.16%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.50%	减仓
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-14.15%	减仓
28	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.29%	减仓
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-14.28%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.28%	减仓
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-11.70%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	-1.38%	减仓
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
34	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
36	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
40	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
45	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
49	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Syverson Strege & Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Syverson Strege & Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 169 个已申报仓位之中。

Syverson Strege & Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Syverson Strege & Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2亿 (29.8%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — US$7211.6万 (17.4%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2581.1万 (6.2%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1675.1万 (4.0%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$1285.2万 (3.1%)

Syverson Strege & Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Syverson Strege & Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sap Se-sponsored Adr (SAP); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Exelon CORP (EXC); 清仓: Applovin Corp-class A (APP)

Syverson Strege & Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Syverson Strege & Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 18.9% • Health Care: 12.8% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 8.4% • Energy: 7.4%

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持仓稳定性13.6

行业集中度55.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Relaxing Retirement Coach

CIK 0001728449

申报总市值

US$3.3亿

76 stks

2023-06-30

数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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Syverson Strege & Co 13F 申报历史与持股

CIK: 0001682057

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Syverson Strege & Co在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 6.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 51.45
持仓稳定性: 6.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.29
多样化: 100
仓位均衡度: 54.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
-1.8%　US$89.8万
减仓 DFAC
-1.4%　-US$408.1万
减仓 DFAU
-11.7%　-US$170.8万
加仓 DFEM
-1.3%　US$78.5万
减仓 MSFT
-5.3%　-US$119.7万
加仓 XOM
+0.6%　US$78.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	29.75%	-0.48%	-1.38%
2	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	17.35%	+0.49%	-1.79%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	6.21%	+0.29%	-1.25%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	4.03%	—	+2.86%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.09%	+0.19%	+2.76%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.04%	—	+0.13%
7	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.35%	-0.37%	-11.70%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.26%	+0.16%	+6.02%
9	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.43%	—	-1.00%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-15.29%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.14%	-0.18%	-14.28%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	+9.37%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	-0.03%	+3.08%
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.03%	-0.11%
15	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-14.15%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.27%	-5.28%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.74%	—	-1.85%
18	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.07%	-1.64%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.20%	+0.63%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.62%	-0.11%	-3.50%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.86%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.61%	—	-4.22%
23	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.45%
24	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.46%	-0.05%	-10.17%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+6.39%
26	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.36%
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.42%	-0.03%	-12.25%
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.39%	—	-7.69%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	+6.50%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.06%	-1.16%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.03%	-0.44%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.38%	+0.05%	+23.45%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.35%	-0.08%	-2.61%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-1.34%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.32%	—	+0.04%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.30%	—	—
38	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.28%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	+1.09%
40	T	At&t INC	股票-通信服务	0.26%	—	-0.42%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-9.66%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.11%	+27.43%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.24%	-0.03%	-0.06%
44	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-其他	0.24%	—	-6.35%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	-5.53%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.22%	—	-12.00%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.22%	—	+0.12%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	-9.16%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.21%	—	-2.19%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.03%	-2.10%

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的24%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +7.4%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$4.2亿	7	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAS 6.DFGR 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-12-31	166	US$4.2亿	6	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFAI 10.DFIS
2025-09-30	165	US$4.2亿	27	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAS 7.DFAU 8.JPST 9.DFIS 10.DFAI
2025-06-30	168	US$4.2亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAS 8.JPST 9.DFAI 10.BOND
2025-03-31	79	US$3.1亿	100	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.JPST 8.DFAI 9.BOND 10.JPIE
2024-12-31	78	US$3.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.BOND 8.DFAI 9.JPIE 10.DFSU
2024-09-30	69	US$3.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.DFSU
2024-06-30	76	US$2.9亿	0	1DFAC 2DFIC 3DFEM 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DFEM 4.DUHP 5.DFGR 6.DFAU 7.BOND 8.DFAI 9.DFAS 10.JPIE
2024-03-31	71	US$2.8亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAI 8.BOND 9.JPIE 10.LDUR
2023-12-31	69	US$2.6亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFGR 7.DFAI 8.BOND 9.LDUR 10.JPIE
2023-09-30	60	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.LDUR 9.BOND 10.JPIE
2023-06-30	62	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.USMV 8.MEAR 9.BOND 10.LDUR
2023-03-31	666	US$2.3亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAS 7.DFAI 8.USMV 9.BOND 10.LDUR
2022-12-31	320	US$2.2亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.DFAI 7.DFAS 8.USMV 9.MEAR 10.NEAR
2022-09-30	304	US$2.0亿	0	1DFAC 2DFIC 3DUHP 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFIC 3.DUHP 4.DFEM 5.DFAU 6.USMV 7.MEAR 8.DFAS 9.NEAR 10.BOND
2022-06-30	344	US$2.7亿	0	1DFAC 2DFIC 3HYMB 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFIC 3.HYMB 4.MUNI 5.SMMU 6.DUHP 7.DFEM 8.DFAU 9.DFUV 10.DIAL
2022-03-31	312	US$9195.6万	0	1USMV 2DFAU 3MEAR 主要持股2022-03-31 1.USMV 2.DFAU 3.MEAR 4.NEAR 5.DFAI 6.DIAL 7.ACWV 8.SHM 9.BOND 10.LDUR
2021-12-31	313	US$1.3亿	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAS 8.DFAI 9.DIAL 10.ACWV
2021-09-30	482	US$1.3亿	0	1DFAC 2USMV 3DFAU 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.USMV 3.DFAU 4.MEAR 5.DFAX 6.NEAR 7.DFAI 8.DFAS 9.DIAL 10.ACWV
2021-06-30	288	US$1.1亿	100	1USMV 2DFAC 3MEAR 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.DFAC 3.MEAR 4.DFAU 5.NEAR 6.ACWV 7.DFAI 8.DIAL 9.SHM 10.DFAS
2021-03-31	279	US$9618.5万	26	1MEAR 2USMV 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.MEAR 2.USMV 3.NEAR 4.BOND 5.PRF 6.SHM 7.ACWV 8.DWM 9.EMTL 10.MUB
2020-12-31	261	US$1.0亿	—	1USMV 2MEAR 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MEAR 3.NEAR 4.ACWV 5.BOND 6.PRF 7.SHM 8.DWM 9.EMTL 10.MUB

本季持股变动

Syverson Strege & Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.5%	-1.79%	减仓
2	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	-1.25%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.63%	加仓
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	+2.76%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.02%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+27.43%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.64%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.16%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+29.36%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.69%	加仓
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.49%	减仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+23.45%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+9.99%	加仓
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	-0.11%	减仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-12.25%	减仓
16	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.06%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.10%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	+3.08%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.44%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	0%	-6.20%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.08%	减仓
22	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-10.17%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-2.61%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.66%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-28.16%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.50%	减仓
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	-14.15%	减仓
28	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.29%	减仓
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.2%	-14.28%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.28%	减仓
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.4%	-11.70%	减仓
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	-1.38%	减仓
33	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
34	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
35	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
36	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
37	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
38	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	NEW	新建仓
39	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
40	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
44	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
45	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建仓
46	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
47	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
48	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
49	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看