Strategic Advocates LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001991340

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$2260.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

Strategic Advocates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2260.6万，季度换手率为 179.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.3
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 77.19
多样化: 100
仓位均衡度: 75.66

Strategic Advocates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 268 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-95.8%　-US$3476.9万
减仓 KOMP
-95.9%　-US$3390.3万
减仓 NVDA
-97.3%　-US$1700.2万
减仓 BIV
-95.9%　-US$2724.0万
减仓 RPV
-95.8%　-US$2865.8万
减仓 IEMG
-95.9%　-US$2053.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.30%	-2.96%	-95.78%
2	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	6.17%	-2.86%	-95.94%
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	5.77%	-1.90%	-95.78%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.04%	-2.22%	-95.94%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.11%	—	-10.12%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.01%	-1.48%	-95.92%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	3.78%	-0.98%	-95.30%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	3.59%	-1.31%	-95.81%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.25%	-1.32%	-95.85%
10	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	2.07%	—	-8.70%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-2.53%	-97.31%
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.93%	+1.27%	-82.65%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.93%	—	+9.98%
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.84%	—	-9.37%
15	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.79%	—	-5.44%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.62%	-0.24%	-94.83%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.24%	-93.97%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	—	-3.47%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.24%	-1.20%	-96.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.02%	-93.37%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	-0.87%	-96.03%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	+0.75%	-81.52%
23	GE	General Electric	股票-工业	1.07%	-0.10%	-94.18%
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	1.06%	—	+7.79%
25	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	1.04%	—	—
26	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.93%	+0.36%	-85.28%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.73%	-96.67%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.25%	-95.29%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.28%	-94.74%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.76%	—	-69.76%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.64%	-96.54%
32	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.66%	—	-69.33%
33	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.66%	+0.32%	-86.78%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.66%	—	+89.16%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.65%	—	-87.88%
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.61%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.77%	-96.66%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.59%	—	-87.50%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.02%	-93.07%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.58%	-0.09%	-92.45%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3466.67%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.56%	+0.10%	-93.57%
43	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.54%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	-0.23%	-96.05%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.51%	—	—
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.50%	+0.19%	-88.40%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.84%	-97.70%
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.47%	—	—
49	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	0.47%	—	-68.77%
50	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.46%	+0.14%	-91.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.15
峰度: -0.48
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$2260.6万	100	1QQQ 2KOMP 3RPV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.KOMP 3.RPV 4.BIV 5.GLD 6.IEMG 7.SPLB 8.VIOG 9.IGSB 10.FDLO
2025-12-31	637	US$3.9亿	9	1QQQ 2KOMP 3RPV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.KOMP 3.RPV 4.BIV 5.IEMG 6.VIOG 7.SPLB 8.IGSB 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	613	US$3.8亿	30	1KOMP 2QQQ 3BIV 主要持股2025-09-30 1.KOMP 2.QQQ 3.BIV 4.RPV 5.IEMG 6.SPLB 7.VIOG 8.IGSB 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	126	US$3.4亿	0	1QQQ 2KOMP 3BIV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.KOMP 3.BIV 4.RPV 5.SPLB 6.IEMG 7.IGSB 8.VIOG 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	113	US$2.9亿	0	1BIV 2QQQ 3KOMP 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.QQQ 3.KOMP 4.RPV 5.SPLB 6.IEMG 7.IGSB 8.VIOG 9.NVDA 10.AAPL
2024-12-31	110	US$3.0亿	0	1KOMP 2QQQ 3BIV 主要持股2024-12-31 1.KOMP 2.QQQ 3.BIV 4.RPV 5.SPLB 6.VIOG 7.IEMG 8.NVDA 9.AAPL 10.HYS
2024-09-30	119	US$2.8亿	0	1BIV 2KOMP 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.KOMP 3.QQQ 4.RPV 5.SPLB 6.IEMG 7.VIOG 8.NVDA 9.HYS 10.IGSB
2024-06-30	119	US$2.5亿	0	1QQQ 2BIV 3KOMP 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BIV 3.KOMP 4.RPV 5.VCLT 6.IEMG 7.VIOG 8.NVDA 9.HYS 10.AMZN
2024-03-31	126	US$2.6亿	0	1BIV 2KOMP 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.KOMP 3.QQQ 4.RPV 5.VCLT 6.IEMG 7.VIOG 8.NVDA 9.HYS 10.AAPL
2023-12-31	150	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHD 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.IJH 4.AAPL 5.SLYG 6.BIV 7.IGLB 8.SCHF 9.SCHO 10.IAGG
2023-09-30	141	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IJH 4.IGLB 5.AAPL 6.SLYG 7.SCHO 8.SJNK 9.SPAB 10.SCHF

本季持股变动

Strategic Advocates LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -95.78%; 减仓: Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp (KOMP) — 股数 -95.94%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -97.31%.

Strategic Advocates LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.3%	-82.65%	减仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	-81.52%	减仓
3	IONQ	Ionq INC	+0.4%	-85.28%	减仓
4	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	-86.78%	减仓
5	MSTR	Strategy INC	+0.2%	-88.40%	减仓
6	NTAP	Netapp INC	+0.1%	-91.14%	减仓
7	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-93.57%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	0%	-93.37%	减仓
9	AXP	American Express Co	0%	-93.07%	减仓
10	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-92.45%	减仓
11	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-92.02%	减仓
12	GE	General Electric	-0.1%	-94.18%	减仓
13	GWW	Ww Grainger INC	-0.1%	-96.73%	减仓
14	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-96.43%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-97.35%	减仓
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-96.26%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-97.15%	减仓
18	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-96.05%	减仓
19	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.2%	-94.83%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-93.97%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-95.29%	减仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.3%	-96.81%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-94.74%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-98.46%	减仓
25	IDRV	Ishares Self-driving Ev&tech	-0.3%	-98.96%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-96.27%	减仓
27	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.3%	-99.54%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-96.34%	减仓
29	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.4%	-98.44%	减仓
30	THNQ	Robo Global Artificial Intel	-0.4%	-98.57%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-98.19%	减仓
32	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	-0.4%	-98.49%	减仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-99.96%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-96.54%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-96.67%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-96.66%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-97.70%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-96.03%	减仓
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-1%	-95.30%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-1.2%	-96.84%	减仓
41	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	-1.3%	-95.81%	减仓
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.3%	-95.85%	减仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-95.92%	减仓
44	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-1.9%	-95.78%	减仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.2%	-95.94%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	-97.31%	减仓
47	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-2.9%	-95.94%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-95.78%	减仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
50	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Strategic Advocates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Strategic Advocates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2260.6万，分布在 268 个已申报仓位之中。

Strategic Advocates LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Strategic Advocates LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$142.3万 (6.3%) 2. Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp (KOMP) — US$139.5万 (6.2%) 3. Invesco S&p 500 Pure Value E (RPV) — US$130.5万 (5.8%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$114.0万 (5.0%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$92.9万 (4.1%)

Strategic Advocates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Strategic Advocates LLC 态度较为保守——减仓了 48 个仓位，并完全清仓了 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Motley Fool 100 Index ETF (TMFC); 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -95.78%; 减仓: Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp (KOMP) — 股数 -95.94%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -97.31%

Strategic Advocates LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Strategic Advocates LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.3% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 6.8% • Health Care: 6.3% • Financials: 4.8%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

Strategic Advocates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2260.6万，季度换手率为 179.6%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-95.8%　-US$3476.9万
减仓 KOMP
-95.9%　-US$3390.3万
减仓 NVDA
-97.3%　-US$1700.2万
减仓 BIV
-95.9%　-US$2724.0万
减仓 RPV
-95.8%　-US$2865.8万
减仓 IEMG
-95.9%　-US$2053.9万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.30%	-2.96%	-95.78%
2	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	ETF-其他	6.17%	-2.86%	-95.94%
3	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型股与成长	5.77%	-1.90%	-95.78%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.04%	-2.22%	-95.94%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.11%	—	-10.12%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.01%	-1.48%	-95.92%
7	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	3.78%	-0.98%	-95.30%
8	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	3.59%	-1.31%	-95.81%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.25%	-1.32%	-95.85%
10	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	2.07%	—	-8.70%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	-2.53%	-97.31%
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.93%	+1.27%	-82.65%
13	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.93%	—	+9.98%
14	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.84%	—	-9.37%
15	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.79%	—	-5.44%
16	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.62%	-0.24%	-94.83%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.37%	-0.24%	-93.97%
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.24%	—	-3.47%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.24%	-1.20%	-96.84%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.02%	-93.37%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	-0.87%	-96.03%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.08%	+0.75%	-81.52%
23	GE	General Electric	股票-工业	1.07%	-0.10%	-94.18%
24	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	1.06%	—	+7.79%
25	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	1.04%	—	—
26	IONQ	Ionq INC	股票-科技	0.93%	+0.36%	-85.28%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.77%	-0.73%	-96.67%
28	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.77%	-0.25%	-95.29%
29	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.28%	-94.74%
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.76%	—	-69.76%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.64%	-96.54%
32	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	0.66%	—	-69.33%
33	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.66%	+0.32%	-86.78%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.66%	—	+89.16%
35	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.65%	—	-87.88%
36	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.61%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.77%	-96.66%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.59%	—	-87.50%
39	AXP	American Express Co	股票-金融	0.58%	-0.02%	-93.07%
40	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.58%	-0.09%	-92.45%
41	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.57%	—	+3466.67%
42	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.56%	+0.10%	-93.57%
43	NAC	Nuveen Ca Qlty Muni INC	股票-其他	0.54%	—	—
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.52%	-0.23%	-96.05%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.51%	—	—
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.50%	+0.19%	-88.40%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	-0.84%	-97.70%
48	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.47%	—	—
49	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	0.47%	—	-68.77%
50	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.46%	+0.14%	-91.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.63
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.15
峰度: -0.48
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$2260.6万	100	1QQQ 2KOMP 3RPV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.KOMP 3.RPV 4.BIV 5.GLD 6.IEMG 7.SPLB 8.VIOG 9.IGSB 10.FDLO
2025-12-31	637	US$3.9亿	9	1QQQ 2KOMP 3RPV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.KOMP 3.RPV 4.BIV 5.IEMG 6.VIOG 7.SPLB 8.IGSB 9.NVDA 10.AAPL
2025-09-30	613	US$3.8亿	30	1KOMP 2QQQ 3BIV 主要持股2025-09-30 1.KOMP 2.QQQ 3.BIV 4.RPV 5.IEMG 6.SPLB 7.VIOG 8.IGSB 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	126	US$3.4亿	0	1QQQ 2KOMP 3BIV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.KOMP 3.BIV 4.RPV 5.SPLB 6.IEMG 7.IGSB 8.VIOG 9.NVDA 10.AAPL
2025-03-31	113	US$2.9亿	0	1BIV 2QQQ 3KOMP 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.QQQ 3.KOMP 4.RPV 5.SPLB 6.IEMG 7.IGSB 8.VIOG 9.NVDA 10.AAPL
2024-12-31	110	US$3.0亿	0	1KOMP 2QQQ 3BIV 主要持股2024-12-31 1.KOMP 2.QQQ 3.BIV 4.RPV 5.SPLB 6.VIOG 7.IEMG 8.NVDA 9.AAPL 10.HYS
2024-09-30	119	US$2.8亿	0	1BIV 2KOMP 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.KOMP 3.QQQ 4.RPV 5.SPLB 6.IEMG 7.VIOG 8.NVDA 9.HYS 10.IGSB
2024-06-30	119	US$2.5亿	0	1QQQ 2BIV 3KOMP 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BIV 3.KOMP 4.RPV 5.VCLT 6.IEMG 7.VIOG 8.NVDA 9.HYS 10.AMZN
2024-03-31	126	US$2.6亿	0	1BIV 2KOMP 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.KOMP 3.QQQ 4.RPV 5.VCLT 6.IEMG 7.VIOG 8.NVDA 9.HYS 10.AAPL
2023-12-31	150	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHD 3IJH 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHD 3.IJH 4.AAPL 5.SLYG 6.BIV 7.IGLB 8.SCHF 9.SCHO 10.IAGG
2023-09-30	141	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHD 3IJH 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHD 3.IJH 4.IGLB 5.AAPL 6.SLYG 7.SCHO 8.SJNK 9.SPAB 10.SCHF

本季持股变动

Strategic Advocates LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+1.3%	-82.65%	减仓
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.8%	-81.52%	减仓
3	IONQ	Ionq INC	+0.4%	-85.28%	减仓
4	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.3%	-86.78%	减仓
5	MSTR	Strategy INC	+0.2%	-88.40%	减仓
6	NTAP	Netapp INC	+0.1%	-91.14%	减仓
7	HWM	Howmet Aerospace INC	+0.1%	-93.57%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	0%	-93.37%	减仓
9	AXP	American Express Co	0%	-93.07%	减仓
10	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-92.45%	减仓
11	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-92.02%	减仓
12	GE	General Electric	-0.1%	-94.18%	减仓
13	GWW	Ww Grainger INC	-0.1%	-96.73%	减仓
14	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-96.43%	减仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-97.35%	减仓
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-96.26%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-97.15%	减仓
18	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-96.05%	减仓
19	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	-0.2%	-94.83%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-93.97%	减仓
21	ANET	Arista Networks INC	-0.3%	-95.29%	减仓
22	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.3%	-96.81%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-94.74%	减仓
24	PGR	Progressive CORP	-0.3%	-98.46%	减仓
25	IDRV	Ishares Self-driving Ev&tech	-0.3%	-98.96%	减仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-96.27%	减仓
27	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.3%	-99.54%	减仓
28	NOW	Servicenow INC	-0.4%	-96.34%	减仓
29	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.4%	-98.44%	减仓
30	THNQ	Robo Global Artificial Intel	-0.4%	-98.57%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-98.19%	减仓
32	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	-0.4%	-98.49%	减仓
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.5%	-99.96%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-96.54%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-96.67%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-96.66%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.8%	-97.70%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-96.03%	减仓
39	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-1%	-95.30%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-1.2%	-96.84%	减仓
41	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	-1.3%	-95.81%	减仓
42	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.3%	-95.85%	减仓
43	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.5%	-95.92%	减仓
44	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	-1.9%	-95.78%	减仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.2%	-95.94%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	-97.31%	减仓
47	KOMP	Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp	-2.9%	-95.94%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-3%	-95.78%	减仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
50	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看