SpringVest Wealth Management LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002058986

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

SpringVest Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 8.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.74
持仓稳定性: 8.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.11

SpringVest Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFCF
+15.1%　US$140.7万
加仓 DFSD
+34.2%　US$130.1万
减仓 BRK-B
-2.4%　-US$78.0万
减仓 SPY
-1.8%　-US$74.0万
加仓 AEP
-1.7%　US$69.0万
减仓 DFAU
-8.4%　-US$38.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	14.36%	-0.26%	+1.41%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.72%	+0.83%	+15.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.44%	-0.66%	-1.81%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.08%	-0.69%	-2.44%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.79%	-0.29%	-1.92%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.85%	-0.19%	-0.58%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.85%	+0.29%	+4.87%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	4.50%	+0.39%	-1.74%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.03%	-0.15%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.50%	+0.83%	+34.18%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.03%	+0.01%	+3.12%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.98%	-0.31%	-8.35%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.95%	+0.13%	+0.39%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.11%	-2.91%
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.73%	—	-0.40%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.63%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.50%	-0.14%	-7.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-4.24%
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+4.64%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	+0.15%	+32.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.09%	-1.04%
23	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.77%	+0.09%	+16.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-1.84%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.73%	+0.07%	+9.14%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-2.62%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.05%	+5.86%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+9.73%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	-0.08%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.54%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.08%	+62.86%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.11%	-13.14%
34	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.43%	—	—
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+5.99%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.41%	+0.02%	-0.59%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+5.55%
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.03%
40	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+10.12%
42	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-16.99%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.33%	-0.06%	—
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.16%	+51.40%
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	+2.42%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.25%	—	-1.57%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	+0.02%	+0.37%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.94%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +6.2%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.86
信息比率: -0.76
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +18.9%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.84
行业分散度: +24.1%
偏度: -0.5
峰度: +0.12
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5亿	9	1VCIT 2DFCF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DFCF 3.SPY 4.BRK-B 5.VUSB 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-12-31	73	US$1.4亿	12	1VCIT 2SPY 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.SPY 3.BRK-B 4.VUSB 5.DFCF 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-09-30	65	US$1.4亿	20	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.DFCF 7.DFAI 8.SCHV 9.AEP 10.DFSD
2025-06-30	61	US$1.2亿	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFAI 8.DFCF 9.AEP 10.DFAU
2025-03-31	56	US$1.2亿	11	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAI 9.AEP 10.DFAU
2024-12-31	53	US$1.2亿	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAU 9.DFAI 10.AEP

本季持股变动

SpringVest Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Astera Labs INC (ALAB); 清仓: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS).

SpringVest Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+15.14%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+34.18%	加仓
3	AEP	American Electric Power	+0.4%	-1.74%	减仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+4.87%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+51.40%	加仓
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+32.14%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.39%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.91%	减仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+16.35%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+62.86%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+9.14%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.42%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.40%	加仓
14	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+4.64%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.54%	加仓
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	0%	+36.84%	加仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.15%	减仓
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.99%	加仓
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+10.12%	加仓
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.37%	加仓
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-0.59%	减仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+3.12%	加仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.50%	加仓
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	-0.40%	减仓
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	—	不变
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.49%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+5.86%	加仓
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.1%	—	不变
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-2.62%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.24%	减仓
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	-16.99%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.14%	减仓
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-7.76%	减仓
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-0.58%	减仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.41%	加仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-1.92%	减仓
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-8.35%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-1.81%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-2.44%	减仓
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
45	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	EXIT	清仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SpringVest Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SpringVest Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

SpringVest Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SpringVest Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2102.1万 (14.4%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1130.0万 (7.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1088.9万 (7.4%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1036.8万 (7.1%) 5. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$994.7万 (6.8%)

SpringVest Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SpringVest Wealth Management LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Astera Labs INC (ALAB); 清仓: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS)

SpringVest Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SpringVest Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 69.0% • Information Technology: 18.0% • Energy: 7.7% • Consumer Discretionary: 1.9% • Communication Services: 1.8% • Consumer Staples: 1.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFCF
+15.1%　US$140.7万
加仓 DFSD
+34.2%　US$130.1万
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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	14.36%	-0.26%	+1.41%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.72%	+0.83%	+15.14%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.44%	-0.66%	-1.81%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.08%	-0.69%	-2.44%
5	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.79%	-0.29%	-1.92%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.85%	-0.19%	-0.58%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.85%	+0.29%	+4.87%
8	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	4.50%	+0.39%	-1.74%
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.99%	+0.03%	-0.15%
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.50%	+0.83%	+34.18%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.03%	+0.01%	+3.12%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.98%	-0.31%	-8.35%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.95%	+0.13%	+0.39%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.11%	-2.91%
15	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.73%	—	-0.40%
16	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.54%	—	+4.63%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.50%	-0.14%	-7.76%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-4.24%
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.03%	+0.05%	+4.64%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	+0.15%	+32.14%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	-0.09%	-1.04%
23	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.77%	+0.09%	+16.35%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	-1.84%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.73%	+0.07%	+9.14%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-2.62%
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.05%	+5.86%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+9.73%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.54%	-0.08%	—
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	—
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.04%	+10.54%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.45%	+0.08%	+62.86%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-0.11%	-13.14%
34	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.43%	—	—
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.41%	+0.03%	+5.99%
36	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.41%	+0.02%	-0.59%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+5.55%
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.03%
40	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.37%	—	—
41	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+10.12%
42	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.34%	-0.07%	-16.99%
43	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.33%	-0.06%	—
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.16%	+51.40%
46	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	+2.42%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.25%	—	-1.57%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	+0.02%	+0.37%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.94%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+13.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +6.2%
贝塔系数: +0.41
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -3.1%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +3.86
信息比率: -0.76
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +3.1%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +18.9%
最差12个月: +12.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.84
行业分散度: +24.1%
偏度: -0.5
峰度: +0.12
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.5亿	9	1VCIT 2DFCF 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.DFCF 3.SPY 4.BRK-B 5.VUSB 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-12-31	73	US$1.4亿	12	1VCIT 2SPY 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.SPY 3.BRK-B 4.VUSB 5.DFCF 6.VCSH 7.DFAI 8.AEP 9.SCHV 10.DFSD
2025-09-30	65	US$1.4亿	20	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.DFCF 7.DFAI 8.SCHV 9.AEP 10.DFSD
2025-06-30	61	US$1.2亿	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFAI 8.DFCF 9.AEP 10.DFAU
2025-03-31	56	US$1.2亿	11	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAI 9.AEP 10.DFAU
2024-12-31	53	US$1.2亿	0	1VCIT 2BRK-B 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.BRK-B 3.SPY 4.VUSB 5.VCSH 6.SCHV 7.DFCF 8.DFAU 9.DFAI 10.AEP

本季持股变动

SpringVest Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.8%	+15.14%	加仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.8%	+34.18%	加仓
3	AEP	American Electric Power	+0.4%	-1.74%	减仓
4	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+4.87%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+51.40%	加仓
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.2%	+32.14%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.39%	加仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.91%	减仓
9	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.1%	+16.35%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+62.86%	加仓
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+9.14%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.42%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+4.40%	加仓
14	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+4.64%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.54%	加仓
16	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	0%	+36.84%	加仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-0.15%	减仓
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	0%	+5.99%	加仓
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+10.12%	加仓
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.37%	加仓
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	0%	-0.59%	减仓
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+3.12%	加仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.50%	加仓
24	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	—	-0.40%	减仓
25	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	—	不变
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不变
27	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-12.49%	减仓
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+5.86%	加仓
29	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.1%	—	不变
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-2.62%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-4.24%	减仓
32	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.1%	-16.99%	减仓
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.04%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-13.14%	减仓
36	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-7.76%	减仓
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-0.58%	减仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	+1.41%	加仓
39	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	-1.92%	减仓
40	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.3%	-8.35%	减仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-1.81%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-2.44%	减仓
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
45	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	—	EXIT	清仓
47	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
48	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看