Smart Money Group LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001728866

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Smart Money Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 7.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.12
多样化: 100
仓位均衡度: 46.9

Smart Money Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.344——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 YOKE
-2.0%　-US$147.5万
减仓 BIL
-24.1%　-US$191.2万
加仓 BIV
+18.9%　US$138.4万
加仓 MEAR
+16.5%　US$113.7万
加仓 OUNZ
+1.9%　US$103.7万
减仓 FBTC
+1.9%　-US$94.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	YOKE	Yoke Core ETF	ETF-其他	58.20%	-0.58%	-2.03%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	3.13%	+0.29%	+1.90%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.66%	+0.40%	+18.93%
4	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.33%	+0.33%	+16.54%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.31%	+0.15%	-1.18%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.77%	-0.57%	-24.08%
7	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+3.82%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.16%	+17.54%
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.03%	-0.28%	+1.91%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.93%	+0.09%	+10.73%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-5.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.09%	-2.21%
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+29.52%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-10.87%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.05%	+0.32%
16	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.69%	—	+0.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.18%	+2.44%
18	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.58%	-0.11%	-51.12%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+5.02%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.08%	+23.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.06%	-2.14%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.07%	-0.66%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-4.38%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.07%	-1.42%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	+1.65%
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	+7.95%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.47%	—	-5.78%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.43%	+0.07%	-3.12%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.43%	+0.10%	+2.11%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.06%	+2.14%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+2.09%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.39%	+0.09%	+2.82%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	+0.06%	+9.78%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.07%	-4.84%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.38%	—	—
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.37%	+0.11%	+5.11%
37	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.35%	—	+3.37%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	—	+10.78%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.31%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.04%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.26%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+2.71%
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.32%	+0.10%	+46.76%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+0.71%
45	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+72.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-0.09%	-19.03%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.31%	—	-3.52%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	+0.35%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	—	+5.96%
50	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.06%	-0.77%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.04
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$3.4亿	7	1YOKE 2OUNZ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIV 4.MEAR 5.GLD 6.BIL 7.RISR 8.SCHZ 9.FBTC 10.TFLO
2025-12-31	85	US$3.4亿	6	1YOKE 2OUNZ 3BIL 主要持股2025-12-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIL 4.BIV 5.GLD 6.MEAR 7.RISR 8.FBTC 9.NVDA 10.MUB
2025-09-30	80	US$3.4亿	21	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要持股2025-09-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.BIV 7.FBTC 8.RISR 9.USFR 10.SCHZ
2025-06-30	74	US$3.2亿	0	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要持股2025-06-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.FBTC 7.RISR 8.SCHZ 9.BIV 10.USFR
2025-03-31	77	US$2.9亿	100	1YOKE 2BIL 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.YOKE 2.BIL 3.MEAR 4.OUNZ 5.RISR 6.GLD 7.USFR 8.SCHZ 9.MUNI 10.FBTC
2024-12-31	96	US$2.9亿	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.MEAR 8.USMV 9.DJUL 10.VOO
2024-09-30	95	US$2.8亿	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.USMV 8.MEAR 9.VOO 10.DJUL
2024-06-30	91	US$2.8亿	0	1MOAT 2QQQ 3QFLR 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.QQQ 3.QFLR 4.SPMO 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.USMV 9.MEAR 10.DJUL
2024-03-31	87	US$2.6亿	0	1MOAT 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.QQQ 3.DGRW 4.QFLR 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.DJUL 9.USMV 10.MEAR
2023-12-31	81	US$2.3亿	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.DJUL 5.BIL 6.SPY 7.DXJ 8.USMV 9.VOO 10.RISR
2023-09-30	74	US$2.1亿	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.USMV 5.TFLO 6.BIL 7.RISR 8.SPY 9.DXJ 10.VOO
2023-06-30	60	US$2.1亿	0	1MOAT 2SPY 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.SPY 3.SCHD 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.RISR 8.BIL 9.VOO 10.VIG
2023-03-31	52	US$2.0亿	0	1SDY 2BIL 3VFVA 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.BIL 3.VFVA 4.USMV 5.SPY 6.SCHD 7.MOAT 8.RISR 9.VOO 10.IVV
2022-12-31	48	US$1.9亿	0	1VFVA 2BIL 3SDY 主要持股2022-12-31 1.VFVA 2.BIL 3.SDY 4.IVV 5.USMV 6.RISR 7.VTIP 8.SPYD 9.VOO 10.SPY
2022-09-30	44	US$1.5亿	0	1VTIP 2IVV 3RISR 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IVV 3.RISR 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.SPYD 8.VIG 9.FFIN 10.VTI
2022-06-30	47	US$1.4亿	0	1VTIP 2IVV 3USMV 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.IVV 3.USMV 4.SDY 5.QEFA 6.RISR 7.VIG 8.STIP 9.FFIN 10.FLRN
2022-03-31	55	US$1.5亿	0	1VTIP 2USMV 3SDY 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.USMV 3.SDY 4.QEFA 5.IVV 6.QQQ 7.VIG 8.FFIN 9.SPY 10.MTUM
2021-12-31	67	US$1.6亿	0	1USMV 2MTUM 3QEFA 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.QEFA 4.VTIP 5.QQQ 6.IVV 7.JSML 8.VIG 9.QUAL 10.FFIN
2021-09-30	64	US$1.4亿	0	1USMV 2MTUM 3QEFA 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.QEFA 4.JSML 5.VIG 6.QQQ 7.QUAL 8.IVV 9.ABFL 10.IQLT
2021-06-30	48	US$8723.6万	100	1USMV 2MTUM 3IEI 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.IEI 4.VIG 5.QUAL 6.QQQ 7.EFAV 8.SDY 9.JSML 10.ABFL
2021-03-31	61	US$1.2亿	34	1USMV 2MTUM 3JSML 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QEFA 5.VIG 6.QUAL 7.QQQ 8.IVV 9.ABFL 10.ARKW
2020-12-31	54	US$1.2亿	83	1USMV 2MTUM 3JSML 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QUAL 5.VIG 6.QQQ 7.EFAV 8.IVV 9.ABFL 10.LQD
2020-09-30	89	US$2.3亿	44	1USMV 2MTUM 3DTD 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.DTD 4.ESGU 5.VNLA 6.SPYM 7.QQQ 8.QUAL 9.VDC 10.IGSB
2020-06-30	81	US$1.7亿	58	1USMV 2MTUM 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.ESGU 4.SPYM 5.IEI 6.QQQ 7.DTD 8.QUAL 9.VIG 10.IVV
2020-03-31	81	US$1.4亿	67	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.QUAL 5.VNLA 6.ACWI 7.SPYM 8.DTD 9.SDY 10.IEI
2019-12-31	84	US$1.7亿	40	1USMV 2SPHD 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.SPHD 3.MTUM 4.EFAV 5.VNLA 6.QUAL 7.ACWI 8.XSLV 9.SPYM 10.DDWM
2019-09-30	66	US$1.2亿	11	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.VNLA 5.DDWM 6.ACWI 7.QUAL 8.SPYM 9.ABFL 10.FFA
2019-06-30	69	US$1.2亿	14	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.VNLA 5.DDWM 6.ACWI 7.SPYM 8.QUAL 9.ABFL 10.TDIV
2019-03-31	65	US$1.1亿	82	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.ACWI 5.DDWM 6.VNLA 7.SPYM 8.ABFL 9.QUAL 10.TDIV
2018-12-31	59	US$9654.9万	28	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.SYE1EUR 5.EFG 6.EFV 7.AIVL 8.DEM 9.GII 10.DES
2018-09-30	55	US$1.1亿	34	1MTUM 2EFAV 3DES 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.EFAV 3.DES 4.USMV 5.SYE1EUR 6.EFV 7.EFG 8.IJS 9.DEM 10.GII
2018-06-30	55	US$1.1亿	56	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.73937B 5.73937B 6.EFV 7.SYE1EUR 8.AIVL 9.DES 10.EFG
2018-03-31	53	US$9833.7万	58	1EFAV 2MTUM 3USMV 主要持股2018-03-31 1.EFAV 2.MTUM 3.USMV 4.73937B 5.SDOG 6.HDV 7.73937B 8.EFG 9.73935X 10.IDOG
2017-12-31	38	US$6428.7万	—	1EFAV 2USMV 3MTUM 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.MTUM 4.73937B 5.73937B 6.LRGF 7.IVV 8.73935X 9.IJS 10.INTF

本季持股变动

Smart Money Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ww Grainger INC (GWW); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Constellation Energy (CEG).

Smart Money Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.93%	加仓
2	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.3%	+16.54%	加仓
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+1.90%	加仓
4	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+240.96%	加仓
5	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+29.52%	加仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+17.54%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.18%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.65%	加仓
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+72.54%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+5.11%	加仓
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+46.76%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.11%	加仓
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+10.73%	加仓
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+2.82%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.64%	加仓
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+7.95%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.42%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.12%	减仓
19	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.1%	+3.82%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.78%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.60%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	加仓
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.1%	-13.26%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.38%	减仓
25	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+6.98%	加仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.78%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+8.17%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.14%	加仓
30	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.84%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.66%	减仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.38%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.03%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.21%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.67%	减仓
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-10.87%	减仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-20.02%	减仓
39	NE	Noble Corporation plc	-0.1%	-51.12%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.44%	加仓
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	+1.91%	加仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-24.08%	减仓
43	YOKE	Yoke Core ETF	-0.6%	-2.03%	减仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
50	DDS	Dillards Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Smart Money Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Smart Money Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Smart Money Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Smart Money Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Yoke Core ETF (YOKE) — US$2.0亿 (58.2%) 2. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — US$1076.3万 (3.1%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$913.5万 (2.7%) 4. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — US$799.4万 (2.3%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$793.3万 (2.3%)

Smart Money Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Smart Money Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ww Grainger INC (GWW); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Constellation Energy (CEG)

Smart Money Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Smart Money Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.6% • Financials: 13.5% • Industrials: 12.8% • Energy: 12.5% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 8.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Spdr Gold Shares

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Smart Money Group LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001728866

集中型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 84

Smart Money Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 7.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.12
多样化: 100
仓位均衡度: 46.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 YOKE
-2.0%　-US$147.5万
减仓 BIL
-24.1%　-US$191.2万
加仓 BIV
+18.9%　US$138.4万
加仓 MEAR
+16.5%　US$113.7万
加仓 OUNZ
+1.9%　US$103.7万
减仓 FBTC
+1.9%　-US$94.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	YOKE	Yoke Core ETF	ETF-其他	58.20%	-0.58%	-2.03%
2	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	3.13%	+0.29%	+1.90%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.66%	+0.40%	+18.93%
4	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	2.33%	+0.33%	+16.54%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.31%	+0.15%	-1.18%
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.77%	-0.57%	-24.08%
7	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+3.82%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.11%	+0.16%	+17.54%
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	1.03%	-0.28%	+1.91%
10	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.93%	+0.09%	+10.73%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-5.78%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.09%	-2.21%
13	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+29.52%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.83%	-0.10%	-10.87%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.05%	+0.32%
16	FFIN	First Finl Bankshares INC	股票-金融	0.69%	—	+0.44%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.18%	+2.44%
18	NE	Noble Corporation plc	股票-能源	0.58%	-0.11%	-51.12%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	+5.02%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.08%	+23.64%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.06%	-2.14%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.07%	-0.66%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.53%	-0.05%	-4.38%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.07%	-1.42%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.15%	+1.65%
26	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.47%	+0.08%	+7.95%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.47%	—	-5.78%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.43%	+0.07%	-3.12%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.43%	+0.10%	+2.11%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.42%	-0.06%	+2.14%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.42%	—	+2.09%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.39%	+0.09%	+2.82%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	+0.06%	+9.78%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	-0.07%	-4.84%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.38%	—	—
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.37%	+0.11%	+5.11%
37	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.35%	—	+3.37%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	—	+10.78%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-1.31%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.04%
41	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+10.26%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.33%	—	+2.71%
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.32%	+0.10%	+46.76%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.31%	—	+0.71%
45	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+72.54%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.31%	-0.09%	-19.03%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.31%	—	-3.52%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.30%	—	+0.35%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.30%	—	+5.96%
50	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.29%	-0.06%	-0.77%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+16.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.58
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.04
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	84	US$3.4亿	7	1YOKE 2OUNZ 3BIV 主要持股2026-03-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIV 4.MEAR 5.GLD 6.BIL 7.RISR 8.SCHZ 9.FBTC 10.TFLO
2025-12-31	85	US$3.4亿	6	1YOKE 2OUNZ 3BIL 主要持股2025-12-31 1.YOKE 2.OUNZ 3.BIL 4.BIV 5.GLD 6.MEAR 7.RISR 8.FBTC 9.NVDA 10.MUB
2025-09-30	80	US$3.4亿	21	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要持股2025-09-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.BIV 7.FBTC 8.RISR 9.USFR 10.SCHZ
2025-06-30	74	US$3.2亿	0	1YOKE 2BIL 3OUNZ 主要持股2025-06-30 1.YOKE 2.BIL 3.OUNZ 4.MEAR 5.GLD 6.FBTC 7.RISR 8.SCHZ 9.BIV 10.USFR
2025-03-31	77	US$2.9亿	100	1YOKE 2BIL 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.YOKE 2.BIL 3.MEAR 4.OUNZ 5.RISR 6.GLD 7.USFR 8.SCHZ 9.MUNI 10.FBTC
2024-12-31	96	US$2.9亿	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.MEAR 8.USMV 9.DJUL 10.VOO
2024-09-30	95	US$2.8亿	0	1QQQ 2MOAT 3SPMO 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.MOAT 3.SPMO 4.QFLR 5.BIL 6.SPY 7.USMV 8.MEAR 9.VOO 10.DJUL
2024-06-30	91	US$2.8亿	0	1MOAT 2QQQ 3QFLR 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.QQQ 3.QFLR 4.SPMO 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.USMV 9.MEAR 10.DJUL
2024-03-31	87	US$2.6亿	0	1MOAT 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.QQQ 3.DGRW 4.QFLR 5.DXJ 6.BIL 7.SPY 8.DJUL 9.USMV 10.MEAR
2023-12-31	81	US$2.3亿	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.DJUL 5.BIL 6.SPY 7.DXJ 8.USMV 9.VOO 10.RISR
2023-09-30	74	US$2.1亿	0	1MOAT 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.SCHD 3.QQQ 4.USMV 5.TFLO 6.BIL 7.RISR 8.SPY 9.DXJ 10.VOO
2023-06-30	60	US$2.1亿	0	1MOAT 2SPY 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.SPY 3.SCHD 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.RISR 8.BIL 9.VOO 10.VIG
2023-03-31	52	US$2.0亿	0	1SDY 2BIL 3VFVA 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.BIL 3.VFVA 4.USMV 5.SPY 6.SCHD 7.MOAT 8.RISR 9.VOO 10.IVV
2022-12-31	48	US$1.9亿	0	1VFVA 2BIL 3SDY 主要持股2022-12-31 1.VFVA 2.BIL 3.SDY 4.IVV 5.USMV 6.RISR 7.VTIP 8.SPYD 9.VOO 10.SPY
2022-09-30	44	US$1.5亿	0	1VTIP 2IVV 3RISR 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.IVV 3.RISR 4.SDY 5.USMV 6.STIP 7.SPYD 8.VIG 9.FFIN 10.VTI
2022-06-30	47	US$1.4亿	0	1VTIP 2IVV 3USMV 主要持股2022-06-30 1.VTIP 2.IVV 3.USMV 4.SDY 5.QEFA 6.RISR 7.VIG 8.STIP 9.FFIN 10.FLRN
2022-03-31	55	US$1.5亿	0	1VTIP 2USMV 3SDY 主要持股2022-03-31 1.VTIP 2.USMV 3.SDY 4.QEFA 5.IVV 6.QQQ 7.VIG 8.FFIN 9.SPY 10.MTUM
2021-12-31	67	US$1.6亿	0	1USMV 2MTUM 3QEFA 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.QEFA 4.VTIP 5.QQQ 6.IVV 7.JSML 8.VIG 9.QUAL 10.FFIN
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2021-03-31	61	US$1.2亿	34	1USMV 2MTUM 3JSML 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QEFA 5.VIG 6.QUAL 7.QQQ 8.IVV 9.ABFL 10.ARKW
2020-12-31	54	US$1.2亿	83	1USMV 2MTUM 3JSML 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.JSML 4.QUAL 5.VIG 6.QQQ 7.EFAV 8.IVV 9.ABFL 10.LQD
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2019-06-30	69	US$1.2亿	14	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.VNLA 5.DDWM 6.ACWI 7.SPYM 8.QUAL 9.ABFL 10.TDIV
2019-03-31	65	US$1.1亿	82	1USMV 2MTUM 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.MTUM 3.EFAV 4.ACWI 5.DDWM 6.VNLA 7.SPYM 8.ABFL 9.QUAL 10.TDIV
2018-12-31	59	US$9654.9万	28	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要持股2018-12-31 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.SYE1EUR 5.EFG 6.EFV 7.AIVL 8.DEM 9.GII 10.DES
2018-09-30	55	US$1.1亿	34	1MTUM 2EFAV 3DES 主要持股2018-09-30 1.MTUM 2.EFAV 3.DES 4.USMV 5.SYE1EUR 6.EFV 7.EFG 8.IJS 9.DEM 10.GII
2018-06-30	55	US$1.1亿	56	1MTUM 2EFAV 3USMV 主要持股2018-06-30 1.MTUM 2.EFAV 3.USMV 4.73937B 5.73937B 6.EFV 7.SYE1EUR 8.AIVL 9.DES 10.EFG
2018-03-31	53	US$9833.7万	58	1EFAV 2MTUM 3USMV 主要持股2018-03-31 1.EFAV 2.MTUM 3.USMV 4.73937B 5.SDOG 6.HDV 7.73937B 8.EFG 9.73935X 10.IDOG
2017-12-31	38	US$6428.7万	—	1EFAV 2USMV 3MTUM 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.MTUM 4.73937B 5.73937B 6.LRGF 7.IVV 8.73935X 9.IJS 10.INTF

本季持股变动

Smart Money Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+18.93%	加仓
2	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.3%	+16.54%	加仓
3	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+1.90%	加仓
4	EME	Emcor Group INC	+0.2%	+240.96%	加仓
5	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+29.52%	加仓
6	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+17.54%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.18%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.65%	加仓
9	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.1%	+72.54%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+5.11%	加仓
11	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	+0.1%	+46.76%	加仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.11%	加仓
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+10.73%	加仓
14	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.1%	+2.82%	加仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.64%	加仓
16	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+7.95%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.42%	减仓
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-3.12%	减仓
19	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.1%	+3.82%	加仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+9.78%	加仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.60%	加仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.32%	加仓
23	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.1%	-13.26%	减仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-4.38%	减仓
25	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+6.98%	加仓
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.78%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.14%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+8.17%	加仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.14%	加仓
30	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.84%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.66%	减仓
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-24.38%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.03%	减仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.21%	减仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-24.67%	减仓
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-10.87%	减仓
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-20.02%	减仓
39	NE	Noble Corporation plc	-0.1%	-51.12%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.44%	加仓
41	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	+1.91%	加仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-24.08%	减仓
43	YOKE	Yoke Core ETF	-0.6%	-2.03%	减仓
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新建仓
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
48	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
49	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
50	DDS	Dillards Inc-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看