CIK: 0001008930
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2014-12-31 · 持股只数: 4186
Shapiro Robert N在最新一期 13F 报告中披露了 4186 项持股，申报期为 2014-12-31，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 18.9%。
Shapiro Robert N 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 110 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4186 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VOO
+92.0% US$448.7万
减仓 VEA
-41.9% -US$407.0万
加仓 VEU
+228.2% US$209.7万
减仓 VYM
-20.2% -US$251.4万
减仓 SLB
-11.6% -US$207.3万
减仓 SUSA
-46.6% -US$182.2万
仅显示前 200 大持股（共 4186 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.34% | — | +0.01% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.12% | -4.43% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.36% | -20.21% | |
| 4 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 2.17% | — | -3.62% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | -4.07% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.80% | — | -4.69% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.79% | +0.94% | +92.00% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.28% | -3.16% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.67% | -0.02% | -4.45% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.03% | -10.55% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.46% | — | -11.24% | |
| 12 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 1.42% | +0.22% | -4.18% | |
| 13 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.40% | — | -5.15% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | +0.15% | -1.32% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.34% | — | -11.83% | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.28% | +0.14% | -7.43% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.14% | +1.79% | |
| 18 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 1.22% | — | -1.09% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.19% | -0.34% | -11.60% | |
| 20 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 1.13% | — | -0.38% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | -0.03% | -1.45% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.02% | +0.14% | -2.39% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.72% | -41.92% | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -2.44% | |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.94% | — | -1.57% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -3.08% | |
| 27 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.94% | — | -3.57% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | -13.90% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.04% | -14.79% | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | — | -5.56% | |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.74% | — | -1.52% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.74% | — | -5.43% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -5.03% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | -5.51% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.65% | — | -4.70% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | — | -9.54% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.05% | -15.48% | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -12.10% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -9.14% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.62% | +0.43% | +228.20% | |
| 41 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 股票-其他 | 0.61% | — | -9.66% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -4.54% | |
| 43 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.59% | — | -12.87% | |
| 44 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.26% | +54.67% | |
| 45 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.57% | — | -12.26% | |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.55% | — | -10.04% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.51% | — | -6.79% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -7.31% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | — | -6.37% | ||
| 50 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Shapiro Robert N 在 2014-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: ; 新建仓: Walgreens Boots Alliance INC (WBA); 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Johnson Controls Internation (JCI); 新建仓: Tyco International LTD.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 2015-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-09-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-06-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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