Seaview Investment Managers LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001832158

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 29.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.31
持仓稳定性: 29.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.81
多样化: 100
仓位均衡度: 89.61

Seaview Investment Managers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+1570.2%　US$793.9万
减仓 ADBE
-92.5%　-US$752.7万
加仓 MU
+659.2%　US$606.8万
减仓 QQQ
-7.9%　-US$163.7万
减仓 SPY
-7.4%　-US$129.2万
减仓 JQUA
-45.9%　-US$148.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.93%	+0.55%	-1.83%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.93%	+0.41%	+4.73%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.80%	-0.78%	-7.87%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.50%	-0.64%	-7.45%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.43%	—	+7.31%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.42%	-0.04%	+10.34%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.40%	+0.41%	+9.46%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.38%	—	+7.59%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.35%	+0.33%	+9.72%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.33%	+0.40%	+15.77%
11	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	3.33%	+0.29%	+10.18%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	—	+11.32%
13	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	3.22%	+3.22%	NEW
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.11%	+0.14%	+14.83%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.09%	+0.07%	+13.60%
16	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.09%	—	+9.33%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.07%	+2.86%	+1570.17%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	-0.01%	+13.86%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.02%	—	+14.61%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.95%	—	+14.21%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.36%	+20.97%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.85%	-0.47%	+18.75%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.82%	-0.40%	+15.75%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	2.80%	—	+19.54%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.78%	—	+21.00%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.46%	+2.17%	+659.17%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.12%	+0.20%	+6.45%
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.63%	+0.04%	+1.64%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.41%
30	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+4.38%
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.17%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.59%	-0.59%	-45.87%
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	+6.50%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+8.24%
36	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.48%	—	+7.30%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.47%	—	+5.22%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.85%
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.43%	—	+8.04%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	—	+43.04%
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.40%	—	+10.44%
42	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.40%	+0.18%	+90.80%
43	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.38%	+0.18%	+96.41%
44	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.38%	+0.18%	+99.44%
45	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.37%	+0.17%	+100.82%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.35%	+0.21%	+142.54%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.16%	+110.42%
48	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.29%	+0.15%	+118.30%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.29%	+0.16%	+153.48%
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.29%	+0.15%	+124.58%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.28
信息比率: +0.23
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.61
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$2.8亿	30	1ASML 2TSM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.ASML 2.TSM 3.QQQ 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.NEM 8.AMD 9.MCK 10.NFLX
2025-12-31	200	US$2.7亿	58	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.TSM 5.NVDA 6.AMD 7.AMZN 8.ASML 9.ORCL 10.MSFT
2025-09-30	211	US$2.7亿	77	1QQQ 2SPY 3ASML 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.ASML 4.GOOGL 5.B 6.TSM 7.ORCL 8.NVDA 9.MSFT 10.CEG
2025-06-30	341	US$4.7亿	0	1QQQ 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.ORCL 10.UBER
2025-03-31	220	US$3.2亿	100	1QQQ 2SPY 3ABX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ABX 4.BRK-B 5.TMUS 6.NVS 7.AAPL 8.AMZN 9.LLY 10.META
2024-12-31	246	US$3.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.RSP 9.META 10.MSFT
2024-09-30	196	US$3.3亿	0	1NVDA 2ORCL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ORCL 3.SPY 4.AAPL 5.WMT 6.META 7.ABX 8.BRK-B 9.UNH 10.TMUS
2024-06-30	218	US$3.3亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.MSFT 8.ADBE 9.CRM 10.META
2024-03-31	208	US$3.3亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.DIS 8.AXP 9.DHI 10.MSFT
2023-12-31	215	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3CNK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.CNK 4.DIA 5.NVDA 6.DHI 7.AVGO 8.AMZN 9.AAPL 10.META
2023-09-30	235	US$3.0亿	0	1CNK 2SPY 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.CNK 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SBUX 7.SHEL 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2023-06-30	227	US$3.1亿	0	1CNK 2META 3SPY 主要持股2023-06-30 1.CNK 2.META 3.SPY 4.NFLX 5.AVGO 6.AAPL 7.ADBE 8.AMZN 9.MSFT 10.SBUX
2023-03-31	259	US$2.9亿	0	1CNK 2SPY 3META 主要持股2023-03-31 1.CNK 2.SPY 3.META 4.NFLX 5.AAPL 6.MSFT 7.DE 8.SBUX 9.ADBE 10.AMZN
2022-12-31	222	US$2.5亿	0	1SPY 2CNK 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.CNK 3.SBUX 4.NKE 5.NFLX 6.PHM 7.MA 8.SCHW 9.BRK-B 10.ADBE
2022-09-30	224	US$2.5亿	0	1TBT 2CNK 3SPY 主要持股2022-09-30 1.TBT 2.CNK 3.SPY 4.GOOGL 5.SBUX 6.NFLX 7.SCHW 8.PYPL 9.AAPL 10.AMZN
2022-06-30	232	US$2.2亿	0	1TBT 2CNK 3SPY 主要持股2022-06-30 1.TBT 2.CNK 3.SPY 4.SBUX 5.AAPL 6.MA 7.MSFT 8.CVX 9.AMZN 10.QCOM
2022-03-31	259	US$3.0亿	0	1CNK 2SPY 3TBT 主要持股2022-03-31 1.CNK 2.SPY 3.TBT 4.AAPL 5.PYPL 6.AMZN 7.META 8.SBUX 9.MSFT 10.NFLX
2021-12-31	234	US$2.8亿	0	1CNK 2AAPL 3PFE 主要持股2021-12-31 1.CNK 2.AAPL 3.PFE 4.QCOM 5.STX 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.ACN 10.UNH
2021-09-30	228	US$2.1亿	0	1CNK 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.CNK 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.R6C2 6.MSFT 7.META 8.PFE 9.AMAT 10.SBUX
2021-06-30	233	US$2.0亿	82	1CNK 2AAPL 3TGT 主要持股2021-06-30 1.CNK 2.AAPL 3.TGT 4.META 5.AMAT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.LRCXEUR 10.QCOM
2021-03-31	164	US$1.4亿	76	1CNK 2AMAT 3LRCXEUR 主要持股2021-03-31 1.CNK 2.AMAT 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.TGT 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.TXN 10.CVS
2020-12-31	209	US$1.4亿	43	1CNK 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.CNK 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.PYPL 6.AMAT 7.QCOM 8.GOOGL 9.JPM 10.MA
2020-09-30	173	US$1.1亿	0	1CNK 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.CNK 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NEE 6.PYPL 7.QCOM 8.TMO 9.META 10.MSFT

本季持股变动

Seaview Investment Managers LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV).

Seaview Investment Managers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+2.9%	+1570.17%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+2.2%	+659.17%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-1.83%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.73%	加仓
5	NEM	Newmont CORP	+0.4%	+9.46%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+15.77%	加仓
7	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+9.72%	加仓
8	NUE	Nucor CORP	+0.3%	+10.18%	加仓
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+142.54%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+6.45%	加仓
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+96.41%	加仓
12	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.2%	+99.44%	加仓
13	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	+0.2%	+90.80%	加仓
14	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.2%	+100.82%	加仓
15	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+153.48%	加仓
16	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+110.42%	加仓
17	YYY	Amplify Cef High Income ETF	+0.2%	+124.58%	加仓
18	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.2%	+118.30%	加仓
19	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+14.83%	加仓
20	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+4.38%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+13.60%	加仓
22	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+1.64%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+13.86%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.34%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.97%	加仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.4%	+15.75%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+18.75%	加仓
28	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-45.87%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-7.45%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-7.87%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-2.8%	-92.47%	减仓
32	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
37	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建仓
44	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seaview Investment Managers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seaview Investment Managers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 205 个已申报仓位之中。

Seaview Investment Managers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seaview Investment Managers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1090.8万 (3.9%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1090.6万 (3.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1054.3万 (3.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$971.5万 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$952.8万 (3.4%)

Seaview Investment Managers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seaview Investment Managers LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Hca Healthcare INC (HCA); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV)

Seaview Investment Managers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seaview Investment Managers LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 20.0% • Materials: 12.7% • Communication Services: 12.7% • Health Care: 8.3% • Consumer Discretionary: 4.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Financial Consulate Inc.

CIK 0001865938

申报总市值

US$2.8亿

131 stks

2021-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Buska Wealth Management, LLC

CIK 0001910503

申报总市值

US$2.8亿

81 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tnf LLC

CIK 0001849683

申报总市值

US$2.8亿

125 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Alkeon Capital Management LLC

CIK 0001230239

申报总市值

US$595.0亿

188 stks

2026-03-31

集中度45.5

持仓稳定性24.6

行业集中度90.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Walleye Trading LLC

CIK 0001388391

申报总市值

US$600.1亿

4,047 stks

2026-03-31

集中度4.3

持仓稳定性38.3

行业集中度57.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

查看详情

DRW Securities, LLC

CIK 0001481986

申报总市值

US$72.1亿

1,242 stks

2026-03-31

集中度36.3

持仓稳定性100.0

行业集中度67.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Seaview Investment Managers LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001832158

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 205

SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 29.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 11.31
持仓稳定性: 29.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.81
多样化: 100
仓位均衡度: 89.61

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AVGO
+1570.2%　US$793.9万
减仓 ADBE
-92.5%　-US$752.7万
加仓 MU
+659.2%　US$606.8万
减仓 QQQ
-7.9%　-US$163.7万
减仓 SPY
-7.4%　-US$129.2万
减仓 JQUA
-45.9%　-US$148.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 73 大持股（共 205 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.93%	+0.55%	-1.83%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.93%	+0.41%	+4.73%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.80%	-0.78%	-7.87%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.50%	-0.64%	-7.45%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.43%	—	+7.31%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.42%	-0.04%	+10.34%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	3.40%	+0.41%	+9.46%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.38%	—	+7.59%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	3.35%	+0.33%	+9.72%
10	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	3.33%	+0.40%	+15.77%
11	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	3.33%	+0.29%	+10.18%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	—	+11.32%
13	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	3.22%	+3.22%	NEW
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	3.11%	+0.14%	+14.83%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.09%	+0.07%	+13.60%
16	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.09%	—	+9.33%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.07%	+2.86%	+1570.17%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	-0.01%	+13.86%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.02%	—	+14.61%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.95%	—	+14.21%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.87%	-0.36%	+20.97%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.85%	-0.47%	+18.75%
23	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	2.82%	-0.40%	+15.75%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	2.80%	—	+19.54%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.78%	—	+21.00%
26	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.46%	+2.17%	+659.17%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.12%	+0.20%	+6.45%
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	1.63%	+0.04%	+1.64%
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.16%	—	+0.41%
30	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+4.38%
31	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.17%
32	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.59%	-0.59%	-45.87%
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.50%	—	+6.50%
34	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
35	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.49%	—	+8.24%
36	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.48%	—	+7.30%
37	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.47%	—	+5.22%
38	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.45%	—	+7.85%
39	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.43%	—	+8.04%
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.41%	—	+43.04%
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.40%	—	+10.44%
42	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.40%	+0.18%	+90.80%
43	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.38%	+0.18%	+96.41%
44	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.38%	+0.18%	+99.44%
45	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	0.37%	+0.17%	+100.82%
46	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.35%	+0.21%	+142.54%
47	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.16%	+110.42%
48	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.29%	+0.15%	+118.30%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.29%	+0.16%	+153.48%
50	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.29%	+0.15%	+124.58%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +2.28
信息比率: +0.23
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.9%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.14
峰度: -0.61
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	205	US$2.8亿	30	1ASML 2TSM 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.ASML 2.TSM 3.QQQ 4.SPY 5.GOOGL 6.NVDA 7.NEM 8.AMD 9.MCK 10.NFLX
2025-12-31	200	US$2.7亿	58	1QQQ 2SPY 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.GOOGL 4.TSM 5.NVDA 6.AMD 7.AMZN 8.ASML 9.ORCL 10.MSFT
2025-09-30	211	US$2.7亿	77	1QQQ 2SPY 3ASML 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.ASML 4.GOOGL 5.B 6.TSM 7.ORCL 8.NVDA 9.MSFT 10.CEG
2025-06-30	341	US$4.7亿	0	1QQQ 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.SPY 6.AMZN 7.GOOGL 8.BRK-B 9.ORCL 10.UBER
2025-03-31	220	US$3.2亿	100	1QQQ 2SPY 3ABX 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.ABX 4.BRK-B 5.TMUS 6.NVS 7.AAPL 8.AMZN 9.LLY 10.META
2024-12-31	246	US$3.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AVGO 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.AAPL 8.RSP 9.META 10.MSFT
2024-09-30	196	US$3.3亿	0	1NVDA 2ORCL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ORCL 3.SPY 4.AAPL 5.WMT 6.META 7.ABX 8.BRK-B 9.UNH 10.TMUS
2024-06-30	218	US$3.3亿	0	1SPY 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.GOOGL 7.MSFT 8.ADBE 9.CRM 10.META
2024-03-31	208	US$3.3亿	0	1SPY 2NVDA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.QQQ 4.META 5.AMZN 6.AVGO 7.DIS 8.AXP 9.DHI 10.MSFT
2023-12-31	215	US$3.1亿	0	1SPY 2QQQ 3CNK 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.CNK 4.DIA 5.NVDA 6.DHI 7.AVGO 8.AMZN 9.AAPL 10.META
2023-09-30	235	US$3.0亿	0	1CNK 2SPY 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.CNK 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.META 6.SBUX 7.SHEL 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2023-06-30	227	US$3.1亿	0	1CNK 2META 3SPY 主要持股2023-06-30 1.CNK 2.META 3.SPY 4.NFLX 5.AVGO 6.AAPL 7.ADBE 8.AMZN 9.MSFT 10.SBUX
2023-03-31	259	US$2.9亿	0	1CNK 2SPY 3META 主要持股2023-03-31 1.CNK 2.SPY 3.META 4.NFLX 5.AAPL 6.MSFT 7.DE 8.SBUX 9.ADBE 10.AMZN
2022-12-31	222	US$2.5亿	0	1SPY 2CNK 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.CNK 3.SBUX 4.NKE 5.NFLX 6.PHM 7.MA 8.SCHW 9.BRK-B 10.ADBE
2022-09-30	224	US$2.5亿	0	1TBT 2CNK 3SPY 主要持股2022-09-30 1.TBT 2.CNK 3.SPY 4.GOOGL 5.SBUX 6.NFLX 7.SCHW 8.PYPL 9.AAPL 10.AMZN
2022-06-30	232	US$2.2亿	0	1TBT 2CNK 3SPY 主要持股2022-06-30 1.TBT 2.CNK 3.SPY 4.SBUX 5.AAPL 6.MA 7.MSFT 8.CVX 9.AMZN 10.QCOM
2022-03-31	259	US$3.0亿	0	1CNK 2SPY 3TBT 主要持股2022-03-31 1.CNK 2.SPY 3.TBT 4.AAPL 5.PYPL 6.AMZN 7.META 8.SBUX 9.MSFT 10.NFLX
2021-12-31	234	US$2.8亿	0	1CNK 2AAPL 3PFE 主要持股2021-12-31 1.CNK 2.AAPL 3.PFE 4.QCOM 5.STX 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.AMAT 9.ACN 10.UNH
2021-09-30	228	US$2.1亿	0	1CNK 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.CNK 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.R6C2 6.MSFT 7.META 8.PFE 9.AMAT 10.SBUX
2021-06-30	233	US$2.0亿	82	1CNK 2AAPL 3TGT 主要持股2021-06-30 1.CNK 2.AAPL 3.TGT 4.META 5.AMAT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.LRCXEUR 10.QCOM
2021-03-31	164	US$1.4亿	76	1CNK 2AMAT 3LRCXEUR 主要持股2021-03-31 1.CNK 2.AMAT 3.LRCXEUR 4.AAPL 5.TGT 6.AMZN 7.META 8.GOOGL 9.TXN 10.CVS
2020-12-31	209	US$1.4亿	43	1CNK 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.CNK 2.AAPL 3.AMZN 4.DIS 5.PYPL 6.AMAT 7.QCOM 8.GOOGL 9.JPM 10.MA
2020-09-30	173	US$1.1亿	0	1CNK 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.CNK 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.NEE 6.PYPL 7.QCOM 8.TMO 9.META 10.MSFT

本季持股变动

Seaview Investment Managers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+2.9%	+1570.17%	加仓
2	MU	Micron Technology INC	+2.2%	+659.17%	加仓
3	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-1.83%	减仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.73%	加仓
5	NEM	Newmont CORP	+0.4%	+9.46%	加仓
6	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+15.77%	加仓
7	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+9.72%	加仓
8	NUE	Nucor CORP	+0.3%	+10.18%	加仓
9	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+142.54%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+6.45%	加仓
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.2%	+96.41%	加仓
12	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.2%	+99.44%	加仓
13	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	+0.2%	+90.80%	加仓
14	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	+0.2%	+100.82%	加仓
15	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	+153.48%	加仓
16	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+110.42%	加仓
17	YYY	Amplify Cef High Income ETF	+0.2%	+124.58%	加仓
18	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.2%	+118.30%	加仓
19	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+14.83%	加仓
20	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+4.38%	加仓
21	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+13.60%	加仓
22	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	+1.64%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+13.86%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.34%	加仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+20.97%	加仓
26	CEG	Constellation Energy	-0.4%	+15.75%	加仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+18.75%	加仓
28	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.6%	-45.87%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-7.45%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-7.87%	减仓
31	ADBE	Adobe INC	-2.8%	-92.47%	减仓
32	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
33	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
34	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
35	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建仓
37	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新建仓
38	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
40	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
42	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	NEW	新建仓
44	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建仓
46	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
47	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看