Rockline Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Rockline Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 26.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.77
持仓稳定性: 26.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.39
多样化: 100
仓位均衡度: 80.42

近期动向

加仓 CAT
+707.6%　US$591.6万
减仓 SPGI
-95.7%　-US$561.8万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$645.5万
减仓 V
-42.8%　-US$512.7万
减仓 BX
-42.5%　-US$354.9万
减仓 ADP
-91.9%　-US$332.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.35%	-0.43%	-2.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.33%	-3.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.64%	-1.03%	+0.30%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.12%	-0.37%	-0.67%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.93%	-0.16%	-1.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	-0.16%	+0.57%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.50%	-0.66%	-4.02%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.61%	+0.58%	-3.31%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.11%	-2.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.15%	+0.29%	-2.80%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.04%	-3.60%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.04%	+0.33%	-2.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.03%	-0.09%	-0.47%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+0.74%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.67%	+0.32%	-1.65%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.56%	—	-0.72%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.53%	—	-2.60%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.16%	+1.71%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.43%	+1.30%	+707.57%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.32%	+0.23%	-1.24%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.31%	—	-2.44%
22	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.22%	—	-2.22%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.21%	—	-0.35%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	+0.19%	-3.61%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.13%	+0.54%	+16.22%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.98%	-42.81%
27	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.35%	-1.44%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.04%	—	-6.78%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.03%	—	-2.71%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.00%	-0.03%	-1.98%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.99%	+0.33%	-1.25%
33	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.97%	—	-1.51%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.11%	-3.72%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.93%	+0.15%	-1.63%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	-2.75%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.89%	—	-0.44%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+0.15%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.17%	-1.88%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.71%	+0.71%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.70%	—	-2.49%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	-3.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-0.42%
46	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.50%	-39.44%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.63%	-0.10%	-6.22%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.69%	-42.50%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.08
信息比率: +0.14
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.6亿	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.AVGO 7.PLTR 8.LRCX 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	105	US$4.9亿	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.GOOG 7.AVGO 8.ORCL 9.JPM 10.HD
2025-09-30	103	US$4.8亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.GOOG 9.HD 10.JPM
2025-06-30	98	US$4.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.HD 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	95	US$3.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.PLTR 7.V 8.GOOG 9.COST 10.JPM
2024-12-31	100	US$3.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.JPM 10.V
2024-09-30	101	US$3.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.COST 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	97	US$3.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MRK 10.JPM
2024-03-31	93	US$2.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.MRK 7.JPM 8.COST 9.AMZN 10.V
2023-12-31	88	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.COST 7.JPM 8.V 9.MRK 10.META

本季持股变动

Rockline Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Powell Industries INC (POWL); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM).

Rockline Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.3%	+707.57%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-3.31%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+16.22%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.44%	减仓
5	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.25%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.99%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.65%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	-2.80%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.24%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-3.61%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.88%	减仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-1.63%	减仓
13	KTOS	Kratos Defense & Security	0%	-1.98%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-3.60%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	减仓
16	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-6.22%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.27%	减仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.72%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.45%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.57%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-46.18%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.75%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-50.75%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.67%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.43%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.74%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-39.44%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-89.64%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-4.02%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	-91.92%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-42.50%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	-42.81%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.30%	加仓
35	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-95.73%	减仓
36	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
37	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
38	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
39	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
41	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
42	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
44	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Rockline Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rockline Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Rockline Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rockline Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7061.0万 (15.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3441.8万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2133.3万 (4.6%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1896.9万 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1807.1万 (3.9%)

Rockline Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rockline Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Powell Industries INC (POWL); 新建仓: Hubbell INC (HUBB); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Howmet Aerospace INC (HWM)

Rockline Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rockline Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.1% • Communication Services: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 5.8% • Industrials: 5.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Context Partners Fund, L.P.

CIK 0001505246

申报总市值

US$4.6亿

165 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Morton Community Bank

CIK 0002011821

申报总市值

US$4.6亿

199 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Foresite Capital Management VI LLC

CIK 0002013341

申报总市值

US$4.6亿

17 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申报总市值

US$77.3亿

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性12.4

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Rockline Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Rockline Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 26.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 17.77
持仓稳定性: 26.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.39
多样化: 100
仓位均衡度: 80.42

近期动向

加仓 CAT
+707.6%　US$591.6万
减仓 SPGI
-95.7%　-US$561.8万
减仓 MSFT
+0.3%　-US$645.5万
减仓 V
-42.8%　-US$512.7万
减仓 BX
-42.5%　-US$354.9万
减仓 ADP
-91.9%　-US$332.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.35%	-0.43%	-2.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.48%	-0.33%	-3.75%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.64%	-1.03%	+0.30%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.12%	-0.37%	-0.67%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.93%	-0.16%	-1.45%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.69%	-0.16%	+0.57%
7	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.50%	-0.66%	-4.02%
8	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.61%	+0.58%	-3.31%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.11%	-2.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.15%	+0.29%	-2.80%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.12%	-0.04%	-3.60%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.04%	+0.33%	-2.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.03%	-0.09%	-0.47%
14	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.93%	-0.46%	+0.74%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.67%	+0.32%	-1.65%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.56%	—	-0.72%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.53%	—	-2.60%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.46%	-0.16%	+1.71%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.43%	+1.30%	+707.57%
20	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.32%	+0.23%	-1.24%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.31%	—	-2.44%
22	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.22%	—	-2.22%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.21%	—	-0.35%
24	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.18%	+0.19%	-3.61%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.13%	+0.54%	+16.22%
26	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.08%	-0.98%	-42.81%
27	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	1.08%	+1.08%	NEW
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.07%	+0.35%	-1.44%
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.04%	—	-6.78%
30	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.03%	—	-2.71%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.00%	-0.03%	-1.98%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.99%	+0.33%	-1.25%
33	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.97%	—	-1.51%
34	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.11%	-3.72%
35	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.93%	+0.15%	-1.63%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.91%	—	-2.75%
37	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.89%	—	-0.44%
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+0.15%
39	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.74%	+0.17%	-1.88%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.71%	+0.71%	NEW
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.70%	—	-2.49%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.66%	—	-3.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.65%	—	-0.42%
46	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.65%	+0.65%	NEW
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	-0.50%	-39.44%
48	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.63%	-0.10%	-6.22%
49	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.58%	-0.69%	-42.50%
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.2%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.08
信息比率: +0.14
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.2
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.6亿	26	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.GOOG 6.AVGO 7.PLTR 8.LRCX 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	105	US$4.9亿	9	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.GOOG 7.AVGO 8.ORCL 9.JPM 10.HD
2025-09-30	103	US$4.8亿	34	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.GOOG 9.HD 10.JPM
2025-06-30	98	US$4.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.PLTR 6.AVGO 7.ORCL 8.HD 9.GOOG 10.JPM
2025-03-31	95	US$3.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.PLTR 7.V 8.GOOG 9.COST 10.JPM
2024-12-31	100	US$3.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.JPM 10.V
2024-09-30	101	US$3.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.HD 6.GOOG 7.COST 8.AMZN 9.UNH 10.JPM
2024-06-30	97	US$3.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.COST 9.MRK 10.JPM
2024-03-31	93	US$2.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.META 6.MRK 7.JPM 8.COST 9.AMZN 10.V
2023-12-31	88	US$2.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.HD 5.UNH 6.COST 7.JPM 8.V 9.MRK 10.META

本季持股变动

Rockline Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.3%	+707.57%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.6%	-3.31%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.5%	+16.22%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.44%	减仓
5	PSX	Phillips 66	+0.3%	-1.25%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-2.99%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.65%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	-2.80%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.24%	减仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-3.61%	减仓
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-1.88%	减仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-1.63%	减仓
13	KTOS	Kratos Defense & Security	0%	-1.98%	减仓
14	HD	Home Depot INC	0%	-3.60%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	减仓
16	GPC	Genuine Parts Co	-0.1%	-6.22%	减仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.27%	减仓
18	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-3.72%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.45%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.57%	加仓
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	加仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.3%	-46.18%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.75%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-50.75%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.67%	减仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.43%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.74%	加仓
28	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-39.44%	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-89.64%	减仓
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-4.02%	减仓
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.7%	-91.92%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-42.50%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	-42.81%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.30%	加仓
35	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-95.73%	减仓
36	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
37	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
38	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
39	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
40	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建仓
41	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
42	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
43	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
44	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
45	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
46	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新建仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
49	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	清仓
50	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓