PRW Wealth Management LLC — 13F 申报洞察

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 106

PRW Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 64.15
多样化: 100
仓位均衡度: 77.32

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.21%	—	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.11%	—	—
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.88%	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.12%	—	-1.60%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.60%	—	—
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.85%	—	+16.96%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.75%	—	—
8	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	3.21%	—	—
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.18%	—	+8.03%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.06%	—	—
11	62C	Piper Sandler Cos	股票-其他	2.71%	—	—
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.70%	—	—
13	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.42%	—	—
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.30%	—	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.17%	—	+31.57%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.97%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	-0.07%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	—	-1.58%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	-2.14%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+15.61%
21	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.29%	—	+19.39%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	—	-0.31%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
25	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.83%	—	—
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.74%	—	-1.48%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
29	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.54%	—	-93.01%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	—	—
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-4.25%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-62.11%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	-79.99%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-1.35%
41	SNBRQ	Sleep Number CORP	股票-其他	0.24%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	-5.53%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
44	MRO*	Marathon Oil CORP	股票-其他	0.19%	—	+0.36%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	—	+113.70%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.18%	—	—
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.18%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	—	—
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.52
信息比率: -0.91
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.22
峰度: +0.07
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	106	US$2.6亿	0	1IVV 2VUG 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.EFA 4.QQQ 5.VTV 6.MINT 7.AGG 8.YJUN 9.JPST 10.VEU
2023-06-30	78	US$2.9亿	0	1IWO 2VOO 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWO 2.VOO 3.QQQ 4.FOCT 5.VWO 6.SLYV 7.BND 8.MINT 9.JPST 10.62C
2023-03-31	113	US$2.6亿	0	1IVV 2YJUN 3SDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.YJUN 3.SDY 4.MINT 5.VTV 6.VUG 7.JPST 8.EFG 9.BND 10.VEU
2022-12-31	68	US$2.3亿	0	1EFG 2VV 3FNOV 主要持股2022-12-31 1.EFG 2.VV 3.FNOV 4.MINT 5.JPST 6.SLYV 7.XLE 8.VWO 9.VHT 10.BRK-B
2022-09-30	96	US$2.1亿	0	1IVV 2MINT 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MINT 3.JPST 4.VTV 5.YJUN 6.SDY 7.QQQ 8.QJUN 9.XLE 10.VV
2022-06-30	96	US$1.7亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.QQQ 5.VV 6.VTI 7.XLE 8.SDY 9.IJT 10.FNOV
2022-03-31	115	US$2.3亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.QQQ 5.VTI 6.FAUG 7.VV 8.AAPL 9.FNOV 10.ARKK
2021-12-31	106	US$2.1亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.VTI 5.SLYV 6.QQQ 7.FAUG 8.FNOV 9.AMZN 10.AAPL
2021-09-30	94	US$2.0亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.ARKK 5.VTI 6.SLYV 7.FAUG 8.FNOV 9.AMZN 10.RDVY
2021-06-30	257	US$3.4亿	75	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.KO 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.NVDA 9.FRCB 10.BAB
2021-03-31	92	US$2.0亿	40	1IVV 2VTV 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.ARKK 4.FNDF 5.VTI 6.FJUN 7.SLYV 8.62C 9.FNOV 10.SNBRQ
2020-12-31	91	US$1.8亿	36	1IVV 2ARKK 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ARKK 3.VTV 4.GLD 5.VTI 6.FNDF 7.FNOV 8.AMZN 9.AAPL 10.QQQ
2020-09-30	80	US$1.4亿	18	1IVV 2ARKK 3GLD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ARKK 3.GLD 4.VTI 5.VTV 6.AMZN 7.FNOV 8.QQQ 9.MINT 10.IDV
2020-06-30	81	US$1.3亿	76	1IVV 2ARKK 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ARKK 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.VTV 7.GLD 8.FNOV 9.IDV 10.AAPL
2020-03-31	62	US$8239.7万	86	1VTI 2IVV 3DNOV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.DNOV 4.ARKK 5.LHCGUSD 6.AMZN 7.62C 8.QQQ 9.AAPL 10.SHOP
2019-12-31	44	US$8808.7万	15	1IVV 2ARKK 3FVD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.ARKK 3.FVD 4.QQQ 5.USMV 6.LHCGUSD 7.AMZN 8.VV 9.RODM 10.VYM
2019-09-30	41	US$8234.0万	17	1IVV 2USMV 3ARKK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.ARKK 4.FVD 5.LHCGUSD 6.QQQ 7.AMZN 8.VV 9.RODM 10.VYM
2019-06-30	53	US$9018.2万	33	1IVV 2USMV 3ARKK 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.ARKK 4.FVD 5.LHCGUSD 6.AMZN 7.QQQ 8.62C 9.RODM 10.VV
2019-03-31	803	US$1.1亿	41	1IVV 2LHCGUSD 3ARKK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LHCGUSD 3.ARKK 4.FVD 5.USMV 6.AMZN 7.QQQ 8.62C 9.VV 10.RODM
2018-12-31	818	US$8048.4万	0	1IVV 2ARKK 3FVD 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.ARKK 3.FVD 4.USMV 5.QQQ 6.AMZN 7.VV 8.VB 9.RODM 10.IWV

本季持股变动

PRW Wealth Management LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

PRW Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PRW Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

PRW Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PRW Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4513.3万 (17.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2388.9万 (9.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1543.6万 (5.9%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1342.6万 (5.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1206.9万 (4.6%)

PRW Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 PRW Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

PRW Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PRW Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Consumer Discretionary: 17.0% • Communication Services: 13.8% • Energy: 11.2% • Health Care: 9.2% • Financials: 4.4%

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.21%	—	—
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.11%	—	—
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.88%	—	—
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.12%	—	-1.60%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.60%	—	—
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.85%	—	+16.96%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.75%	—	—
8	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	3.21%	—	—
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.18%	—	+8.03%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.06%	—	—
11	62C	Piper Sandler Cos	股票-其他	2.71%	—	—
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.70%	—	—
13	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	2.42%	—	—
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.30%	—	—
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.17%	—	+31.57%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.97%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	-0.07%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.65%	—	-1.58%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.47%	—	-2.14%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	+15.61%
21	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.29%	—	+19.39%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.02%	—	-0.31%
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.98%	—	—
25	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.90%	—	—
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.83%	—	—
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.74%	—	-1.48%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
29	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.54%	—	-93.01%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	—	—
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	—	—
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	—
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-4.25%
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-62.11%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	—
37	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.35%	—	—
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	—	-79.99%
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42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.20%	—	-5.53%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
44	MRO*	Marathon Oil CORP	股票-其他	0.19%	—	+0.36%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	—	+113.70%
46	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.18%	—	—
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.18%	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	—	—
49	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.17%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.17%	—	—

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

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索提诺比率: +3.15
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最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
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季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	106	US$2.6亿	0	1IVV 2VUG 3EFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.EFA 4.QQQ 5.VTV 6.MINT 7.AGG 8.YJUN 9.JPST 10.VEU
2023-06-30	78	US$2.9亿	0	1IWO 2VOO 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IWO 2.VOO 3.QQQ 4.FOCT 5.VWO 6.SLYV 7.BND 8.MINT 9.JPST 10.62C
2023-03-31	113	US$2.6亿	0	1IVV 2YJUN 3SDY 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.YJUN 3.SDY 4.MINT 5.VTV 6.VUG 7.JPST 8.EFG 9.BND 10.VEU
2022-12-31	68	US$2.3亿	0	1EFG 2VV 3FNOV 主要持股2022-12-31 1.EFG 2.VV 3.FNOV 4.MINT 5.JPST 6.SLYV 7.XLE 8.VWO 9.VHT 10.BRK-B
2022-09-30	96	US$2.1亿	0	1IVV 2MINT 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MINT 3.JPST 4.VTV 5.YJUN 6.SDY 7.QQQ 8.QJUN 9.XLE 10.VV
2022-06-30	96	US$1.7亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.QQQ 5.VV 6.VTI 7.XLE 8.SDY 9.IJT 10.FNOV
2022-03-31	115	US$2.3亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.QQQ 5.VTI 6.FAUG 7.VV 8.AAPL 9.FNOV 10.ARKK
2021-12-31	106	US$2.1亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.VTI 5.SLYV 6.QQQ 7.FAUG 8.FNOV 9.AMZN 10.AAPL
2021-09-30	94	US$2.0亿	0	1IVV 2VTV 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTV 3.FNDF 4.ARKK 5.VTI 6.SLYV 7.FAUG 8.FNOV 9.AMZN 10.RDVY
2021-06-30	257	US$3.4亿	75	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.KO 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.NVDA 9.FRCB 10.BAB
2021-03-31	92	US$2.0亿	40	1IVV 2VTV 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.ARKK 4.FNDF 5.VTI 6.FJUN 7.SLYV 8.62C 9.FNOV 10.SNBRQ
2020-12-31	91	US$1.8亿	36	1IVV 2ARKK 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.ARKK 3.VTV 4.GLD 5.VTI 6.FNDF 7.FNOV 8.AMZN 9.AAPL 10.QQQ
2020-09-30	80	US$1.4亿	18	1IVV 2ARKK 3GLD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.ARKK 3.GLD 4.VTI 5.VTV 6.AMZN 7.FNOV 8.QQQ 9.MINT 10.IDV
2020-06-30	81	US$1.3亿	76	1IVV 2ARKK 3VTI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.ARKK 3.VTI 4.QQQ 5.AMZN 6.VTV 7.GLD 8.FNOV 9.IDV 10.AAPL
2020-03-31	62	US$8239.7万	86	1VTI 2IVV 3DNOV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IVV 3.DNOV 4.ARKK 5.LHCGUSD 6.AMZN 7.62C 8.QQQ 9.AAPL 10.SHOP
2019-12-31	44	US$8808.7万	15	1IVV 2ARKK 3FVD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.ARKK 3.FVD 4.QQQ 5.USMV 6.LHCGUSD 7.AMZN 8.VV 9.RODM 10.VYM
2019-09-30	41	US$8234.0万	17	1IVV 2USMV 3ARKK 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.ARKK 4.FVD 5.LHCGUSD 6.QQQ 7.AMZN 8.VV 9.RODM 10.VYM
2019-06-30	53	US$9018.2万	33	1IVV 2USMV 3ARKK 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.ARKK 4.FVD 5.LHCGUSD 6.AMZN 7.QQQ 8.62C 9.RODM 10.VV
2019-03-31	803	US$1.1亿	41	1IVV 2LHCGUSD 3ARKK 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LHCGUSD 3.ARKK 4.FVD 5.USMV 6.AMZN 7.QQQ 8.62C 9.VV 10.RODM
2018-12-31	818	US$8048.4万	0	1IVV 2ARKK 3FVD 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.ARKK 3.FVD 4.USMV 5.QQQ 6.AMZN 7.VV 8.VB 9.RODM 10.IWV