Pinnacle Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001911464

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Pinnacle Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 76.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.84
持仓稳定性: 76.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 89.85

Pinnacle Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-90.8%　-US$859.0万
加仓 GRNJ
+272.2%　US$773.2万
加仓 FNDE
+2337.0%　US$655.0万
减仓 RKLB
-63.9%　-US$286.3万
减仓 APP
-31.2%　-US$243.6万
减仓 PLTR
-30.1%　-US$182.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	12.36%	-1.19%	-5.39%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	12.26%	+0.47%	+5.86%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	10.33%	+0.52%	+5.87%
4	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	9.69%	+9.69%	NEW
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	9.00%	+9.00%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.62%	+8.62%	NEW
7	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	7.18%	+5.21%	+272.17%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.00%	+0.26%	+5.98%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.59%	+4.41%	+2337.05%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	-0.19%	-0.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.78%	-22.54%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.67%	-0.72%	-23.70%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.67%	-1.23%	-30.12%
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.44%	-1.06%	-38.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.57%	-25.96%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.27%	-0.03%	-21.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.24%	-0.65%	-24.31%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.74%	-31.87%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.71%	-31.87%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.89%	-31.74%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.12%	-1.64%	-31.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.57%	-17.88%
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.96%	-1.93%	-63.93%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	-5.78%	-90.84%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +1.84
信息比率: +0.28
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.22
峰度: -0.8
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.5亿	76	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.IDEQ 5.ALLW 6.CGDV 7.GRNJ 8.SPHY 9.FNDE 10.SPYG
2025-12-31	39	US$1.5亿	19	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.PLTR 7.RKLB 8.NVDA 9.APP 10.ANET
2025-09-30	37	US$1.5亿	80	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.SCHA 7.PLTR 8.APP 9.ANET 10.NVDA
2025-06-30	39	US$1.2亿	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.AXON 7.META 8.ANET 9.SPYG 10.TCAL
2025-03-31	62	US$8877.1万	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.META 7.AXON 8.AMZN 9.GOOG 10.ANET
2024-12-31	35	US$8984.9万	0	1IWM 2PLTR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PLTR 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.ANET 7.GOOG 8.META 9.AXON 10.ISRG
2024-09-30	36	US$8363.4万	0	1IWM 2NVDA 3AXON 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.NVDA 3.AXON 4.AMZN 5.META 6.ANETEUR 7.GOOG 8.ISRG 9.AMD 10.CAT
2024-06-30	41	US$7996.5万	0	1NVDA 2ANETEUR 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ANETEUR 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.ISRG 7.MSFT 8.AMD 9.PANW 10.KLAC
2024-03-31	43	US$9591.8万	0	1SCHZ 2VGLT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VGLT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ANETEUR 7.AMD 8.MSFT 9.ISRG 10.EMXC
2023-12-31	32	US$8748.3万	0	1SCHZ 2SCHA 3VGLT 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.SCHA 3.VGLT 4.ANETEUR 5.AMD 6.META 7.KLAC 8.NVDA 9.CDNS 10.AMZN
2023-09-30	39	US$8240.8万	0	1SCHZ 2VGLT 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SCHZ 2.VGLT 3.VGK 4.FNDE 5.GOOG 6.ANETEUR 7.META 8.KLAC 9.AMZN 10.TSLA
2023-06-30	45	US$9910.5万	0	1JEPI 2DBND 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.DBND 3.JPST 4.VGLT 5.VGK 6.MSFT 7.FNDE 8.AAPL 9.TSLA 10.CDNS
2022-12-31	47	US$8300.9万	0	1JEPI 2JPST 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.VGLT 4.META 5.KLAC 6.AVGO 7.PG 8.FCX 9.CSCO 10.ALL
2022-09-30	48	US$8237.7万	0	1JEPI 2BOND 3JPST 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.JPST 4.BLV 5.TSLA 6.PYPL 7.BIIB 8.XOM 9.DVN 10.ALL
2022-06-30	40	US$7114.1万	0	1TLT 2JPST 3BOND 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.JPST 3.BOND 4.MNST 5.BF-B 6.CB 7.AMT 8.PG 9.MSFT 10.CF
2022-03-31	41	US$8558.8万	0	1JPST 2BOND 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.BOND 3.PYPL 4.CF 5.TSLA 6.BITO 7.CVX 8.NVDA 9.DVN 10.MPC
2021-12-31	43	US$1.2亿	0	1BOND 2KAPR 3EAPR 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.KAPR 3.EAPR 4.JPST 5.PFFD 6.VWOB 7.FALN 8.PYPL 9.KLAC 10.AVGO

本季持股变动

Pinnacle Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD).

Pinnacle Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+5.2%	+272.17%	加仓
2	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+4.4%	+2337.05%	加仓
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+5.87%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+5.86%	加仓
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	+5.98%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	0%	-21.45%	减仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.06%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.88%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.6%	-25.96%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-24.31%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-31.87%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-23.70%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-31.87%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-22.54%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-31.74%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-1.1%	-38.57%	减仓
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.2%	-5.39%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-30.12%	减仓
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.6%	-31.20%	减仓
21	RKLB	Rocket Lab CORP	-1.9%	-63.93%	减仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-5.8%	-90.84%	减仓
23	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
24	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
31	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
32	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
35	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
36	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
38	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清仓
40	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
42	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pinnacle Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Pinnacle Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pinnacle Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$1835.4万 (12.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1819.7万 (12.3%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$1534.3万 (10.3%) 4. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — US$1438.0万 (9.7%) 5. State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — US$1336.0万 (9.0%)

Pinnacle Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pinnacle Wealth Management, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD)

Pinnacle Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.6% • Communication Services: 17.9% • Consumer Discretionary: 14.5% • Industrials: 7.8% • Financials: 7.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Ada Investment Management, LP

CIK 0001631190

申报总市值

US$1.5亿

381 stks

2015-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

McAlvany Wealth Management LLC

CIK 0002123857

申报总市值

US$1.5亿

41 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hopwood Financial Services, Inc.

CIK 0002023166

申报总市值

US$1.5亿

83 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

StoneX Group Inc.

CIK 0000913760

申报总市值

US$18.6亿

917 stks

2026-03-31

集中度6.4

持仓稳定性46.4

行业集中度45.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Jpmorgan Active Bond ETF

查看详情

Acorn Financial Advisory Services INC /adv

CIK 0001018561

申报总市值

US$7.3亿

215 stks

2026-03-31

集中度13.7

持仓稳定性53.4

行业集中度65.2

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Pimco Multisector Bond Actv

查看详情

Baldwin Wealth Partners Llc/ma

CIK 0001021258

申报总市值

US$13.8亿

271 stks

2026-03-31

集中度10.8

持仓稳定性22.7

行业集中度54.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Jpmorgan Active Bond ETF

查看详情

Pinnacle Wealth Management, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001911464

行业集中型逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25

Pinnacle Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 76.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 31.84
持仓稳定性: 76.33
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 89.85

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPI
-90.8%　-US$859.0万
加仓 GRNJ
+272.2%　US$773.2万
加仓 FNDE
+2337.0%　US$655.0万
减仓 RKLB
-63.9%　-US$286.3万
减仓 APP
-31.2%　-US$243.6万
减仓 PLTR
-30.1%　-US$182.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	12.36%	-1.19%	-5.39%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	12.26%	+0.47%	+5.86%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	10.33%	+0.52%	+5.87%
4	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-其他	9.69%	+9.69%	NEW
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	9.00%	+9.00%	NEW
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.62%	+8.62%	NEW
7	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	ETF-其他	7.18%	+5.21%	+272.17%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	6.00%	+0.26%	+5.98%
9	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	4.59%	+4.41%	+2337.05%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	-0.19%	-0.06%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	-0.78%	-22.54%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.67%	-0.72%	-23.70%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.67%	-1.23%	-30.12%
14	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.44%	-1.06%	-38.57%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.57%	-25.96%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.27%	-0.03%	-21.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.24%	-0.65%	-24.31%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.20%	-0.74%	-31.87%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.71%	-31.87%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.16%	-0.89%	-31.74%
21	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.12%	-1.64%	-31.20%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.57%	-17.88%
23	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.96%	-1.93%	-63.93%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.58%	-5.78%	-90.84%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的50%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +1%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +21.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +1.84
信息比率: +0.28
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +16.8%
偏度: -0.22
峰度: -0.8
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.5亿	76	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2026-03-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.IDEQ 5.ALLW 6.CGDV 7.GRNJ 8.SPHY 9.FNDE 10.SPYG
2025-12-31	39	US$1.5亿	19	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-12-31 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.PLTR 7.RKLB 8.NVDA 9.APP 10.ANET
2025-09-30	37	US$1.5亿	80	1GRNY 2PYLD 3JBND 主要持股2025-09-30 1.GRNY 2.PYLD 3.JBND 4.JEPI 5.SPHY 6.SCHA 7.PLTR 8.APP 9.ANET 10.NVDA
2025-06-30	39	US$1.2亿	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.AXON 7.META 8.ANET 9.SPYG 10.TCAL
2025-03-31	62	US$8877.1万	0	1PYLD 2JBND 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.PYLD 2.JBND 3.JEPI 4.NVDA 5.PLTR 6.META 7.AXON 8.AMZN 9.GOOG 10.ANET
2024-12-31	35	US$8984.9万	0	1IWM 2PLTR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.PLTR 3.NVDA 4.AMZN 5.TSLA 6.ANET 7.GOOG 8.META 9.AXON 10.ISRG
2024-09-30	36	US$8363.4万	0	1IWM 2NVDA 3AXON 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.NVDA 3.AXON 4.AMZN 5.META 6.ANETEUR 7.GOOG 8.ISRG 9.AMD 10.CAT
2024-06-30	41	US$7996.5万	0	1NVDA 2ANETEUR 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ANETEUR 3.META 4.AMZN 5.GOOG 6.ISRG 7.MSFT 8.AMD 9.PANW 10.KLAC
2024-03-31	43	US$9591.8万	0	1SCHZ 2VGLT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.SCHZ 2.VGLT 3.NVDA 4.META 5.AMZN 6.ANETEUR 7.AMD 8.MSFT 9.ISRG 10.EMXC
2023-12-31	32	US$8748.3万	0	1SCHZ 2SCHA 3VGLT 主要持股2023-12-31 1.SCHZ 2.SCHA 3.VGLT 4.ANETEUR 5.AMD 6.META 7.KLAC 8.NVDA 9.CDNS 10.AMZN
2023-09-30	39	US$8240.8万	0	1SCHZ 2VGLT 3VGK 主要持股2023-09-30 1.SCHZ 2.VGLT 3.VGK 4.FNDE 5.GOOG 6.ANETEUR 7.META 8.KLAC 9.AMZN 10.TSLA
2023-06-30	45	US$9910.5万	0	1JEPI 2DBND 3JPST 主要持股2023-06-30 1.JEPI 2.DBND 3.JPST 4.VGLT 5.VGK 6.MSFT 7.FNDE 8.AAPL 9.TSLA 10.CDNS
2022-12-31	47	US$8300.9万	0	1JEPI 2JPST 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.JEPI 2.JPST 3.VGLT 4.META 5.KLAC 6.AVGO 7.PG 8.FCX 9.CSCO 10.ALL
2022-09-30	48	US$8237.7万	0	1JEPI 2BOND 3JPST 主要持股2022-09-30 1.JEPI 2.BOND 3.JPST 4.BLV 5.TSLA 6.PYPL 7.BIIB 8.XOM 9.DVN 10.ALL
2022-06-30	40	US$7114.1万	0	1TLT 2JPST 3BOND 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.JPST 3.BOND 4.MNST 5.BF-B 6.CB 7.AMT 8.PG 9.MSFT 10.CF
2022-03-31	41	US$8558.8万	0	1JPST 2BOND 3PYPL 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.BOND 3.PYPL 4.CF 5.TSLA 6.BITO 7.CVX 8.NVDA 9.DVN 10.MPC
2021-12-31	43	US$1.2亿	0	1BOND 2KAPR 3EAPR 主要持股2021-12-31 1.BOND 2.KAPR 3.EAPR 4.JPST 5.PFFD 6.VWOB 7.FALN 8.PYPL 9.KLAC 10.AVGO

本季持股变动

Pinnacle Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	+5.2%	+272.17%	加仓
2	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+4.4%	+2337.05%	加仓
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.5%	+5.87%	加仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+5.86%	加仓
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.3%	+5.98%	加仓
6	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	0%	-21.45%	减仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.06%	减仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-17.88%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.6%	-25.96%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-24.31%	减仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-31.87%	减仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-23.70%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-31.87%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-22.54%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.9%	-31.74%	减仓
17	ANET	Arista Networks INC	-1.1%	-38.57%	减仓
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.2%	-5.39%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.2%	-30.12%	减仓
20	APP	Applovin Corp-class A	-1.6%	-31.20%	减仓
21	RKLB	Rocket Lab CORP	-1.9%	-63.93%	减仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-5.8%	-90.84%	减仓
23	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓
24	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建仓
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
26	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
28	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
29	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
31	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
32	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
33	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
34	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
35	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
36	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
38	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	EXIT	清仓
40	MSTR	Strategy INC	—	EXIT	清仓
41	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
42	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看