Mutual Of America Capital Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0000922127

分散型投资策略

申报总市值

US$88.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1365

MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.0亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.97
持仓稳定性: 20.35
动能／逆势: 49.04
行业集中度: 44.61
多样化: 100
仓位均衡度: 64.58

Mutual Of America Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1365 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.1%　-US$9729.6万
加仓 XOM
-1.8%　US$2091.6万
减仓 TSLA
-0.9%　-US$2455.8万
加仓 JNJ
-1.1%　US$966.8万
加仓 VRT
+138.5%　US$1230.6万
减仓 JHG
-84.5%　-US$1204.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.30%	+0.01%	-0.99%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.03%	-1.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-0.76%	-1.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.07%	-0.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.13%	-0.04%	-1.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.08%	-0.64%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.69%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.03%	-0.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.52%	-0.11%	-0.72%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.16%	-0.85%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	+0.01%	-1.64%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.08%	-1.21%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.29%	-1.84%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.16%	-1.09%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-1.90%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.06%	-1.94%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.03%	-1.62%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-1.04%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	—	-1.30%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.11%	-0.29%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.10%	-2.25%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-1.48%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	-1.48%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.06%	-0.94%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	-0.81%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-2.16%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	-1.60%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.66%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	-0.68%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	—	-0.95%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.95%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	-1.07%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-0.85%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	-1.70%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.33%	—	-0.98%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	-1.11%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.32%	—	-1.70%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.10%	+0.53%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	-0.07%	-0.14%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.95%
41	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.29%	—	-0.64%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.28%	—	-0.94%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	—	-0.95%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.27%	—	-0.93%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	-2.23%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.27%	—	-1.65%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.27%	—	-1.70%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	—	-0.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.26
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1365	US$88.0亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.LQD 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	1364	US$95.1亿	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.LQD 10.TSLA
2025-09-30	1353	US$94.8亿	25	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.LQD 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	1377	US$92.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.LQD 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	1414	US$86.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-12-31	1439	US$93.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	1448	US$95.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AVGO 10.GOOG
2024-06-30	1452	US$91.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	1464	US$92.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.LLY
2023-12-31	1458	US$86.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.BRK-B
2023-09-30	1439	US$81.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	1467	US$88.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2023-03-31	1460	US$84.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.NVDA 7.GOOGL 8.TSLA 9.BRK-B 10.GOOG
2022-12-31	1453	US$80.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNH 9.JNJ 10.GOOG
2022-09-30	1631	US$74.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.BRK-B
2022-06-30	1627	US$78.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.UNH 10.BRK-B
2022-03-31	1636	US$94.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.LQD 5.TSLA 6.GOOGL 7.VCSH 8.GOOG 9.NVDA 10.BRK-B
2021-12-31	1644	US$98.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.VCSH 8.GOOG 9.META 10.NVDA
2021-09-30	1652	US$100.9亿	0	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.LQD 6.AMZN 7.VCSH 8.VEA 9.META 10.GOOGL
2021-06-30	1669	US$101.4亿	100	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.LQD 7.VCSH 8.VEA 9.META 10.GOOGL
2021-03-31	1671	US$95.5亿	17	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.LQD 7.VCSH 8.VEA 9.META 10.GOOGL
2020-12-31	1669	US$88.1亿	21	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.LQD 7.VEA 8.VCSH 9.META 10.EFG
2020-09-30	1669	US$74.9亿	17	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IEFA 6.LQD 7.VEA 8.META 9.EFG 10.EFV
2020-06-30	1678	US$70.8亿	28	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IEFA 6.LQD 7.VEA 8.META 9.EFG 10.EFV
2020-03-31	1692	US$59.8亿	32	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IEFA 6.VEA 7.META 8.EFG 9.BRK-B 10.GOOGL
2019-12-31	1692	US$78.4亿	17	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.VEA 7.JPM 8.META 9.EFG 10.EFV
2019-09-30	1693	US$71.9亿	16	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IEFA 6.VEA 7.JPM 8.META 9.BRK-B 10.EFG
2019-06-30	1694	US$70.7亿	17	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.JNJ
2019-03-31	1698	US$68.8亿	20	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.JNJ
2018-12-31	1707	US$60.5亿	22	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VEA 6.IEFA 7.BRK-B 8.JPM 9.JNJ 10.GOOG
2018-09-30	1712	US$70.6亿	14	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.GOOGL 7.JPM 8.BRK-B 9.IEFA 10.META
2018-06-30	1715	US$67.2亿	16	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.BRK-B 10.IEFA
2018-03-31	1200	US$64.7亿	13	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2017-12-31	1209	US$65.6亿	16	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2017-09-30	1209	US$61.0亿	15	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.JNJ 8.JPM 9.BRK-B 10.GOOGL
2017-06-30	1211	US$57.9亿	16	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.META 9.XOM 10.BRK-B
2017-03-31	1215	US$56.4亿	18	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.XOM 8.JNJ 9.META 10.BRK-B
2016-12-31	1211	US$53.1亿	16	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2016-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.AEP
2016-09-30	1218	US$49.8亿	17	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AMZN 7.JNJ 8.META 9.BRK-B 10.JPM
2016-06-30	1226	US$47.0亿	18	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AEP 8.AMZN 9.BRK-B 10.T
2016-03-31	1230	US$45.1亿	15	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.JNJ 8.META 9.BRK-B 10.AMZN
2015-12-31	1246	US$44.6亿	16	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.AMZN 8.JNJ 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	1255	US$42.2亿	18	1VEA 2EFA 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.BRK-B 10.JNJ
2015-06-30	1253	US$45.7亿	14	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2015-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2015-03-31	1245	US$46.0亿	16	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.BRK-B 8.JNJ 9.AEP 10.JPM
2014-12-31	1247	US$44.4亿	17	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2014-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.JNJ 7.WFC 8.BRK-B 9.AEP 10.PG
2014-09-30	1257	US$41.9亿	13	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2014-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.WFC 9.BRK-B 10.JPM
2014-06-30	1258	US$42.7亿	17	1VEA 2EFA 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.EFA 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.WFC 9.CVX 10.JPM
2014-03-31	1254	US$41.4亿	14	1VEA 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.AEP 7.JNJ 8.WFC 9.JPM 10.PG
2013-12-31	1230	US$40.9亿	19	1VEA 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.XOM 4.GOOG 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.JPM 9.CVX 10.PG
2013-09-30	1218	US$36.7亿	15	1VEA 2AAPL 3XOM 主要持股2013-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.JNJ 9.PG 10.JPM
2013-06-30	1159	US$33.9亿	—	1VEA 2XOM 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.VEA 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.JPM 9.WFC 10.JNJ

本季持股变动

Mutual Of America Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH).

Mutual Of America Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.84%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.09%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+138.47%	加仓
4	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	+0.1%	+1066.33%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.29%	减仓
6	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	+42.28%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.85%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.53%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.25%	减仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+24.57%	加仓
11	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+25.82%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+44.68%	加仓
13	WT	Wisdomtree INC	+0.1%	+3403.08%	加仓
14	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+3.26%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.99%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.64%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	-1.61%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.38%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.62%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.26%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.94%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.94%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.87%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.43%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.57%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
27	CIEN	Ciena CORP	-0.1%	-74.48%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.19%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.64%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.21%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.83%	减仓
32	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-69.51%	减仓
33	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-13.95%	减仓
34	ARLO	Arlo Technologies INC	-0.1%	-98.23%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.72%	减仓
36	JHG	Janus Henderson Group plc	-0.1%	-84.47%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.85%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.10%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mutual Of America Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mutual Of America Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$88.0亿，分布在 1365 个已申报仓位之中。

Mutual Of America Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mutual Of America Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.7亿 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.1亿 (4.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0亿 (3.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.2亿 (2.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.9亿 (2.1%)

Mutual Of America Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mutual Of America Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Amphenol Corp-cl A (APH)

Mutual Of America Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mutual Of America Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Industrials: 13.1% • Financials: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 8.1%

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Mutual Of America Capital Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0000922127

分散型投资策略

申报总市值

US$88.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1365

MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1365 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$88.0亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.97
持仓稳定性: 20.35
动能／逆势: 49.04
行业集中度: 44.61
多样化: 100
仓位均衡度: 64.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.1%　-US$9729.6万
加仓 XOM
-1.8%　US$2091.6万
减仓 TSLA
-0.9%　-US$2455.8万
加仓 JNJ
-1.1%　US$966.8万
加仓 VRT
+138.5%　US$1230.6万
减仓 JHG
-84.5%　-US$1204.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1365 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.30%	+0.01%	-0.99%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.03%	-1.61%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.45%	-0.76%	-1.10%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.51%	-0.07%	-0.57%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.13%	-0.04%	-1.26%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.85%	-0.08%	-0.64%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.69%	—	—
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.62%	-0.03%	-0.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.52%	-0.11%	-0.72%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.27%	-0.16%	-0.85%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	+0.01%	-1.64%
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.91%	-0.08%	-1.21%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.86%	+0.29%	-1.84%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	+0.16%	-1.09%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-1.90%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.66%	-0.06%	-1.94%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.53%	-0.03%	-1.62%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-1.04%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	—	-1.30%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.11%	-0.29%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.10%	-2.25%
22	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.41%	—	-1.48%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	-1.48%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.40%	-0.06%	-0.94%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	-0.81%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-2.16%
27	GE	General Electric	股票-工业	0.38%	—	-1.60%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.66%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.37%	—	-0.68%
30	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	—	-0.95%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	-0.95%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.34%	—	-1.07%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.10%	-0.85%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.33%	—	-1.70%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.33%	—	-0.98%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.33%	—	-1.11%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.32%	—	-1.70%
38	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.31%	+0.10%	+0.53%
39	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.30%	-0.07%	-0.14%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-0.95%
41	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.29%	—	-0.64%
43	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.28%	—	-0.94%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.27%	+0.27%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.27%	—	-0.95%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.27%	—	-0.93%
47	T	At&t INC	股票-通信服务	0.27%	—	-2.23%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.27%	—	-1.65%
49	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.27%	—	-1.70%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	—	-0.89%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -2%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.62
信息比率: -0.6
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.16
峰度: -0.26
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1365	US$88.0亿	20	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.LQD 8.GOOG 9.META 10.TSLA
2025-12-31	1364	US$95.1亿	13	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.LQD 10.TSLA
2025-09-30	1353	US$94.8亿	25	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.LQD 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	1377	US$92.8亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.LQD 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.TSLA
2025-03-31	1414	US$86.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2024-12-31	1439	US$93.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	1448	US$95.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.AVGO 10.GOOG
2024-06-30	1452	US$91.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.LLY 10.BRK-B
2024-03-31	1464	US$92.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.LQD 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.GOOG 10.LLY
2023-12-31	1458	US$86.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.BRK-B
2023-09-30	1439	US$81.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.LQD 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2023-06-30	1467	US$88.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2023-03-31	1460	US$84.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.NVDA 7.GOOGL 8.TSLA 9.BRK-B 10.GOOG
2022-12-31	1453	US$80.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.BRK-B 7.GOOGL 8.UNH 9.JNJ 10.GOOG
2022-09-30	1631	US$74.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.UNH 10.BRK-B
2022-06-30	1627	US$78.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.VCSH 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.UNH 10.BRK-B
2022-03-31	1636	US$94.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.LQD 5.TSLA 6.GOOGL 7.VCSH 8.GOOG 9.NVDA 10.BRK-B
2021-12-31	1644	US$98.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3LQD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LQD 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.VCSH 8.GOOG 9.META 10.NVDA
2021-09-30	1652	US$100.9亿	0	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.LQD 6.AMZN 7.VCSH 8.VEA 9.META 10.GOOGL
2021-06-30	1669	US$101.4亿	100	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.LQD 7.VCSH 8.VEA 9.META 10.GOOGL
2021-03-31	1671	US$95.5亿	17	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.LQD 7.VCSH 8.VEA 9.META 10.GOOGL
2020-12-31	1669	US$88.1亿	21	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.LQD 7.VEA 8.VCSH 9.META 10.EFG
2020-09-30	1669	US$74.9亿	17	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IEFA 6.LQD 7.VEA 8.META 9.EFG 10.EFV
2020-06-30	1678	US$70.8亿	28	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IEFA 6.LQD 7.VEA 8.META 9.EFG 10.EFV
2020-03-31	1692	US$59.8亿	32	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IEFA 6.VEA 7.META 8.EFG 9.BRK-B 10.GOOGL
2019-12-31	1692	US$78.4亿	17	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.IEFA 5.AMZN 6.VEA 7.JPM 8.META 9.EFG 10.EFV
2019-09-30	1693	US$71.9亿	16	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.IEFA 6.VEA 7.JPM 8.META 9.BRK-B 10.EFG
2019-06-30	1694	US$70.7亿	17	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.JNJ
2019-03-31	1698	US$68.8亿	20	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VEA 6.IEFA 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.JNJ
2018-12-31	1707	US$60.5亿	22	1EFA 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.VEA 6.IEFA 7.BRK-B 8.JPM 9.JNJ 10.GOOG
2018-09-30	1712	US$70.6亿	14	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.GOOGL 7.JPM 8.BRK-B 9.IEFA 10.META
2018-06-30	1715	US$67.2亿	16	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VEA 6.META 7.GOOGL 8.JPM 9.BRK-B 10.IEFA
2018-03-31	1200	US$64.7亿	13	1EFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.META 9.GOOGL 10.JNJ
2017-12-31	1209	US$65.6亿	16	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.META 9.GOOGL 10.BRK-B
2017-09-30	1209	US$61.0亿	15	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-09-30 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.JNJ 8.JPM 9.BRK-B 10.GOOGL
2017-06-30	1211	US$57.9亿	16	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-06-30 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.JNJ 7.JPM 8.META 9.XOM 10.BRK-B
2017-03-31	1215	US$56.4亿	18	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2017-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.XOM 8.JNJ 9.META 10.BRK-B
2016-12-31	1211	US$53.1亿	16	1EFA 2AAPL 3VEA 主要持股2016-12-31 1.EFA 2.AAPL 3.VEA 4.MSFT 5.XOM 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.BRK-B 10.AEP
2016-09-30	1218	US$49.8亿	17	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AMZN 7.JNJ 8.META 9.BRK-B 10.JPM
2016-06-30	1226	US$47.0亿	18	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.JNJ 7.AEP 8.AMZN 9.BRK-B 10.T
2016-03-31	1230	US$45.1亿	15	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.JNJ 8.META 9.BRK-B 10.AMZN
2015-12-31	1246	US$44.6亿	16	1EFA 2VEA 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.VEA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.AMZN 8.JNJ 9.WFC 10.JPM
2015-09-30	1255	US$42.2亿	18	1VEA 2EFA 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VEA 2.EFA 3.AAPL 4.MSFT 5.XOM 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.BRK-B 10.JNJ
2015-06-30	1253	US$45.7亿	14	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2015-06-30 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.AEP 7.WFC 8.JPM 9.JNJ 10.BRK-B
2015-03-31	1245	US$46.0亿	16	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2015-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.WFC 7.BRK-B 8.JNJ 9.AEP 10.JPM
2014-12-31	1247	US$44.4亿	17	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2014-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.JNJ 7.WFC 8.BRK-B 9.AEP 10.PG
2014-09-30	1257	US$41.9亿	13	1VEA 2AAPL 3EFA 主要持股2014-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.EFA 4.XOM 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.WFC 9.BRK-B 10.JPM
2014-06-30	1258	US$42.7亿	17	1VEA 2EFA 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.EFA 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.JNJ 7.AEP 8.WFC 9.CVX 10.JPM
2014-03-31	1254	US$41.4亿	14	1VEA 2AAPL 3XOM 主要持股2014-03-31 1.VEA 2.AAPL 3.XOM 4.GOOG 5.MSFT 6.AEP 7.JNJ 8.WFC 9.JPM 10.PG
2013-12-31	1230	US$40.9亿	19	1VEA 2AAPL 3XOM 主要持股2013-12-31 1.VEA 2.AAPL 3.XOM 4.GOOG 5.AEP 6.MSFT 7.JNJ 8.JPM 9.CVX 10.PG
2013-09-30	1218	US$36.7亿	15	1VEA 2AAPL 3XOM 主要持股2013-09-30 1.VEA 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.JNJ 9.PG 10.JPM
2013-06-30	1159	US$33.9亿	—	1VEA 2XOM 3AAPL 主要持股2013-06-30 1.VEA 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.GOOG 7.CVX 8.JPM 9.WFC 10.JNJ

本季持股变动

Mutual Of America Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.84%	减仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.09%	减仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+138.47%	加仓
4	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	+0.1%	+1066.33%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-0.29%	减仓
6	ONTO	Onto Innovation INC	+0.1%	+42.28%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.85%	减仓
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+0.53%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.25%	减仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+24.57%	加仓
11	AEIS	Advanced Energy Industries	+0.1%	+25.82%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+44.68%	加仓
13	WT	Wisdomtree INC	+0.1%	+3403.08%	加仓
14	TDW	Tidewater INC	+0.1%	+3.26%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.99%	减仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.64%	减仓
17	AAPL	Apple INC	0%	-1.61%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.38%	减仓
19	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.62%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.26%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.94%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.94%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.87%	加仓
24	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-7.43%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.57%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.14%	减仓
27	CIEN	Ciena CORP	-0.1%	-74.48%	减仓
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.19%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.64%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.21%	减仓
31	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.83%	减仓
32	COHR	Coherent CORP	-0.1%	-69.51%	减仓
33	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.1%	-13.95%	减仓
34	ARLO	Arlo Technologies INC	-0.1%	-98.23%	减仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.72%	减仓
36	JHG	Janus Henderson Group plc	-0.1%	-84.47%	减仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.85%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.10%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
40	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
41	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
42	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
49	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
50	SUPN	Supernus Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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