Muhlenkamp & Co INC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001133219

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

MUHLENKAMP & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.54
持仓稳定性: 20.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.81
多样化: 58
仓位均衡度: 94.03

Muhlenkamp & Co INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MTZ
-59.5%　-US$920.8万
加仓 LYB
+0.7%　US$703.1万
减仓 ICLR
-10.6%　-US$615.6万
减仓 NMIH
-21.7%　-US$534.4万
加仓 CE
+0.7%　US$501.1万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$376.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	7.41%	+0.51%	-8.38%
2	EQT	Eqt CORP	股票-能源	6.72%	+0.22%	-11.06%
3	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	6.59%	-1.05%	-18.74%
4	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	6.19%	+0.19%	-0.09%
5	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	5.89%	+0.63%	-0.04%
6	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	股票-周期性消费	5.78%	+0.33%	-11.61%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.84%	-0.35%	-0.16%
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.36%	+1.04%	+0.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.18%	-0.41%	-0.45%
10	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	4.16%	+0.53%	-0.23%
11	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	3.97%	+1.81%	+0.72%
12	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	3.72%	-0.51%	-17.92%
13	CE	Celanese CORP	股票-原材料	3.65%	+1.27%	+0.67%
14	MTZ	Mastec INC	股票-工业	3.63%	-2.55%	-59.50%
15	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	3.62%	-1.51%	-21.71%
16	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	3.45%	-0.03%	—
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-1.08%	-0.21%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.99%	-0.41%	-0.02%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.50%	+0.12%	-0.98%
21	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	2.43%	-0.08%	+0.04%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-14.57%
23	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	1.98%	+0.02%	+0.23%
24	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	1.92%	-1.70%	-10.64%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.51%	-0.01%	—
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.33%	+0.08%	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	+0.04%	—
28	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	股票-其他	0.16%	+0.02%	-0.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.2%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.18
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.89
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.27
峰度: -0.85
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$3.8亿	21	1AEM 2EQT 3NEM 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MCK 5.RGLD 6.RUSHA 7.BRK-B 8.SLB 9.AAPL 10.WAB
2025-12-31	28	US$3.7亿	8	1NEM 2AEM 3EQT 主要持股2025-12-31 1.NEM 2.AEM 3.EQT 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.RGLD 8.BRK-B 9.NMIH 10.AAPL
2025-09-30	31	US$3.7亿	39	1AEM 2EQT 3NEM 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.BRK-B 8.NMIH 9.RGLD 10.MSFT
2025-06-30	26	US$3.2亿	0	1EQT 2MCK 3NMIH 主要持股2025-06-30 1.EQT 2.MCK 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.MTZ 7.AEM 8.BGC 9.NEM 10.MSFT
2025-03-31	26	US$3.1亿	100	1MCK 2EQT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MCK 2.EQT 3.BRK-B 4.RUSHA 5.NMIH 6.AEM 7.BGC 8.RGLD 9.AAPL 10.NEM
2024-12-31	30	US$3.3亿	0	1MCK 2EQT 3RUSHA 主要持股2024-12-31 1.MCK 2.EQT 3.RUSHA 4.BRK-B 5.NMIH 6.AAPL 7.BGC 8.MTZ 9.MSFT 10.UNH
2024-09-30	28	US$3.3亿	0	1RUSHA 2NMIH 3MCK 主要持股2024-09-30 1.RUSHA 2.NMIH 3.MCK 4.BRK-B 5.EQT 6.BGC 7.NEM 8.UNH 9.AAPL 10.PHM
2024-06-30	29	US$3.2亿	0	1MCK 2EQT 3NMIH 主要持股2024-06-30 1.MCK 2.EQT 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.OXY 7.SLB 8.BGC 9.MSFT 10.AAPL
2024-03-31	29	US$3.4亿	0	1AVGO 2MCK 3RUSHA 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.MCK 3.RUSHA 4.SLB 5.EQT 6.KEX 7.BRK-B 8.OXY 9.NMIH 10.BGC
2023-12-31	29	US$3.1亿	0	1RUSHA 2MCK 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.RUSHA 2.MCK 3.AVGO 4.EQT 5.SLB 6.OXY 7.NMIH 8.BRK-B 9.KEX 10.UNH
2023-09-30	60	US$2.9亿	0	1SLB 2EQT 3MCK 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.EQT 3.MCK 4.OXY 5.RUSHA 6.KEX 7.AVGO 8.BRK-B 9.UNH 10.NMIH
2023-06-30	31	US$2.8亿	0	1EQT 2MCK 3SLB 主要持股2023-06-30 1.EQT 2.MCK 3.SLB 4.MTZ 5.RUSHA 6.AVGO 7.OXY 8.KEX 9.BRK-B 10.UNH
2022-12-31	27	US$2.4亿	0	1SLB 2EQT 3OXY 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.EQT 3.OXY 4.MCK 5.PSQUSD 6.UNH 7.RUSHA 8.BRK-B 9.DOW 10.MTZ
2022-09-30	27	US$2.2亿	0	1EQT 2OXY 3MCK 主要持股2022-09-30 1.EQT 2.OXY 3.MCK 4.UNH 5.SPDN 6.SLB 7.RUSHA 8.CVS 9.AMLP 10.KEX
2022-06-30	28	US$2.1亿	0	1EQT 2OXY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.EQT 2.OXY 3.UNH 4.MCK 5.RUSHA 6.DOW 7.SLB 8.BRK-B 9.CVS 10.KEX
2022-03-31	36	US$2.9亿	0	1MCK 2EQT 3DOW 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.EQT 3.DOW 4.OXY 5.BRK-B 6.SLB 7.UNH 8.RUSHA 9.KEX 10.MTZ
2021-12-31	35	US$2.9亿	0	1WCC 2MCK 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.WCC 2.MCK 3.MSFT 4.MCHP 5.AVGO 6.AAPL 7.RUSHA 8.DOW 9.UNH 10.MTZ
2021-09-30	32	US$2.6亿	0	1WCC 2MCHP 3RUSHA 主要持股2021-09-30 1.WCC 2.MCHP 3.RUSHA 4.MCK 5.BFH 6.MSFT 7.DOW 8.AVGO 9.AAPL 10.MTZ
2021-06-30	33	US$2.7亿	8	1MCHP 2DOW 3RUSHA 主要持股2021-06-30 1.MCHP 2.DOW 3.RUSHA 4.MTZ 5.WCC 6.BFH 7.MCK 8.MSFT 9.AVGO 10.TEN1
2021-03-31	33	US$2.7亿	24	1WCC 2RUSHA 3MCHP 主要持股2021-03-31 1.WCC 2.RUSHA 3.MCHP 4.DOW 5.MCK 6.MSFT 7.AAPL 8.MTZ 9.AVGO 10.BFH
2020-12-31	37	US$2.5亿	33	1RUSHA 2MCHP 3DOW 主要持股2020-12-31 1.RUSHA 2.MCHP 3.DOW 4.MCK 5.MTZ 6.AVGO 7.AAPL 8.WCC 9.MSFT 10.MTH
2020-09-30	33	US$1.9亿	21	1MTH 2GLD 3DOW 主要持股2020-09-30 1.MTH 2.GLD 3.DOW 4.MCK 5.MCHP 6.RUSHA 7.MSFT 8.AAPL 9.AVGO 10.BRK-B
2020-06-30	31	US$1.9亿	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.MCK 5.MCHP 6.DOW 7.MTH 8.RUSHA 9.AVGO 10.BMY
2019-12-31	37	US$2.3亿	35	1AAPL 2MSFT 3GLD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GLD 4.RUSHA 5.MCHP 6.MCK 7.BRK-B 8.DOW 9.AMLPUSD 10.CVS
2019-09-30	34	US$2.1亿	31	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.RUSHA 5.MCK 6.MCHP 7.BFH 8.GILD 9.MTH 10.CCJ
2019-06-30	33	US$2.1亿	22	1MSFT 2AAPL 3AZO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AZO 4.GLD 5.BFH 6.MCK 7.RUSHA 8.CCJ 9.GILD 10.MCHP
2019-03-31	32	US$2.1亿	37	1MSFT 2UNH 3BFH 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.BFH 4.AAPL 5.AZO 6.RUSHA 7.GLD 8.CCJ 9.CE 10.GILD
2018-09-30	34	US$2.3亿	28	1AAPL 2MSFT 3BFH 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BFH 4.UNH 5.AXP 6.CE 7.GILD 8.RUSHA 9.CCJ 10.GLD
2018-06-30	38	US$2.6亿	20	1AAPL 2BFH 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BFH 3.MSFT 4.UNH 5.TCEHY 6.ON 7.CE 8.RUSHA 9.GLD 10.AXP
2018-03-31	38	US$2.8亿	30	1ON 2GILD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.ON 2.GILD 3.AAPL 4.BFH 5.MSFT 6.TCEHY 7.UNH 8.BMY 9.RUSHA 10.GLD
2017-12-31	76	US$3.4亿	18	1AAPL 2ON 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.ON 3.MSFT 4.BFH 5.GILD 6.RUSHA 7.UNH 8.TCEHY 9.CE 10.MCK
2017-09-30	79	US$3.2亿	28	1AAPL 2ON 3GILD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.ON 3.GILD 4.MSFT 5.BFH 6.HN9 7.RUSHA 8.UNH 9.CE 10.BMY
2017-06-30	83	US$3.2亿	15	1BFH 2AAPL 3GILD 主要持股2017-06-30 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.MCK 7.CE 8.HN9 9.UNH 10.GLD
2017-03-31	87	US$3.3亿	27	1BFH 2AAPL 3ON 主要持股2017-03-31 1.BFH 2.AAPL 3.ON 4.GILD 5.MSFT 6.CE 7.LN5 8.MCK 9.HN9 10.GLD
2016-12-31	82	US$3.2亿	24	1BFH 2AAPL 3GILD 主要持股2016-12-31 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.RUSHA 7.LN5 8.SAVEEUR 9.BMY 10.MCK
2016-09-30	59	US$2.6亿	22	1BFH 2GILD 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.ON 5.MSFT 6.GLD 7.HN9 8.92923C 9.BMY 10.RUSHA
2016-06-30	55	US$2.6亿	25	1BFH 2GILD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.GLD 8.HN9 9.LN5 10.TEVA
2016-03-31	54	US$2.4亿	54	1BFH 2GILD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.HN9 8.TEVA 9.ALGT 10.SAVEEUR
2015-12-31	61	US$3.3亿	31	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2015-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.CE 5.MSFT 6.AAPL 7.G0551A 8.BMY 9.DAL 10.ON
2015-09-30	67	US$3.4亿	34	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2015-09-30 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.CE 6.04270V 7.MSFT 8.BMY 9.ON 10.DAL
2015-06-30	72	US$4.6亿	31	1BFH 2GILD 3JPM 主要持股2015-06-30 1.BFH 2.GILD 3.JPM 4.CE 5.AAPL 6.04270V 7.DCH 8.HN9 9.ON 10.GM
2015-03-31	67	US$4.7亿	32	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2015-03-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.AAPL 6.LNC 7.STT 8.04270V 9.HN9 10.BRK-B
2014-12-31	71	US$5.0亿	35	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2014-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.G2554F 6.STT 7.04270V 8.LNC 9.BRK-B 10.AAPL
2014-09-30	71	US$5.5亿	18	1BFH 2JPM 3DAL 主要持股2014-09-30 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.GILD 5.ORCL 6.AIG 7.STT 8.04270V 9.C 10.25490a
2014-06-30	61	US$5.7亿	20	1BFH 2DAL 3JPM 主要持股2014-06-30 1.BFH 2.DAL 3.JPM 4.STT 5.ORCL 6.AIG 7.HAL 8.25490a 9.G2554F 10.MSFT
2014-03-31	67	US$5.7亿	25	1BFH 2JPM 3DAL 主要持股2014-03-31 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.STT 5.ORCL 6.SAH 7.CELG 8.AIG 9.GM 10.C
2013-12-31	70	US$5.7亿	23	1BFH 2JPM 3CELG 主要持股2013-12-31 1.BFH 2.JPM 3.CELG 4.SAH 5.STT 6.PM 7.MSFT 8.DAL 9.ORCL 10.AIG
2013-09-30	57	US$5.0亿	19	1BFH 2SAH 3JPM 主要持股2013-09-30 1.BFH 2.SAH 3.JPM 4.CELG 5.MSFT 6.PM 7.STT 8.REX 9.AIG 10.ORCL
2013-06-30	59	US$4.8亿	—	1BFH 2JPM 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.BFH 2.JPM 3.MSFT 4.PM 5.STT 6.SAH 7.WPRT 8.HAL 9.CELG 10.AIG

本季持股变动

Muhlenkamp & Co INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Chart Industries INC (GTLS); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Mastec INC (MTZ) — 股数 -59.50%; 加仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股数 +0.72%.

Muhlenkamp & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.8%	+0.72%	加仓
2	CE	Celanese CORP	+1.3%	+0.67%	加仓
3	SLB	Slb LTD	+1%	+0.04%	加仓
4	RGLD	Royal Gold INC	+0.6%	-0.04%	减仓
5	WAB	Wabtec CORP	+0.5%	-0.23%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-8.38%	减仓
7	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	+0.3%	-11.61%	减仓
8	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-11.06%	减仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.09%	减仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.98%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
13	EQX	Equinox Gold CORP	0%	+0.23%	加仓
14	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	0%	-0.49%	减仓
15	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	不变
16	MCHP	Microchip Technology INC	0%	—	不变
17	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-14.57%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.16%	减仓
20	URI	United Rentals INC	-0.4%	-0.02%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.45%	减仓
22	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.5%	-17.92%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	-1.1%	-18.74%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.21%	减仓
25	NMIH	Nmi Holdings INC	-1.5%	-21.71%	减仓
26	ICLR	ICON Public Limited Company	-1.7%	-10.64%	减仓
27	MTZ	Mastec INC	-2.6%	-59.50%	减仓
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
29	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Muhlenkamp & Co INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Muhlenkamp & Co INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Muhlenkamp & Co INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Muhlenkamp & Co INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$2813.1万 (7.4%) 2. Eqt CORP (EQT) — US$2553.5万 (6.7%) 3. Newmont CORP (NEM) — US$2502.5万 (6.6%) 4. Mckesson CORP (MCK) — US$2351.1万 (6.2%) 5. Royal Gold INC (RGLD) — US$2236.8万 (5.9%)

Muhlenkamp & Co INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Muhlenkamp & Co INC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清仓: Chart Industries INC (GTLS); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Mastec INC (MTZ) — 股数 -59.50%; 加仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — 股数 +0.72%

Muhlenkamp & Co INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Muhlenkamp & Co INC 的主要板块分布如下： • Materials: 30.6% • Financials: 14.1% • Energy: 12.7% • Industrials: 12.4% • Information Technology: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.1%

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集中度38.0

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Agnico Eagle Mines LTD

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Muhlenkamp & Co INC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001133219

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

MUHLENKAMP & CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 20.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.54
持仓稳定性: 20.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 52.81
多样化: 58
仓位均衡度: 94.03

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MTZ
-59.5%　-US$920.8万
加仓 LYB
+0.7%　US$703.1万
减仓 ICLR
-10.6%　-US$615.6万
减仓 NMIH
-21.7%　-US$534.4万
加仓 CE
+0.7%　US$501.1万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$376.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	7.41%	+0.51%	-8.38%
2	EQT	Eqt CORP	股票-能源	6.72%	+0.22%	-11.06%
3	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	6.59%	-1.05%	-18.74%
4	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	6.19%	+0.19%	-0.09%
5	RGLD	Royal Gold INC	股票-原材料	5.89%	+0.63%	-0.04%
6	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	股票-周期性消费	5.78%	+0.33%	-11.61%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.84%	-0.35%	-0.16%
8	SLB	Slb LTD	股票-能源	4.36%	+1.04%	+0.04%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.18%	-0.41%	-0.45%
10	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	4.16%	+0.53%	-0.23%
11	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	3.97%	+1.81%	+0.72%
12	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	3.72%	-0.51%	-17.92%
13	CE	Celanese CORP	股票-原材料	3.65%	+1.27%	+0.67%
14	MTZ	Mastec INC	股票-工业	3.63%	-2.55%	-59.50%
15	NMIH	Nmi Holdings INC	股票-金融	3.62%	-1.51%	-21.71%
16	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	3.45%	-0.03%	—
17	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-1.08%	-0.21%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.99%	-0.41%	-0.02%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.50%	+0.12%	-0.98%
21	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-周期性消费	2.43%	-0.08%	+0.04%
22	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	2.09%	-0.14%	-14.57%
23	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	1.98%	+0.02%	+0.23%
24	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	1.92%	-1.70%	-10.64%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.51%	-0.01%	—
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.33%	+0.08%	—
27	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.25%	+0.04%	—
28	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	股票-其他	0.16%	+0.02%	-0.49%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	+0.07%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-10.2%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +15%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.46
信息比率: -0.18
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.89
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.27
峰度: -0.85
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$3.8亿	21	1AEM 2EQT 3NEM 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MCK 5.RGLD 6.RUSHA 7.BRK-B 8.SLB 9.AAPL 10.WAB
2025-12-31	28	US$3.7亿	8	1NEM 2AEM 3EQT 主要持股2025-12-31 1.NEM 2.AEM 3.EQT 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.RGLD 8.BRK-B 9.NMIH 10.AAPL
2025-09-30	31	US$3.7亿	39	1AEM 2EQT 3NEM 主要持股2025-09-30 1.AEM 2.EQT 3.NEM 4.MTZ 5.MCK 6.RUSHA 7.BRK-B 8.NMIH 9.RGLD 10.MSFT
2025-06-30	26	US$3.2亿	0	1EQT 2MCK 3NMIH 主要持股2025-06-30 1.EQT 2.MCK 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.MTZ 7.AEM 8.BGC 9.NEM 10.MSFT
2025-03-31	26	US$3.1亿	100	1MCK 2EQT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.MCK 2.EQT 3.BRK-B 4.RUSHA 5.NMIH 6.AEM 7.BGC 8.RGLD 9.AAPL 10.NEM
2024-12-31	30	US$3.3亿	0	1MCK 2EQT 3RUSHA 主要持股2024-12-31 1.MCK 2.EQT 3.RUSHA 4.BRK-B 5.NMIH 6.AAPL 7.BGC 8.MTZ 9.MSFT 10.UNH
2024-09-30	28	US$3.3亿	0	1RUSHA 2NMIH 3MCK 主要持股2024-09-30 1.RUSHA 2.NMIH 3.MCK 4.BRK-B 5.EQT 6.BGC 7.NEM 8.UNH 9.AAPL 10.PHM
2024-06-30	29	US$3.2亿	0	1MCK 2EQT 3NMIH 主要持股2024-06-30 1.MCK 2.EQT 3.NMIH 4.RUSHA 5.BRK-B 6.OXY 7.SLB 8.BGC 9.MSFT 10.AAPL
2024-03-31	29	US$3.4亿	0	1AVGO 2MCK 3RUSHA 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.MCK 3.RUSHA 4.SLB 5.EQT 6.KEX 7.BRK-B 8.OXY 9.NMIH 10.BGC
2023-12-31	29	US$3.1亿	0	1RUSHA 2MCK 3AVGO 主要持股2023-12-31 1.RUSHA 2.MCK 3.AVGO 4.EQT 5.SLB 6.OXY 7.NMIH 8.BRK-B 9.KEX 10.UNH
2023-09-30	60	US$2.9亿	0	1SLB 2EQT 3MCK 主要持股2023-09-30 1.SLB 2.EQT 3.MCK 4.OXY 5.RUSHA 6.KEX 7.AVGO 8.BRK-B 9.UNH 10.NMIH
2023-06-30	31	US$2.8亿	0	1EQT 2MCK 3SLB 主要持股2023-06-30 1.EQT 2.MCK 3.SLB 4.MTZ 5.RUSHA 6.AVGO 7.OXY 8.KEX 9.BRK-B 10.UNH
2022-12-31	27	US$2.4亿	0	1SLB 2EQT 3OXY 主要持股2022-12-31 1.SLB 2.EQT 3.OXY 4.MCK 5.PSQUSD 6.UNH 7.RUSHA 8.BRK-B 9.DOW 10.MTZ
2022-09-30	27	US$2.2亿	0	1EQT 2OXY 3MCK 主要持股2022-09-30 1.EQT 2.OXY 3.MCK 4.UNH 5.SPDN 6.SLB 7.RUSHA 8.CVS 9.AMLP 10.KEX
2022-06-30	28	US$2.1亿	0	1EQT 2OXY 3UNH 主要持股2022-06-30 1.EQT 2.OXY 3.UNH 4.MCK 5.RUSHA 6.DOW 7.SLB 8.BRK-B 9.CVS 10.KEX
2022-03-31	36	US$2.9亿	0	1MCK 2EQT 3DOW 主要持股2022-03-31 1.MCK 2.EQT 3.DOW 4.OXY 5.BRK-B 6.SLB 7.UNH 8.RUSHA 9.KEX 10.MTZ
2021-12-31	35	US$2.9亿	0	1WCC 2MCK 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.WCC 2.MCK 3.MSFT 4.MCHP 5.AVGO 6.AAPL 7.RUSHA 8.DOW 9.UNH 10.MTZ
2021-09-30	32	US$2.6亿	0	1WCC 2MCHP 3RUSHA 主要持股2021-09-30 1.WCC 2.MCHP 3.RUSHA 4.MCK 5.BFH 6.MSFT 7.DOW 8.AVGO 9.AAPL 10.MTZ
2021-06-30	33	US$2.7亿	8	1MCHP 2DOW 3RUSHA 主要持股2021-06-30 1.MCHP 2.DOW 3.RUSHA 4.MTZ 5.WCC 6.BFH 7.MCK 8.MSFT 9.AVGO 10.TEN1
2021-03-31	33	US$2.7亿	24	1WCC 2RUSHA 3MCHP 主要持股2021-03-31 1.WCC 2.RUSHA 3.MCHP 4.DOW 5.MCK 6.MSFT 7.AAPL 8.MTZ 9.AVGO 10.BFH
2020-12-31	37	US$2.5亿	33	1RUSHA 2MCHP 3DOW 主要持股2020-12-31 1.RUSHA 2.MCHP 3.DOW 4.MCK 5.MTZ 6.AVGO 7.AAPL 8.WCC 9.MSFT 10.MTH
2020-09-30	33	US$1.9亿	21	1MTH 2GLD 3DOW 主要持股2020-09-30 1.MTH 2.GLD 3.DOW 4.MCK 5.MCHP 6.RUSHA 7.MSFT 8.AAPL 9.AVGO 10.BRK-B
2020-06-30	31	US$1.9亿	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.MCK 5.MCHP 6.DOW 7.MTH 8.RUSHA 9.AVGO 10.BMY
2019-12-31	37	US$2.3亿	35	1AAPL 2MSFT 3GLD 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GLD 4.RUSHA 5.MCHP 6.MCK 7.BRK-B 8.DOW 9.AMLPUSD 10.CVS
2019-09-30	34	US$2.1亿	31	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.RUSHA 5.MCK 6.MCHP 7.BFH 8.GILD 9.MTH 10.CCJ
2019-06-30	33	US$2.1亿	22	1MSFT 2AAPL 3AZO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AZO 4.GLD 5.BFH 6.MCK 7.RUSHA 8.CCJ 9.GILD 10.MCHP
2019-03-31	32	US$2.1亿	37	1MSFT 2UNH 3BFH 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.BFH 4.AAPL 5.AZO 6.RUSHA 7.GLD 8.CCJ 9.CE 10.GILD
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2018-03-31	38	US$2.8亿	30	1ON 2GILD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.ON 2.GILD 3.AAPL 4.BFH 5.MSFT 6.TCEHY 7.UNH 8.BMY 9.RUSHA 10.GLD
2017-12-31	76	US$3.4亿	18	1AAPL 2ON 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.ON 3.MSFT 4.BFH 5.GILD 6.RUSHA 7.UNH 8.TCEHY 9.CE 10.MCK
2017-09-30	79	US$3.2亿	28	1AAPL 2ON 3GILD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.ON 3.GILD 4.MSFT 5.BFH 6.HN9 7.RUSHA 8.UNH 9.CE 10.BMY
2017-06-30	83	US$3.2亿	15	1BFH 2AAPL 3GILD 主要持股2017-06-30 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.MCK 7.CE 8.HN9 9.UNH 10.GLD
2017-03-31	87	US$3.3亿	27	1BFH 2AAPL 3ON 主要持股2017-03-31 1.BFH 2.AAPL 3.ON 4.GILD 5.MSFT 6.CE 7.LN5 8.MCK 9.HN9 10.GLD
2016-12-31	82	US$3.2亿	24	1BFH 2AAPL 3GILD 主要持股2016-12-31 1.BFH 2.AAPL 3.GILD 4.ON 5.MSFT 6.RUSHA 7.LN5 8.SAVEEUR 9.BMY 10.MCK
2016-09-30	59	US$2.6亿	22	1BFH 2GILD 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.ON 5.MSFT 6.GLD 7.HN9 8.92923C 9.BMY 10.RUSHA
2016-06-30	55	US$2.6亿	25	1BFH 2GILD 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.GLD 8.HN9 9.LN5 10.TEVA
2016-03-31	54	US$2.4亿	54	1BFH 2GILD 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.BFH 2.GILD 3.AAPL 4.BMY 5.MSFT 6.ON 7.HN9 8.TEVA 9.ALGT 10.SAVEEUR
2015-12-31	61	US$3.3亿	31	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2015-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.CE 5.MSFT 6.AAPL 7.G0551A 8.BMY 9.DAL 10.ON
2015-09-30	67	US$3.4亿	34	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2015-09-30 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.CE 6.04270V 7.MSFT 8.BMY 9.ON 10.DAL
2015-06-30	72	US$4.6亿	31	1BFH 2GILD 3JPM 主要持股2015-06-30 1.BFH 2.GILD 3.JPM 4.CE 5.AAPL 6.04270V 7.DCH 8.HN9 9.ON 10.GM
2015-03-31	67	US$4.7亿	32	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2015-03-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.AAPL 6.LNC 7.STT 8.04270V 9.HN9 10.BRK-B
2014-12-31	71	US$5.0亿	35	1BFH 2JPM 3GILD 主要持股2014-12-31 1.BFH 2.JPM 3.GILD 4.DCH 5.G2554F 6.STT 7.04270V 8.LNC 9.BRK-B 10.AAPL
2014-09-30	71	US$5.5亿	18	1BFH 2JPM 3DAL 主要持股2014-09-30 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.GILD 5.ORCL 6.AIG 7.STT 8.04270V 9.C 10.25490a
2014-06-30	61	US$5.7亿	20	1BFH 2DAL 3JPM 主要持股2014-06-30 1.BFH 2.DAL 3.JPM 4.STT 5.ORCL 6.AIG 7.HAL 8.25490a 9.G2554F 10.MSFT
2014-03-31	67	US$5.7亿	25	1BFH 2JPM 3DAL 主要持股2014-03-31 1.BFH 2.JPM 3.DAL 4.STT 5.ORCL 6.SAH 7.CELG 8.AIG 9.GM 10.C
2013-12-31	70	US$5.7亿	23	1BFH 2JPM 3CELG 主要持股2013-12-31 1.BFH 2.JPM 3.CELG 4.SAH 5.STT 6.PM 7.MSFT 8.DAL 9.ORCL 10.AIG
2013-09-30	57	US$5.0亿	19	1BFH 2SAH 3JPM 主要持股2013-09-30 1.BFH 2.SAH 3.JPM 4.CELG 5.MSFT 6.PM 7.STT 8.REX 9.AIG 10.ORCL
2013-06-30	59	US$4.8亿	—	1BFH 2JPM 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.BFH 2.JPM 3.MSFT 4.PM 5.STT 6.SAH 7.WPRT 8.HAL 9.CELG 10.AIG

本季持股变动

Muhlenkamp & Co INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+1.8%	+0.72%	加仓
2	CE	Celanese CORP	+1.3%	+0.67%	加仓
3	SLB	Slb LTD	+1%	+0.04%	加仓
4	RGLD	Royal Gold INC	+0.6%	-0.04%	减仓
5	WAB	Wabtec CORP	+0.5%	-0.23%	减仓
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.5%	-8.38%	减仓
7	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	+0.3%	-11.61%	减仓
8	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-11.06%	减仓
9	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.09%	减仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-0.98%	减仓
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
12	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不变
13	EQX	Equinox Gold CORP	0%	+0.23%	加仓
14	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	0%	-0.49%	减仓
15	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	—	不变
16	MCHP	Microchip Technology INC	0%	—	不变
17	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-14.57%	减仓
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.16%	减仓
20	URI	United Rentals INC	-0.4%	-0.02%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.45%	减仓
22	BGC	Bgc Group Inc-a	-0.5%	-17.92%	减仓
23	NEM	Newmont CORP	-1.1%	-18.74%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.21%	减仓
25	NMIH	Nmi Holdings INC	-1.5%	-21.71%	减仓
26	ICLR	ICON Public Limited Company	-1.7%	-10.64%	减仓
27	MTZ	Mastec INC	-2.6%	-59.50%	减仓
28	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
29	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看