Millstone Evans Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002041943

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 856

Millstone Evans Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 856 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 13.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.85
持仓稳定性: 13.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.11
多样化: 100
仓位均衡度: 57.62

Millstone Evans Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 856 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.0%　-US$196.6万
减仓 ORCL
-0.2%　-US$103.7万
减仓 NVDA
-1.2%　-US$115.2万
加仓 SCHD
+152.3%　US$73.2万
减仓 AAPL
-0.0%　-US$102.6万
加仓 FNDE
+533.7%　US$68.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 856 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.65%	-0.43%	-0.00%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.35%	-0.51%	-1.24%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-1.08%	-0.02%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.05%	-0.11%	-0.54%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	-0.16%	+0.22%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.14%	+0.51%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.95%	—	-1.88%
8	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.95%	+0.09%	-0.23%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.90%	-0.58%	-0.17%
10	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.68%	-0.11%	+1.81%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	+0.26%	+0.35%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.49%	-0.11%	-0.72%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.26%	-10.36%
14	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.23%	+0.18%	-0.18%
15	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.20%	—	+0.01%
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.06%	+0.34%	+38.17%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+1.55%
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.00%	—	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.14%	—
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.96%	-0.18%	+0.52%
21	GE	General Electric	股票-工业	0.90%	-0.06%	—
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.89%	-0.13%	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.69%
24	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+11.69%
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.44%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.69%	+0.18%	—
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.44%	+152.27%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	-0.06%	+5.81%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.64%	—	+0.52%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.15%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.57%	—	—
32	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.56%	-0.13%	+0.84%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.08%	—
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	+0.06%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	+1.55%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+13.08%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	-1.76%
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.48%	+0.41%	+533.73%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+0.37%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.47%	+0.13%	+47.43%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+72.35%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.45%	-0.11%	—
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	—	—
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.13%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.07%	-2.29%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	+0.17%	+1.26%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	-0.08%	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	+0.09%	+15.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +4.02
信息比率: +0.22
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.37
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.48
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	856	US$1.7亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.IWS 8.IMCV 9.ORCL 10.RJF
2025-12-31	857	US$1.7亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.ORCL 6.GOOG 7.JPM 8.IWS 9.IMCV 10.RJF
2025-09-30	834	US$1.6亿	30	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ORCL 5.BRK-B 6.JPM 7.RJF 8.GOOG 9.IWS 10.IMCV
2025-06-30	763	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.ORCL 6.JPM 7.RJF 8.IMCV 9.IWS 10.DFAC
2025-03-31	797	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.DFAC 6.ORCL 7.IMCV 8.JPM 9.IWS 10.RJF
2024-12-31	732	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.DFAC 5.BRK-B 6.IMCV 7.RJF 8.JPM 9.IWS 10.GOOG

本季持股变动

Millstone Evans Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Western Copper And Gold CORP (WRN); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 清仓: Cullen Enhanced Eqt Incm ETF (DIVP); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

Millstone Evans Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+152.27%	加仓
2	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.4%	+533.73%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+38.17%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.35%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+72.35%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	-0.18%	减仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+72.42%	加仓
9	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.2%	+120.34%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.26%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.55%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.76%	减仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+47.43%	加仓
15	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+11.69%	加仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+15.39%	加仓
17	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	-0.23%	减仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+2.25%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+60.68%	加仓
22	IPGP	Ipg Photonics CORP	+0.1%	—	不变
23	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	+0.1%	+115.80%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.39%	减仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-13.32%	减仓
26	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.81%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.29%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.54%	减仓
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+1.81%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.72%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
36	WAT	Waters CORP	-0.1%	+0.84%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.22%	加仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-10.36%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.00%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.24%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-0.17%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.02%	减仓
45	WRN	Western Copper And Gold CORP	—	EXIT	清仓
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
48	DIVP	Cullen Enhanced Eqt Incm ETF	—	EXIT	清仓
49	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
50	MCY	Mercury General CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Millstone Evans Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Millstone Evans Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 856 个已申报仓位之中。

Millstone Evans Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Millstone Evans Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1441.1万 (8.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1391.6万 (8.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$641.0万 (3.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$508.6万 (3.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$364.1万 (2.2%)

Millstone Evans Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Millstone Evans Group, LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Western Copper And Gold CORP (WRN); 清仓: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 清仓: Cullen Enhanced Eqt Incm ETF (DIVP); 新建仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

Millstone Evans Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Millstone Evans Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.6% • Financials: 13.8% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 9.4% • Consumer Discretionary: 5.9% • Industrials: 4.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Ames National CORP

CIK 0001132651

申报总市值

US$1.7亿

120 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

ICA Group Wealth Management, LLC

CIK 0001944579

申报总市值

US$1.7亿

793 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lauer Wealth, LLC

CIK 0001860063

申报总市值

US$1.7亿

75 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申报总市值

US$31.5亿

269 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.9

持仓稳定性0.0

行业集中度38.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Millstone Evans Group, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002041943

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 856

Millstone Evans Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 856 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 13.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.85
持仓稳定性: 13.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 85.11
多样化: 100
仓位均衡度: 57.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.0%　-US$196.6万
减仓 ORCL
-0.2%　-US$103.7万
减仓 NVDA
-1.2%　-US$115.2万
加仓 SCHD
+152.3%　US$73.2万
减仓 AAPL
-0.0%　-US$102.6万
加仓 FNDE
+533.7%　US$68.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 856 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.65%	-0.43%	-0.00%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.35%	-0.51%	-1.24%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	-1.08%	-0.02%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.05%	-0.11%	-0.54%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.18%	-0.16%	+0.22%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.14%	+0.51%
7	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.95%	—	-1.88%
8	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.95%	+0.09%	-0.23%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.90%	-0.58%	-0.17%
10	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.68%	-0.11%	+1.81%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	+0.26%	+0.35%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.49%	-0.11%	-0.72%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.25%	-0.26%	-10.36%
14	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.23%	+0.18%	-0.18%
15	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.20%	—	+0.01%
16	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.06%	+0.34%	+38.17%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.03%	—	+1.55%
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.00%	—	—
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.98%	+0.14%	—
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.96%	-0.18%	+0.52%
21	GE	General Electric	股票-工业	0.90%	-0.06%	—
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.89%	-0.13%	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.69%
24	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+11.69%
25	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.70%	—	-2.44%
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.69%	+0.18%	—
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	+0.44%	+152.27%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.64%	-0.06%	+5.81%
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.64%	—	+0.52%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.60%	—	+1.15%
31	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.57%	—	—
32	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.56%	-0.13%	+0.84%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.08%	—
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.55%	—	+0.06%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	+0.15%	+1.55%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+13.08%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	-1.76%
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.48%	+0.41%	+533.73%
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	+0.37%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.47%	+0.13%	+47.43%
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.46%	+0.21%	+72.35%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.45%	-0.11%	—
45	MMM	3m Co	股票-工业	0.45%	—	—
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.13%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.07%	-2.29%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.44%	+0.17%	+1.26%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.43%	-0.08%	—
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.42%	+0.09%	+15.39%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +19.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +4.02
信息比率: +0.22
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +17.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.37
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.03
峰度: -0.48
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	856	US$1.7亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.JPM 7.IWS 8.IMCV 9.ORCL 10.RJF
2025-12-31	857	US$1.7亿	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.ORCL 6.GOOG 7.JPM 8.IWS 9.IMCV 10.RJF
2025-09-30	834	US$1.6亿	30	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.ORCL 5.BRK-B 6.JPM 7.RJF 8.GOOG 9.IWS 10.IMCV
2025-06-30	763	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.ORCL 6.JPM 7.RJF 8.IMCV 9.IWS 10.DFAC
2025-03-31	797	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BRK-B 5.DFAC 6.ORCL 7.IMCV 8.JPM 9.IWS 10.RJF
2024-12-31	732	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.DFAC 5.BRK-B 6.IMCV 7.RJF 8.JPM 9.IWS 10.GOOG

本季持股变动

Millstone Evans Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+152.27%	加仓
2	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.4%	+533.73%	加仓
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+38.17%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.35%	加仓
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+72.35%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	—	不变
7	EMLP	First Trust North American E	+0.2%	-0.18%	减仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+72.42%	加仓
9	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.2%	+120.34%	加仓
10	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.26%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.55%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.76%	减仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
14	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	+47.43%	加仓
15	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.1%	+11.69%	加仓
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+15.39%	加仓
17	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	-0.23%	减仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不变
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+13.08%	加仓
20	T	At&t INC	+0.1%	+2.25%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+60.68%	加仓
22	IPGP	Ipg Photonics CORP	+0.1%	—	不变
23	FLSW	Franklin Ftse Switzerland	+0.1%	+115.80%	加仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.39%	减仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-13.32%	减仓
26	GE	General Electric	-0.1%	—	不变
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+5.81%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.29%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.54%	减仓
32	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	+1.81%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.72%	减仓
34	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	—	不变
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
36	WAT	Waters CORP	-0.1%	+0.84%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+0.22%	加仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	加仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-10.36%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.00%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.24%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-0.17%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.02%	减仓
45	WRN	Western Copper And Gold CORP	—	EXIT	清仓
46	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	EXIT	清仓
47	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
48	DIVP	Cullen Enhanced Eqt Incm ETF	—	EXIT	清仓
49	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建仓
50	MCY	Mercury General CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看