Meridian Wealth Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001768095

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

Meridian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.48
持仓稳定性: 19.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.45
多样化: 100
仓位均衡度: 76.91

Meridian Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+2.6%　US$1689.0万
减仓 MSFT
+3.8%　-US$547.5万
加仓 TCBX
+910.4%　US$650.0万
减仓 IVV
+3.7%　-US$92.1万
减仓 CRM
-74.0%　-US$439.7万
减仓 MMM
-83.6%　-US$382.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.55%	-0.63%	+3.66%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.23%	+2.00%	+2.65%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.82%	+0.40%	+2.51%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.44%	-1.65%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.50%	+27.53%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+19.80%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.89%	+3.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.70%	-0.23%	+0.91%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.48%	-10.64%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.43%	-5.55%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-0.31%	-1.17%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.96%	-0.25%	+0.11%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	—	+4.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.84%	+0.23%	+17.00%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.83%	+0.34%	+24.73%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.05%
17	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.65%	+0.36%	-3.73%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	—	+12.59%
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.41%	—	+0.23%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.37%	+0.08%	-3.55%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.19%	+0.04%	-3.40%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+16.43%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+21.80%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-3.81%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.97%	—	+1.30%
26	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	0.95%	+0.85%	+910.44%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+10.31%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	-1.53%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.43%	-19.94%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	+0.23%	-1.44%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	—	+16.59%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+6.28%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-7.22%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.19%	-2.27%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.73%	—	-11.15%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	-0.16%	-9.63%
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.69%	—	-5.85%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	-0.92%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.22%	-8.33%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.29%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.63%	—	+16.46%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.61%	-0.17%	-11.62%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.41%	+201.72%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+32.06%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.48%	—	-9.17%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	+0.07%	+14.29%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.47%	-0.14%	-12.88%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.44%	+0.13%	+25.92%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	+0.13%	+74.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.25
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.18
峰度: -0.68
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$7.6亿	20	1IVV 2XOM 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.XOM 3.IAU 4.AAPL 5.VO 6.USMV 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	185	US$7.2亿	19	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.VOO 8.USMV 9.VO 10.JPM
2025-09-30	186	US$7.0亿	28	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AESI 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-06-30	180	US$6.3亿	0	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.AESI 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-03-31	170	US$5.9亿	100	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.IAU 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.USMV
2024-12-31	175	US$6.1亿	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.AAPL 5.IAU 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.AMZN
2024-09-30	176	US$6.0亿	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.SPY 8.AMZN 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	175	US$5.6亿	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2024-03-31	176	US$5.3亿	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2023-12-31	177	US$4.6亿	0	1IVV 2XOM 3AESI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.SPY 8.USMV 9.VIG 10.AMZN
2023-09-30	178	US$4.0亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.AMZN 10.PTLC
2023-06-30	183	US$4.1亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2023-03-31	188	US$4.0亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2022-12-31	191	US$3.9亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.SDY 10.PTLC
2022-09-30	187	US$3.6亿	0	1IVV 2XOM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.XOM 3.SDY 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.VIG 10.PTLC
2022-06-30	196	US$3.8亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.CVX
2022-03-31	212	US$4.3亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.IAU 8.MTUM 9.VIG 10.CVX
2021-12-31	203	US$4.1亿	0	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-09-30	196	US$3.6亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-06-30	194	US$3.5亿	100	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-03-31	184	US$3.0亿	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAUUSD 9.VIG 10.PTLC
2020-12-31	178	US$2.7亿	21	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.MTUM 8.IAUUSD 9.PTLC 10.VIG
2020-09-30	164	US$2.3亿	25	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.USMV 6.SPY 7.PTLC 8.IAUUSD 9.VIG 10.MTUM
2020-06-30	164	US$2.2亿	32	1IVV 2XOM 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.XOM 3.USMV 4.MSFT 5.SPY 6.PTLC 7.AAPL 8.VIG 9.IAUUSD 10.CVX
2020-03-31	142	US$1.8亿	44	1PTLC 2XOM 3IVV 主要持股2020-03-31 1.PTLC 2.XOM 3.IVV 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.VIG 9.CVX 10.EFAV
2019-12-31	169	US$2.5亿	11	1PTLC 2XOM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PTLC 2.XOM 3.AAPL 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IVV 8.CVX 9.IAUUSD 10.EFAV
2019-09-30	153	US$2.3亿	55	1XOM 2PTLC 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.PTLC 3.AAPL 4.USMV 5.SPY 6.MSFT 7.CVX 8.IVV 9.EFAV 10.VIG
2019-06-30	130	US$1.4亿	10	1XOM 2USMV 3PTLC 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.USMV 3.PTLC 4.CVX 5.EFAV 6.MSFT 7.VIG 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2019-03-31	127	US$1.4亿	47	1XOM 2USMV 3CVX 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.USMV 3.CVX 4.PTLC 5.EFAV 6.VIG 7.MSFT 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2018-12-31	463	US$1.3亿	—	1XOM 2CVX 3VIG 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.VIG 4.MSFT 5.HEFA 6.MDY 7.VEA 8.RSP 9.AAPL 10.JPM

本季持股变动

Meridian Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Dover CORP (DOV); 清仓: Arista Networks INC (ANET).

Meridian Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+2.65%	加仓
2	TCBX	Third Coast Bancshares INC	+0.9%	+910.44%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+27.53%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+201.72%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+2.51%	加仓
6	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	-3.73%	减仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+24.73%	加仓
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	+19.80%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+505.50%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+242.07%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+17.00%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.44%	减仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+16.43%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+71.88%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+74.63%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.92%	加仓
17	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+25.03%	加仓
18	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+129.47%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.55%	减仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+14.29%	加仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.80%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-3.40%	减仓
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.88%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-9.63%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-11.62%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.33%	减仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-26.30%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.91%	加仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	+0.11%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.17%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-55.26%	减仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-52.54%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-19.94%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-5.55%	减仓
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-54.41%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.65%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.64%	减仓
39	MMM	3m Co	-0.5%	-83.57%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-73.99%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.66%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+3.78%	加仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
46	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建仓
47	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
49	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
50	EMLP	First Trust North American E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Meridian Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meridian Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 202 个已申报仓位之中。

Meridian Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meridian Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7981.1万 (10.6%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$5466.0万 (7.2%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5157.8万 (6.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2372.4万 (3.1%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2255.9万 (3.0%)

Meridian Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meridian Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Dover CORP (DOV); 清仓: Arista Networks INC (ANET)

Meridian Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.9% • Energy: 18.0% • Financials: 13.9% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Meridian Wealth Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001768095

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

Meridian Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 19.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.48
持仓稳定性: 19.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.45
多样化: 100
仓位均衡度: 76.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+2.6%　US$1689.0万
减仓 MSFT
+3.8%　-US$547.5万
加仓 TCBX
+910.4%　US$650.0万
减仓 IVV
+3.7%　-US$92.1万
减仓 CRM
-74.0%　-US$439.7万
减仓 MMM
-83.6%　-US$382.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.55%	-0.63%	+3.66%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	7.23%	+2.00%	+2.65%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.82%	+0.40%	+2.51%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.44%	-1.65%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.98%	+0.50%	+27.53%
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+19.80%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.80%	-0.89%	+3.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.70%	-0.23%	+0.91%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.48%	-10.64%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.03%	-0.43%	-5.55%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.98%	-0.31%	-1.17%
12	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.96%	-0.25%	+0.11%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.95%	—	+4.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.84%	+0.23%	+17.00%
15	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.83%	+0.34%	+24.73%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.75%	—	-2.05%
17	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.65%	+0.36%	-3.73%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.53%	—	+12.59%
19	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-其他	1.41%	—	+0.23%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.37%	+0.08%	-3.55%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.19%	+0.04%	-3.40%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.12%	+0.16%	+16.43%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	+0.05%	+21.80%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	—	-3.81%
25	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.97%	—	+1.30%
26	TCBX	Third Coast Bancshares INC	股票-其他	0.95%	+0.85%	+910.44%
27	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	—	+10.31%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.84%	—	-1.53%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.83%	-0.43%	-19.94%
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.79%	+0.23%	-1.44%
31	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	—	+16.59%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.77%	—	+6.28%
33	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-7.22%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	-0.19%	-2.27%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.73%	—	-11.15%
36	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.71%	-0.16%	-9.63%
37	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.69%	—	-5.85%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.68%	—	-0.92%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	-0.22%	-8.33%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	+0.29%
41	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.63%	—	+16.46%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.61%	-0.17%	-11.62%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.59%	+0.41%	+201.72%
44	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+32.06%
45	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.48%	—	-9.17%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	+0.07%	+14.29%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.47%	-0.14%	-12.88%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
49	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.44%	+0.13%	+25.92%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.43%	+0.13%	+74.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.25
信息比率: -0.68
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.5%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.19
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.18
峰度: -0.68
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$7.6亿	20	1IVV 2XOM 3IAU 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.XOM 3.IAU 4.AAPL 5.VO 6.USMV 7.MSFT 8.SPY 9.VOO 10.JPM
2025-12-31	185	US$7.2亿	19	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.VOO 8.USMV 9.VO 10.JPM
2025-09-30	186	US$7.0亿	28	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.MSFT 5.AESI 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-06-30	180	US$6.3亿	0	1IVV 2IAU 3XOM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IAU 3.XOM 4.AESI 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.JPM 9.OEF 10.NVDA
2025-03-31	170	US$5.9亿	100	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.IAU 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.USMV
2024-12-31	175	US$6.1亿	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.AAPL 5.IAU 6.MSFT 7.SPY 8.JPM 9.VIG 10.AMZN
2024-09-30	176	US$6.0亿	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-09-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.SPY 8.AMZN 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	175	US$5.6亿	0	1AESI 2IVV 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AESI 2.IVV 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2024-03-31	176	US$5.3亿	0	1IVV 2AESI 3XOM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AESI 3.XOM 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IAU 8.AMZN 9.VIG 10.USMV
2023-12-31	177	US$4.6亿	0	1IVV 2XOM 3AESI 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AESI 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.SPY 8.USMV 9.VIG 10.AMZN
2023-09-30	178	US$4.0亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.AMZN 10.PTLC
2023-06-30	183	US$4.1亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IAU 7.USMV 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2023-03-31	188	US$4.0亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.AMZN
2022-12-31	191	US$3.9亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.SDY 10.PTLC
2022-09-30	187	US$3.6亿	0	1IVV 2XOM 3SDY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.XOM 3.SDY 4.AAPL 5.MSFT 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.VIG 10.PTLC
2022-06-30	196	US$3.8亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.IAU 6.USMV 7.SPY 8.VIG 9.PTLC 10.CVX
2022-03-31	212	US$4.3亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.IAU 8.MTUM 9.VIG 10.CVX
2021-12-31	203	US$4.1亿	0	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-09-30	196	US$3.6亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-06-30	194	US$3.5亿	100	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAU 9.VIG 10.PTLC
2021-03-31	184	US$3.0亿	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.USMV 7.MTUM 8.IAUUSD 9.VIG 10.PTLC
2020-12-31	178	US$2.7亿	21	1IVV 2AAPL 3XOM 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.MTUM 8.IAUUSD 9.PTLC 10.VIG
2020-09-30	164	US$2.3亿	25	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.XOM 5.USMV 6.SPY 7.PTLC 8.IAUUSD 9.VIG 10.MTUM
2020-06-30	164	US$2.2亿	32	1IVV 2XOM 3USMV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.XOM 3.USMV 4.MSFT 5.SPY 6.PTLC 7.AAPL 8.VIG 9.IAUUSD 10.CVX
2020-03-31	142	US$1.8亿	44	1PTLC 2XOM 3IVV 主要持股2020-03-31 1.PTLC 2.XOM 3.IVV 4.USMV 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.VIG 9.CVX 10.EFAV
2019-12-31	169	US$2.5亿	11	1PTLC 2XOM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PTLC 2.XOM 3.AAPL 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IVV 8.CVX 9.IAUUSD 10.EFAV
2019-09-30	153	US$2.3亿	55	1XOM 2PTLC 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.XOM 2.PTLC 3.AAPL 4.USMV 5.SPY 6.MSFT 7.CVX 8.IVV 9.EFAV 10.VIG
2019-06-30	130	US$1.4亿	10	1XOM 2USMV 3PTLC 主要持股2019-06-30 1.XOM 2.USMV 3.PTLC 4.CVX 5.EFAV 6.MSFT 7.VIG 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2019-03-31	127	US$1.4亿	47	1XOM 2USMV 3CVX 主要持股2019-03-31 1.XOM 2.USMV 3.CVX 4.PTLC 5.EFAV 6.VIG 7.MSFT 8.HEFA 9.AAPL 10.MDY
2018-12-31	463	US$1.3亿	—	1XOM 2CVX 3VIG 主要持股2018-12-31 1.XOM 2.CVX 3.VIG 4.MSFT 5.HEFA 6.MDY 7.VEA 8.RSP 9.AAPL 10.JPM

本季持股变动

Meridian Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+2.65%	加仓
2	TCBX	Third Coast Bancshares INC	+0.9%	+910.44%	加仓
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+27.53%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+201.72%	加仓
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.4%	+2.51%	加仓
6	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.4%	-3.73%	减仓
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+24.73%	加仓
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.3%	+19.80%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+505.50%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+242.07%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+17.00%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-1.44%	减仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+16.43%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+71.88%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+74.63%	加仓
16	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+25.92%	加仓
17	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+25.03%	加仓
18	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	+129.47%	加仓
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.55%	减仓
20	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+14.29%	加仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+21.80%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-3.40%	减仓
23	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-12.88%	减仓
24	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-9.63%	减仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-11.62%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.27%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.33%	减仓
28	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-26.30%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.91%	加仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	+0.11%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.17%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-55.26%	减仓
33	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-52.54%	减仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-19.94%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-5.55%	减仓
36	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-54.41%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.65%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-10.64%	减仓
39	MMM	3m Co	-0.5%	-83.57%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-73.99%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.66%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+3.78%	加仓
43	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
44	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
45	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
46	DOV	Dover CORP	—	NEW	新建仓
47	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
48	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
49	ROL	Rollins INC	—	NEW	新建仓
50	EMLP	First Trust North American E	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看