CIK: 0001108965
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 129
LYNCH & ASSOCIATES/IN在最新一期 13F 报告中披露了 129 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 21.3%。
Lynch & Associates/in 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 129 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 67%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
清仓 XOM
新建仓 30233Q108
清仓 HON
加仓 CSCO
-1.9% US$560.4万
减仓 WMT
-0.7% -US$210.6万
减仓 CVX
+0.0% -US$218.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.54% | — | -0.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.30% | +0.20% | -1.56% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.19% | -1.53% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.85% | -0.13% | -0.06% | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 3.49% | -0.65% | -0.75% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 3.04% | +0.19% | -1.09% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.00% | +0.10% | -0.09% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 3.00% | +0.83% | -1.88% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.85% | +2.85% | NEW | ||
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.51% | +0.13% | -0.59% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.14% | -1.14% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.20% | — | -0.47% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.11% | — | +0.46% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.29% | +1.82% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.83% | +0.32% | — | |
| 16 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.81% | +0.02% | -0.48% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.05% | +3.04% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | -1.51% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.39% | -0.48% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.53% | +0.02% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.52% | +0.10% | -3.27% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | +0.09% | -1.71% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.36% | -0.40% | -1.55% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.02% | -0.61% | |
| 25 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.26% | +0.37% | -0.66% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.18% | — | -0.87% | |
| 27 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.16% | +0.21% | -4.43% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | — | -0.71% | |
| 29 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.01% | -0.16% | -0.00% | |
| 30 | FRME | First Merchants CORP | 股票-其他 | 0.99% | +0.04% | — | |
| 31 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 股票-其他 | 0.98% | — | -0.13% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.95% | — | -2.18% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.93% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.94% | +0.05% | +3.55% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | -0.33% | |
| 36 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.83% | +0.05% | -1.26% | |
| 37 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.81% | +0.08% | +3.36% | |
| 38 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.81% | — | -0.84% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.78% | -0.20% | -3.17% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.77% | — | -0.99% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.04% | -0.43% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.76% | — | -1.12% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | +2.48% | |
| 44 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 0.72% | +0.10% | +9.78% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.70% | — | -0.66% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.69% | — | +1.76% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.67% | +0.17% | -0.57% | |
| 48 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.61% | +0.16% | +23.86% | |
| 49 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | +12.48% | |
| 50 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +8.60% |
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+19.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 129 | US$5.7亿 | 21 | |
| 2026-03-31 | 126 | US$5.3亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 124 | US$5.3亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 127 | US$5.2亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 125 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 118 | US$4.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 116 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 120 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 119 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 121 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 122 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 116 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 103 | US$3.9亿 | — | |
| 2023-03-31 | 107 | US$3.8亿 | — | |
| 2022-12-31 | 103 | US$3.8亿 | — | |
| 2022-09-30 | 106 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 103 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 105 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 106 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 105 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 105 | US$3.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 106 | US$3.7亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 107 | US$3.7亿 | 11 | |
| 2020-09-30 | 101 | US$3.3亿 | 15 | |
| 2020-06-30 | 101 | US$3.1亿 | 17 | |
| 2020-03-31 | 98 | US$2.7亿 | 26 | |
| 2019-12-31 | 99 | US$3.5亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 95 | US$3.3亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 95 | US$3.1亿 | 12 | |
| 2019-03-31 | 95 | US$3.0亿 | 14 | |
| 2018-12-31 | 92 | US$2.7亿 | 16 | |
| 2018-09-30 | 99 | US$3.0亿 | 10 | |
| 2018-06-30 | 96 | US$2.8亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 98 | US$2.6亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 97 | US$2.7亿 | 10 | |
| 2017-09-30 | 96 | US$2.5亿 | 20 | |
| 2017-06-30 | 102 | US$2.5亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 101 | US$2.5亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 103 | US$2.4亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 109 | US$2.3亿 | 10 | |
| 2016-06-30 | 111 | US$2.2亿 | 9 | |
| 2016-03-31 | 111 | US$2.1亿 | 12 | |
| 2015-12-31 | 109 | US$1.9亿 | 12 | |
| 2015-09-30 | 107 | US$1.8亿 | 11 | |
| 2015-06-30 | 108 | US$1.9亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 106 | US$1.9亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 97 | US$1.9亿 | 13 | |
| 2014-09-30 | 97 | US$1.8亿 | 8 | |
| 2014-06-30 | 91 | US$1.8亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 96 | US$1.7亿 | 11 | |
| 2013-12-31 | 95 | US$1.7亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 96 | US$1.5亿 | 10 | |
| 2013-06-30 | 97 | US$1.4亿 | — |
Lynch & Associates/in 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.9% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.8% | -1.88% | 减仓 |
| 3 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | TXN | Texas Instruments INC | +0.4% | -0.66% | 减仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +1.82% | 加仓 |
| 8 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 9 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.2% | -4.43% | 减仓 |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | -1.56% | 减仓 |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | -1.53% | 减仓 |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | -1.09% | 减仓 |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -0.57% | 减仓 |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.2% | +23.86% | 加仓 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -1.14% | 减仓 |
| 16 | AAPL | Apple INC | +0.1% | -0.59% | 减仓 |
| 17 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +2.69% | 加仓 |
| 18 | CGUS | Cap Group Core Equity | +0.1% | +21.59% | 加仓 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.09% | 减仓 |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -3.27% | 减仓 |
| 21 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | +0.1% | +9.78% | 加仓 |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.1% | -1.51% | 减仓 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.71% | 减仓 |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | +0.1% | +13.43% | 加仓 |
| 25 | USB | US Bancorp | +0.1% | +3.36% | 加仓 |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +8.60% | 加仓 |
| 27 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | +0.1% | +12.48% | 加仓 |
| 28 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | +0.1% | +10.06% | 加仓 |
| 29 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -0.22% | 减仓 |
| 30 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | +0.1% | +14.37% | 加仓 |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.1% | +3.04% | 加仓 |
| 32 | SYY | Sysco CORP | +0.1% | -1.26% | 减仓 |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +3.55% | 加仓 |
| 34 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | +0.1% | +4.72% | 加仓 |
| 35 | FRME | First Merchants CORP | 0% | — | 不变 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.43% | 减仓 |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | +2.48% | 加仓 |
| 38 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | 0% | +6.17% | 加仓 |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | -0.48% | 减仓 |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | — | +0.46% | 加仓 |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.61% | 减仓 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.06% | 减仓 |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -0.00% | 减仓 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -3.17% | 减仓 |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.4% | -0.48% | 减仓 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.4% | -1.55% | 减仓 |
| 47 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | +0.02% | 加仓 |
| 48 | WMT | Walmart INC | -0.7% | -0.75% | 减仓 |
| 49 | HON | Honeywell International INC | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -3.9% | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-10-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-10-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-10-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001630360
申报总市值
US$5.7亿
168 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001842545
申报总市值
US$5.7亿
28 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001962713
申报总市值
US$5.7亿
150 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000107136
申报总市值
US$202.3亿
2,395 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000790354
申报总市值
US$4.9亿
203 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000883948
申报总市值
US$52.1亿
3,631 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP