LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002110810

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 27.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.91
持仓稳定性: 27.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.3
多样化: 100
仓位均衡度: 84.54

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-86.5%　-US$575.3万
加仓 EFG
+113.9%　US$291.1万
减仓 TLH
-66.4%　-US$140.9万
加仓 IVV
+17.9%　US$190.3万
减仓 ITA
-57.1%　-US$121.2万
减仓 IYW
-53.0%　-US$117.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.29%	+1.19%	+17.85%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.86%	-0.76%	-0.79%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.35%	-0.47%	+5.51%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.30%	+0.40%	+5.10%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.17%	+1.04%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.01%	+0.04%	-0.48%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.62%	+2.34%	+113.92%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.05%	-0.08%	+7.71%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.95%	-0.09%	+4.43%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.92%	+0.60%	+31.01%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.68%	-0.18%	-2.54%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.15%	+3.73%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.89%	-0.03%	+5.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.82%	+0.40%	-6.45%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	-0.06%	-1.03%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.00%	—	-0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	+0.08%	+21.02%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+3.28%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.17%	+0.27%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.05%	-1.88%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.78%	-1.06%	-57.07%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.73%	-1.02%	-53.00%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.68%	-4.94%	-86.48%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+29.97%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-0.14%	+10.29%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.58%	-1.22%	-66.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	-0.61%	-58.78%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+12.39%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	-0.15%	-28.57%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+6.83%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.39%	+0.39%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.06%	-7.11%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	-6.21%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+4.72%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.26%	—	+3.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+3.46%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	+14.57%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+17.22%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.23%	+0.23%	NEW
45	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.23%	—	-6.08%
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.08%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.21%	-0.06%	-0.11%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.03%	-2.54%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.71%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+4.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.89
信息比率: -2.01
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.18
峰度: -1.28
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.2亿	27	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.THRO 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	53	US$1.2亿	0	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.EFV 6.IEMG 7.OEF 8.THRO 9.QUAL 10.MUB

本季持股变动

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM).

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.3%	+113.92%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+17.85%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.01%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.10%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	减仓
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+29.97%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.21%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.88%	减仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.48%	减仓
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+12.39%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+6.83%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.28%	加仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.11%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	减仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+5.34%	加仓
17	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.11%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.17%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.11%	减仓
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-1.03%	减仓
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+7.71%	加仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+4.43%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加仓
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-28.57%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.73%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.27%	加仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+1.04%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-2.54%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+5.51%	加仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-58.78%	减仓
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-0.79%	减仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	-53.00%	减仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.1%	-57.07%	减仓
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	-66.44%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.9%	-86.48%	减仓
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
39	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
50	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1725.3万 (14.3%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1070.1万 (8.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$887.3万 (7.3%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$881.6万 (7.3%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$864.2万 (7.2%)

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 新建仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM)

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Energy: 21.7% • Health Care: 12.1% • Consumer Staples: 8.0% • Communication Services: 6.1% • Financials: 4.6%

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集中度: 23.91
持仓稳定性: 27.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.3
多样化: 100
仓位均衡度: 84.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-86.5%　-US$575.3万
加仓 EFG
+113.9%　US$291.1万
减仓 TLH
-66.4%　-US$140.9万
加仓 IVV
+17.9%　US$190.3万
减仓 ITA
-57.1%　-US$121.2万
减仓 IYW
-53.0%　-US$117.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.29%	+1.19%	+17.85%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.86%	-0.76%	-0.79%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.35%	-0.47%	+5.51%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	7.30%	+0.40%	+5.10%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.17%	+1.04%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	7.01%	+0.04%	-0.48%
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.62%	+2.34%	+113.92%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	4.05%	-0.08%	+7.71%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.95%	-0.09%	+4.43%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.92%	+0.60%	+31.01%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	2.72%	+2.72%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.68%	-0.18%	-2.54%
13	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	2.38%	+2.38%	NEW
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.15%	+3.73%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.89%	-0.03%	+5.34%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.82%	+0.40%	-6.45%
17	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
18	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.41%	-0.06%	-1.03%
19	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.00%	—	-0.21%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.92%	+0.08%	+21.02%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	-0.01%	+3.28%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.17%	+0.27%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.05%	-1.88%
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.78%	-1.06%	-57.07%
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.73%	-1.02%	-53.00%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.68%	-4.94%	-86.48%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+29.97%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.61%	-0.14%	+10.29%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.58%	-1.22%	-66.44%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	-0.61%	-58.78%
32	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+12.39%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	-0.15%	-28.57%
34	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+6.83%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.39%	+0.39%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	-0.06%	-7.11%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.07%	-6.21%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	+4.72%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.26%	—	+3.93%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+3.46%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.24%	—	+14.57%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+17.22%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.23%	+0.23%	NEW
45	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.23%	—	-6.08%
46	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	0.23%	—	-1.08%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.21%	-0.06%	-0.11%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.20%	-0.03%	-2.54%
50	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.19%	—	+1.71%

1–50 of 56

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+4.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +5.89
信息比率: -2.01
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.18
峰度: -1.28
上行潜力: +3.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$1.2亿	27	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.EFG 8.THRO 9.QUAL 10.BAI
2025-12-31	53	US$1.2亿	0	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.IVE 5.EFV 6.IEMG 7.OEF 8.THRO 9.QUAL 10.MUB

本季持股变动

LiftPoint Family Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2.3%	+113.92%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+17.85%	加仓
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.6%	+31.01%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+5.10%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-6.45%	减仓
6	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+29.97%	加仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+21.02%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-6.21%	减仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.88%	减仓
10	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.48%	减仓
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+12.39%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+6.83%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.28%	加仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+3.11%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.54%	减仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+5.34%	加仓
17	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.11%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.17%	减仓
19	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.11%	减仓
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.1%	-1.03%	减仓
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+7.71%	加仓
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+4.43%	加仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.29%	加仓
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-28.57%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	+3.73%	加仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.27%	加仓
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	+1.04%	加仓
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-2.54%	减仓
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	+5.51%	加仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-58.78%	减仓
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-0.79%	减仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1%	-53.00%	减仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-1.1%	-57.07%	减仓
34	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-1.2%	-66.44%	减仓
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.9%	-86.48%	减仓
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
37	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
38	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
39	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
42	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
43	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建仓
46	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
47	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建仓
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
50	MCHX	Marchex, Inc.	—	NEW	新建仓