Legacy Trust 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001772483

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 203

Legacy Trust在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.64
持仓稳定性: 15.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83

Legacy Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JPM
-39.0%　-US$568.0万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$464.8万
加仓 CRM
+1245.3%　US$378.3万
加仓 LNG
-0.1%　US$333.7万
减仓 NVDA
-14.2%　-US$322.4万
加仓 SYK
+36.2%　US$214.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.10%	-0.22%	+1.02%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	+0.30%	+8.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.22%	-0.79%	+2.35%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.00%	-0.18%	+0.29%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.78%	+0.32%	-0.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-0.55%	-14.22%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.50%	-0.04%	-0.32%
8	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.43%	-0.19%	+0.78%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.27%	+0.16%	-0.18%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.11%	+0.41%	+2.67%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.10%	-0.19%	+2.67%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.07%	-0.23%	+1.66%
13	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.03%	+0.67%	-0.08%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.11%	+2.45%
15	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.98%	+0.21%	+0.91%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.92%	+0.45%	+36.18%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.30%	+2.94%
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.85%	—	-0.99%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	—	+1.38%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.05%	-0.29%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.63%	+0.27%	+1.19%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.62%	-0.18%	+1.29%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.13%	+4.53%
24	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.41%	-0.26%	+1.22%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-1.03%	-38.96%
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	-4.15%
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.07%	-0.19%	+2.49%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	-0.27%	+2.50%
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.95%	-0.23%	+1.74%
30	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.93%	-0.10%	+3.38%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+1.49%
32	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.89%	+0.15%	+2.01%
33	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.88%	+0.20%	+0.38%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.73%	+1245.31%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	+9.88%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.16%
37	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.78%	-0.07%	+3.65%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.71%
39	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.70%	-0.07%	+4.75%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.69%	—	+3.08%
41	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	+2.98%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.66%	—	+14.96%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.09%	-10.08%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.63%	+0.13%	—
45	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.61%	-0.08%	+4.94%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	—	+2.78%
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.54%	—	+13.02%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.16%	-1.11%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.20%	+14.36%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.63
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.3
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	203	US$5.2亿	15	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.TSM 6.NVDA 7.GS 8.URI 9.RTX 10.JNJ
2025-12-31	192	US$5.3亿	13	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.URI 7.GS 8.TSM 9.JPM 10.V
2025-09-30	188	US$5.1亿	35	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.URI 6.PANW 7.GOOGL 8.JPM 9.GS 10.TSM
2025-06-30	144	US$4.1亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.URI 6.V 7.GS 8.JPM 9.META 10.GWW
2025-03-31	159	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.V 6.URI 7.PANW 8.GWW 9.JPM 10.GS
2024-12-31	157	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.IVV 6.PANW 7.V 8.GOOGL 9.GWW 10.GS
2024-09-30	159	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.IVV 6.PANW 7.V 8.GWW 9.LEN 10.GOOGL
2024-06-30	143	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.PANW 6.IVV 7.GOOGL 8.V 9.GWW 10.QCOM
2024-03-31	173	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.URI 5.V 6.IVV 7.GWW 8.PANW 9.LEN 10.GOOGL
2023-12-31	156	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.IVV 6.V 7.PANW 8.IJR 9.GWW 10.GOOGL
2023-09-30	156	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.V 6.PANW 7.IVV 8.GOOGL 9.IJR 10.GWW
2023-06-30	162	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.V 6.PANW 7.IVV 8.GWW 9.IJR 10.ALB
2023-03-31	158	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.V 5.URI 6.IVV 7.PANW 8.IJR 9.ALB 10.GWW
2022-12-31	151	US$3.2亿	0	1SUI 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SUI 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.URI 7.V 8.IJR 9.ALB 10.JNJ

本季持股变动

Legacy Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -38.96%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.35%.

Legacy Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+1245.31%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	-0.08%	减仓
3	SYK	Stryker CORP	+0.5%	+36.18%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+2.67%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-0.81%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+8.31%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.19%	加仓
8	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	+0.91%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+14.36%	加仓
10	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+0.38%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+14.79%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.18%	减仓
13	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+2.01%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.53%	加仓
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+53.86%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.32%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.29%	减仓
20	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.1%	+4.75%	加仓
21	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	+3.65%	加仓
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-4.15%	减仓
23	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	+4.94%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.06%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-10.08%	减仓
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.75%	加仓
27	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	+3.38%	加仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.18%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.45%	加仓
30	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+9.92%	加仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.36%	减仓
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-50.59%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.11%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.29%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.29%	加仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+2.67%	加仓
37	URI	United Rentals INC	-0.2%	+0.78%	加仓
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.49%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.02%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.66%	加仓
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+1.74%	加仓
42	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	+1.22%	加仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+2.50%	加仓
44	AXP	American Express Co	-0.3%	+2.94%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.22%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.35%	加仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-38.96%	减仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 203 个已申报仓位之中。

Legacy Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3185.6万 (6.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2810.8万 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1681.4万 (3.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1564.4万 (3.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1451.7万 (2.8%)

Legacy Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Trust 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Northrop Grumman CORP (NOC); 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -38.96%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.35%

Legacy Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Industrials: 14.4% • Financials: 14.1% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 9.1%

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CIK: 0001772483

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 203

Legacy Trust在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 15.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.64
持仓稳定性: 15.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.64
多样化: 100
仓位均衡度: 83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 JPM
-39.0%　-US$568.0万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$464.8万
加仓 CRM
+1245.3%　US$378.3万
加仓 LNG
-0.1%　US$333.7万
减仓 NVDA
-14.2%　-US$322.4万
加仓 SYK
+36.2%　US$214.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.10%	-0.22%	+1.02%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.39%	+0.30%	+8.31%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.22%	-0.79%	+2.35%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.00%	-0.18%	+0.29%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.78%	+0.32%	-0.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.50%	-0.55%	-14.22%
7	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	2.50%	-0.04%	-0.32%
8	URI	United Rentals INC	股票-工业	2.43%	-0.19%	+0.78%
9	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.27%	+0.16%	-0.18%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.11%	+0.41%	+2.67%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.10%	-0.19%	+2.67%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.07%	-0.23%	+1.66%
13	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	2.03%	+0.67%	-0.08%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.00%	-0.11%	+2.45%
15	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.98%	+0.21%	+0.91%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.92%	+0.45%	+36.18%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.87%	-0.30%	+2.94%
18	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.85%	—	-0.99%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.84%	—	+1.38%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.05%	-0.29%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.63%	+0.27%	+1.19%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.62%	-0.18%	+1.29%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.49%	+0.13%	+4.53%
24	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	1.41%	-0.26%	+1.22%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-1.03%	-38.96%
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.08%	-4.15%
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.07%	-0.19%	+2.49%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.02%	-0.27%	+2.50%
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.95%	-0.23%	+1.74%
30	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.93%	-0.10%	+3.38%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	+1.49%
32	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.89%	+0.15%	+2.01%
33	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.88%	+0.20%	+0.38%
34	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.81%	+0.73%	+1245.31%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	—	+9.88%
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+0.16%
37	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.78%	-0.07%	+3.65%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.74%	—	+0.71%
39	WYNN	Wynn Resorts LTD	股票-周期性消费	0.70%	-0.07%	+4.75%
40	USB	US Bancorp	股票-金融	0.69%	—	+3.08%
41	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.67%	—	+2.98%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.66%	—	+14.96%
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	-0.09%	-10.08%
44	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.63%	+0.13%	—
45	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-周期性消费	0.61%	-0.08%	+4.94%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	—	+2.78%
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.54%	—	+13.02%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.53%	-0.16%	-1.11%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.20%	+14.36%
50	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+1.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.03
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.63
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.09
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.05
峰度: -0.3
上行潜力: +3.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	203	US$5.2亿	15	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.TSM 6.NVDA 7.GS 8.URI 9.RTX 10.JNJ
2025-12-31	192	US$5.3亿	13	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.URI 7.GS 8.TSM 9.JPM 10.V
2025-09-30	188	US$5.1亿	35	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.URI 6.PANW 7.GOOGL 8.JPM 9.GS 10.TSM
2025-06-30	144	US$4.1亿	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.PANW 5.URI 6.V 7.GS 8.JPM 9.META 10.GWW
2025-03-31	159	US$4.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVV 5.V 6.URI 7.PANW 8.GWW 9.JPM 10.GS
2024-12-31	157	US$4.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.IVV 6.PANW 7.V 8.GOOGL 9.GWW 10.GS
2024-09-30	159	US$4.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.IVV 6.PANW 7.V 8.GWW 9.LEN 10.GOOGL
2024-06-30	143	US$4.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.PANW 6.IVV 7.GOOGL 8.V 9.GWW 10.QCOM
2024-03-31	173	US$4.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.URI 5.V 6.IVV 7.GWW 8.PANW 9.LEN 10.GOOGL
2023-12-31	156	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.IVV 6.V 7.PANW 8.IJR 9.GWW 10.GOOGL
2023-09-30	156	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.V 6.PANW 7.IVV 8.GOOGL 9.IJR 10.GWW
2023-06-30	162	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.URI 5.V 6.PANW 7.IVV 8.GWW 9.IJR 10.ALB
2023-03-31	158	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.V 5.URI 6.IVV 7.PANW 8.IJR 9.ALB 10.GWW
2022-12-31	151	US$3.2亿	0	1SUI 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.SUI 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IVV 6.URI 7.V 8.IJR 9.ALB 10.JNJ

本季持股变动

Legacy Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRM	Salesforce INC	+0.7%	+1245.31%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.7%	-0.08%	减仓
3	SYK	Stryker CORP	+0.5%	+36.18%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+2.67%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-0.81%	减仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+8.31%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.19%	加仓
8	GWW	Ww Grainger INC	+0.2%	+0.91%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+14.36%	加仓
10	ALB	Albemarle CORP	+0.2%	+0.38%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+14.79%	加仓
12	RTX	Rtx CORP	+0.2%	-0.18%	减仓
13	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+2.01%	加仓
14	KLAC	Kla CORP	+0.1%	—	不变
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.53%	加仓
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.52%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+53.86%	加仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-0.32%	减仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.29%	减仓
20	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.1%	+4.75%	加仓
21	ALLY	Ally Financial INC	-0.1%	+3.65%	加仓
22	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-4.15%	减仓
23	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	+4.94%	加仓
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-7.06%	减仓
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-10.08%	减仓
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	+4.75%	加仓
27	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	+3.38%	加仓
28	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-0.18%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.45%	加仓
30	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	+9.92%	加仓
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	-16.36%	减仓
32	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-50.59%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.11%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.29%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+1.29%	加仓
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+2.67%	加仓
37	URI	United Rentals INC	-0.2%	+0.78%	加仓
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+2.49%	加仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.02%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.66%	加仓
41	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+1.74%	加仓
42	EXPE	Expedia Group INC	-0.3%	+1.22%	加仓
43	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+2.50%	加仓
44	AXP	American Express Co	-0.3%	+2.94%	加仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.22%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.35%	加仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-38.96%	减仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
50	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看