Leavell Investment Management, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000924181

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$24.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 604

LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 604 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.4亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.94
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.71
多样化: 100
仓位均衡度: 74.58

Leavell Investment Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 604 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.3%　-US$1295.5万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$1067.7万
减仓 MGC
+0.8%　-US$652.3万
减仓 BX
-9.8%　-US$715.2万
加仓 TIP
+276.6%　US$693.6万
加仓 XOM
+29.3%　US$671.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 604 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.35%	-0.63%	-1.33%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.89%	-0.34%	+0.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.18%	+1.50%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.73%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.90%	-0.20%	+3.16%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+5.45%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	+0.07%	+3.99%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.47%	+0.15%	+4.61%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+6.19%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.46%	-1.75%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+9.12%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.32%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.17%	+0.14%	+6.07%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.13%	-0.97%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.53%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	+0.35%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+4.21%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.09%	+0.39%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.64%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.87%	+0.16%	+16.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.09%	+1.66%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.42%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-0.75%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.81%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.73%	+0.06%	+0.07%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.28%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.56%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.63%	—	-3.91%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.27%	+29.29%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.31%	-9.80%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+7.39%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-2.32%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.30%
35	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.57%	—	+7.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.57%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.98%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	-9.55%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.13%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.51%	+0.10%	+2.02%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	+9.63%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	-2.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	-1.69%
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.66%
46	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+20.64%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+11.82%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.46%	-0.07%	+0.60%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	+0.06%	+23.53%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+3.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.42
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	604	US$24.4亿	13	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.VOO 7.VEA 8.FNDF 9.SCHO 10.VV
2025-12-31	584	US$24.0亿	10	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.FNDF
2025-09-30	589	US$23.7亿	24	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-06-30	578	US$22.3亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-03-31	553	US$20.2亿	100	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.SCHO 9.VV 10.VEA
2024-12-31	538	US$20.4亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.BX 9.VV 10.VB
2024-09-30	536	US$20.1亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VV 9.BX 10.VB
2024-06-30	502	US$18.1亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.VOO 9.VEA 10.VB
2024-03-31	476	US$17.3亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.BX 9.VEA 10.VB
2023-12-31	462	US$15.7亿	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.BX 7.MGK 8.VEA 9.VV 10.VB
2023-09-30	453	US$14.3亿	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.BX 9.FNDF 10.VV
2023-06-30	457	US$14.7亿	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.VV 9.SCHF 10.MAA
2023-03-31	445	US$14.0亿	0	1MGC 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.NVDA 4.VO 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.VEA 9.MAA 10.SCHO
2022-12-31	433	US$13.3亿	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.SCHD 5.MAA 6.NVDA 7.MSFT 8.VV 9.SCHO 10.VEA
2022-09-30	430	US$12.6亿	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.SCHO 9.MGK 10.BX
2022-06-30	424	US$13.1亿	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-06-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHD 8.VV 9.BX 10.MGK
2022-03-31	420	US$14.6亿	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.BX 8.VV 9.MGK 10.SCHD
2021-12-31	429	US$15.0亿	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.MGK 9.BX 10.HD
2021-09-30	395	US$13.4亿	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.BX 9.MGK 10.VB
2021-06-30	392	US$12.3亿	100	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2021-03-31	392	US$12.3亿	11	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2020-12-31	374	US$11.6亿	21	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.VV 6.MSFT 7.MGK 8.SHY 9.GPN 10.SCHZ
2020-09-30	366	US$11.5亿	16	1BSV 2AAPL 3MGC 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MGC 4.NVDA 5.MGK 6.VO 7.SHY 8.VV 9.MAA 10.SCHX
2020-06-30	360	US$10.3亿	24	1AAPL 2MGC 3BSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.BSV 4.MGK 5.VO 6.MAA 7.MSFT 8.SCHO 9.VV 10.SCHX
2020-03-31	351	US$8.6亿	23	1MGC 2AAPL 3BSV 主要持股2020-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.BSV 4.VEA 5.MAA 6.SCHO 7.SCHZ 8.VV 9.VO 10.SCHX
2019-12-31	387	US$10.7亿	14	1MGC 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VEA 4.MAA 5.BSV 6.VO 7.VV 8.SCHX 9.GL 10.SCHO
2019-09-30	381	US$9.7亿	15	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2019-09-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.SCHX 8.GL 9.SCHO 10.SCHM
2019-06-30	382	US$9.5亿	10	1MGC 2BSV 3VO 主要持股2019-06-30 1.MGC 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.TSS
2019-03-31	371	US$9.0亿	14	1MGC 2BSV 3MAA 主要持股2019-03-31 1.MGC 2.BSV 3.MAA 4.VV 5.VO 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.IJH
2018-12-31	352	US$8.0亿	20	1BSV 2MGC 3MAA 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.MGC 3.MAA 4.SCHO 5.VV 6.VO 7.AAPL 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-09-30	370	US$9.3亿	11	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2018-09-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.BSV 5.VV 6.SCHO 7.MAA 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-06-30	369	US$8.8亿	11	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2018-06-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.VV 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-03-31	370	US$8.6亿	17	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.MGC 5.VV 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHO 9.TMK 10.IJH
2017-12-31	377	US$8.5亿	9	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.AAPL 5.VV 6.SCHX 7.MGC 8.MAA 9.IJH 10.VB
2017-09-30	369	US$8.1亿	13	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.VV 5.AAPL 6.MAA 7.SCHX 8.MGC 9.IJH 10.VB
2017-06-30	368	US$7.9亿	14	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.MGC 10.VB
2017-03-31	368	US$7.8亿	15	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-03-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.VB 10.MGC
2016-12-31	363	US$7.3亿	18	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.SCHX 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.AAPL 9.VB 10.MGC
2016-09-30	369	US$6.8亿	12	1BSV 2VO 3MAA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.VO 3.MAA 4.VV 5.IJH 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.SCHX 10.MGC
2016-06-30	388	US$6.8亿	15	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.VV 5.IJH 6.SCHO 7.AAPL 8.SO 9.SCHX 10.VB
2016-03-31	398	US$6.7亿	21	1BSV 2SCHO 3MAA 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.SCHO 3.MAA 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SO 10.SCHX
2015-12-31	396	US$6.8亿	16	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.AAPL 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SCHX 10.SCHM
2015-09-30	401	US$6.3亿	23	1SCHO 2VO 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.MAA 6.BSV 7.VV 8.DIS 9.AMJEUR 10.SHY
2015-06-30	406	US$6.4亿	14	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.DIS 8.MAA 9.SCHX 10.VB
2015-03-31	411	US$6.6亿	12	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.SCHX
2014-12-31	406	US$6.5亿	21	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.BSV 6.VV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.ET
2014-09-30	422	US$6.3亿	10	1AMJEUR 2IJH 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.AAPL 4.BSV 5.VV 6.VO 7.DIS 8.ET 9.MAA 10.EPD
2014-06-30	424	US$6.3亿	14	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.VO 7.MAA 8.DIS 9.XOM 10.EPD
2014-03-31	415	US$6.0亿	9	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.SHY 7.VO 8.DIS 9.XOM 10.MAA
2013-12-31	413	US$5.9亿	17	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.SHY 6.VV 7.VO 8.XOM 9.CVX 10.DIS
2013-09-30	406	US$5.6亿	100	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.SHY 5.RYN 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.195872 10.CVX
2013-06-30	376	US$4.9亿	0	1AMJEUR 2IJH3195872 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.195872 4.RYN 5.VV 6.VO 7.XOM 8.SMHC 9.CVX 10.AAPL

本季持股变动

Leavell Investment Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Global X Dax Germany ETF (DAX); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.33%.

Leavell Investment Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+276.64%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+29.29%	加仓
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+228.49%	加仓
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+16.31%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.63%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+4.61%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+6.07%	加仓
8	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.96%	减仓
9	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.74%	加仓
10	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.02%	加仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+26.18%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.39%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+9.12%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.79%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.46%	加仓
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+20.64%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+2.09%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+48.06%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.13%	加仓
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.19%	加仓
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.07%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.53%	加仓
25	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	加仓
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+1.10%	加仓
27	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+9.26%	加仓
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.1%	+119.13%	加仓
29	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
30	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+7.64%	加仓
31	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+28.28%	加仓
32	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-19.80%	减仓
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	+0.60%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.25%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.69%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.35%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.97%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-17.16%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.50%	加仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.16%	加仓
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-93.79%	减仓
43	BX	Blackstone INC	-0.3%	-9.80%	减仓
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.76%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.75%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.33%	减仓
47	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
49	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
50	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Leavell Investment Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Leavell Investment Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$24.4亿，分布在 604 个已申报仓位之中。

Leavell Investment Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Leavell Investment Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (6.3%) 2. Vanguard Mega Cap ETF (MGC) — US$1.2亿 (4.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$6124.0万 (2.5%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$5554.1万 (2.3%) 5. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$4640.8万 (1.9%)

Leavell Investment Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Leavell Investment Management, INC. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Synovus Financial CORP (SYU1); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Global X Dax Germany ETF (DAX); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.33%

Leavell Investment Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Leavell Investment Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 15.4% • Industrials: 12.2% • Health Care: 8.0% • Energy: 7.4% • Consumer Discretionary: 6.7%

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Leavell Investment Management, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0000924181

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$24.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 604

LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 604 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$24.4亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.94
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.71
多样化: 100
仓位均衡度: 74.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-1.3%　-US$1295.5万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$1067.7万
减仓 MGC
+0.8%　-US$652.3万
减仓 BX
-9.8%　-US$715.2万
加仓 TIP
+276.6%　US$693.6万
加仓 XOM
+29.3%　US$671.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 604 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.35%	-0.63%	-1.33%
2	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.89%	-0.34%	+0.76%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.18%	+1.50%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.28%	—	+0.73%
5	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.90%	-0.20%	+3.16%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+5.45%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.53%	+0.07%	+3.99%
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.47%	+0.15%	+4.61%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+6.19%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.46%	-1.75%
12	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.30%	+0.09%	+9.12%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.32%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.17%	+0.14%	+6.07%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.13%	-0.97%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.53%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	-0.12%	+0.35%
18	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+4.21%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.09%	+0.39%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.90%	+0.05%	+7.64%
21	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.87%	+0.16%	+16.31%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.09%	+1.66%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.86%	—	+2.42%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.85%	—	-0.75%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-0.81%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.73%	+0.06%	+0.07%
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.28%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.67%	—	-1.56%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.63%	—	-3.91%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	+0.27%	+29.29%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.31%	-9.80%
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+7.39%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-2.32%
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.57%	—	+10.30%
35	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.57%	—	+7.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.57%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.98%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	-9.55%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.13%
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.51%	+0.10%	+2.02%
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.16%	+9.63%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.49%	—	-2.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.48%	—	-1.69%
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.66%
46	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.48%	+0.08%	+20.64%
47	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.47%	—	+11.82%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.46%	-0.07%	+0.60%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.46%	+0.06%	+23.53%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+3.73%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.1
峰度: -0.42
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	604	US$24.4亿	13	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.VOO 7.VEA 8.FNDF 9.SCHO 10.VV
2025-12-31	584	US$24.0亿	10	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.FNDF
2025-09-30	589	US$23.7亿	24	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-06-30	578	US$22.3亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VEA 9.VV 10.SCHO
2025-03-31	553	US$20.2亿	100	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.SCHO 9.VV 10.VEA
2024-12-31	538	US$20.4亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MGK 6.MSFT 7.VOO 8.BX 9.VV 10.VB
2024-09-30	536	US$20.1亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VOO 8.VV 9.BX 10.VB
2024-06-30	502	US$18.1亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.VOO 9.VEA 10.VB
2024-03-31	476	US$17.3亿	0	1NVDA 2MGC 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MGC 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.MGK 7.VV 8.BX 9.VEA 10.VB
2023-12-31	462	US$15.7亿	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.BX 7.MGK 8.VEA 9.VV 10.VB
2023-09-30	453	US$14.3亿	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.BX 9.FNDF 10.VV
2023-06-30	457	US$14.7亿	0	1MGC 2NVDA 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MGC 2.NVDA 3.AAPL 4.VO 5.MSFT 6.VEA 7.MGK 8.VV 9.SCHF 10.MAA
2023-03-31	445	US$14.0亿	0	1MGC 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.NVDA 4.VO 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.VEA 9.MAA 10.SCHO
2022-12-31	433	US$13.3亿	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.SCHD 5.MAA 6.NVDA 7.MSFT 8.VV 9.SCHO 10.VEA
2022-09-30	430	US$12.6亿	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.SCHD 7.VV 8.SCHO 9.MGK 10.BX
2022-06-30	424	US$13.1亿	0	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2022-06-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.MAA 5.MSFT 6.NVDA 7.SCHD 8.VV 9.BX 10.MGK
2022-03-31	420	US$14.6亿	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.BX 8.VV 9.MGK 10.SCHD
2021-12-31	429	US$15.0亿	0	1AAPL 2MGC 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.NVDA 4.VO 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.MGK 9.BX 10.HD
2021-09-30	395	US$13.4亿	0	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.MAA 6.MSFT 7.VV 8.BX 9.MGK 10.VB
2021-06-30	392	US$12.3亿	100	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2021-03-31	392	US$12.3亿	11	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.VV 5.NVDA 6.MSFT 7.MAA 8.MGK 9.SHY 10.SCHZ
2020-12-31	374	US$11.6亿	21	1AAPL 2MGC 3VO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MGC 3.VO 4.NVDA 5.VV 6.MSFT 7.MGK 8.SHY 9.GPN 10.SCHZ
2020-09-30	366	US$11.5亿	16	1BSV 2AAPL 3MGC 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MGC 4.NVDA 5.MGK 6.VO 7.SHY 8.VV 9.MAA 10.SCHX
2020-06-30	360	US$10.3亿	24	1AAPL 2MGC 3BSV 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MGC 3.BSV 4.MGK 5.VO 6.MAA 7.MSFT 8.SCHO 9.VV 10.SCHX
2020-03-31	351	US$8.6亿	23	1MGC 2AAPL 3BSV 主要持股2020-03-31 1.MGC 2.AAPL 3.BSV 4.VEA 5.MAA 6.SCHO 7.SCHZ 8.VV 9.VO 10.SCHX
2019-12-31	387	US$10.7亿	14	1MGC 2AAPL 3VEA 主要持股2019-12-31 1.MGC 2.AAPL 3.VEA 4.MAA 5.BSV 6.VO 7.VV 8.SCHX 9.GL 10.SCHO
2019-09-30	381	US$9.7亿	15	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2019-09-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.SCHX 8.GL 9.SCHO 10.SCHM
2019-06-30	382	US$9.5亿	10	1MGC 2BSV 3VO 主要持股2019-06-30 1.MGC 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.TSS
2019-03-31	371	US$9.0亿	14	1MGC 2BSV 3MAA 主要持股2019-03-31 1.MGC 2.BSV 3.MAA 4.VV 5.VO 6.SCHX 7.SCHO 8.AAPL 9.TMK 10.IJH
2018-12-31	352	US$8.0亿	20	1BSV 2MGC 3MAA 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.MGC 3.MAA 4.SCHO 5.VV 6.VO 7.AAPL 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-09-30	370	US$9.3亿	11	1MGC 2AAPL 3VO 主要持股2018-09-30 1.MGC 2.AAPL 3.VO 4.BSV 5.VV 6.SCHO 7.MAA 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-06-30	369	US$8.8亿	11	1MGC 2MAA 3BSV 主要持股2018-06-30 1.MGC 2.MAA 3.BSV 4.VO 5.VV 6.AAPL 7.SCHO 8.SCHX 9.TMK 10.IJH
2018-03-31	370	US$8.6亿	17	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.MGC 5.VV 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHO 9.TMK 10.IJH
2017-12-31	377	US$8.5亿	9	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-12-31 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.AAPL 5.VV 6.SCHX 7.MGC 8.MAA 9.IJH 10.VB
2017-09-30	369	US$8.1亿	13	1BSV 2VO 3SCHO 主要持股2017-09-30 1.BSV 2.VO 3.SCHO 4.VV 5.AAPL 6.MAA 7.SCHX 8.MGC 9.IJH 10.VB
2017-06-30	368	US$7.9亿	14	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-06-30 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.MGC 10.VB
2017-03-31	368	US$7.8亿	15	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2017-03-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.MAA 5.VV 6.IJH 7.AAPL 8.SCHX 9.VB 10.MGC
2016-12-31	363	US$7.3亿	18	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.SCHX 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.AAPL 9.VB 10.MGC
2016-09-30	369	US$6.8亿	12	1BSV 2VO 3MAA 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.VO 3.MAA 4.VV 5.IJH 6.AAPL 7.SCHO 8.VB 9.SCHX 10.MGC
2016-06-30	388	US$6.8亿	15	1BSV 2MAA 3VO 主要持股2016-06-30 1.BSV 2.MAA 3.VO 4.VV 5.IJH 6.SCHO 7.AAPL 8.SO 9.SCHX 10.VB
2016-03-31	398	US$6.7亿	21	1BSV 2SCHO 3MAA 主要持股2016-03-31 1.BSV 2.SCHO 3.MAA 4.VO 5.AAPL 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SO 10.SCHX
2015-12-31	396	US$6.8亿	16	1SCHO 2BSV 3VO 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.BSV 3.VO 4.AAPL 5.MAA 6.VV 7.IJH 8.DIS 9.SCHX 10.SCHM
2015-09-30	401	US$6.3亿	23	1SCHO 2VO 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.SCHO 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.MAA 6.BSV 7.VV 8.DIS 9.AMJEUR 10.SHY
2015-06-30	406	US$6.4亿	14	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.DIS 8.MAA 9.SCHX 10.VB
2015-03-31	411	US$6.6亿	12	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.VV 6.BSV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.SCHX
2014-12-31	406	US$6.5亿	21	1AMJEUR 2VO 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.AMJEUR 2.VO 3.AAPL 4.IJH 5.BSV 6.VV 7.SCHM 8.MAA 9.DIS 10.ET
2014-09-30	422	US$6.3亿	10	1AMJEUR 2IJH 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.AAPL 4.BSV 5.VV 6.VO 7.DIS 8.ET 9.MAA 10.EPD
2014-06-30	424	US$6.3亿	14	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.VO 7.MAA 8.DIS 9.XOM 10.EPD
2014-03-31	415	US$6.0亿	9	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2014-03-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.VV 6.SHY 7.VO 8.DIS 9.XOM 10.MAA
2013-12-31	413	US$5.9亿	17	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-12-31 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.AAPL 5.SHY 6.VV 7.VO 8.XOM 9.CVX 10.DIS
2013-09-30	406	US$5.6亿	100	1AMJEUR 2IJH 3BSV 主要持股2013-09-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.BSV 4.SHY 5.RYN 6.VV 7.VO 8.AAPL 9.195872 10.CVX
2013-06-30	376	US$4.9亿	0	1AMJEUR 2IJH3195872 主要持股2013-06-30 1.AMJEUR 2.IJH 3.195872 4.RYN 5.VV 6.VO 7.XOM 8.SMHC 9.CVX 10.AAPL

本季持股变动

Leavell Investment Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+276.64%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+29.29%	加仓
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.2%	+228.49%	加仓
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.2%	+16.31%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+9.63%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+4.61%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+6.07%	加仓
8	AGX	Argan INC	+0.1%	-1.96%	减仓
9	PSX	Phillips 66	+0.1%	+1.74%	加仓
10	OKE	Oneok INC	+0.1%	+2.02%	加仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+26.18%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.39%	加仓
13	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+9.12%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.79%	加仓
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.46%	加仓
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+20.64%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+2.09%	加仓
19	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+48.06%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.13%	加仓
22	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.19%	加仓
23	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.07%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.53%	加仓
25	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	加仓
26	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	+1.10%	加仓
27	FLKR	Franklin Ftse South Korea	+0.1%	+9.26%	加仓
28	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.1%	+119.13%	加仓
29	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不变
30	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+7.64%	加仓
31	MTZ	Mastec INC	+0.1%	+28.28%	加仓
32	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-19.80%	减仓
33	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	+0.60%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.25%	加仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-8.69%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.66%	加仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.35%	加仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.97%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-17.16%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.50%	加仓
41	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+3.16%	加仓
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-93.79%	减仓
43	BX	Blackstone INC	-0.3%	-9.80%	减仓
44	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	+0.76%	加仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.75%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-1.33%	减仓
47	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
48	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
49	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	—	NEW	新建仓
50	DAX	Global X Dax Germany ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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