LCW Services, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002110690

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

LCW Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.9
持仓稳定性: 23.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 83.67

LCW Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJR
-76.8%　-US$810.8万
减仓 IVV
+6.2%　US$51.0万
减仓 SPY
-13.0%　-US$144.0万
减仓 VEA
-27.6%　-US$142.3万
减仓 IUSB
-48.1%　-US$153.6万
加仓 PDBC
+13.2%　US$188.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.69%	-1.15%	+6.23%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	15.77%	+0.33%	+6.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.06%	-0.28%	+1.89%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.54%	+0.43%	+15.35%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.21%	-0.35%	+1.03%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.89%	-0.39%	-2.67%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.49%	-1.02%	-13.00%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.89%	+0.80%	+13.17%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.85%	-0.13%	-1.53%
12	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.71%	-0.03%	+8.29%
13	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.56%	+0.19%	+17.46%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.54%	+0.05%	+10.18%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.04%	-0.91%	-27.58%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	+0.78%	+132.31%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	-4.41%	-76.77%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.31%	+48.80%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+31.16%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-48.14%
21	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.13%	-8.06%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	+0.34%	+117.08%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-8.94%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.37%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.42%	+0.27%	+197.93%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.38%	+0.07%	+25.34%
27	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	+0.22%	+205.55%
28	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+31.34%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	+0.05%	+32.10%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.21%	-0.49%	-69.11%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	+0.05%	+47.45%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.03%	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+33.99%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+7.79%
39	TMCI	Treace Medical Concepts INC	股票-其他	0.06%	-0.01%	+65.58%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+4.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.3
信息比率: -1.65
跟踪误差: +7%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.03
峰度: -1.03
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0亿	24	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.SDVY 7.RSP 8.SPY 9.XLRE 10.PDBC
2025-12-31	39	US$1.9亿	0	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.VWO 5.BND 6.IJR 7.SPY 8.RSP 9.VLUE 10.VEA

本季持股变动

LCW Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK).

LCW Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.8%	+13.17%	加仓
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.8%	+132.31%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+15.35%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+117.08%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+6.37%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+48.80%	加仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+197.93%	加仓
8	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.2%	+205.55%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+31.16%	加仓
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+17.46%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+25.34%	加仓
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+31.34%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+10.18%	加仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+32.10%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+47.45%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+33.99%	加仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+9.86%	加仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+7.79%	加仓
19	TMCI	Treace Medical Concepts INC	0%	+65.58%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
22	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+8.29%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.37%	加仓
25	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-8.06%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-8.94%	减仓
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-1.53%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+1.89%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+1.03%	加仓
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-2.67%	减仓
31	INTF	Ishares International Equity	-0.5%	-69.11%	减仓
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.9%	-48.14%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-27.58%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-13.00%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	+6.23%	加仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-76.77%	减仓
37	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LCW Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LCW Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

LCW Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LCW Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3963.7万 (19.7%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$3174.4万 (15.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2024.6万 (10.1%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1316.2万 (6.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1250.5万 (6.2%)

LCW Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LCW Services, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK)

LCW Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LCW Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 60.1% • Consumer Discretionary: 39.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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减仓 IVV
+6.2%　US$51.0万
减仓 SPY
-13.0%　-US$144.0万
减仓 VEA
-27.6%　-US$142.3万
减仓 IUSB
-48.1%　-US$153.6万
加仓 PDBC
+13.2%　US$188.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.69%	-1.15%	+6.23%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	15.77%	+0.33%	+6.37%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.06%	-0.28%	+1.89%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.54%	+0.43%	+15.35%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.21%	-0.35%	+1.03%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	4.02%	+4.02%	NEW
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.89%	-0.39%	-2.67%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.49%	-1.02%	-13.00%
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	3.06%	+3.06%	NEW
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.89%	+0.80%	+13.17%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.85%	-0.13%	-1.53%
12	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.71%	-0.03%	+8.29%
13	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	2.56%	+0.19%	+17.46%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.54%	+0.05%	+10.18%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.04%	-0.91%	-27.58%
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.50%	+0.78%	+132.31%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.27%	-4.41%	-76.77%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.14%	+0.31%	+48.80%
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.04%	+0.20%	+31.16%
20	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.81%	-0.88%	-48.14%
21	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.13%	-8.06%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.67%	+0.34%	+117.08%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.67%	-0.13%	-8.94%
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+1.37%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.42%	+0.27%	+197.93%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.38%	+0.07%	+25.34%
27	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.34%	+0.22%	+205.55%
28	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.33%	+0.06%	+31.34%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.28%	+0.05%	+32.10%
30	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
31	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.21%	-0.49%	-69.11%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+9.86%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	+0.05%	+47.45%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.03%	—
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.15%	+0.03%	+33.99%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.14%	-0.02%	—
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.02%	—
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+7.79%
39	TMCI	Treace Medical Concepts INC	股票-其他	0.06%	-0.01%	+65.58%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+4.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.3
信息比率: -1.65
跟踪误差: +7%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.7
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.03
峰度: -1.03
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0亿	24	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.BND 5.VWO 6.SDVY 7.RSP 8.SPY 9.XLRE 10.PDBC
2025-12-31	39	US$1.9亿	0	1IVV 2SCHF 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.IJH 4.VWO 5.BND 6.IJR 7.SPY 8.RSP 9.VLUE 10.VEA

本季持股变动

LCW Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.8%	+13.17%	加仓
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.8%	+132.31%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+15.35%	加仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+117.08%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+6.37%	加仓
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+48.80%	加仓
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.3%	+197.93%	加仓
8	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	+0.2%	+205.55%	加仓
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+31.16%	加仓
10	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+17.46%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+25.34%	加仓
12	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+31.34%	加仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+10.18%	加仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+32.10%	加仓
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+47.45%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+33.99%	加仓
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	+9.86%	加仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+7.79%	加仓
19	TMCI	Treace Medical Concepts INC	0%	+65.58%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
21	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
22	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+8.29%	加仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+1.37%	加仓
25	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.1%	-8.06%	减仓
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-8.94%	减仓
27	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.1%	-1.53%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+1.89%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	+1.03%	加仓
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-2.67%	减仓
31	INTF	Ishares International Equity	-0.5%	-69.11%	减仓
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.9%	-48.14%	减仓
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.9%	-27.58%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-13.00%	减仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.2%	+6.23%	加仓
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-76.77%	减仓
37	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓