Insight Wealth Strategies, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001749914

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 183

Insight Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 71.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.51
持仓稳定性: 71.02
动能／逆势: 0
行业集中度: 75.15
多样化: 100
仓位均衡度: 85.95

Insight Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PAAA
+3395.2%　US$3268.5万
减仓 GSIE
-90.5%　-US$2530.8万
新建仓 FLTR
清仓 IGLB
减仓 LQD
-82.7%　-US$2265.3万
加仓 TLT
+990.3%　US$2458.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 182 大持股（共 183 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.28%	+3.17%	+3395.22%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	+0.92%	+14.57%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.23%	+0.15%	+3.15%
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.06%	+0.04%	+16.22%
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.89%	+0.43%	-2.19%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.77%	-1.28%	-2.18%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	2.74%	+1.19%	+102.23%
9	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.68%	—	+8.49%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.65%	+2.37%	+990.33%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.32%	+0.67%	-12.09%
12	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.27%	—	-12.07%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.25%	—	+4.67%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
15	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.82%	+0.45%	+55.69%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.67%	+0.22%	+14.60%
20	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.56%	—	+12.38%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	—	+1.53%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.51%	—	+1.13%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.70%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.31%	—	-0.32%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.18%	—	+3.33%
26	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.15%	—	+1.18%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.15%	—	+745.32%
28	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.11%	+0.93%	+637.08%
29	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.96%	+0.36%	-12.88%
30	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.90%	—	-31.32%
31	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.90%	+0.40%	+5.75%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.88%	—	-49.66%
33	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.84%	—	-14.73%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.75%	—	+20.56%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	—	+7.38%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+27.17%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+34.74%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	-2.42%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+7.38%
40	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+16.95%
41	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.70%	—	+1.21%
42	ASTH	Astrana Health INC	股票-其他	0.70%	—	-0.00%
43	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW
44	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+37.62%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
46	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.67%	—	+4.44%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	—	+8.02%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	—	+25.62%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.68
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	183	US$10.2亿	71	1PAAA 2SPMO 3DYNF 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.SPMO 3.DYNF 4.VCLT 5.VLUE 6.CVX 7.FLTR 8.TFLR 9.LVHI 10.TLT
2026-03-31	177	US$9.0亿	34	1CVX 2GSIE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.GSIE 3.DYNF 4.LQD 5.VCLT 6.VPLS 7.LVHI 8.IGLB 9.VLUE 10.SPMO
2025-12-31	171	US$8.7亿	31	1CVX 2LQD 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CVX 2.LQD 3.VCLT 4.TLT 5.GSIE 6.DYNF 7.SPMO 8.TFLR 9.IGLB 10.LVHI
2025-09-30	171	US$8.5亿	60	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-09-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.TLT 5.SPMO 6.DYNF 7.GSIE 8.IGLB 9.TFLR 10.HYDB
2025-06-30	171	US$7.9亿	0	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-06-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.GSIE 5.TLT 6.QUAL 7.SPMO 8.LVHI 9.DYNF 10.IGLB
2025-03-31	158	US$7.4亿	100	1CVX 2VCLT 3TLT 主要持股2025-03-31 1.CVX 2.VCLT 3.TLT 4.GSIE 5.IEF 6.PFF 7.QUAL 8.LVHI 9.IGLB 10.DYNF
2024-12-31	152	US$7.5亿	0	1USMV 2CVX 3LQD 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.CVX 3.LQD 4.MBB 5.QUAL 6.GSIE 7.VIGI 8.IEF 9.VCLT 10.TLT
2024-09-30	159	US$7.6亿	0	1USMV 2LQD 3CVX 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.LQD 3.CVX 4.VIGI 5.GSIE 6.QUAL 7.MBB 8.VCLT 9.TLT 10.IEF
2024-06-30	157	US$7.0亿	0	1CVX 2PFF 3LQD 主要持股2024-06-30 1.CVX 2.PFF 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.QUAL 7.VIGI 8.GSIE 9.FLTR 10.TLT
2024-03-31	159	US$6.8亿	0	1PFF 2CVX 3LQD 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.CVX 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.GSIE 7.QUAL 8.VIGI 9.FLTR 10.TLT
2023-12-31	153	US$6.2亿	0	1PFF 2CVX 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.CVX 3.VIGI 4.GSIE 5.LQD 6.MTUM 7.USMV 8.FLTR 9.EFAV 10.IEF
2023-09-30	143	US$5.2亿	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.FLTR 10.LQD
2023-06-30	136	US$5.2亿	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.HYG 10.FLOT
2023-03-31	136	US$5.1亿	0	1CVX 2CWB 3PFF 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.CWB 3.PFF 4.FLOT 5.USMV 6.GSIE 7.VIGI 8.EFAV 9.MTUM 10.HYG
2022-12-31	136	US$5.2亿	0	1CVX 2PFF 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.PFF 3.HYG 4.USMV 5.MTUM 6.LQD 7.GSIE 8.VIGI 9.FLOT 10.CWB
2022-09-30	142	US$5.4亿	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-09-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-06-30	142	US$5.4亿	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-06-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-03-31	154	US$6.8亿	0	1CVX 2USMV 3TIP 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.USMV 3.TIP 4.MTUM 5.GSIE 6.IQLT 7.VIGI 8.PFF 9.EFAV 10.CWB
2021-12-31	152	US$7.0亿	0	1TIP 2CVX 3USMV 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.CVX 3.USMV 4.MTUM 5.GSIE 6.VIGI 7.IQLT 8.LQD 9.EFAV 10.CWB
2021-09-30	186	US$7.1亿	0	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.IQLT 5.VIGI 6.PFF 7.GSIE 8.CWB 9.EFAV 10.QUAL
2021-06-30	182	US$7.0亿	100	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.EFAV 8.FLOT 9.GSIE 10.VIGI
2021-03-31	220	US$7.5亿	32	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.GSIE 8.VIGI 9.EFAV 10.FLOT
2020-12-31	220	US$5.9亿	16	1CWB 2LQD 3PFF 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.LQD 3.PFF 4.CVX 5.HYG 6.MBB 7.IEF 8.FLOT 9.TIP 10.MTUM
2020-09-30	199	US$5.4亿	33	1CWB 2PFF 3TIP 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.PFF 3.TIP 4.LQD 5.IEF 6.MBB 7.HYG 8.FLOT 9.MTUM 10.CVX
2020-06-30	169	US$4.5亿	24	1IEF 2LQD 3TIP 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.LQD 3.TIP 4.MBB 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2020-03-31	150	US$3.8亿	100	1IEF 2LQD 3MBB 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.LQD 3.MBB 4.TIP 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2019-12-31	196	US$4.7亿	21	1CVX 2MBB 3IVW 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.MBB 3.IVW 4.PZA 5.XLY 6.CWB 7.VCIT 8.IWP 9.DVY 10.SCHM
2019-09-30	185	US$4.3亿	44	1CVX 2MBB 3PZA 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.MBB 3.PZA 4.IVW 5.XLY 6.VCIT 7.IWP 8.DVY 9.CWB 10.IAGG
2019-06-30	158	US$4.1亿	49	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.PZA 5.GBIL 6.IVW 7.XLY 8.JPST 9.IWP 10.CWB
2019-03-31	134	US$3.6亿	47	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.GBIL 5.PZA 6.IVW 7.IJR 8.JPST 9.NEAR 10.BIL
2018-12-31	130	US$3.3亿	—	1CVX 2SPEM 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.SPEM 3.FLRN 4.GBIL 5.FLOT 6.IVW 7.VBK 8.JPST 9.IJR 10.NEAR

本季持股变动

Insight Wealth Strategies, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS).

Insight Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+3.2%	+3395.22%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+2.8%	NEW	新建仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.4%	+990.33%	加仓
4	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+2.2%	NEW	新建仓
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	NEW	新建仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2%	NEW	新建仓
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1.8%	NEW	新建仓
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+1.2%	+102.23%	加仓
9	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.9%	+637.08%	加仓
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+14.57%	加仓
11	INCY	Incyte CORP	+0.7%	NEW	新建仓
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.7%	NEW	新建仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-12.09%	减仓
14	BPOP	Popular INC	+0.7%	NEW	新建仓
15	TER	Teradyne INC	+0.7%	NEW	新建仓
16	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.7%	NEW	新建仓
17	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.6%	NEW	新建仓
18	ILMN	Illumina INC	+0.6%	NEW	新建仓
19	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.6%	NEW	新建仓
20	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.6%	NEW	新建仓
21	NTAP	Netapp INC	+0.6%	NEW	新建仓
22	KN	Knowles CORP	+0.6%	NEW	新建仓
23	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	NEW	新建仓
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+55.69%	加仓
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.4%	-2.19%	减仓
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.4%	NEW	新建仓
27	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	+5.75%	加仓
28	LQDA	Liquidia CORP	+0.4%	-12.88%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+14.60%	加仓
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+3.15%	加仓
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+16.22%	加仓
32	VISN	Vistance Networks INC	-0.5%	EXIT	清仓
33	MCK	Mckesson CORP	-0.5%	-93.47%	减仓
34	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	-0.5%	EXIT	清仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	EXIT	清仓
36	MCO	Moody's CORP	-0.7%	EXIT	清仓
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-95.55%	减仓
38	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.9%	EXIT	清仓
39	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.9%	-96.45%	减仓
40	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-1.1%	-96.87%	减仓
41	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	-1.2%	-87.48%	减仓
42	CVX	Chevron CORP	-1.3%	-2.18%	减仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.4%	-90.04%	减仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	EXIT	清仓
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-1.6%	EXIT	清仓
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-1.8%	EXIT	清仓
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-2.3%	EXIT	清仓
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.6%	-82.66%	减仓
49	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2.8%	EXIT	清仓
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-2.9%	-90.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Insight Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Insight Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.2亿，分布在 183 个已申报仓位之中。

Insight Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Insight Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$3364.5万 (3.3%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$3346.1万 (3.3%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$3305.9万 (3.2%) 4. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$3137.7万 (3.1%) 5. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$2961.1万 (2.9%)

Insight Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Insight Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 清仓: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 新建仓: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 清仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS)

Insight Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Insight Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Health Care: 13.8% • Energy: 12.8% • Industrials: 10.3% • Financials: 5.3% • Consumer Discretionary: 4.6%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Vanguard Long-term CORP Bond

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Insight Wealth Strategies, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001749914

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$10.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 183

Insight Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 71.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.51
持仓稳定性: 71.02
动能／逆势: 0
行业集中度: 75.15
多样化: 100
仓位均衡度: 85.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PAAA
+3395.2%　US$3268.5万
减仓 GSIE
-90.5%　-US$2530.8万
新建仓 FLTR
清仓 IGLB
减仓 LQD
-82.7%　-US$2265.3万
加仓 TLT
+990.3%　US$2458.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 182 大持股（共 183 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.28%	+3.17%	+3395.22%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	+0.92%	+14.57%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.23%	+0.15%	+3.15%
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.06%	+0.04%	+16.22%
5	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	2.89%	+0.43%	-2.19%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.77%	-1.28%	-2.18%
7	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.76%	+2.76%	NEW
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	2.74%	+1.19%	+102.23%
9	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.68%	—	+8.49%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.65%	+2.37%	+990.33%
11	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.32%	+0.67%	-12.09%
12	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.27%	—	-12.07%
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	2.25%	—	+4.67%
14	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
15	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
17	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	1.84%	+1.84%	NEW
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.82%	+0.45%	+55.69%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.67%	+0.22%	+14.60%
20	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.56%	—	+12.38%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.53%	—	+1.53%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.51%	—	+1.13%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	—	+3.70%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.31%	—	-0.32%
25	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.18%	—	+3.33%
26	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-其他	1.15%	—	+1.18%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.15%	—	+745.32%
28	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-其他	1.11%	+0.93%	+637.08%
29	LQDA	Liquidia CORP	股票-其他	0.96%	+0.36%	-12.88%
30	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.90%	—	-31.32%
31	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.90%	+0.40%	+5.75%
32	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.88%	—	-49.66%
33	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.84%	—	-14.73%
34	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	0.75%	—	+20.56%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	—	+7.38%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	—	+27.17%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+34.74%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.72%	—	-2.42%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.71%	—	+7.38%
40	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	+16.95%
41	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.70%	—	+1.21%
42	ASTH	Astrana Health INC	股票-其他	0.70%	—	-0.00%
43	INCY	Incyte CORP	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW
44	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+37.62%
45	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
46	BPOP	Popular INC	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
47	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
48	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.67%	—	+4.44%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.66%	—	+8.02%
50	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.66%	—	+25.62%

1–50 of 182

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+21.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.75
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.03
峰度: -0.68
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	183	US$10.2亿	71	1PAAA 2SPMO 3DYNF 主要持股2026-06-30 1.PAAA 2.SPMO 3.DYNF 4.VCLT 5.VLUE 6.CVX 7.FLTR 8.TFLR 9.LVHI 10.TLT
2026-03-31	177	US$9.0亿	34	1CVX 2GSIE 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.CVX 2.GSIE 3.DYNF 4.LQD 5.VCLT 6.VPLS 7.LVHI 8.IGLB 9.VLUE 10.SPMO
2025-12-31	171	US$8.7亿	31	1CVX 2LQD 3VCLT 主要持股2025-12-31 1.CVX 2.LQD 3.VCLT 4.TLT 5.GSIE 6.DYNF 7.SPMO 8.TFLR 9.IGLB 10.LVHI
2025-09-30	171	US$8.5亿	60	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-09-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.TLT 5.SPMO 6.DYNF 7.GSIE 8.IGLB 9.TFLR 10.HYDB
2025-06-30	171	US$7.9亿	0	1CVX 2VCLT 3PFF 主要持股2025-06-30 1.CVX 2.VCLT 3.PFF 4.GSIE 5.TLT 6.QUAL 7.SPMO 8.LVHI 9.DYNF 10.IGLB
2025-03-31	158	US$7.4亿	100	1CVX 2VCLT 3TLT 主要持股2025-03-31 1.CVX 2.VCLT 3.TLT 4.GSIE 5.IEF 6.PFF 7.QUAL 8.LVHI 9.IGLB 10.DYNF
2024-12-31	152	US$7.5亿	0	1USMV 2CVX 3LQD 主要持股2024-12-31 1.USMV 2.CVX 3.LQD 4.MBB 5.QUAL 6.GSIE 7.VIGI 8.IEF 9.VCLT 10.TLT
2024-09-30	159	US$7.6亿	0	1USMV 2LQD 3CVX 主要持股2024-09-30 1.USMV 2.LQD 3.CVX 4.VIGI 5.GSIE 6.QUAL 7.MBB 8.VCLT 9.TLT 10.IEF
2024-06-30	157	US$7.0亿	0	1CVX 2PFF 3LQD 主要持股2024-06-30 1.CVX 2.PFF 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.QUAL 7.VIGI 8.GSIE 9.FLTR 10.TLT
2024-03-31	159	US$6.8亿	0	1PFF 2CVX 3LQD 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.CVX 3.LQD 4.MTUM 5.USMV 6.GSIE 7.QUAL 8.VIGI 9.FLTR 10.TLT
2023-12-31	153	US$6.2亿	0	1PFF 2CVX 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.CVX 3.VIGI 4.GSIE 5.LQD 6.MTUM 7.USMV 8.FLTR 9.EFAV 10.IEF
2023-09-30	143	US$5.2亿	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.FLTR 10.LQD
2023-06-30	136	US$5.2亿	0	1CVX 2PFF 3USMV 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.PFF 3.USMV 4.GSIE 5.VIGI 6.MTUM 7.EFAV 8.QUAL 9.HYG 10.FLOT
2023-03-31	136	US$5.1亿	0	1CVX 2CWB 3PFF 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.CWB 3.PFF 4.FLOT 5.USMV 6.GSIE 7.VIGI 8.EFAV 9.MTUM 10.HYG
2022-12-31	136	US$5.2亿	0	1CVX 2PFF 3HYG 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.PFF 3.HYG 4.USMV 5.MTUM 6.LQD 7.GSIE 8.VIGI 9.FLOT 10.CWB
2022-09-30	142	US$5.4亿	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-09-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-06-30	142	US$5.4亿	0	1PFF 2CVX 3USMV 主要持股2022-06-30 1.PFF 2.CVX 3.USMV 4.CWB 5.HYG 6.LQD 7.VIGI 8.GSIE 9.EFAV 10.MTUM
2022-03-31	154	US$6.8亿	0	1CVX 2USMV 3TIP 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.USMV 3.TIP 4.MTUM 5.GSIE 6.IQLT 7.VIGI 8.PFF 9.EFAV 10.CWB
2021-12-31	152	US$7.0亿	0	1TIP 2CVX 3USMV 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.CVX 3.USMV 4.MTUM 5.GSIE 6.VIGI 7.IQLT 8.LQD 9.EFAV 10.CWB
2021-09-30	186	US$7.1亿	0	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.IQLT 5.VIGI 6.PFF 7.GSIE 8.CWB 9.EFAV 10.QUAL
2021-06-30	182	US$7.0亿	100	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-06-30 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.EFAV 8.FLOT 9.GSIE 10.VIGI
2021-03-31	220	US$7.5亿	32	1CVX 2USMV 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.USMV 3.MTUM 4.CWB 5.PFF 6.IQLT 7.GSIE 8.VIGI 9.EFAV 10.FLOT
2020-12-31	220	US$5.9亿	16	1CWB 2LQD 3PFF 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.LQD 3.PFF 4.CVX 5.HYG 6.MBB 7.IEF 8.FLOT 9.TIP 10.MTUM
2020-09-30	199	US$5.4亿	33	1CWB 2PFF 3TIP 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.PFF 3.TIP 4.LQD 5.IEF 6.MBB 7.HYG 8.FLOT 9.MTUM 10.CVX
2020-06-30	169	US$4.5亿	24	1IEF 2LQD 3TIP 主要持股2020-06-30 1.IEF 2.LQD 3.TIP 4.MBB 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2020-03-31	150	US$3.8亿	100	1IEF 2LQD 3MBB 主要持股2020-03-31 1.IEF 2.LQD 3.MBB 4.TIP 5.FLOT 6.PFF 7.CVX 8.USMV 9.IUSG 10.CWB
2019-12-31	196	US$4.7亿	21	1CVX 2MBB 3IVW 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.MBB 3.IVW 4.PZA 5.XLY 6.CWB 7.VCIT 8.IWP 9.DVY 10.SCHM
2019-09-30	185	US$4.3亿	44	1CVX 2MBB 3PZA 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.MBB 3.PZA 4.IVW 5.XLY 6.VCIT 7.IWP 8.DVY 9.CWB 10.IAGG
2019-06-30	158	US$4.1亿	49	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.PZA 5.GBIL 6.IVW 7.XLY 8.JPST 9.IWP 10.CWB
2019-03-31	134	US$3.6亿	47	1CVX 2SPEM 3MBB 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.SPEM 3.MBB 4.GBIL 5.PZA 6.IVW 7.IJR 8.JPST 9.NEAR 10.BIL
2018-12-31	130	US$3.3亿	—	1CVX 2SPEM 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.SPEM 3.FLRN 4.GBIL 5.FLOT 6.IVW 7.VBK 8.JPST 9.IJR 10.NEAR

本季持股变动

Insight Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+3.2%	+3395.22%	加仓
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+2.8%	NEW	新建仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+2.4%	+990.33%	加仓
4	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+2.2%	NEW	新建仓
5	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	NEW	新建仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2%	NEW	新建仓
7	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+1.8%	NEW	新建仓
8	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+1.2%	+102.23%	加仓
9	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.9%	+637.08%	加仓
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.9%	+14.57%	加仓
11	INCY	Incyte CORP	+0.7%	NEW	新建仓
12	APP	Applovin Corp-class A	+0.7%	NEW	新建仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.7%	-12.09%	减仓
14	BPOP	Popular INC	+0.7%	NEW	新建仓
15	TER	Teradyne INC	+0.7%	NEW	新建仓
16	RNG	Ringcentral Inc-class A	+0.7%	NEW	新建仓
17	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	+0.6%	NEW	新建仓
18	ILMN	Illumina INC	+0.6%	NEW	新建仓
19	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.6%	NEW	新建仓
20	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.6%	NEW	新建仓
21	NTAP	Netapp INC	+0.6%	NEW	新建仓
22	KN	Knowles CORP	+0.6%	NEW	新建仓
23	ARW	Arrow Electronics INC	+0.5%	NEW	新建仓
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.5%	+55.69%	加仓
25	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.4%	-2.19%	减仓
26	FLEX	Flex Ltd.	+0.4%	NEW	新建仓
27	FTNT	Fortinet INC	+0.4%	+5.75%	加仓
28	LQDA	Liquidia CORP	+0.4%	-12.88%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+14.60%	加仓
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+3.15%	加仓
31	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+16.22%	加仓
32	VISN	Vistance Networks INC	-0.5%	EXIT	清仓
33	MCK	Mckesson CORP	-0.5%	-93.47%	减仓
34	XPRO	Expro Group Holdings N.V.	-0.5%	EXIT	清仓
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	EXIT	清仓
36	MCO	Moody's CORP	-0.7%	EXIT	清仓
37	AXP	American Express Co	-0.7%	-95.55%	减仓
38	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	-0.9%	EXIT	清仓
39	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.9%	-96.45%	减仓
40	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-1.1%	-96.87%	减仓
41	BKGI	Bny Mellon Glbl Infra INC	-1.2%	-87.48%	减仓
42	CVX	Chevron CORP	-1.3%	-2.18%	减仓
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-1.4%	-90.04%	减仓
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	EXIT	清仓
45	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	-1.6%	EXIT	清仓
46	PGHY	Invesco Global Ex US High Yi	-1.8%	EXIT	清仓
47	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-2.3%	EXIT	清仓
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.6%	-82.66%	减仓
49	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2.8%	EXIT	清仓
50	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-2.9%	-90.45%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看