CIK: 0002067972
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1210
HFM Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1210 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 3.9%。
HFM Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.223——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1210 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 16.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFCF
+9.9% US$274.8万
减仓 DFAC
+1.5% -US$41.3万
加仓 DFGX
+11.7% US$101.6万
减仓 DFNM
-2.3% -US$49.8万
加仓 DFGR
+10.5% US$55.0万
加仓 DFGP
+12.0% US$53.2万
仅显示前 200 大持股（共 1210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.16% | -0.81% | +1.47% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 20.45% | +0.08% | -1.68% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 12.80% | +0.86% | +9.88% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.65% | -0.09% | +3.78% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 6.60% | -0.31% | -2.33% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.83% | +0.33% | +11.74% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.18% | +10.54% | |
| 8 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 1.94% | +0.18% | +11.95% | |
| 9 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | -11.71% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -3.44% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.06% | -2.37% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.08% | +0.25% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -6.29% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.27% | — | +10.43% | |
| 16 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | -0.06% | |
| 17 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.21% | +0.06% | +9.14% | |
| 18 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.19% | -0.03% | -0.86% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | -0.83% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | +0.60% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | -7.18% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | +0.03% | +95.06% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | +1.26% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.01% | -2.57% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.06% | — | +0.27% | |
| 28 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.01% | -13.28% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.05% | -28.67% | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 32 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -12.73% | |
| 33 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -12.78% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.02% | +52.89% | |
| 35 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | 股票-其他 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 36 | SENEB | Seneca Foods CORP - Cl B | 股票-其他 | 0.05% | +0.02% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.04% | -0.01% | +0.81% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.04% | — | -8.70% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.04% | -0.01% | -18.31% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.03% | — | -0.78% | |
| 41 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.03% | -0.02% | -37.84% | |
| 42 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | -3.56% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | -12.26% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.03% | -0.03% | -51.68% | |
| 45 | SNDA | Sonida Senior Living INC | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.02% | — | +7.16% | |
| 48 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.02% | — | -1.04% | |
| 50 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事业 | 0.02% | — | +0.62% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的20%）计算
HFM Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sonida Senior Living INC (SNDA); 新建仓: Miami International Holdings (MIAX); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 加仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 +9.88%; 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +1.47%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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