CIK: 0002044679
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27
Vested Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 4.9%。
Vested Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
-0.1% -US$77.4万
加仓 VTEB
+22.3% US$118.2万
加仓 SPDW
+9.0% US$73.7万
加仓 DFAX
-0.7% US$55.7万
减仓 DUHP
+0.4% -US$19.1万
加仓 VXF
+9.4% US$28.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 29.04% | -0.91% | -0.15% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.25% | +0.28% | -0.69% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.62% | +0.04% | +6.42% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.40% | -0.18% | -0.83% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.61% | +0.02% | +2.18% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.51% | +9.00% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.86% | +22.32% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.72% | -0.20% | +0.37% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.19% | +9.36% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.87% | -0.15% | — | |
| 11 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.68% | +0.04% | +4.05% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.13% | +9.69% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.17% | +0.18% | +20.46% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.06% | — | |
| 15 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | +3.77% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.79% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +1.32% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.65% | +0.11% | +22.31% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.02% | +1.16% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.91% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.22% | -0.16% | -36.58% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +10.43% | |
| 25 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +6.46% | |
| 26 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的30%）计算
Vested Financial Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Roblox CORP -class A (RBLX); 清仓: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD); 清仓: JPM Sus Municipal Income (JMSI); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -0.15%; 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +22.32%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001842509
申报总市值
US$1.3亿
23 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002135539
申报总市值
US$1.3亿
146 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002119167
申报总市值
US$1.3亿
8 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0002021703
申报总市值
US$3.5亿
138 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0002067972
申报总市值
US$2.6亿
1,210 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001910000
申报总市值
US$12.5亿
373 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2