Gunderson Capital Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001792397

高频交易型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Gunderson Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 111.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.41
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 93.39

Gunderson Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，与其实际披露的 46 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MU
-48.0%　-US$363.2万
加仓 CCJ
+49.5%　US$453.6万
减仓 AMZN
-85.2%　-US$337.5万
加仓 ADI
+92.6%　US$264.6万
减仓 SARK
-47.3%　-US$171.9万
加仓 PLTR
+61.8%　US$239.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.02%	+0.36%	+4.45%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.64%	—	+1.65%
3	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.34%	+1.70%	+49.51%
4	HAL	Halliburton Co	股票-能源	4.09%	+4.09%	NEW
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.02%	+0.76%	+61.83%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.98%	+0.65%	+4.28%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.81%	+0.71%	-0.65%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.74%	—	+6.03%
9	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.67%	+3.67%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.49%	—	-0.95%
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.37%	+3.37%	NEW
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.33%	+3.33%	NEW
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.30%	+3.30%	NEW
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.16%	+3.16%	NEW
16	GE	General Electric	股票-工业	3.12%	—	+6.90%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.85%	+2.85%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.84%	-0.62%	-0.96%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.43%	-1.82%	-48.03%
20	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.34%	+2.34%	NEW
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.33%	—	-0.64%
22	AGX	Argan INC	股票-工业	2.12%	+2.12%	NEW
23	FAZ	Direx Dly Fin Bea 3x Etf-usd	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.03%	+2.03%	NEW
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.99%	+1.04%	+92.58%
26	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
27	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
28	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.88%	+1.88%	NEW
29	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
31	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.42%	+1.42%	NEW
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
33	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.39%	—	+10.23%
34	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	1.19%	+1.19%	NEW
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.06%	+1.06%	NEW
36	SARK	Tradr 1x Short Innov Dly-usd	ETF-其他	0.98%	-0.85%	-47.25%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.39%	-27.25%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.23%	—	+22.17%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	-1.54%	-85.23%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.18%	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	—	+69.84%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.11%	—	+0.96%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.09%	—	—
44	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.08%	—	—
45	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.04%	—	—
46	✓	Icecure Medical LTD Caesarea	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+26.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.1%
贝塔系数: +1.47
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -12%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.42
跟踪误差: +14.3%
下行标准差: +12.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: -8.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.06
行业分散度: +26.6%
偏度: +0.17
峰度: +0.27
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.4亿	100	1TSM 2NVDA 3CCJ 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.CCJ 4.HAL 5.PLTR 6.ASML 7.GEV 8.AMD 9.SNDK 10.B
2025-12-31	40	US$2.2亿	100	1GLD 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.GOOGL 3.NVDA 4.TSM 5.MU 6.LLY 7.B 8.AMD 9.AEM 10.CEG
2025-09-30	53	US$2.7亿	84	1NVDA 2META 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.NFLX 4.HSBC 5.GLD 6.TMUS 7.ANET 8.TSM 9.PLTR 10.UBER
2025-06-30	47	US$2.4亿	0	1NVDA 2NFLX 3GS 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.NFLX 3.GS 4.META 5.HOOD 6.HSBC 7.TMUS 8.SPOT 9.PLTR 10.GLD
2025-03-31	29	US$1.6亿	100	1GLD 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.NVDA 3.PLTR 4.GS 5.TMUS 6.META 7.BABA 8.HSBC 9.NFLX 10.AJG
2024-12-31	37	US$2.0亿	0	1NVDA 2ANET 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ANET 3.META 4.PLTR 5.SPOT 6.NFLX 7.AMZN 8.LLY 9.MSFT 10.TSLA
2024-09-30	40	US$2.4亿	0	1LLY 2NVDA 3META 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.NVDA 3.META 4.NVO 5.MSFT 6.ANETEUR 7.SH1USD 8.AJG 9.AXP 10.QCOM
2024-06-30	39	US$2.3亿	0	1LLY 2NVO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.NVO 3.NVDA 4.MSFT 5.ASML 6.ANETEUR 7.META 8.QCOM 9.QSR 10.AMZN
2024-03-31	41	US$2.2亿	0	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.QSR 5.NVO 6.META 7.ASML 8.HLT 9.AMD 10.QCOM
2023-12-31	47	US$1.8亿	0	1LLY 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.NVDA 3.MSFT 4.QSR 5.NVO 6.ASML 7.NOW 8.AVGO 9.HLT 10.AMD
2023-09-30	49	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.ASML 5.QSR 6.TSLA 7.NOW 8.VLO 9.NVO 10.LLY
2023-06-30	42	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.QSR 6.ASML 7.TSLA 8.AMD 9.NOW 10.TSM
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ASML 5.DIS 6.AVGO 7.TSM 8.PGR 9.AMD 10.NVO
2022-12-31	26	US$5476.8万	0	1CB 2MRK 3LLY 主要持股2022-12-31 1.CB 2.MRK 3.LLY 4.PSQUSD 5.PGR 6.BKR 7.COR 8.CAH 9.URI 10.ACGL
2022-09-30	20	US$7096.2万	0	1SH1USD 2DXD 3PSQUSD 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.DXD 3.PSQUSD 4.VLO 5.EQNR 6.74347R 7.UNH 8.ALB 9.74348A 10.AJG
2022-06-30	41	US$1.2亿	0	1SDS 2DRIP 3DXD 主要持股2022-06-30 1.SDS 2.DRIP 3.DXD 4.DVN 5.EQNR 6.VLO 7.LNG 8.CVE 9.MSFT 10.MPC
2021-03-31	43	US$1.4亿	100	1ASML 2DE 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.ASML 2.DE 3.MSFT 4.DOW 5.CTVA 6.NXPI 7.BX 8.VALE 9.LNC 10.RF
2020-12-31	47	US$1.5亿	70	1AMD 2NOW 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.NOW 3.QCOM 4.JD 5.ASML 6.TSM 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.PDD
2020-09-30	44	US$1.2亿	68	1AMD 2JD 3NOW 主要持股2020-09-30 1.AMD 2.JD 3.NOW 4.QCOM 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.SH1USD 9.CMG 10.CHTR
2020-06-30	51	US$1.2亿	82	1AMD 2AAPL 3NOW 主要持股2020-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.NOW 4.AMZN 5.JD 6.MSFT 7.PYPL 8.QCOM 9.NFLX 10.ASML
2020-03-31	33	US$7216.8万	100	1TDOC 2AMD 3SHOP 主要持股2020-03-31 1.TDOC 2.AMD 3.SHOP 4.AAPL 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.BMY 9.JD 10.V
2019-12-31	45	US$9146.4万	48	1AMD 2NOW 3MA 主要持股2019-12-31 1.AMD 2.NOW 3.MA 4.V 5.EW 6.PYPL 7.ADBE 8.CHTR 9.CMG 10.AAPL
2019-09-30	55	US$1.0亿	52	1MA 2NOW 3PYPL 主要持股2019-09-30 1.MA 2.NOW 3.PYPL 4.EW 5.CMG 6.SHOP 7.V 8.GPN 9.IDXX 10.ADBE
2019-06-30	57	US$1.1亿	44	1PYPL 2NOW 3MA 主要持股2019-06-30 1.PYPL 2.NOW 3.MA 4.SHOP 5.V 6.ADBE 7.IDXX 8.AMD 9.WDAY 10.ULTA
2019-03-31	61	US$1.2亿	100	1PYPL 2NOW 3XYZ 主要持股2019-03-31 1.PYPL 2.NOW 3.XYZ 4.MA 5.ULTA 6.EW 7.V 8.WDAY 9.ADBE 10.AVGO
2018-12-31	12	US$2296.9万	0	1SH1USD 2DOG 3WDAY 主要持股2018-12-31 1.SH1USD 2.DOG 3.WDAY 4.NOW 5.EW 6.74347B 7.PSQUSD 8.DECK 9.ABT 10.LLY

本季持股变动

Gunderson Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).

Gunderson Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCJ	Cameco CORP	+1.7%	+49.51%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	+92.58%	加仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.8%	+61.83%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-0.65%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+4.28%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.45%	加仓
7	AAPL	Apple INC	-0.4%	-27.25%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.96%	减仓
9	SARK	Tradr 1x Short Innov Dly-usd	-0.9%	-47.25%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-85.23%	减仓
11	MU	Micron Technology INC	-1.8%	-48.03%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
14	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
16	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
19	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
20	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
22	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
26	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
28	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
29	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
30	RWM	Proshares Short Russell2000	—	EXIT	清仓
31	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
32	FAZ	Direx Dly Fin Bea 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
33	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
35	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
36	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
37	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
41	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
44	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
46	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gunderson Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gunderson Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Gunderson Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gunderson Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1200.7万 (5.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1109.4万 (4.6%) 3. Cameco CORP (CCJ) — US$1039.0万 (4.3%) 4. Halliburton Co (HAL) — US$978.2万 (4.1%) 5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$962.6万 (4.0%)

Gunderson Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gunderson Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Halliburton Co (HAL); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)

Gunderson Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gunderson Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 74.8% • Industrials: 16.2% • Utilities: 5.4% • Health Care: 2.5% • Consumer Staples: 0.6% • Consumer Discretionary: 0.5%

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US$9.5亿

58 stks

2026-03-31

集中度30.0

持仓稳定性19.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Telemark Asset Management, LLC

CIK 0001420816

申报总市值

US$10.8亿

53 stks

2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性51.6

行业集中度83.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Scion Asset Management, LLC

CIK 0001649339

申报总市值

US$13.8亿

8 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Palantir Technologies Inc-a

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Gunderson Capital Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001792397

高频交易型分散型投资策略行业集中型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

Gunderson Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 111.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.41
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 93.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MU
-48.0%　-US$363.2万
加仓 CCJ
+49.5%　US$453.6万
减仓 AMZN
-85.2%　-US$337.5万
加仓 ADI
+92.6%　US$264.6万
减仓 SARK
-47.3%　-US$171.9万
加仓 PLTR
+61.8%　US$239.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.02%	+0.36%	+4.45%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.64%	—	+1.65%
3	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	4.34%	+1.70%	+49.51%
4	HAL	Halliburton Co	股票-能源	4.09%	+4.09%	NEW
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.02%	+0.76%	+61.83%
6	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.98%	+0.65%	+4.28%
7	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	3.81%	+0.71%	-0.65%
8	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.74%	—	+6.03%
9	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.67%	+3.67%	NEW
10	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	3.49%	—	-0.95%
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.41%	+3.41%	NEW
12	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	3.37%	+3.37%	NEW
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	3.33%	+3.33%	NEW
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.30%	+3.30%	NEW
15	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	3.16%	+3.16%	NEW
16	GE	General Electric	股票-工业	3.12%	—	+6.90%
17	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.85%	+2.85%	NEW
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.84%	-0.62%	-0.96%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.43%	-1.82%	-48.03%
20	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.34%	+2.34%	NEW
21	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	2.33%	—	-0.64%
22	AGX	Argan INC	股票-工业	2.12%	+2.12%	NEW
23	FAZ	Direx Dly Fin Bea 3x Etf-usd	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
24	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	2.03%	+2.03%	NEW
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.99%	+1.04%	+92.58%
26	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
27	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
28	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.88%	+1.88%	NEW
29	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	1.75%	+1.75%	NEW
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
31	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	1.42%	+1.42%	NEW
32	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.42%	+1.42%	NEW
33	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	1.39%	—	+10.23%
34	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	1.19%	+1.19%	NEW
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.06%	+1.06%	NEW
36	SARK	Tradr 1x Short Innov Dly-usd	ETF-其他	0.98%	-0.85%	-47.25%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.67%	-0.39%	-27.25%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.23%	—	+22.17%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.22%	-1.54%	-85.23%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.18%	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	—	+69.84%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.11%	—	+0.96%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.09%	—	—
44	EFXT	Enerflex LTD	股票-其他	0.08%	—	—
45	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.04%	—	—
46	✓	Icecure Medical LTD Caesarea	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+26.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +23.1%
贝塔系数: +1.47
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -12%
年化表现: +24.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.42
跟踪误差: +14.3%
下行标准差: +12.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.6%
最差12个月: -8.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.06
行业分散度: +26.6%
偏度: +0.17
峰度: +0.27
上行潜力: +3.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$2.4亿	100	1TSM 2NVDA 3CCJ 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.NVDA 3.CCJ 4.HAL 5.PLTR 6.ASML 7.GEV 8.AMD 9.SNDK 10.B
2025-12-31	40	US$2.2亿	100	1GLD 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.GOOGL 3.NVDA 4.TSM 5.MU 6.LLY 7.B 8.AMD 9.AEM 10.CEG
2025-09-30	53	US$2.7亿	84	1NVDA 2META 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.NFLX 4.HSBC 5.GLD 6.TMUS 7.ANET 8.TSM 9.PLTR 10.UBER
2025-06-30	47	US$2.4亿	0	1NVDA 2NFLX 3GS 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.NFLX 3.GS 4.META 5.HOOD 6.HSBC 7.TMUS 8.SPOT 9.PLTR 10.GLD
2025-03-31	29	US$1.6亿	100	1GLD 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-03-31 1.GLD 2.NVDA 3.PLTR 4.GS 5.TMUS 6.META 7.BABA 8.HSBC 9.NFLX 10.AJG
2024-12-31	37	US$2.0亿	0	1NVDA 2ANET 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ANET 3.META 4.PLTR 5.SPOT 6.NFLX 7.AMZN 8.LLY 9.MSFT 10.TSLA
2024-09-30	40	US$2.4亿	0	1LLY 2NVDA 3META 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.NVDA 3.META 4.NVO 5.MSFT 6.ANETEUR 7.SH1USD 8.AJG 9.AXP 10.QCOM
2024-06-30	39	US$2.3亿	0	1LLY 2NVO 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.NVO 3.NVDA 4.MSFT 5.ASML 6.ANETEUR 7.META 8.QCOM 9.QSR 10.AMZN
2024-03-31	41	US$2.2亿	0	1NVDA 2LLY 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.LLY 3.MSFT 4.QSR 5.NVO 6.META 7.ASML 8.HLT 9.AMD 10.QCOM
2023-12-31	47	US$1.8亿	0	1LLY 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.LLY 2.NVDA 3.MSFT 4.QSR 5.NVO 6.ASML 7.NOW 8.AVGO 9.HLT 10.AMD
2023-09-30	49	US$1.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3AMD 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMD 4.ASML 5.QSR 6.TSLA 7.NOW 8.VLO 9.NVO 10.LLY
2023-06-30	42	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.QSR 6.ASML 7.TSLA 8.AMD 9.NOW 10.TSM
2023-03-31	43	US$1.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.ASML 5.DIS 6.AVGO 7.TSM 8.PGR 9.AMD 10.NVO
2022-12-31	26	US$5476.8万	0	1CB 2MRK 3LLY 主要持股2022-12-31 1.CB 2.MRK 3.LLY 4.PSQUSD 5.PGR 6.BKR 7.COR 8.CAH 9.URI 10.ACGL
2022-09-30	20	US$7096.2万	0	1SH1USD 2DXD 3PSQUSD 主要持股2022-09-30 1.SH1USD 2.DXD 3.PSQUSD 4.VLO 5.EQNR 6.74347R 7.UNH 8.ALB 9.74348A 10.AJG
2022-06-30	41	US$1.2亿	0	1SDS 2DRIP 3DXD 主要持股2022-06-30 1.SDS 2.DRIP 3.DXD 4.DVN 5.EQNR 6.VLO 7.LNG 8.CVE 9.MSFT 10.MPC
2021-03-31	43	US$1.4亿	100	1ASML 2DE 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.ASML 2.DE 3.MSFT 4.DOW 5.CTVA 6.NXPI 7.BX 8.VALE 9.LNC 10.RF
2020-12-31	47	US$1.5亿	70	1AMD 2NOW 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.AMD 2.NOW 3.QCOM 4.JD 5.ASML 6.TSM 7.MSFT 8.AMZN 9.MA 10.PDD
2020-09-30	44	US$1.2亿	68	1AMD 2JD 3NOW 主要持股2020-09-30 1.AMD 2.JD 3.NOW 4.QCOM 5.AMZN 6.MSFT 7.MA 8.SH1USD 9.CMG 10.CHTR
2020-06-30	51	US$1.2亿	82	1AMD 2AAPL 3NOW 主要持股2020-06-30 1.AMD 2.AAPL 3.NOW 4.AMZN 5.JD 6.MSFT 7.PYPL 8.QCOM 9.NFLX 10.ASML
2020-03-31	33	US$7216.8万	100	1TDOC 2AMD 3SHOP 主要持股2020-03-31 1.TDOC 2.AMD 3.SHOP 4.AAPL 5.MSFT 6.NFLX 7.AMZN 8.BMY 9.JD 10.V
2019-12-31	45	US$9146.4万	48	1AMD 2NOW 3MA 主要持股2019-12-31 1.AMD 2.NOW 3.MA 4.V 5.EW 6.PYPL 7.ADBE 8.CHTR 9.CMG 10.AAPL
2019-09-30	55	US$1.0亿	52	1MA 2NOW 3PYPL 主要持股2019-09-30 1.MA 2.NOW 3.PYPL 4.EW 5.CMG 6.SHOP 7.V 8.GPN 9.IDXX 10.ADBE
2019-06-30	57	US$1.1亿	44	1PYPL 2NOW 3MA 主要持股2019-06-30 1.PYPL 2.NOW 3.MA 4.SHOP 5.V 6.ADBE 7.IDXX 8.AMD 9.WDAY 10.ULTA
2019-03-31	61	US$1.2亿	100	1PYPL 2NOW 3XYZ 主要持股2019-03-31 1.PYPL 2.NOW 3.XYZ 4.MA 5.ULTA 6.EW 7.V 8.WDAY 9.ADBE 10.AVGO
2018-12-31	12	US$2296.9万	0	1SH1USD 2DOG 3WDAY 主要持股2018-12-31 1.SH1USD 2.DOG 3.WDAY 4.NOW 5.EW 6.74347B 7.PSQUSD 8.DECK 9.ABT 10.LLY

本季持股变动

Gunderson Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CCJ	Cameco CORP	+1.7%	+49.51%	加仓
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	+92.58%	加仓
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.8%	+61.83%	加仓
4	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-0.65%	减仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+4.28%	加仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+4.45%	加仓
7	AAPL	Apple INC	-0.4%	-27.25%	减仓
8	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.96%	减仓
9	SARK	Tradr 1x Short Innov Dly-usd	-0.9%	-47.25%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-1.5%	-85.23%	减仓
11	MU	Micron Technology INC	-1.8%	-48.03%	减仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
14	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
16	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
17	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清仓
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
19	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
20	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
21	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
22	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
23	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
24	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
26	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
27	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
28	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
29	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
30	RWM	Proshares Short Russell2000	—	EXIT	清仓
31	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
32	FAZ	Direx Dly Fin Bea 3x Etf-usd	—	NEW	新建仓
33	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
35	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新建仓
36	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	—	NEW	新建仓
37	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
38	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
39	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
40	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
41	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	—	EXIT	清仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
44	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
46	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
48	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
50	AFRM	Affirm Holdings INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看