Financial Plan, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0002107584

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Financial Plan, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.57
持仓稳定性: 9.35
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.53

Financial Plan, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DUSB
-8.7%　-US$387.8万
减仓 AVUS
+4.4%　US$568.2万
减仓 DFAC
+6.0%　US$532.4万
加仓 DFSD
+17.6%　US$650.2万
加仓 SPMB
+22.5%　US$520.8万
加仓 AVRE
+18.6%　US$520.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	16.61%	-0.53%	+4.37%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.73%	-0.44%	+5.98%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.79%	+0.06%	+4.51%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+7.57%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.71%	+0.42%	+17.55%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.45%	-0.76%	-8.66%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.37%	+0.19%	+6.97%
8	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	4.27%	+0.27%	+14.96%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.64%	+0.28%	+14.87%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	3.36%	+0.36%	+18.55%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.05%	+0.38%	+22.52%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.70%	+0.17%	+9.41%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-0.99%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+8.95%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.30%	+0.10%	+12.77%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+4.71%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.86%	+0.16%	+31.69%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.80%	-0.04%	+1.86%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.73%	—	-0.18%
20	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+34.10%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.32%	-24.31%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	+0.06%	+10.26%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.15%	+7.10%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	-1.30%
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.38%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.06%	—
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	+1.15%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.36%	—	-1.21%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-18.05%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.91%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	-0.01%	-1.82%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-2.91%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.07%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.23%	—	-3.34%
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.32%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.15%	—	—
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	+7.14%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.06%	-9.79%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.13%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+14.27%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-5.82%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
46	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.33%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+11.71%
48	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+25.93%
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.45%
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+2.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.36
信息比率: -1.65
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.05
峰度: -0.93
上行潜力: +2.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$9.3亿	9	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DFSD 6.DUSB 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE
2025-12-31	94	US$8.7亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DUSB 6.DFSD 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE

本季持股变动

Financial Plan, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP).

Financial Plan, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.55%	加仓
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.4%	+22.52%	加仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.4%	+18.55%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+14.87%	加仓
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+14.96%	加仓
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+7.57%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.97%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+9.41%	加仓
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+31.69%	加仓
10	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+34.10%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+12.77%	加仓
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+4.51%	加仓
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.95%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.26%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.14%	加仓
17	GLW	Corning INC	0%	—	不变
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+3.32%	加仓
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+25.93%	加仓
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+11.71%	加仓
21	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	+24.23%	加仓
22	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+42.63%	加仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.25%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.30%	减仓
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-1.82%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.79%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.71%	加仓
28	TRMB	Trimble INC	0%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-23.59%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.82%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.91%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.86%	加仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.79%	减仓
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-18.05%	减仓
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.99%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.10%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-24.31%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+5.98%	加仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	+4.37%	加仓
41	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.8%	-8.66%	减仓
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
48	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	DX	Dynex Capital INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Plan, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Plan, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Financial Plan, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Plan, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.5亿 (16.6%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.4亿 (14.7%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1.0亿 (10.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$5386.9万 (5.8%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$4391.3万 (4.7%)

Financial Plan, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Plan, Inc. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Bp Plc-spons Adr (BP)

Financial Plan, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Plan, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.8% • Industrials: 21.0% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 6.3% • Health Care: 4.6% • Communication Services: 2.7%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DUSB
-8.7%　-US$387.8万
减仓 AVUS
+4.4%　US$568.2万
减仓 DFAC
+6.0%　US$532.4万
加仓 DFSD
+17.6%　US$650.2万
加仓 SPMB
+22.5%　US$520.8万
加仓 AVRE
+18.6%　US$520.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	16.61%	-0.53%	+4.37%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.73%	-0.44%	+5.98%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.79%	+0.06%	+4.51%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+7.57%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.71%	+0.42%	+17.55%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.45%	-0.76%	-8.66%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.37%	+0.19%	+6.97%
8	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	4.27%	+0.27%	+14.96%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.64%	+0.28%	+14.87%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	3.36%	+0.36%	+18.55%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.05%	+0.38%	+22.52%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.70%	+0.17%	+9.41%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-0.99%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+8.95%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.30%	+0.10%	+12.77%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+4.71%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.86%	+0.16%	+31.69%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.80%	-0.04%	+1.86%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.73%	—	-0.18%
20	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+34.10%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.32%	-24.31%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	+0.06%	+10.26%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.15%	+7.10%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	-1.30%
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.38%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.42%	+0.06%	—
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	+1.15%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.36%	—	-1.21%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-18.05%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.91%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.29%	-0.01%	-1.82%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-2.91%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.07%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.23%	—	-3.34%
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.32%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.15%	—	—
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.15%	+0.02%	+7.14%
41	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.06%	-9.79%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.13%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+14.27%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-5.82%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
46	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.33%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+11.71%
48	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+25.93%
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.45%
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+2.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -5.6%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +6.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +11.36
信息比率: -1.65
跟踪误差: +9.1%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
行业分散度: +17.2%
偏度: +0.05
峰度: -0.93
上行潜力: +2.89

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$9.3亿	9	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DFSD 6.DUSB 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE
2025-12-31	94	US$8.7亿	0	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DUSB 6.DFSD 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE

本季持股变动

Financial Plan, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.55%	加仓
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.4%	+22.52%	加仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.4%	+18.55%	加仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+14.87%	加仓
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+14.96%	加仓
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+7.57%	加仓
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.97%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+9.41%	加仓
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+31.69%	加仓
10	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+34.10%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+12.77%	加仓
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+4.51%	加仓
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.95%	加仓
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.26%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.14%	加仓
17	GLW	Corning INC	0%	—	不变
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+3.32%	加仓
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+25.93%	加仓
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+11.71%	加仓
21	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	+24.23%	加仓
22	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+42.63%	加仓
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.25%	减仓
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.30%	减仓
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-1.82%	减仓
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.79%	减仓
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.71%	加仓
28	TRMB	Trimble INC	0%	—	不变
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-23.59%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.82%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.91%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.86%	加仓
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.79%	减仓
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-18.05%	减仓
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.99%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.10%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-24.31%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+5.98%	加仓
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	+4.37%	加仓
41	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.8%	-8.66%	减仓
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清仓
48	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	DX	Dynex Capital INC	—	EXIT	清仓