Evolve Private Wealth, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002111131

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 994

EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 994 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.95
持仓稳定性: 27.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.66
多样化: 100
仓位均衡度: 70.29

Evolve Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 101 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 994 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-17.4%　-US$765.5万
加仓 SGOV
+27.1%　US$1803.5万
减仓 TSLA
-25.6%　-US$650.6万
加仓 IVV
+185.4%　US$778.6万
加仓 VUG
+895.7%　US$565.3万
减仓 AAPL
+10.8%　US$254.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 994 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.48%	+0.58%	+27.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	-0.29%	+10.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.63%	-0.14%	+12.80%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.60%	+0.02%	+12.85%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.55%	-0.04%	+11.55%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.30%	—	-1.95%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	+25.79%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.88%	-0.66%	-17.42%
10	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	1.45%	—	+5.03%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	—	+4.78%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+11.41%
13	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.17%	—	+4.00%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.13%	—	-7.60%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+20.80%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	—	+8.98%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	—	+10.33%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+71.47%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	—	+19.01%
20	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.75%	—	+2.11%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.22%	-6.67%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	+0.10%	+24.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.18%	+8.69%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.39%	+185.43%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.59%	—	-1.88%
26	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.57%	-0.20%	-10.33%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.06%	+5.73%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.45%	-25.63%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+12.65%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-11.45%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	-3.73%
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.18%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	+7.21%
35	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	-7.90%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+4.12%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+44.73%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	-21.40%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	—	-15.15%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	+12.24%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	+6.69%
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.27%	-15.38%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.35%	—	-14.85%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	-1.79%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.34%	+0.30%	+895.70%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.34%	—	+1.37%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.33%	—	+4.60%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	—	-1.68%
50	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+7.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +38.49
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.29
峰度: -0.96
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	994	US$18.7亿	27	1SGOV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.NVDA 4.BOND 5.HTRB 6.AGG 7.MSFT 8.VCRB 9.BND 10.ISCF
2025-12-31	924	US$16.9亿	0	1AAPL 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SGOV 3.NVDA 4.AGG 5.HTRB 6.BOND 7.BND 8.MSFT 9.GOOGL 10.ISCF

本季持股变动

Evolve Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Guess? INC (GU9); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

Evolve Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+27.08%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+185.43%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+895.70%	加仓
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+662.02%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+419.27%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+71.47%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.69%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+78.22%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+77.99%	加仓
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+182.21%	加仓
11	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+320.24%	加仓
12	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+319.36%	加仓
13	DLTR	Dollar Tree INC	+0.1%	+1040.51%	加仓
14	FLS	Flowserve CORP	+0.1%	+375.36%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.08%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+78.14%	加仓
17	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+20.80%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.73%	加仓
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+12.85%	加仓
20	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+11.55%	加仓
21	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-79.85%	减仓
22	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-72.73%	减仓
23	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-89.83%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.80%	加仓
25	MET	Metlife INC	-0.2%	-82.95%	减仓
26	FOX	Fox CORP - Class B	-0.2%	-86.82%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-50.79%	减仓
28	GM	General Motors Co	-0.2%	-10.33%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.67%	减仓
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-58.15%	减仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-15.38%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+10.82%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-25.63%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-17.42%	减仓
35	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新建仓
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清仓
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建仓
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
42	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新建仓
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evolve Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Evolve Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 994 个已申报仓位之中。

Evolve Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Evolve Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$8376.7万 (4.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$7609.8万 (4.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4922.1万 (2.6%) 4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$4858.8万 (2.6%) 5. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$4777.3万 (2.5%)

Evolve Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Evolve Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新建仓: AB Tax Aware Short Dur Muni (TAFI); 新建仓: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清仓: Guess? INC (GU9); 新建仓: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK)

Evolve Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Evolve Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.2% • Communication Services: 11.9% • Financials: 10.7% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 5.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BND
-17.4%　-US$765.5万
加仓 SGOV
+27.1%　US$1803.5万
减仓 TSLA
-25.6%　-US$650.6万
加仓 IVV
+185.4%　US$778.6万
加仓 VUG
+895.7%　US$565.3万
减仓 AAPL
+10.8%　US$254.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 994 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.48%	+0.58%	+27.08%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.07%	-0.29%	+10.82%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.63%	-0.14%	+12.80%
4	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.60%	+0.02%	+12.85%
5	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.55%	-0.04%	+11.55%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.30%	—	-1.95%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	—	+25.79%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.88%	-0.66%	-17.42%
10	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	1.45%	—	+5.03%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.45%	—	+4.78%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	—	+11.41%
13	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.17%	—	+4.00%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.13%	—	-7.60%
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+20.80%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	—	+8.98%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.87%	—	+10.33%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+71.47%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.77%	—	+19.01%
20	MFEM	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	0.75%	—	+2.11%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	-0.22%	-6.67%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.69%	+0.10%	+24.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	+0.18%	+8.69%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.39%	+185.43%
25	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.59%	—	-1.88%
26	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.57%	-0.20%	-10.33%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	+0.06%	+5.73%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.55%	-0.45%	-25.63%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+12.65%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-11.45%
31	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	-3.73%
32	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
33	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.18%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.41%	—	+7.21%
35	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	-7.90%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+4.12%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	—	+44.73%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	-21.40%
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.38%	—	-15.15%
41	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.36%	—	+12.24%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	+6.69%
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.36%	-0.27%	-15.38%
44	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.35%	—	-14.85%
45	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	-1.79%
46	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.34%	+0.30%	+895.70%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.34%	—	+1.37%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.33%	—	+4.60%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	—	-1.68%
50	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	0.32%	—	-2.52%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+7.4%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +38.49
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.03
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.29
峰度: -0.96
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	994	US$18.7亿	27	1SGOV 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.AAPL 3.NVDA 4.BOND 5.HTRB 6.AGG 7.MSFT 8.VCRB 9.BND 10.ISCF
2025-12-31	924	US$16.9亿	0	1AAPL 2SGOV 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SGOV 3.NVDA 4.AGG 5.HTRB 6.BOND 7.BND 8.MSFT 9.GOOGL 10.ISCF

本季持股变动

Evolve Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	+27.08%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+185.43%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	+895.70%	加仓
4	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+662.02%	加仓
5	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+419.27%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+71.47%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.69%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+78.22%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+77.99%	加仓
10	EXPE	Expedia Group INC	+0.1%	+182.21%	加仓
11	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+320.24%	加仓
12	MTCH	Match Group INC	+0.1%	+319.36%	加仓
13	DLTR	Dollar Tree INC	+0.1%	+1040.51%	加仓
14	FLS	Flowserve CORP	+0.1%	+375.36%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+24.08%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+78.14%	加仓
17	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+20.80%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.73%	加仓
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+12.85%	加仓
20	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	0%	+11.55%	加仓
21	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	-79.85%	减仓
22	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	-72.73%	减仓
23	RJF	Raymond James Financial INC	-0.1%	-89.83%	减仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+12.80%	加仓
25	MET	Metlife INC	-0.2%	-82.95%	减仓
26	FOX	Fox CORP - Class B	-0.2%	-86.82%	减仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-50.79%	减仓
28	GM	General Motors Co	-0.2%	-10.33%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.67%	减仓
30	KO	Coca-cola Co/the	-0.2%	-58.15%	减仓
31	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-15.38%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+10.82%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-25.63%	减仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.7%	-17.42%	减仓
35	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	—	NEW	新建仓
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	GU9	Guess? INC	—	EXIT	清仓
39	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
40	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	NEW	新建仓
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	EXIT	清仓
42	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
43	VGHY	Vanguard High-yield Act ETF	—	NEW	新建仓
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	NEW	新建仓
45	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	NEW	新建仓