Transform Wealth, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001682266

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 242

Transform Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.47
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.82
多样化: 100
仓位均衡度: 71.03

Transform Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 242 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 POWL
新建仓 AAPL
新建仓 SGOV
新建仓 MSFT
新建仓 NVDA
新建仓 AGG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	16.79%	+16.79%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.67%	+3.67%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.43%	+3.43%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+1.92%	NEW
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	+1.85%	NEW
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+1.64%	NEW
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.41%	+1.41%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+1.39%	NEW
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.26%	+1.26%	NEW
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.15%	+1.15%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	+1.08%	NEW
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
25	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.97%	+0.97%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.95%	NEW
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.91%	+0.92%	NEW
30	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.90%	+0.90%	NEW
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.84%	+0.84%	NEW
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.82%	+0.82%	NEW
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
39	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.75%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.75%	NEW
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
47	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.70%	+0.70%	NEW
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.69%	+0.68%	NEW
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.8%

近4个季度表现

+41.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +2.56
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +67.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.84
峰度: +2.41
上行潜力: +5.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	242	US$16.5亿	100	1POWL 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.SGOV 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.AMZN 8.AVGO 9.IVW 10.JPM
2024-12-31	262	US$18.0亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.IVE
2024-09-30	216	US$15.1亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AVGO 7.IVE 8.AGG 9.AMZN 10.QDF
2024-06-30	213	US$13.3亿	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.BKLN 6.AVGO 7.GOOGL 8.IVE 9.LRCXEUR 10.AMZN
2024-03-31	219	US$10.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.AGG 9.GOOGL 10.XLI
2023-12-31	239	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AGG 7.GOOGL 8.AMZN 9.LRCXEUR 10.UNH
2023-09-30	237	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.BKLN 6.PULS 7.AGG 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2023-06-30	260	US$11.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BKLN 5.IVE 6.PAUG 7.UNH 8.XLI 9.AGG 10.GOOGL
2023-03-31	251	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSEP 4.SGOV 5.SPY 6.IVE 7.PULS 8.AGG 9.UNH 10.ABBV
2022-12-31	296	US$8.9亿	0	1PULS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.PMAR 9.JPST 10.ADM
2022-09-30	184	US$7.7亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.IVW 9.POCT 10.GOOGL
2022-06-30	199	US$6.7亿	0	1POCT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.POCT 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.IVE 6.ABBV 7.IVW 8.UNH 9.GOOGL 10.ACN
2022-03-31	221	US$8.9亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PSEP 5.IVE 6.ABBV 7.AMZN 8.IVW 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	218	US$9.6亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PJUL 5.IVE 6.JPST 7.IVW 8.JMST 9.ACN 10.ABBV
2021-09-30	223	US$8.7亿	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.PJUL 5.IVE 6.JMST 7.IVW 8.TGT 9.GOOGL 10.ABBV
2021-06-30	224	US$8.2亿	76	1MSFT 2AAPL 3PJUN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PJUN 4.IVE 5.IVW 6.JMST 7.TGT 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.ADBE
2021-03-31	196	US$5.0亿	23	1IVV 2IVE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVE 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.PDEC 7.ACN 8.IWM 9.AMZN 10.JPM
2020-12-31	196	US$4.8亿	55	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.MSFT 6.PDEC 7.AMZN 8.ACN 9.IAUUSD 10.JPST
2020-09-30	215	US$6.2亿	30	1AAPL 2PSEP 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PSEP 3.MSFT 4.IVW 5.IAUUSD 6.IVE 7.AMZN 8.TGT 9.ABBV 10.ADBE
2020-06-30	224	US$5.8亿	51	1AAPL 2MSFT 3PJUN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PJUN 4.IAUUSD 5.IVE 6.IVW 7.SPYG 8.ABBV 9.AMZN 10.ACN
2020-03-31	206	US$4.7亿	48	1MSFT 2AAPL 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVW 4.XLP 5.SPYG 6.IVE 7.SPY 8.ACN 9.AMZN 10.ADBE
2019-12-31	227	US$6.3亿	22	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.XLP 8.ACN 9.SPYG 10.DIS
2019-09-30	210	US$5.6亿	37	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.XLP 5.IVW 6.AAPL 7.IVE 8.SHYG 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	231	US$6.8亿	61	1SHYG 2JNK 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.JNK 3.SPLV 4.SPY 5.EMB 6.SJNK 7.VOO 8.MSFT 9.AAPL 10.IVW
2019-03-31	165	US$5.4亿	33	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.DIS 8.INTC 9.CSCO 10.BA
2018-12-31	182	US$4.9亿	38	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.DIS 6.UNH 7.IVW 8.INTC 9.BRK-B 10.XLF
2018-09-30	194	US$5.8亿	26	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVW 5.UNH 6.DIS 7.XLF 8.CSCO 9.ETN 10.SLYG
2018-06-30	215	US$5.5亿	32	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.UNH 6.IVW 7.AR 8.CSCO 9.XLF 10.SLYG
2018-03-31	236	US$5.3亿	23	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.CSCO 5.BRK-B 6.IVW 7.XLF 8.UNH 9.INTC 10.AR
2017-12-31	248	US$5.4亿	68	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.ACN 5.IVW 6.BRK-B 7.CSCO 8.UNH 9.AR 10.SPY
2017-09-30	210	US$2.9亿	100	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-09-30 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.XLF 7.XLK 8.AAPL 9.BRK-B 10.IYW
2017-06-30	63	US$8870.7万	100	1AR 2BRK-B 3BBTUSD 主要持股2017-06-30 1.AR 2.BRK-B 3.BBTUSD 4.GOOGL 5.AAPL 6.ADBE 7.AMZN 8.BNY 9.BR 10.META
2017-03-31	211	US$2.7亿	30	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-03-31 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPYV 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.PG 10.BRK-B
2016-12-31	211	US$2.5亿	22	1AR 2QDF 3IVE 主要持股2016-12-31 1.AR 2.QDF 3.IVE 4.SPYV 5.IVW 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.BBTUSD
2016-09-30	203	US$2.3亿	19	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-09-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.IYW
2016-06-30	209	US$2.4亿	0	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-06-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVE 5.IVW 6.XLP 7.XLF 8.SPY 9.BRK-B 10.PG

本季持股变动

Transform Wealth, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Powell Industries INC (POWL); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).

Transform Wealth, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
7	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
8	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
17	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
18	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
22	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
23	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
24	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
25	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
30	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
33	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
35	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
36	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
39	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
40	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
42	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
47	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Transform Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Transform Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.5亿，分布在 242 个已申报仓位之中。

Transform Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Transform Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Powell Industries INC (POWL) — US$2.8亿 (16.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6476.9万 (3.9%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$6056.4万 (3.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$5665.0万 (3.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3178.6万 (1.9%)

Transform Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Transform Wealth, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Powell Industries INC (POWL); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)

Transform Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Transform Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 12.5% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 8.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Transform Wealth, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001682266

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$16.5亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 242

Transform Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 242 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$16.5亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.47
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 58.82
多样化: 100
仓位均衡度: 71.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 POWL
新建仓 AAPL
新建仓 SGOV
新建仓 MSFT
新建仓 NVDA
新建仓 AGG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 242 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	16.79%	+16.79%	NEW
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.92%	+3.92%	NEW
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.67%	+3.67%	NEW
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.43%	+3.43%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.93%	+1.92%	NEW
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.85%	+1.85%	NEW
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	+1.73%	NEW
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+1.64%	NEW
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.64%	+1.64%	NEW
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.41%	+1.41%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+1.39%	NEW
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.29%	+1.29%	NEW
16	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.26%	+1.26%	NEW
17	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.18%	+1.18%	NEW
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.15%	+1.15%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.08%	+1.08%	NEW
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	+1.08%	NEW
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+1.05%	NEW
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.98%	+0.98%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
25	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.97%	+0.97%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	+0.95%	NEW
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.93%	NEW
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.91%	+0.92%	NEW
30	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.90%	+0.90%	NEW
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
34	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
35	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.84%	+0.84%	NEW
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.82%	+0.82%	NEW
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
39	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	0.77%	+0.77%	NEW
40	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.77%	+0.77%	NEW
41	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.75%	+0.75%	NEW
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.75%	+0.75%	NEW
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.73%	+0.73%	NEW
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
47	CRH	CRH plc	股票-原材料	0.70%	+0.70%	NEW
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.69%	+0.68%	NEW
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
50	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.66%	+0.66%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.8%

近4个季度表现

+41.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +15.9%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: +5.3%
最大回撤: -10%
年化表现: +25.6%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +3.61
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.51
卡玛比率: +2.56
信息比率: +0.67
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +67.5%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.84
峰度: +2.41
上行潜力: +5.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	242	US$16.5亿	100	1POWL 2AAPL 3SGOV 主要持股2025-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.SGOV 4.MSFT 5.NVDA 6.AGG 7.AMZN 8.AVGO 9.IVW 10.JPM
2024-12-31	262	US$18.0亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SGOV 5.AVGO 6.NVDA 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.IVE
2024-09-30	216	US$15.1亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AVGO 7.IVE 8.AGG 9.AMZN 10.QDF
2024-06-30	213	US$13.3亿	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.SPY 5.BKLN 6.AVGO 7.GOOGL 8.IVE 9.LRCXEUR 10.AMZN
2024-03-31	219	US$10.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.AGG 9.GOOGL 10.XLI
2023-12-31	239	US$10.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.AVGO 6.AGG 7.GOOGL 8.AMZN 9.LRCXEUR 10.UNH
2023-09-30	237	US$9.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.IVE 5.BKLN 6.PULS 7.AGG 8.GOOGL 9.UNH 10.AMZN
2023-06-30	260	US$11.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.BKLN 5.IVE 6.PAUG 7.UNH 8.XLI 9.AGG 10.GOOGL
2023-03-31	251	US$10.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3PSEP 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PSEP 4.SGOV 5.SPY 6.IVE 7.PULS 8.AGG 9.UNH 10.ABBV
2022-12-31	296	US$8.9亿	0	1PULS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.PMAR 9.JPST 10.ADM
2022-09-30	184	US$7.7亿	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.CCOR 5.IVE 6.ABBV 7.UNH 8.IVW 9.POCT 10.GOOGL
2022-06-30	199	US$6.7亿	0	1POCT 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.POCT 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.IVE 6.ABBV 7.IVW 8.UNH 9.GOOGL 10.ACN
2022-03-31	221	US$8.9亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PSEP 5.IVE 6.ABBV 7.AMZN 8.IVW 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	218	US$9.6亿	0	1POWL 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.POWL 2.AAPL 3.MSFT 4.PJUL 5.IVE 6.JPST 7.IVW 8.JMST 9.ACN 10.ABBV
2021-09-30	223	US$8.7亿	0	1POWL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.POWL 2.MSFT 3.AAPL 4.PJUL 5.IVE 6.JMST 7.IVW 8.TGT 9.GOOGL 10.ABBV
2021-06-30	224	US$8.2亿	76	1MSFT 2AAPL 3PJUN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PJUN 4.IVE 5.IVW 6.JMST 7.TGT 8.LRCXEUR 9.ABBV 10.ADBE
2021-03-31	196	US$5.0亿	23	1IVV 2IVE 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IVE 3.AAPL 4.IVW 5.MSFT 6.PDEC 7.ACN 8.IWM 9.AMZN 10.JPM
2020-12-31	196	US$4.8亿	55	1AAPL 2IVV 3IVW 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IVW 4.IVE 5.MSFT 6.PDEC 7.AMZN 8.ACN 9.IAUUSD 10.JPST
2020-09-30	215	US$6.2亿	30	1AAPL 2PSEP 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.PSEP 3.MSFT 4.IVW 5.IAUUSD 6.IVE 7.AMZN 8.TGT 9.ABBV 10.ADBE
2020-06-30	224	US$5.8亿	51	1AAPL 2MSFT 3PJUN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PJUN 4.IAUUSD 5.IVE 6.IVW 7.SPYG 8.ABBV 9.AMZN 10.ACN
2020-03-31	206	US$4.7亿	48	1MSFT 2AAPL 3IVW 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVW 4.XLP 5.SPYG 6.IVE 7.SPY 8.ACN 9.AMZN 10.ADBE
2019-12-31	227	US$6.3亿	22	1VOO 2SPY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.IVE 7.XLP 8.ACN 9.SPYG 10.DIS
2019-09-30	210	US$5.6亿	37	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.XLP 5.IVW 6.AAPL 7.IVE 8.SHYG 9.ACN 10.DIS
2019-06-30	231	US$6.8亿	61	1SHYG 2JNK 3SPLV 主要持股2019-06-30 1.SHYG 2.JNK 3.SPLV 4.SPY 5.EMB 6.SJNK 7.VOO 8.MSFT 9.AAPL 10.IVW
2019-03-31	165	US$5.4亿	33	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.IVW 6.IVE 7.DIS 8.INTC 9.CSCO 10.BA
2018-12-31	182	US$4.9亿	38	1SPY 2MSFT 3AM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AM 4.AAPL 5.DIS 6.UNH 7.IVW 8.INTC 9.BRK-B 10.XLF
2018-09-30	194	US$5.8亿	26	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.IVW 5.UNH 6.DIS 7.XLF 8.CSCO 9.ETN 10.SLYG
2018-06-30	215	US$5.5亿	32	1AM 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AM 2.MSFT 3.AAPL 4.QDF 5.UNH 6.IVW 7.AR 8.CSCO 9.XLF 10.SLYG
2018-03-31	236	US$5.3亿	23	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.CSCO 5.BRK-B 6.IVW 7.XLF 8.UNH 9.INTC 10.AR
2017-12-31	248	US$5.4亿	68	1MSFT 2AAPL 3QDF 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.QDF 4.ACN 5.IVW 6.BRK-B 7.CSCO 8.UNH 9.AR 10.SPY
2017-09-30	210	US$2.9亿	100	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-09-30 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPY 6.XLF 7.XLK 8.AAPL 9.BRK-B 10.IYW
2017-06-30	63	US$8870.7万	100	1AR 2BRK-B 3BBTUSD 主要持股2017-06-30 1.AR 2.BRK-B 3.BBTUSD 4.GOOGL 5.AAPL 6.ADBE 7.AMZN 8.BNY 9.BR 10.META
2017-03-31	211	US$2.7亿	30	1AR 2QDF 3IVW 主要持股2017-03-31 1.AR 2.QDF 3.IVW 4.IVE 5.SPYV 6.XLP 7.XLF 8.XLK 9.PG 10.BRK-B
2016-12-31	211	US$2.5亿	22	1AR 2QDF 3IVE 主要持股2016-12-31 1.AR 2.QDF 3.IVE 4.SPYV 5.IVW 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.BBTUSD
2016-09-30	203	US$2.3亿	19	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-09-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.SPY 8.XLF 9.BRK-B 10.IYW
2016-06-30	209	US$2.4亿	0	1AR 2QDF 3SPYV 主要持股2016-06-30 1.AR 2.QDF 3.SPYV 4.IVE 5.IVW 6.XLP 7.XLF 8.SPY 9.BRK-B 10.PG

本季持股变动

Transform Wealth, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建仓
2	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
4	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
7	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
8	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
14	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
17	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
18	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
22	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
23	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
24	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
25	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
27	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
29	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
30	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
31	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新建仓
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
33	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
35	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
36	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
38	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
39	KO	The Coca-Cola Company	—	NEW	新建仓
40	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
41	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
42	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
44	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
45	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建仓
47	CRH	CRH plc	—	NEW	新建仓
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看