Estate Counselors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001559832

趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Estate Counselors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 33.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 78.86
持仓稳定性: 33.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.64
多样化: 100
仓位均衡度: 57.21

Estate Counselors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TBFC
-1.0%　-US$485.2万
加仓 TLH
+125.6%　US$1476.0万
减仓 VTI
-91.6%　-US$1279.4万
加仓 MBB
+99.7%　US$1100.7万
加仓 IEF
+95.5%　US$1051.2万
加仓 EMB
+95.7%　US$985.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBFG	Brinsmere Fund Growth ETF	ETF-其他	31.65%	+0.63%	-3.78%
2	TBFC	Brinsmere Fund Conservative	ETF-其他	30.32%	+1.40%	-1.04%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.58%	—	-1.10%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.38%	+1.38%	+125.59%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.06%	+0.82%	+56.57%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.97%	+1.04%	+99.73%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.93%	+0.99%	+95.55%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.88%	+0.88%	+72.65%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.84%	+0.93%	+95.72%
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.35%	—	-7.98%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	—	-6.51%
12	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.28%	—	-26.83%
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.86%	-0.47%	-45.14%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.66%	—	+30.71%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	-15.77%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.54%	+652.81%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.80%
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.58%	—	-0.35%
20	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.56%	—	-0.27%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.54%	—	-0.78%
22	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.54%	NEW
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.37%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.54%	+0.51%	+1487.57%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
28	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.52%	—	-0.33%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.49%	-0.33%	-40.21%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.48%	-0.82%	-62.66%
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.47%	-0.39%	-43.85%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	+35.83%
34	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.26%	—	-59.77%
35	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.25%	—	-35.32%
36	APA	Apa CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW
37	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.18%	—	—
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.18%	-0.19%	-70.69%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.18%	—	+35.98%
40	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.18%	-0.17%	-75.28%
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.18%	—	—
42	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.18%	—	-55.47%
43	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.17%	—	—
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.17%	—	-46.72%
45	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.17%	-0.21%	-71.68%
46	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.17%	—	—
47	NWS	News CORP - Class B	股票-通信服务	0.17%	—	—
48	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.17%	—	—
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.16%	—	-28.27%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.16%	-0.35%	-67.43%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.2
峰度: -0.71
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$11.2亿	33	1TBFG 2TBFC 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.TBFG 2.TBFC 3.VXUS 4.TLH 5.BND 6.MBB 7.IEF 8.CWB 9.EMB 10.XLP
2025-12-31	90	US$11.9亿	22	1TBFG 2TBFC 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.TBFG 2.TBFC 3.VXUS 4.XLV 5.XLB 6.XLP 7.XLK 8.BND 9.VDE 10.VTI
2025-09-30	89	US$11.6亿	58	1TBFG 2TBFC 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.TBFG 2.TBFC 3.VXUS 4.XLP 5.VTI 6.FUTY 7.XLB 8.BND 9.VDE 10.XLV
2025-06-30	82	US$10.2亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLP 5.BSV 6.FUTY 7.XLB 8.BND 9.VDE 10.XLV
2025-03-31	91	US$9.6亿	100	1TBFC 2TBFG 3SHV 主要持股2025-03-31 1.TBFC 2.TBFG 3.SHV 4.VFH 5.XLP 6.VDE 7.XLB 8.VHT 9.BNDX 10.XLC
2024-12-31	101	US$9.4亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.VFH 5.XLP 6.VDE 7.VHT 8.XLB 9.PLTR 10.APP
2024-09-30	108	US$9.7亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLB 5.VFH 6.XLRE 7.TLT 8.XLP 9.XLU 10.RSP
2024-06-30	112	US$9.1亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLB 5.VFH 6.XLRE 7.XLP 8.XLU 9.XLK 10.XLC
2024-03-31	113	US$8.7亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLC 5.VFH 6.XLB 7.XLP 8.XLU 9.XLI 10.XLK
2023-12-31	118	US$8.1亿	0	1VTI 2VGSH 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.BSV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.VXUS 8.VCIT 9.QQQ 10.SPY
2023-09-30	124	US$7.5亿	0	1SHV 2VTI 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.VTI 3.RSP 4.STIP 5.IJR 6.VGSH 7.VTV 8.HYG 9.XLI 10.VCLT
2023-06-30	125	US$7.9亿	0	1SHV 2VTI 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.VTI 3.RSP 4.STIP 5.IJR 6.VTV 7.VB 8.VCLT 9.HYG 10.XLI
2023-03-31	126	US$7.6亿	0	1SHV 2STIP 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.STIP 3.BSV 4.QQQ 5.VTI 6.VCSH 7.VB 8.VGSH 9.IWP 10.IJR
2022-12-31	136	US$7.2亿	0	1BSV 2SHV 3MINT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.SHV 3.MINT 4.STIP 5.SHM 6.VGSH 7.RSP 8.AGG 9.BIV 10.VTI
2022-09-30	175	US$6.5亿	0	1BSV 2SHV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.SHV 3.VTI 4.VGSH 5.VCSH 6.STIP 7.AGG 8.RSP 9.TIP 10.SHY
2022-06-30	166	US$6.7亿	0	1SHV 2BSV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.BSV 3.SHY 4.VGSH 5.VTI 6.RSP 7.VCSH 8.MUB 9.IJR 10.SHM
2022-03-31	162	US$7.7亿	0	1SHV 2BSV 3SHY 主要持股2022-03-31 1.SHV 2.BSV 3.SHY 4.RSP 5.VTI 6.VCSH 7.TIP 8.SHM 9.VFH 10.QQQ
2021-12-31	167	US$8.2亿	0	1BSV 2VTI 3RSP 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.RSP 4.QQQ 5.TIP 6.XLI 7.VB 8.VEA 9.SHM 10.VTEB
2021-09-30	175	US$8.0亿	0	1BSV 2VTI 3RSP 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VTI 3.RSP 4.QQQ 5.TIP 6.TLT 7.STIP 8.SHM 9.VB 10.VFH
2021-06-30	168	US$7.6亿	94	1VTI 2RSP 3STIP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.RSP 3.STIP 4.VB 5.BSV 6.BND 7.VOE 8.MDY 9.VYM 10.VWO
2021-03-31	168	US$6.8亿	47	1VTI 2RSP 3BND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.RSP 3.BND 4.STIP 5.TIP 6.VFH 7.VDE 8.EFAV 9.VWO 10.MDY
2020-12-31	133	US$6.6亿	24	1BND 2VTI 3SPY 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.SPY 4.AGG 5.STIP 6.TIP 7.RSP 8.EFAV 9.VWO 10.MUB
2020-09-30	115	US$6.4亿	31	1BND 2VTI 3SPY 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.SPY 4.STIP 5.AGG 6.EFAV 7.TIP 8.IYR 9.VO 10.VWO
2020-06-30	163	US$6.3亿	47	1BND 2AGG 3STIP 主要持股2020-06-30 1.BND 2.AGG 3.STIP 4.VTI 5.EFAV 6.TIP 7.VGSH 8.IYR 9.MUB 10.SHYD
2020-03-31	127	US$6.1亿	57	1BND 2SPY 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPY 3.VTI 4.EFAV 5.STIP 6.IYR 7.TIP 8.SHYD 9.VAW 10.MUB
2019-12-31	75	US$6.8亿	27	1BND 2SPY 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BND 2.SPY 3.VTI 4.EFAV 5.IYR 6.MDY 7.IWM 8.XLB 9.BNDX 10.SHYD
2019-09-30	68	US$6.5亿	13	1BND 2SPY 3MUB 主要持股2019-09-30 1.BND 2.SPY 3.MUB 4.TIP 5.VTI 6.IYR 7.EFAV 8.MDY 9.XLP 10.BNDX
2019-06-30	66	US$6.4亿	28	1BND 2SPY 3MUB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.SPY 3.MUB 4.TIP 5.VTI 6.IYR 7.MDY 8.BNDX 9.XLP 10.IWM
2019-03-31	64	US$5.8亿	54	1BND 2SPY 3MUB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.SPY 3.MUB 4.TIP 5.IYR 6.VTI 7.MDY 8.SHYD 9.IBB 10.IWM
2018-12-31	63	US$4.9亿	45	1SPY 2SHV 3IYR 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SHV 3.IYR 4.MUB 5.IWM 6.MDY 7.TIP 8.BNDX 9.EFAV 10.QQQ
2018-09-30	62	US$5.5亿	31	1SPY 2IWM 3TIP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.TIP 4.MDY 5.IYR 6.BND 7.QQQ 8.MUB 9.XLF 10.EFAV
2018-06-30	65	US$5.3亿	48	1SPY 2IWM 3TIP 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.TIP 4.MDY 5.IYR 6.XLF 7.VEA 8.MUB 9.QQQ 10.EFAV
2018-03-31	70	US$5.4亿	46	1SPY 2VWO 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.IWM 4.EFAV 5.MDY 6.IYR 7.VEA 8.XLF 9.USMV 10.73935A
2017-12-31	60	US$5.0亿	24	1SPY 2IWM 3VWO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.VWO 4.XLF 5.MDY 6.EFAV 7.VEA 8.VNQ 9.NOBL 10.BNDX
2017-09-30	58	US$5.0亿	26	1SPY 2IWM 3VWO 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VWO 4.XLF 5.EFAV 6.MDY 7.VEA 8.VNQ 9.73936T 10.MTUM
2017-06-30	59	US$4.4亿	38	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.EFAV 5.XLF 6.VNQ 7.VWO 8.USMV 9.NOBL 10.VEA
2017-03-31	63	US$3.9亿	48	1SPY 2IWM 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.EFAV 4.XLF 5.VWO 6.NOBL 7.VNQ 8.LQD 9.USMV 10.MDY
2016-12-31	68	US$3.6亿	64	1SPY 2USMV 3TIP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.USMV 3.TIP 4.IWM 5.73935A 6.LQD 7.CWB 8.BNDX 9.MDY 10.IWD
2016-09-30	54	US$2.6亿	18	1USMV273935A3SPY 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.73935A 3.SPY 4.EFAV 5.73936T 6.VCSH 7.LQD 8.IWM 9.IWD 10.VWO
2016-06-30	54	US$2.5亿	27	1USMV 2SPY 3VCSH 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.SPY 3.VCSH 4.73935A 5.EFAV 6.LQD 7.IWD 8.IWM 9.MBB 10.73937B
2016-03-31	54	US$2.3亿	72	1EFAV 2USMV 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.EFAV 2.USMV 3.VCSH 4.73935A 5.SPY 6.BNDX 7.IWD 8.MBB 9.IWM 10.73937B
2015-12-31	65	US$2.5亿	25	1IGIB 2MUB 3BNDX 主要持股2015-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.BNDX 4.USMV 5.SPY 6.EFAV 7.VCSH 8.MBB 9.IJR 10.73935A
2015-09-30	63	US$2.5亿	49	1IGIB 2EFAV 3MUB 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.EFAV 3.MUB 4.SPY 5.USMV 6.BNDX 7.EEM 8.HYS 9.VCSH 10.MBB
2015-06-30	52	US$2.9亿	7	1VCSH 2SPY 3EFAV 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.SPY 3.EFAV 4.73935B 5.IGIB 6.IJR 7.VWO 8.MUB 9.BNDX 10.HYS
2015-03-31	53	US$2.8亿	64	1SPY 2EFAV373935B 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.73935B 4.IGIB 5.IJR 6.MUB 7.VWO 8.BNDX 9.73935A 10.MBB
2014-12-31	59	US$2.8亿	24	1SPY 2XLU373935B 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLU 3.73935B 4.IWM 5.IGIB 6.73936T 7.VO 8.MUB 9.MBB 10.EFAV
2014-09-30	51	US$2.6亿	4	1SPY273935B3XLU 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.73935B 3.XLU 4.IWM 5.IGIB 6.VO 7.MBB 8.73936T 9.MUB 10.VCSH
2014-06-30	48	US$2.6亿	15	1SPY 2XLU373935B 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XLU 3.73935B 4.IWM 5.IGIB 6.VO 7.MBB 8.73936T 9.MUB 10.VCSH
2014-03-31	51	US$2.5亿	40	1SPY 2IWM 3XLU 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XLU 4.IGIB 5.VO 6.MBB 7.TIP 8.VCSH 9.MUB 10.HYS
2013-12-31	53	US$2.3亿	22	1SPY 2IWM373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.XLU 5.VO 6.MBB 7.VCSH 8.MUB 9.XPH 10.IGIB
2013-09-30	54	US$2.2亿	28	1SPY 2IWM373935A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.XLU 5.VO 6.VCSH 7.MBB 8.MUB 9.XPH 10.GLD
2013-06-30	57	US$2.0亿	0	1SPY273935A3XLU 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.73935A 3.XLU 4.IWM 5.MUB 6.VO 7.VCSH 8.TIP 9.XPH 10.VDC

本季持股变动

Estate Counselors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG).

Estate Counselors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBFC	Brinsmere Fund Conservative	+1.4%	-1.04%	减仓
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.4%	+125.59%	加仓
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+1%	+99.73%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1%	+95.55%	加仓
5	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.9%	+95.72%	加仓
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.9%	+72.65%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+56.57%	加仓
8	TBFG	Brinsmere Fund Growth ETF	+0.6%	-3.78%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+652.81%	加仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+1487.57%	加仓
11	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.2%	-75.28%	减仓
12	WDC	Western Digital CORP	-0.2%	-70.69%	减仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.2%	-71.68%	减仓
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-40.21%	减仓
15	GM	General Motors Co	-0.4%	-67.43%	减仓
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-43.85%	减仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-45.14%	减仓
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	-80.82%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-96.18%	减仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.6%	-87.17%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-95.20%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-87.02%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-62.66%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-91.62%	减仓
25	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
26	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
30	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新建仓
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
37	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
41	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	EXIT	清仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
48	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
49	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
50	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Estate Counselors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Estate Counselors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Estate Counselors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Estate Counselors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Brinsmere Fund Growth ETF (TBFG) — US$3.6亿 (31.6%) 2. Brinsmere Fund Conservative (TBFC) — US$3.4亿 (30.3%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4019.1万 (3.6%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$2671.3万 (2.4%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2311.0万 (2.1%)

Estate Counselors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Estate Counselors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 清仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 清仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG)

Estate Counselors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Estate Counselors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 25.1% • Communication Services: 12.0% • Energy: 8.8% • Real Estate: 7.8% • Health Care: 4.8%

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Estate Counselors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001559832

趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Estate Counselors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 33.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 78.86
持仓稳定性: 33.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.64
多样化: 100
仓位均衡度: 57.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TBFC
-1.0%　-US$485.2万
加仓 TLH
+125.6%　US$1476.0万
减仓 VTI
-91.6%　-US$1279.4万
加仓 MBB
+99.7%　US$1100.7万
加仓 IEF
+95.5%　US$1051.2万
加仓 EMB
+95.7%　US$985.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TBFG	Brinsmere Fund Growth ETF	ETF-其他	31.65%	+0.63%	-3.78%
2	TBFC	Brinsmere Fund Conservative	ETF-其他	30.32%	+1.40%	-1.04%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.58%	—	-1.10%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.38%	+1.38%	+125.59%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.06%	+0.82%	+56.57%
6	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.97%	+1.04%	+99.73%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.93%	+0.99%	+95.55%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.88%	+0.88%	+72.65%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.84%	+0.93%	+95.72%
10	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.35%	—	-7.98%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.29%	—	-6.51%
12	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.28%	—	-26.83%
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.86%	-0.47%	-45.14%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.66%	—	+30.71%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	—	-15.77%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.54%	+652.81%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	-0.80%
19	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.58%	—	-0.35%
20	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.56%	—	-0.27%
21	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.54%	—	-0.78%
22	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.54%	NEW
23	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	—	-0.37%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.54%	+0.51%	+1487.57%
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
26	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
28	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.52%	—	-0.33%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.49%	-0.33%	-40.21%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.48%	-0.82%	-62.66%
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.47%	-0.39%	-43.85%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	+35.83%
34	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.26%	—	-59.77%
35	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.25%	—	-35.32%
36	APA	Apa CORP	股票-能源	0.21%	+0.21%	NEW
37	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.18%	—	—
38	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.18%	-0.19%	-70.69%
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.18%	—	+35.98%
40	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.18%	-0.17%	-75.28%
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.18%	—	—
42	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.18%	—	-55.47%
43	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.17%	—	—
44	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.17%	—	-46.72%
45	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.17%	-0.21%	-71.68%
46	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	0.17%	—	—
47	NWS	News CORP - Class B	股票-通信服务	0.17%	—	—
48	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.17%	—	—
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.16%	—	-28.27%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.16%	-0.35%	-67.43%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.5%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.39
信息比率: -0.95
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.3%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.2
峰度: -0.71
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$11.2亿	33	1TBFG 2TBFC 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.TBFG 2.TBFC 3.VXUS 4.TLH 5.BND 6.MBB 7.IEF 8.CWB 9.EMB 10.XLP
2025-12-31	90	US$11.9亿	22	1TBFG 2TBFC 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.TBFG 2.TBFC 3.VXUS 4.XLV 5.XLB 6.XLP 7.XLK 8.BND 9.VDE 10.VTI
2025-09-30	89	US$11.6亿	58	1TBFG 2TBFC 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.TBFG 2.TBFC 3.VXUS 4.XLP 5.VTI 6.FUTY 7.XLB 8.BND 9.VDE 10.XLV
2025-06-30	82	US$10.2亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLP 5.BSV 6.FUTY 7.XLB 8.BND 9.VDE 10.XLV
2025-03-31	91	US$9.6亿	100	1TBFC 2TBFG 3SHV 主要持股2025-03-31 1.TBFC 2.TBFG 3.SHV 4.VFH 5.XLP 6.VDE 7.XLB 8.VHT 9.BNDX 10.XLC
2024-12-31	101	US$9.4亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-12-31 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.VFH 5.XLP 6.VDE 7.VHT 8.XLB 9.PLTR 10.APP
2024-09-30	108	US$9.7亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLB 5.VFH 6.XLRE 7.TLT 8.XLP 9.XLU 10.RSP
2024-06-30	112	US$9.1亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-06-30 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLB 5.VFH 6.XLRE 7.XLP 8.XLU 9.XLK 10.XLC
2024-03-31	113	US$8.7亿	0	1TBFC 2TBFG 3VXUS 主要持股2024-03-31 1.TBFC 2.TBFG 3.VXUS 4.XLC 5.VFH 6.XLB 7.XLP 8.XLU 9.XLI 10.XLK
2023-12-31	118	US$8.1亿	0	1VTI 2VGSH 3BSV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.BSV 4.VUG 5.VTV 6.BND 7.VXUS 8.VCIT 9.QQQ 10.SPY
2023-09-30	124	US$7.5亿	0	1SHV 2VTI 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SHV 2.VTI 3.RSP 4.STIP 5.IJR 6.VGSH 7.VTV 8.HYG 9.XLI 10.VCLT
2023-06-30	125	US$7.9亿	0	1SHV 2VTI 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SHV 2.VTI 3.RSP 4.STIP 5.IJR 6.VTV 7.VB 8.VCLT 9.HYG 10.XLI
2023-03-31	126	US$7.6亿	0	1SHV 2STIP 3BSV 主要持股2023-03-31 1.SHV 2.STIP 3.BSV 4.QQQ 5.VTI 6.VCSH 7.VB 8.VGSH 9.IWP 10.IJR
2022-12-31	136	US$7.2亿	0	1BSV 2SHV 3MINT 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.SHV 3.MINT 4.STIP 5.SHM 6.VGSH 7.RSP 8.AGG 9.BIV 10.VTI
2022-09-30	175	US$6.5亿	0	1BSV 2SHV 3VTI 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.SHV 3.VTI 4.VGSH 5.VCSH 6.STIP 7.AGG 8.RSP 9.TIP 10.SHY
2022-06-30	166	US$6.7亿	0	1SHV 2BSV 3SHY 主要持股2022-06-30 1.SHV 2.BSV 3.SHY 4.VGSH 5.VTI 6.RSP 7.VCSH 8.MUB 9.IJR 10.SHM
2022-03-31	162	US$7.7亿	0	1SHV 2BSV 3SHY 主要持股2022-03-31 1.SHV 2.BSV 3.SHY 4.RSP 5.VTI 6.VCSH 7.TIP 8.SHM 9.VFH 10.QQQ
2021-12-31	167	US$8.2亿	0	1BSV 2VTI 3RSP 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.RSP 4.QQQ 5.TIP 6.XLI 7.VB 8.VEA 9.SHM 10.VTEB
2021-09-30	175	US$8.0亿	0	1BSV 2VTI 3RSP 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VTI 3.RSP 4.QQQ 5.TIP 6.TLT 7.STIP 8.SHM 9.VB 10.VFH
2021-06-30	168	US$7.6亿	94	1VTI 2RSP 3STIP 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.RSP 3.STIP 4.VB 5.BSV 6.BND 7.VOE 8.MDY 9.VYM 10.VWO
2021-03-31	168	US$6.8亿	47	1VTI 2RSP 3BND 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.RSP 3.BND 4.STIP 5.TIP 6.VFH 7.VDE 8.EFAV 9.VWO 10.MDY
2020-12-31	133	US$6.6亿	24	1BND 2VTI 3SPY 主要持股2020-12-31 1.BND 2.VTI 3.SPY 4.AGG 5.STIP 6.TIP 7.RSP 8.EFAV 9.VWO 10.MUB
2020-09-30	115	US$6.4亿	31	1BND 2VTI 3SPY 主要持股2020-09-30 1.BND 2.VTI 3.SPY 4.STIP 5.AGG 6.EFAV 7.TIP 8.IYR 9.VO 10.VWO
2020-06-30	163	US$6.3亿	47	1BND 2AGG 3STIP 主要持股2020-06-30 1.BND 2.AGG 3.STIP 4.VTI 5.EFAV 6.TIP 7.VGSH 8.IYR 9.MUB 10.SHYD
2020-03-31	127	US$6.1亿	57	1BND 2SPY 3VTI 主要持股2020-03-31 1.BND 2.SPY 3.VTI 4.EFAV 5.STIP 6.IYR 7.TIP 8.SHYD 9.VAW 10.MUB
2019-12-31	75	US$6.8亿	27	1BND 2SPY 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BND 2.SPY 3.VTI 4.EFAV 5.IYR 6.MDY 7.IWM 8.XLB 9.BNDX 10.SHYD
2019-09-30	68	US$6.5亿	13	1BND 2SPY 3MUB 主要持股2019-09-30 1.BND 2.SPY 3.MUB 4.TIP 5.VTI 6.IYR 7.EFAV 8.MDY 9.XLP 10.BNDX
2019-06-30	66	US$6.4亿	28	1BND 2SPY 3MUB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.SPY 3.MUB 4.TIP 5.VTI 6.IYR 7.MDY 8.BNDX 9.XLP 10.IWM
2019-03-31	64	US$5.8亿	54	1BND 2SPY 3MUB 主要持股2019-03-31 1.BND 2.SPY 3.MUB 4.TIP 5.IYR 6.VTI 7.MDY 8.SHYD 9.IBB 10.IWM
2018-12-31	63	US$4.9亿	45	1SPY 2SHV 3IYR 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SHV 3.IYR 4.MUB 5.IWM 6.MDY 7.TIP 8.BNDX 9.EFAV 10.QQQ
2018-09-30	62	US$5.5亿	31	1SPY 2IWM 3TIP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWM 3.TIP 4.MDY 5.IYR 6.BND 7.QQQ 8.MUB 9.XLF 10.EFAV
2018-06-30	65	US$5.3亿	48	1SPY 2IWM 3TIP 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWM 3.TIP 4.MDY 5.IYR 6.XLF 7.VEA 8.MUB 9.QQQ 10.EFAV
2018-03-31	70	US$5.4亿	46	1SPY 2VWO 3IWM 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.IWM 4.EFAV 5.MDY 6.IYR 7.VEA 8.XLF 9.USMV 10.73935A
2017-12-31	60	US$5.0亿	24	1SPY 2IWM 3VWO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWM 3.VWO 4.XLF 5.MDY 6.EFAV 7.VEA 8.VNQ 9.NOBL 10.BNDX
2017-09-30	58	US$5.0亿	26	1SPY 2IWM 3VWO 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.VWO 4.XLF 5.EFAV 6.MDY 7.VEA 8.VNQ 9.73936T 10.MTUM
2017-06-30	59	US$4.4亿	38	1SPY 2IWM 3MDY 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.MDY 4.EFAV 5.XLF 6.VNQ 7.VWO 8.USMV 9.NOBL 10.VEA
2017-03-31	63	US$3.9亿	48	1SPY 2IWM 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.EFAV 4.XLF 5.VWO 6.NOBL 7.VNQ 8.LQD 9.USMV 10.MDY
2016-12-31	68	US$3.6亿	64	1SPY 2USMV 3TIP 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.USMV 3.TIP 4.IWM 5.73935A 6.LQD 7.CWB 8.BNDX 9.MDY 10.IWD
2016-09-30	54	US$2.6亿	18	1USMV273935A3SPY 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.73935A 3.SPY 4.EFAV 5.73936T 6.VCSH 7.LQD 8.IWM 9.IWD 10.VWO
2016-06-30	54	US$2.5亿	27	1USMV 2SPY 3VCSH 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.SPY 3.VCSH 4.73935A 5.EFAV 6.LQD 7.IWD 8.IWM 9.MBB 10.73937B
2016-03-31	54	US$2.3亿	72	1EFAV 2USMV 3VCSH 主要持股2016-03-31 1.EFAV 2.USMV 3.VCSH 4.73935A 5.SPY 6.BNDX 7.IWD 8.MBB 9.IWM 10.73937B
2015-12-31	65	US$2.5亿	25	1IGIB 2MUB 3BNDX 主要持股2015-12-31 1.IGIB 2.MUB 3.BNDX 4.USMV 5.SPY 6.EFAV 7.VCSH 8.MBB 9.IJR 10.73935A
2015-09-30	63	US$2.5亿	49	1IGIB 2EFAV 3MUB 主要持股2015-09-30 1.IGIB 2.EFAV 3.MUB 4.SPY 5.USMV 6.BNDX 7.EEM 8.HYS 9.VCSH 10.MBB
2015-06-30	52	US$2.9亿	7	1VCSH 2SPY 3EFAV 主要持股2015-06-30 1.VCSH 2.SPY 3.EFAV 4.73935B 5.IGIB 6.IJR 7.VWO 8.MUB 9.BNDX 10.HYS
2015-03-31	53	US$2.8亿	64	1SPY 2EFAV373935B 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.EFAV 3.73935B 4.IGIB 5.IJR 6.MUB 7.VWO 8.BNDX 9.73935A 10.MBB
2014-12-31	59	US$2.8亿	24	1SPY 2XLU373935B 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.XLU 3.73935B 4.IWM 5.IGIB 6.73936T 7.VO 8.MUB 9.MBB 10.EFAV
2014-09-30	51	US$2.6亿	4	1SPY273935B3XLU 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.73935B 3.XLU 4.IWM 5.IGIB 6.VO 7.MBB 8.73936T 9.MUB 10.VCSH
2014-06-30	48	US$2.6亿	15	1SPY 2XLU373935B 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.XLU 3.73935B 4.IWM 5.IGIB 6.VO 7.MBB 8.73936T 9.MUB 10.VCSH
2014-03-31	51	US$2.5亿	40	1SPY 2IWM 3XLU 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.XLU 4.IGIB 5.VO 6.MBB 7.TIP 8.VCSH 9.MUB 10.HYS
2013-12-31	53	US$2.3亿	22	1SPY 2IWM373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.XLU 5.VO 6.MBB 7.VCSH 8.MUB 9.XPH 10.IGIB
2013-09-30	54	US$2.2亿	28	1SPY 2IWM373935A 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.XLU 5.VO 6.VCSH 7.MBB 8.MUB 9.XPH 10.GLD
2013-06-30	57	US$2.0亿	0	1SPY273935A3XLU 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.73935A 3.XLU 4.IWM 5.MUB 6.VO 7.VCSH 8.TIP 9.XPH 10.VDC

本季持股变动

Estate Counselors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TBFC	Brinsmere Fund Conservative	+1.4%	-1.04%	减仓
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.4%	+125.59%	加仓
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+1%	+99.73%	加仓
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1%	+95.55%	加仓
5	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.9%	+95.72%	加仓
6	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.9%	+72.65%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+56.57%	加仓
8	TBFG	Brinsmere Fund Growth ETF	+0.6%	-3.78%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+652.81%	加仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.5%	+1487.57%	加仓
11	LITE	Lumentum Holdings INC	-0.2%	-75.28%	减仓
12	WDC	Western Digital CORP	-0.2%	-70.69%	减仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	-0.2%	-71.68%	减仓
14	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-40.21%	减仓
15	GM	General Motors Co	-0.4%	-67.43%	减仓
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-43.85%	减仓
17	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.5%	-45.14%	减仓
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	-80.82%	减仓
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-96.18%	减仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.6%	-87.17%	减仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-95.20%	减仓
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-87.02%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.8%	-62.66%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.1%	-91.62%	减仓
25	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
26	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清仓
28	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
30	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	NEW	新建仓
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建仓
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
37	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
38	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
40	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
41	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	EXIT	清仓
42	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
44	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
45	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	M	Macy's INC	—	EXIT	清仓
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清仓
48	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
49	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
50	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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