Wealth Architects, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001611518

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Wealth Architects, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.09
持仓稳定性: 8.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.7

Wealth Architects, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LRCX
-0.0%　US$1117.7万
减仓 AAPL
-6.1%　-US$550.7万
减仓 VEA
-9.7%　-US$427.6万
加仓 GII
+1.3%　US$465.1万
减仓 IVV
+0.4%　-US$335.5万
加仓 TDTF
+4.2%　US$343.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.74%	-0.37%	+0.40%
2	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	6.70%	+0.24%	+4.16%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.61%	+0.23%	+1.90%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	5.01%	+0.95%	-0.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.82%	—	+2.45%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.77%	-0.44%	-9.72%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	4.42%	+0.37%	+1.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.53%	-6.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.42%	+0.12%	-1.04%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.02%	+0.04%	-1.48%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.56%	—	-2.24%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.55%	+0.01%	-0.91%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	+0.18%	+5.35%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.20%	+0.15%	+0.23%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.84%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.82%	—	-2.48%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.77%	+0.08%	-0.61%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.72%	-0.17%	-3.53%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	-0.07%	+1.58%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-2.36%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.22%	—	-2.72%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.19%	+0.03%	+1.16%
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.16%	+0.03%	-0.21%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.12%	—	+1.37%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-0.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	-0.20%	-13.27%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.88%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.13%	+0.23%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.28%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	+0.22%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+4.10%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.03%
33	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.12%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+6.76%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.06%	+1.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.09%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+12.51%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+4.78%
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+9.73%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-9.90%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.08%	-9.74%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.41%	—	-2.12%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.53%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.47%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.07%	-1.58%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	—	-2.24%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.04%	-1.38%
49	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.34%	-0.04%	-2.53%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.33%	—	+2.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+34.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.09
信息比率: +0.23
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.52
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.76
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$11.2亿	8	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.LRCX 5.VIG 6.VEA 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	240	US$11.1亿	7	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.LRCX 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	235	US$10.6亿	18	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.LRCX 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	226	US$9.8亿	0	1IVV 2TDTF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.GII 7.AAPL 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2025-03-31	229	US$9.1亿	100	1IVV 2TDTF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2024-12-31	215	US$8.9亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.DFIV 10.VBR
2024-09-30	214	US$8.8亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.VTV 10.VBR
2024-06-30	210	US$8.2亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.LRCXEUR 8.GII 9.DFUV 10.VTV
2024-03-31	210	US$7.6亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.GII 7.DFUV 8.VBR 9.VTV 10.DFIV
2023-12-31	199	US$7.1亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.DFUV 8.AAPL 9.VBR 10.VTV
2023-09-30	188	US$5.9亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2023-06-30	193	US$6.1亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.AAPL 8.VTV 9.VBR 10.DFIV
2023-03-31	189	US$5.6亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-12-31	179	US$5.3亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-09-30	173	US$4.8亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-06-30	182	US$5.1亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-03-31	207	US$5.9亿	0	1IVV 2DFIV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DFIV 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	199	US$5.7亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.GII 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-09-30	185	US$5.2亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.VTV 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-06-30	188	US$5.1亿	95	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2021-03-31	168	US$4.6亿	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-12-31	163	US$4.3亿	17	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-09-30	150	US$3.7亿	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.VV
2020-06-30	144	US$3.6亿	24	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.VTV 8.GII 9.AAPL 10.VT
2020-03-31	126	US$2.9亿	39	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.GII 8.VTV 9.IEFA 10.AAPL
2019-12-31	138	US$3.6亿	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.META 7.IGF 8.SCZ 9.VT 10.AAPL
2019-09-30	134	US$3.3亿	5	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.IGF 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-06-30	127	US$3.3亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-03-31	140	US$3.2亿	16	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-12-31	127	US$2.8亿	20	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-09-30	134	US$3.2亿	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.VIG 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-06-30	131	US$3.1亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2018-03-31	126	US$3.0亿	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2017-12-31	132	US$3.0亿	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VT 9.VV 10.VIG
2017-09-30	127	US$2.9亿	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-06-30	121	US$2.7亿	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.IGF 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-03-31	123	US$2.5亿	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.IGF 10.SPY
2016-12-31	117	US$2.2亿	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-09-30	116	US$2.2亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-06-30	111	US$2.1亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-03-31	113	US$2.0亿	15	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.META
2015-12-31	122	US$2.0亿	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.META 10.SCHF
2015-09-30	118	US$1.9亿	26	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.SCHF 10.SPY
2015-06-30	118	US$1.9亿	29	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VT 7.VV 8.SPY 9.SCHF 10.AAPL
2015-03-31	98	US$1.7亿	11	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.IJS
2014-12-31	103	US$1.7亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.BRK-B

本季持股变动

Wealth Architects, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Hi (DIHP); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Qualcomm INC (QCOM).

Wealth Architects, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1%	-0.01%	减仓
2	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.4%	+1.27%	加仓
3	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	+0.2%	+4.16%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.90%	加仓
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.35%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.23%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-1.04%	减仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.61%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.58%	减仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.48%	减仓
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+12.51%	加仓
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+9.73%	加仓
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.21%	减仓
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.16%	加仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+56.75%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+1.32%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.75%	加仓
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+4.10%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	+2.59%	加仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+6.76%	加仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.91%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.89%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.00%	加仓
25	ACN	Accenture plc	0%	-24.68%	减仓
26	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	0%	-0.14%	减仓
28	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-2.53%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.38%	减仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-9.90%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+1.79%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.72%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.30%	加仓
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.86%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.58%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.74%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-43.79%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.23%	加仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-3.53%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.27%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.22%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.40%	加仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.72%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-6.10%	减仓
45	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	SOLV	Solventum CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Architects, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Architects, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 244 个已申报仓位之中。

Wealth Architects, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Architects, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7557.4万 (6.7%) 2. Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF) — US$7511.2万 (6.7%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$6290.2万 (5.6%) 4. Lam Research CORP (LRCX) — US$5624.4万 (5.0%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$5403.5万 (4.8%)

Wealth Architects, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Architects, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Hi (DIHP); 新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 清仓: Comerica INC (CMA); 清仓: Qualcomm INC (QCOM)

Wealth Architects, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth Architects, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.9% • Financials: 10.1% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.6% • Consumer Discretionary: 4.2%

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持仓稳定性15.4

行业集中度44.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wealth Architects, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001611518

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Wealth Architects, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 8.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.09
持仓稳定性: 8.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.7

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LRCX
-0.0%　US$1117.7万
减仓 AAPL
-6.1%　-US$550.7万
减仓 VEA
-9.7%　-US$427.6万
加仓 GII
+1.3%　US$465.1万
减仓 IVV
+0.4%　-US$335.5万
加仓 TDTF
+4.2%　US$343.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.74%	-0.37%	+0.40%
2	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-其他	6.70%	+0.24%	+4.16%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.61%	+0.23%	+1.90%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	5.01%	+0.95%	-0.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.82%	—	+2.45%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.77%	-0.44%	-9.72%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	4.42%	+0.37%	+1.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.49%	-0.53%	-6.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.42%	+0.12%	-1.04%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.02%	+0.04%	-1.48%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.56%	—	-2.24%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.55%	+0.01%	-0.91%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.22%	+0.18%	+5.35%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.20%	+0.15%	+0.23%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.09%	—	+1.84%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.82%	—	-2.48%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.77%	+0.08%	-0.61%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.72%	-0.17%	-3.53%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.58%	-0.07%	+1.58%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-2.36%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.22%	—	-2.72%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.19%	+0.03%	+1.16%
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.16%	+0.03%	-0.21%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.12%	—	+1.37%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-0.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	-0.20%	-13.27%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.88%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.78%	-0.13%	+0.23%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.28%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	+0.22%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+4.10%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.03%
33	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-2.12%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	+0.02%	+6.76%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	-0.06%	+1.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.09%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.49%	+0.04%	+12.51%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.48%	—	+4.78%
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+9.73%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-9.90%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.08%	-9.74%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.41%	—	-2.12%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.53%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.47%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.37%	+0.07%	-1.58%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.36%	—	-2.24%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	-0.04%	-1.38%
49	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.34%	-0.04%	-2.53%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.33%	—	+2.22%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+34.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +20.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.34
卡玛比率: +3.09
信息比率: +0.23
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +43.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.52
行业分散度: +15.4%
偏度: -0.14
峰度: -0.76
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$11.2亿	8	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.LRCX 5.VIG 6.VEA 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	240	US$11.1亿	7	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.LRCX 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	235	US$10.6亿	18	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.LRCX 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	226	US$9.8亿	0	1IVV 2TDTF 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.GII 7.AAPL 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2025-03-31	229	US$9.1亿	100	1IVV 2TDTF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2024-12-31	215	US$8.9亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.DFIV 10.VBR
2024-09-30	214	US$8.8亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.VTV 10.VBR
2024-06-30	210	US$8.2亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.LRCXEUR 8.GII 9.DFUV 10.VTV
2024-03-31	210	US$7.6亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.GII 7.DFUV 8.VBR 9.VTV 10.DFIV
2023-12-31	199	US$7.1亿	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.DFUV 8.AAPL 9.VBR 10.VTV
2023-09-30	188	US$5.9亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2023-06-30	193	US$6.1亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.AAPL 8.VTV 9.VBR 10.DFIV
2023-03-31	189	US$5.6亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-12-31	179	US$5.3亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-09-30	173	US$4.8亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-06-30	182	US$5.1亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-03-31	207	US$5.9亿	0	1IVV 2DFIV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.DFIV 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	199	US$5.7亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.GII 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-09-30	185	US$5.2亿	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.VTV 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-06-30	188	US$5.1亿	95	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2021-03-31	168	US$4.6亿	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-12-31	163	US$4.3亿	17	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-09-30	150	US$3.7亿	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.VV
2020-06-30	144	US$3.6亿	24	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.VTV 8.GII 9.AAPL 10.VT
2020-03-31	126	US$2.9亿	39	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.GII 8.VTV 9.IEFA 10.AAPL
2019-12-31	138	US$3.6亿	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.META 7.IGF 8.SCZ 9.VT 10.AAPL
2019-09-30	134	US$3.3亿	5	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.IGF 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-06-30	127	US$3.3亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-03-31	140	US$3.2亿	16	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-12-31	127	US$2.8亿	20	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-09-30	134	US$3.2亿	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.VIG 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-06-30	131	US$3.1亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2018-03-31	126	US$3.0亿	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2017-12-31	132	US$3.0亿	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VT 9.VV 10.VIG
2017-09-30	127	US$2.9亿	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-06-30	121	US$2.7亿	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.IGF 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-03-31	123	US$2.5亿	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.IGF 10.SPY
2016-12-31	117	US$2.2亿	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-09-30	116	US$2.2亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-06-30	111	US$2.1亿	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-03-31	113	US$2.0亿	15	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.META
2015-12-31	122	US$2.0亿	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.META 10.SCHF
2015-09-30	118	US$1.9亿	26	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.SCHF 10.SPY
2015-06-30	118	US$1.9亿	29	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VT 7.VV 8.SPY 9.SCHF 10.AAPL
2015-03-31	98	US$1.7亿	11	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.IJS
2014-12-31	103	US$1.7亿	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.BRK-B

本季持股变动

Wealth Architects, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+1%	-0.01%	减仓
2	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.4%	+1.27%	加仓
3	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	+0.2%	+4.16%	加仓
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.90%	加仓
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.35%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.23%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-1.04%	减仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.61%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.34%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.58%	减仓
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.48%	减仓
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+12.51%	加仓
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+9.73%	加仓
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.21%	减仓
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.16%	加仓
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+56.75%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	0%	+1.32%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.75%	加仓
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+4.10%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	+2.59%	加仓
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+6.76%	加仓
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.91%	减仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.89%	加仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.00%	加仓
25	ACN	Accenture plc	0%	-24.68%	减仓
26	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	0%	-0.14%	减仓
28	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-2.53%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.38%	减仓
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-9.90%	减仓
31	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+1.79%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.72%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.30%	加仓
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.86%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.58%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.74%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-43.79%	减仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.23%	加仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-3.53%	减仓
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.27%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.22%	加仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.40%	加仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.72%	减仓
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-6.10%	减仓
45	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
47	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建仓
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清仓
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
50	SOLV	Solventum CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看