Dynamic Advisor Solutions LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001599747

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$31.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 963

Dynamic Advisor Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 963 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.7亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.43
持仓稳定性: 13.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.74
多样化: 100
仓位均衡度: 78.02

Dynamic Advisor Solutions LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.006——换算下来相当于约 165 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 963 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.2%　-US$1700.5万
加仓 SCHM
+71.1%　US$1524.4万
减仓 JPME
-87.0%　-US$1440.9万
加仓 VXUS
+569.9%　US$1041.9万
加仓 FTCB
+751.1%　US$948.6万
减仓 VOO
-15.1%　-US$737.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 963 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	-0.14%	+4.30%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	—	+2.52%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	+4.07%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.58%	-3.20%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.39%	—	+3.93%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.57%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.28%	-0.09%	+0.66%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	-0.12%	+2.51%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.19%	-7.20%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+1.63%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.47%	+71.05%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	-1.54%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.79%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+3.83%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.23%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.20%	+2.84%
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.98%	—	+0.41%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.26%	-15.14%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	—	+4.44%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	+0.72%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.92%	—	+2.06%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	-0.16%	-3.16%
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.91%	—	+6.18%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.91%	—	+4.02%
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.39%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.07%	+2.14%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.11%	+1.60%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	+0.05%	+1.48%
29	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.67%	—	-0.13%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.15%	-2.63%
31	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.74%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.64%	-0.06%	-6.90%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	—	+1.96%
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	—	+3.37%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	+0.07%	-0.68%
36	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.61%	—	+3.32%
37	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.60%	—	+1.55%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.27%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	+2.26%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.57%	—	+2.39%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+2.32%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.05%	+0.43%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.29%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.47%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.14%	+11.13%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.14%	-1.06%
47	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	0.48%	—	+3.13%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+7.30%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.47%	—	+4.78%
50	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.46%	—	+2.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +26.4%
贝塔系数: -0.31
阿尔法: +20.8%
最大回撤: -33.3%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.77
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: -0.49
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.36
信息比率: -0.11
跟踪误差: +31.2%
下行标准差: +19.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: -21%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.57
行业分散度: +7.5%
偏度: -1.97
峰度: +11.01
上行潜力: +1.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	963	US$31.7亿	13	1AAPL 2SPYM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.FBND 6.DFUS 7.GSLC 8.AMZN 9.QQQ 10.FNDF
2025-12-31	932	US$31.2亿	22	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.FBND 6.GSLC 7.DFUS 8.QQQ 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	932	US$34.5亿	26	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DFCF 5.SPYM 6.DFUS 7.FBND 8.DFAC 9.AMZN 10.QQQ
2025-06-30	900	US$32.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFCF 4.SPYM 5.NVDA 6.QQQ 7.FBND 8.DFUS 9.AMZN 10.DFAC
2025-03-31	847	US$30.3亿	100	1AAPL 2QQQ 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.DFCF 4.MSFT 5.SPYM 6.FBND 7.DFUS 8.NVDA 9.BND 10.DFAC
2024-12-31	652	US$23.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.DFCF 5.NVDA 6.FBND 7.DFUS 8.AMZN 9.DFAC 10.GSLC
2024-09-30	925	US$33.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.MSFT 5.DFCF 6.SPYM 7.NVDA 8.FBND 9.DFUS 10.VTI
2024-06-30	945	US$31.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.DFCF 6.NVDA 7.SPYM 8.FBND 9.DFUS 10.VTI
2024-03-31	937	US$29.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.SPYM 6.GSLC 7.NVDA 8.VTI 9.FBND 10.JHMM
2023-12-31	903	US$26.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.SPYM 6.GSLC 7.FBND 8.VTI 9.JHMM 10.IEFA
2023-09-30	847	US$21.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SPYM 5.IVV 6.TSLA 7.GSLC 8.FBND 9.JHMM 10.VTI
2023-06-30	804	US$19.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SPYM 5.TSLA 6.VTI 7.JHMM 8.GSLC 9.GLD 10.FBND
2023-03-31	757	US$17.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.JHMM 5.SPY 6.JPST 7.DBAW 8.TSLA 9.VTI 10.SPYM
2022-12-31	721	US$14.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.JPST 6.JHMM 7.DBAW 8.BNDX 9.IWD 10.VTI
2022-09-30	685	US$13.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JPST 5.MSFT 6.DBAW 7.JHMM 8.BNDX 9.TSLA 10.SLQD
2022-06-30	701	US$13.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.JPST 6.DBAW 7.DIA 8.BNDX 9.JHMM 10.TSLA
2022-03-31	722	US$14.4亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.TSLA 6.JPST 7.DBAW 8.JHMM 9.BNDX 10.AMZN
2021-12-31	715	US$14.0亿	0	1AAPL 2SPY 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TSLA 4.JPST 5.MSFT 6.QQQ 7.DBAW 8.AMZN 9.SCHX 10.JHMM
2021-09-30	758	US$13.3亿	0	1AAPL 2JPST 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.BNDX 8.SCHX 9.DBAW 10.GLD
2021-06-30	757	US$12.6亿	100	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHX 8.BNDX 9.DBAW 10.DIA
2021-03-31	696	US$10.8亿	32	1AAPL 2JPST 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.SPY 4.QQQ 5.DIA 6.SCHX 7.MSFT 8.BNDX 9.AMZN 10.GLD
2020-12-31	685	US$10.7亿	34	1AAPL 2JPST 3DIA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.DIA 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.MSFT 8.SCHX 9.GLD 10.BNDX
2020-09-30	624	US$8.8亿	27	1AAPL 2JPST 3DIA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.DIA 4.TAIL 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHX 8.QQQ 9.TLT 10.GLD
2020-06-30	557	US$7.4亿	45	1AAPL 2JPST 3DIA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.DIA 4.TAIL 5.SCHX 6.TLT 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.IAUUSD
2020-03-31	490	US$5.5亿	50	1QQQ 2AAPL 3JPST 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.JPST 4.TLT 5.SCHX 6.MSFT 7.AMZN 8.BNDX 9.IWB 10.SPY
2019-12-31	569	US$7.3亿	30	1AAPL 2JPST 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.MOAT 4.SCHX 5.IWB 6.TIP 7.MSFT 8.IWM 9.IJR 10.SDOG
2019-09-30	541	US$6.4亿	20	1AAPL 2JPST 3MOAT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MOAT 4.GLD 5.SCHX 6.IWB 7.MSFT 8.SDOG 9.TLT 10.IJR
2019-06-30	529	US$6.2亿	38	1SDOG 2HDV 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SDOG 2.HDV 3.AAPL 4.JPST 5.SCHX 6.IWB 7.GLD 8.MSFT 9.SHY 10.IJR
2019-03-31	431	US$5.3亿	38	1SDOG 2SHY 3HDV 主要持股2019-03-31 1.SDOG 2.SHY 3.HDV 4.BIL 5.AAPL 6.GLD 7.SCHX 8.IJR 9.JPST 10.MSFT
2018-12-31	400	US$4.7亿	47	1SH1USD 2BIL 3SDOG 主要持股2018-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.SDOG 4.SCHX 5.SHY 6.IJR 7.AAPL 8.JPST 9.VZ 10.MSFT
2018-09-30	408	US$4.8亿	23	1AAPL 2IJR 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.SCHX 4.SH1USD 5.BIL 6.QQQ 7.VEA 8.MSFT 9.VZ 10.SHW
2018-06-30	411	US$4.4亿	36	1AAPL 2IJR 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IJR 3.SCHX 4.SH1USD 5.VZ 6.CVX 7.VEA 8.SHW 9.MSFT 10.IJH
2018-03-31	368	US$3.9亿	60	1SH1USD 2IJR 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SH1USD 2.IJR 3.SCHX 4.AAPL 5.73935A 6.VZ 7.VEA 8.SHW 9.DOGUSD 10.CVX
2017-12-31	249	US$3.1亿	40	1FDL 2HDV 3IVV 主要持股2017-12-31 1.FDL 2.HDV 3.IVV 4.73935A 5.ABBV 6.CVX 7.LVS 8.VTI 9.VZ 10.VOO
2017-09-30	219	US$2.5亿	32	1VZ 2DIV 3IDV 主要持股2017-09-30 1.VZ 2.DIV 3.IDV 4.T 5.ABBV 6.SH1USD 7.LVS 8.VTI 9.AEP 10.VOO
2017-06-30	217	US$2.6亿	28	1SH1USD 2DIV 3VZ 主要持股2017-06-30 1.SH1USD 2.DIV 3.VZ 4.IDV 5.T 6.ABBV 7.PFE 8.AEP 9.LVS 10.VTR
2017-03-31	211	US$2.6亿	51	1SH1USD 2TBF 3T 主要持股2017-03-31 1.SH1USD 2.TBF 3.T 4.VZ 5.AEP 6.DIV 7.PFE 8.ABBV 9.VTR 10.HST
2016-12-31	207	US$2.5亿	58	1RWM 2VZ 3AEP 主要持股2016-12-31 1.RWM 2.VZ 3.AEP 4.T 5.DIV 6.DOGUSD 7.PBCTEUR 8.EMR 9.HST 10.CF
2016-09-30	229	US$2.6亿	42	1SH1USD 2VZ 3T 主要持股2016-09-30 1.SH1USD 2.VZ 3.T 4.AEP 5.BCE 6.AMJEUR 7.QCOM 8.EMR 9.WDC 10.TCPA
2016-06-30	201	US$2.5亿	41	1SH1USD 2VZ 3T 主要持股2016-06-30 1.SH1USD 2.VZ 3.T 4.AEP 5.DOGUSD 6.AMJEUR 7.EPR 8.VTR 9.TCPA 10.BCE
2016-03-31	199	US$2.4亿	28	1DOGUSD 2VZ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.DOGUSD 2.VZ 3.AEP 4.T 5.ED 6.SO 7.BCE 8.MAT 9.DLR 10.VTR
2015-12-31	208	US$2.4亿	36	1DOGUSD 2AEP 3ED 主要持股2015-12-31 1.DOGUSD 2.AEP 3.ED 4.VZ 5.T 6.SO 7.O 8.BCE 9.VTR 10.DLR
2015-09-30	174	US$2.0亿	75	1DOGUSD 2VZ 3T 主要持股2015-09-30 1.DOGUSD 2.VZ 3.T 4.ED 5.AEP 6.EFZUSD 7.PPL 8.O 9.SO 10.BCE
2015-06-30	159	US$1.7亿	58	1DOGUSD 2TBF 3AEP 主要持股2015-06-30 1.DOGUSD 2.TBF 3.AEP 4.T 5.VZ 6.MIC2EUR 7.MCD 8.BP 9.DLR 10.DFIN
2015-03-31	191	US$2.0亿	57	1DOGUSD 2TBF 3VZ 主要持股2015-03-31 1.DOGUSD 2.TBF 3.VZ 4.AEP 5.T 6.GEO 7.DFIN 8.MCD 9.SPY 10.MIC2EUR
2014-12-31	188	US$1.9亿	55	1PSQUSD 2TLT 3HE 主要持股2014-12-31 1.PSQUSD 2.TLT 3.HE 4.VTR 5.AEP 6.DRI 7.SPY 8.SIXEUR 9.NGG 10.GEO
2014-09-30	193	US$1.8亿	55	174347R2AMLPUSD 3TLT 主要持股2014-09-30 1.74347R 2.AMLPUSD 3.TLT 4.AEP 5.VZ 6.POT1EUR 7.DRI 8.SPY 9.VTR 10.HE
2014-06-30	197	US$1.7亿	56	174347R2AMLPUSD 3VZ 主要持股2014-06-30 1.74347R 2.AMLPUSD 3.VZ 4.COP 5.AAPL 6.VYM 7.NGG 8.SPY 9.TLT 10.GSK
2014-03-31	194	US$1.5亿	44	174347R2AMLPUSD 3INTC 主要持股2014-03-31 1.74347R 2.AMLPUSD 3.INTC 4.SPY 5.AEP 6.COP 7.TLT 8.VCSH 9.NGG 10.ERFGBP
2013-12-31	189	US$1.4亿	—	173936Q2AMLPUSD 3INTC 主要持股2013-12-31 1.73936Q 2.AMLPUSD 3.INTC 4.AEP 5.SPY 6.PAYX 7.XOM 8.73937B 9.TLT 10.VTI

本季持股变动

Dynamic Advisor Solutions LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新建仓: Advanced Drainage Systems In (WMS); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Dynamic Advisor Solutions LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+71.05%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+569.93%	加仓
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.3%	+751.09%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.63%	减仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+54.03%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+11.13%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+77.49%	加仓
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.63%	加仓
10	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+264.68%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.68%	减仓
12	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+28.80%	加仓
13	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+893.52%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.87%	加仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+88.66%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.48%	加仓
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+177.55%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.43%	加仓
19	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	+1.29%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	0%	+22.02%	加仓
21	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-51.68%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.99%	加仓
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.90%	减仓
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-63.80%	减仓
25	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+7.57%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.14%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.26%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-79.28%	减仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-72.85%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.60%	加仓
32	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-89.61%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-29.44%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.51%	加仓
35	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-82.36%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.54%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.30%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.16%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.20%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.84%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-15.14%	减仓
42	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.5%	-87.00%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.20%	减仓
44	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
46	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dynamic Advisor Solutions LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dynamic Advisor Solutions LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$31.7亿，分布在 963 个已申报仓位之中。

Dynamic Advisor Solutions LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dynamic Advisor Solutions LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$9897.0万 (3.1%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6524.8万 (2.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5557.8万 (1.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4862.5万 (1.5%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4419.1万 (1.4%)

Dynamic Advisor Solutions LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Dynamic Advisor Solutions LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: Echostar Corp-a (ECHO); 清仓: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新建仓: Advanced Drainage Systems In (WMS); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Dynamic Advisor Solutions LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dynamic Advisor Solutions LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 13.1% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 8.5%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 963

Dynamic Advisor Solutions LLC在最新一期 13F 报告中披露了 963 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$31.7亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.43
持仓稳定性: 13.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.74
多样化: 100
仓位均衡度: 78.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-3.2%　-US$1700.5万
加仓 SCHM
+71.1%　US$1524.4万
减仓 JPME
-87.0%　-US$1440.9万
加仓 VXUS
+569.9%　US$1041.9万
加仓 FTCB
+751.1%　US$948.6万
减仓 VOO
-15.1%　-US$737.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 963 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	-0.14%	+4.30%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.06%	—	+2.52%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	+4.07%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.58%	-3.20%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.39%	—	+3.93%
6	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.29%	—	+3.57%
7	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.28%	-0.09%	+0.66%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.17%	-0.12%	+2.51%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.12%	-0.19%	-7.20%
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+1.63%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.11%	+0.47%	+71.05%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	-0.14%	-1.54%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	+2.79%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+3.83%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.23%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.00%	-0.20%	+2.84%
17	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.98%	—	+0.41%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.26%	-15.14%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.97%	—	+4.44%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.96%	—	+0.72%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.92%	—	+2.06%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	-0.16%	-3.16%
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.91%	—	+6.18%
24	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.91%	—	+4.02%
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.39%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	-0.07%	+2.14%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	-0.11%	+1.60%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	+0.05%	+1.48%
29	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.67%	—	-0.13%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	+0.15%	-2.63%
31	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.74%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.64%	-0.06%	-6.90%
33	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	—	+1.96%
34	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.63%	—	+3.37%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.62%	+0.07%	-0.68%
36	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.61%	—	+3.32%
37	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.60%	—	+1.55%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+3.27%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.57%	—	+2.26%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.57%	—	+2.39%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+2.32%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	+0.05%	+0.43%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+0.29%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	-2.47%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.14%	+11.13%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.14%	-1.06%
47	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	0.48%	—	+3.13%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.47%	—	+7.30%
49	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.47%	—	+4.78%
50	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.46%	—	+2.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +26.4%
贝塔系数: -0.31
阿尔法: +20.8%
最大回撤: -33.3%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +0.77
斯图泽指数: +0.16
特雷诺比率: -0.49
斯特林比率: +0.49
卡玛比率: +0.36
信息比率: -0.11
跟踪误差: +31.2%
下行标准差: +19.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.5%
最差12个月: -21%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.57
行业分散度: +7.5%
偏度: -1.97
峰度: +11.01
上行潜力: +1.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	963	US$31.7亿	13	1AAPL 2SPYM 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPYM 3.NVDA 4.MSFT 5.FBND 6.DFUS 7.GSLC 8.AMZN 9.QQQ 10.FNDF
2025-12-31	932	US$31.2亿	22	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.NVDA 5.FBND 6.GSLC 7.DFUS 8.QQQ 9.AMZN 10.VOO
2025-09-30	932	US$34.5亿	26	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.DFCF 5.SPYM 6.DFUS 7.FBND 8.DFAC 9.AMZN 10.QQQ
2025-06-30	900	US$32.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.DFCF 4.SPYM 5.NVDA 6.QQQ 7.FBND 8.DFUS 9.AMZN 10.DFAC
2025-03-31	847	US$30.3亿	100	1AAPL 2QQQ 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.DFCF 4.MSFT 5.SPYM 6.FBND 7.DFUS 8.NVDA 9.BND 10.DFAC
2024-12-31	652	US$23.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.DFCF 5.NVDA 6.FBND 7.DFUS 8.AMZN 9.DFAC 10.GSLC
2024-09-30	925	US$33.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.MSFT 5.DFCF 6.SPYM 7.NVDA 8.FBND 9.DFUS 10.VTI
2024-06-30	945	US$31.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.DFCF 6.NVDA 7.SPYM 8.FBND 9.DFUS 10.VTI
2024-03-31	937	US$29.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.SPYM 6.GSLC 7.NVDA 8.VTI 9.FBND 10.JHMM
2023-12-31	903	US$26.8亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.IVV 5.SPYM 6.GSLC 7.FBND 8.VTI 9.JHMM 10.IEFA
2023-09-30	847	US$21.2亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SPYM 5.IVV 6.TSLA 7.GSLC 8.FBND 9.JHMM 10.VTI
2023-06-30	804	US$19.3亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SPYM 5.TSLA 6.VTI 7.JHMM 8.GSLC 9.GLD 10.FBND
2023-03-31	757	US$17.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.JHMM 5.SPY 6.JPST 7.DBAW 8.TSLA 9.VTI 10.SPYM
2022-12-31	721	US$14.6亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.JPST 6.JHMM 7.DBAW 8.BNDX 9.IWD 10.VTI
2022-09-30	685	US$13.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.JPST 5.MSFT 6.DBAW 7.JHMM 8.BNDX 9.TSLA 10.SLQD
2022-06-30	701	US$13.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.QQQ 5.JPST 6.DBAW 7.DIA 8.BNDX 9.JHMM 10.TSLA
2022-03-31	722	US$14.4亿	0	1AAPL 2SPY 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.QQQ 4.MSFT 5.TSLA 6.JPST 7.DBAW 8.JHMM 9.BNDX 10.AMZN
2021-12-31	715	US$14.0亿	0	1AAPL 2SPY 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TSLA 4.JPST 5.MSFT 6.QQQ 7.DBAW 8.AMZN 9.SCHX 10.JHMM
2021-09-30	758	US$13.3亿	0	1AAPL 2JPST 3SPY 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.SPY 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.BNDX 8.SCHX 9.DBAW 10.GLD
2021-06-30	757	US$12.6亿	100	1AAPL 2SPY 3JPST 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.JPST 4.QQQ 5.MSFT 6.AMZN 7.SCHX 8.BNDX 9.DBAW 10.DIA
2021-03-31	696	US$10.8亿	32	1AAPL 2JPST 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.SPY 4.QQQ 5.DIA 6.SCHX 7.MSFT 8.BNDX 9.AMZN 10.GLD
2020-12-31	685	US$10.7亿	34	1AAPL 2JPST 3DIA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.DIA 4.AMZN 5.QQQ 6.SPY 7.MSFT 8.SCHX 9.GLD 10.BNDX
2020-09-30	624	US$8.8亿	27	1AAPL 2JPST 3DIA 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.DIA 4.TAIL 5.AMZN 6.MSFT 7.SCHX 8.QQQ 9.TLT 10.GLD
2020-06-30	557	US$7.4亿	45	1AAPL 2JPST 3DIA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.DIA 4.TAIL 5.SCHX 6.TLT 7.MSFT 8.AMZN 9.GLD 10.IAUUSD
2020-03-31	490	US$5.5亿	50	1QQQ 2AAPL 3JPST 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.JPST 4.TLT 5.SCHX 6.MSFT 7.AMZN 8.BNDX 9.IWB 10.SPY
2019-12-31	569	US$7.3亿	30	1AAPL 2JPST 3MOAT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.MOAT 4.SCHX 5.IWB 6.TIP 7.MSFT 8.IWM 9.IJR 10.SDOG
2019-09-30	541	US$6.4亿	20	1AAPL 2JPST 3MOAT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MOAT 4.GLD 5.SCHX 6.IWB 7.MSFT 8.SDOG 9.TLT 10.IJR
2019-06-30	529	US$6.2亿	38	1SDOG 2HDV 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SDOG 2.HDV 3.AAPL 4.JPST 5.SCHX 6.IWB 7.GLD 8.MSFT 9.SHY 10.IJR
2019-03-31	431	US$5.3亿	38	1SDOG 2SHY 3HDV 主要持股2019-03-31 1.SDOG 2.SHY 3.HDV 4.BIL 5.AAPL 6.GLD 7.SCHX 8.IJR 9.JPST 10.MSFT
2018-12-31	400	US$4.7亿	47	1SH1USD 2BIL 3SDOG 主要持股2018-12-31 1.SH1USD 2.BIL 3.SDOG 4.SCHX 5.SHY 6.IJR 7.AAPL 8.JPST 9.VZ 10.MSFT
2018-09-30	408	US$4.8亿	23	1AAPL 2IJR 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.SCHX 4.SH1USD 5.BIL 6.QQQ 7.VEA 8.MSFT 9.VZ 10.SHW
2018-06-30	411	US$4.4亿	36	1AAPL 2IJR 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IJR 3.SCHX 4.SH1USD 5.VZ 6.CVX 7.VEA 8.SHW 9.MSFT 10.IJH
2018-03-31	368	US$3.9亿	60	1SH1USD 2IJR 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SH1USD 2.IJR 3.SCHX 4.AAPL 5.73935A 6.VZ 7.VEA 8.SHW 9.DOGUSD 10.CVX
2017-12-31	249	US$3.1亿	40	1FDL 2HDV 3IVV 主要持股2017-12-31 1.FDL 2.HDV 3.IVV 4.73935A 5.ABBV 6.CVX 7.LVS 8.VTI 9.VZ 10.VOO
2017-09-30	219	US$2.5亿	32	1VZ 2DIV 3IDV 主要持股2017-09-30 1.VZ 2.DIV 3.IDV 4.T 5.ABBV 6.SH1USD 7.LVS 8.VTI 9.AEP 10.VOO
2017-06-30	217	US$2.6亿	28	1SH1USD 2DIV 3VZ 主要持股2017-06-30 1.SH1USD 2.DIV 3.VZ 4.IDV 5.T 6.ABBV 7.PFE 8.AEP 9.LVS 10.VTR
2017-03-31	211	US$2.6亿	51	1SH1USD 2TBF 3T 主要持股2017-03-31 1.SH1USD 2.TBF 3.T 4.VZ 5.AEP 6.DIV 7.PFE 8.ABBV 9.VTR 10.HST
2016-12-31	207	US$2.5亿	58	1RWM 2VZ 3AEP 主要持股2016-12-31 1.RWM 2.VZ 3.AEP 4.T 5.DIV 6.DOGUSD 7.PBCTEUR 8.EMR 9.HST 10.CF
2016-09-30	229	US$2.6亿	42	1SH1USD 2VZ 3T 主要持股2016-09-30 1.SH1USD 2.VZ 3.T 4.AEP 5.BCE 6.AMJEUR 7.QCOM 8.EMR 9.WDC 10.TCPA
2016-06-30	201	US$2.5亿	41	1SH1USD 2VZ 3T 主要持股2016-06-30 1.SH1USD 2.VZ 3.T 4.AEP 5.DOGUSD 6.AMJEUR 7.EPR 8.VTR 9.TCPA 10.BCE
2016-03-31	199	US$2.4亿	28	1DOGUSD 2VZ 3AEP 主要持股2016-03-31 1.DOGUSD 2.VZ 3.AEP 4.T 5.ED 6.SO 7.BCE 8.MAT 9.DLR 10.VTR
2015-12-31	208	US$2.4亿	36	1DOGUSD 2AEP 3ED 主要持股2015-12-31 1.DOGUSD 2.AEP 3.ED 4.VZ 5.T 6.SO 7.O 8.BCE 9.VTR 10.DLR
2015-09-30	174	US$2.0亿	75	1DOGUSD 2VZ 3T 主要持股2015-09-30 1.DOGUSD 2.VZ 3.T 4.ED 5.AEP 6.EFZUSD 7.PPL 8.O 9.SO 10.BCE
2015-06-30	159	US$1.7亿	58	1DOGUSD 2TBF 3AEP 主要持股2015-06-30 1.DOGUSD 2.TBF 3.AEP 4.T 5.VZ 6.MIC2EUR 7.MCD 8.BP 9.DLR 10.DFIN
2015-03-31	191	US$2.0亿	57	1DOGUSD 2TBF 3VZ 主要持股2015-03-31 1.DOGUSD 2.TBF 3.VZ 4.AEP 5.T 6.GEO 7.DFIN 8.MCD 9.SPY 10.MIC2EUR
2014-12-31	188	US$1.9亿	55	1PSQUSD 2TLT 3HE 主要持股2014-12-31 1.PSQUSD 2.TLT 3.HE 4.VTR 5.AEP 6.DRI 7.SPY 8.SIXEUR 9.NGG 10.GEO
2014-09-30	193	US$1.8亿	55	174347R2AMLPUSD 3TLT 主要持股2014-09-30 1.74347R 2.AMLPUSD 3.TLT 4.AEP 5.VZ 6.POT1EUR 7.DRI 8.SPY 9.VTR 10.HE
2014-06-30	197	US$1.7亿	56	174347R2AMLPUSD 3VZ 主要持股2014-06-30 1.74347R 2.AMLPUSD 3.VZ 4.COP 5.AAPL 6.VYM 7.NGG 8.SPY 9.TLT 10.GSK
2014-03-31	194	US$1.5亿	44	174347R2AMLPUSD 3INTC 主要持股2014-03-31 1.74347R 2.AMLPUSD 3.INTC 4.SPY 5.AEP 6.COP 7.TLT 8.VCSH 9.NGG 10.ERFGBP
2013-12-31	189	US$1.4亿	—	173936Q2AMLPUSD 3INTC 主要持股2013-12-31 1.73936Q 2.AMLPUSD 3.INTC 4.AEP 5.SPY 6.PAYX 7.XOM 8.73937B 9.TLT 10.VTI

本季持股变动

Dynamic Advisor Solutions LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	+71.05%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+569.93%	加仓
3	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	+0.3%	+751.09%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.63%	减仓
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+54.03%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+11.13%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+77.49%	加仓
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.63%	加仓
10	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.1%	+264.68%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.68%	减仓
12	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	+28.80%	加仓
13	DIVI	Franklin International Core	+0.1%	+893.52%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.87%	加仓
15	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+88.66%	加仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.48%	加仓
17	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+177.55%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.43%	加仓
19	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.1%	+1.29%	加仓
20	PWR	Quanta Services INC	0%	+22.02%	加仓
21	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-51.68%	减仓
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+6.99%	加仓
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-6.90%	减仓
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-63.80%	减仓
25	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	+7.57%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.14%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-22.26%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-79.28%	减仓
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
30	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-72.85%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.60%	加仓
32	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-89.61%	减仓
33	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-29.44%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.51%	加仓
35	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-82.36%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.54%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+4.30%	加仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.16%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.20%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+2.84%	加仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-15.14%	减仓
42	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	-0.5%	-87.00%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.20%	减仓
44	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新建仓
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
46	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	EXIT	清仓
47	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看