Cynosure Advisors, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001743636

行业集中型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 13

CYNOSURE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 50.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 97.53
持仓稳定性: 50
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 84.67

Cynosure Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.244——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 18.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WFC
+18.9%　US$1014.7万
加仓 AEP
+17.8%　-US$135.2万
加仓 UNP
-17.9%　-US$263.4万
清仓 UNH
清仓 PEP
清仓 MRK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	37.77%	+16.04%	+18.87%
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	24.26%	+8.17%	+17.80%
3	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	18.59%	+5.82%	-17.87%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.07%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.19%	—	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	—	—
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.26%	—	—
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	—	-45.19%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-09-30	13	US$2.4亿	50	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA
2018-06-30	225	US$3.7亿	16	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.UNH 9.IVV 10.PEP
2018-03-31	246	US$4.0亿	26	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.UNH 10.PEP
2017-12-31	247	US$4.3亿	0	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.CVX 10.MSFT

本季持股变动

Cynosure Advisors, LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX).

Cynosure Advisors, LLC 于截至 2018-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+16%	+18.87%	加仓
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+8.2%	+17.80%	加仓
3	UNP	Union Pacific CORP	+5.8%	-17.87%	减仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
5	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
8	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
10	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清仓
11	✓		—	EXIT	清仓
12	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
13	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
14	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
15	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
16	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
17	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
22	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
24	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清仓
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
32	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
35	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
36	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
37	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
38	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
39	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
41	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清仓
42	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
45	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
48	WU	Western Union Co	—	EXIT	清仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
50	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cynosure Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cynosure Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Cynosure Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cynosure Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$9006.0万 (37.8%) 2. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$5783.9万 (24.3%) 3. Union Pacific CORP (UNP) — US$4432.0万 (18.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1446.6万 (6.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$997.9万 (4.2%)

Cynosure Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cynosure Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 47 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Pepsico INC (PEP); 清仓: Merck & Co. INC. (MRK); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX)

Cynosure Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cynosure Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 66.8% • Industrials: 33.3%

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机构性格雪花图

集中度: 97.53
持仓稳定性: 50
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 26
仓位均衡度: 84.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 18.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WFC
+18.9%　US$1014.7万
加仓 AEP
+17.8%　-US$135.2万
加仓 UNP
-17.9%　-US$263.4万
清仓 UNH
清仓 PEP
清仓 MRK

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	37.77%	+16.04%	+18.87%
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	24.26%	+8.17%	+17.80%
3	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	18.59%	+5.82%	-17.87%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.07%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	4.19%	—	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	—	—
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.26%	—	—
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	—	-45.19%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-09-30	13	US$2.4亿	50	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA
2018-06-30	225	US$3.7亿	16	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.UNH 9.IVV 10.PEP
2018-03-31	246	US$4.0亿	26	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.UNH 10.PEP
2017-12-31	247	US$4.3亿	0	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.CVX 10.MSFT

本季持股变动

Cynosure Advisors, LLC 于截至 2018-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+16%	+18.87%	加仓
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+8.2%	+17.80%	加仓
3	UNP	Union Pacific CORP	+5.8%	-17.87%	减仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
5	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
8	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
10	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清仓
11	✓		—	EXIT	清仓
12	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
13	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
14	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
15	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
16	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
17	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清仓
19	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
22	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
24	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清仓
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
29	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
32	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
35	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
36	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清仓
37	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
38	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
39	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
41	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清仓
42	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清仓
45	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
48	WU	Western Union Co	—	EXIT	清仓
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
50	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看