Covalis Capital LLP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001698819

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$16.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Covalis Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 96.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 96.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.25
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

Covalis Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CORZ
-67.4%　-US$1.0亿
加仓 URI
+253.4%　US$5419.5万
减仓 PCG
-20.0%　-US$1999.1万
加仓 ETN
+137.6%　US$4544.6万
减仓 BKH
-14.8%　-US$2114.3万
加仓 DTE
+583.7%　US$3334.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	8.55%	-2.62%	-20.03%
2	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	7.48%	-2.55%	-14.79%
3	URI	United Rentals INC	股票-工业	4.86%	+3.12%	+253.40%
4	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.47%	+2.56%	+137.62%
5	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	4.35%	+4.35%	NEW
6	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.20%	-7.68%	-67.37%
7	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	2.48%	+1.04%	+134.38%
8	DAN	Dana INC	股票-其他	2.48%	—	-32.04%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.47%	—	-14.97%
10	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	2.41%	+1.36%	+113.31%
11	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	2.36%	+2.01%	+583.73%
12	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.12%	—	+22.73%
13	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.96%	+1.96%	NEW
14	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.60%	+1.60%	NEW
15	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.56%	+1.56%	NEW
16	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	1.50%	—	-20.20%
17	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	1.50%	+1.50%	NEW
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.48%	—	-38.16%
19	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.38%	+1.38%	NEW
20	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.36%	+1.19%	+526.63%
21	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.36%	—	-17.66%
22	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
23	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.25%	+1.25%	NEW
24	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.23%	—	-14.87%
25	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.23%	+1.23%	NEW
26	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	1.21%	—	+32.81%
27	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.18%	+1.08%	+941.84%
28	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
29	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.16%	—	+8.85%
30	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.12%	+1.12%	NEW
31	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.08%	—	+57.13%
32	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
33	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	1.06%	+0.92%	+705.61%
34	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.05%	+0.50%	+86.80%
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
36	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	0.84%	—	+41.93%
37	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.81%	+0.81%	NEW
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
39	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.77%	NEW
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.75%	NEW
41	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.70%	+0.70%	NEW
42	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
43	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.62%	—	+2.00%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.61%	+0.61%	NEW
45	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
47	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.57%	—	-50.00%
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.56%	+0.56%	NEW
49	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
50	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.55%	—	-28.45%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+33.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +1.59
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.43
信息比率: +0.02
跟踪误差: +16.9%
下行标准差: +12.4%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +60.7%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.3
上行潜力: +3.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$16.3亿	96	1PCG 2BKH 3URI 主要持股2026-03-31 1.PCG 2.BKH 3.URI 4.ETN 5.WHR 6.CORZ 7.GPI 8.DAN 9.WMB 10.AR
2025-12-31	76	US$14.2亿	100	1PCG 2CORZ 3BKH 主要持股2025-12-31 1.PCG 2.CORZ 3.BKH 4.ES 5.GLXY 6.DAN 7.GNTX 8.WMB 9.CAT 10.LBTYA
2025-09-30	54	US$8.6亿	100	1PCG 2TRP 3FSLR 主要持股2025-09-30 1.PCG 2.TRP 3.FSLR 4.CAT 5.XEL 6.DAN 7.GM 8.GPI 9.CMI 10.EIX
2025-06-30	57	US$8.2亿	0	1PCG 2ES 3PEG 主要持股2025-06-30 1.PCG 2.ES 3.PEG 4.CAT 5.PCAR 6.CMI 7.VC 8.GM 9.TRP 10.DAR
2025-03-31	53	US$5.3亿	100	1PEG 2GM 3FSLR 主要持股2025-03-31 1.PEG 2.GM 3.FSLR 4.TRP 5.BP 6.CEG 7.DAR 8.DAN 9.MTZ 10.TSLA
2024-12-31	61	US$6.8亿	0	1PCG 2PEG 3ETR 主要持股2024-12-31 1.PCG 2.PEG 3.ETR 4.MOS 5.AN 6.VST 7.CRGY 8.FSLR 9.GM 10.BP
2024-09-30	51	US$7.1亿	0	1PCG 2VLO 3ETR 主要持股2024-09-30 1.PCG 2.VLO 3.ETR 4.LAD 5.PNW 6.APTV 7.PEG 8.ALV 9.NI 10.GM
2024-06-30	61	US$7.4亿	0	1NGG 2PCG 3DVN 主要持股2024-06-30 1.NGG 2.PCG 3.DVN 4.PNW 5.FLNC 6.NRG 7.EVRG 8.F 9.EIX 10.BWA
2024-03-31	52	US$8.1亿	0	1NEE 2PCG 3OKE 主要持股2024-03-31 1.NEE 2.PCG 3.OKE 4.NI 5.CVE 6.XIFR 7.PPL 8.FLNC 9.LBTYA 10.BE
2023-12-31	56	US$6.2亿	0	1SHEL 2FSLR 3FLNC 主要持股2023-12-31 1.SHEL 2.FSLR 3.FLNC 4.BB 5.PCG 6.SHLS 7.ALV 8.PHIN 9.PPL 10.ATS
2023-09-30	51	US$5.7亿	0	1FSLR 2PPL 3LICYUSD 主要持股2023-09-30 1.FSLR 2.PPL 3.LICYUSD 4.SQM 5.PCG 6.NRG 7.ES 8.GPI 9.UGI 10.PHIN
2023-06-30	40	US$4.7亿	0	1LICYUSD 2LNG 3PCG 主要持股2023-06-30 1.LICYUSD 2.LNG 3.PCG 4.NFE 5.PPL 6.EVAUSD 7.NRG 8.LTHM1EUR 9.SQM 10.EOSE
2023-03-31	34	US$3.6亿	0	1LICYUSD 2NFE 3ENPH 主要持股2023-03-31 1.LICYUSD 2.NFE 3.ENPH 4.ZBH 5.PPL 6.EVAUSD 7.CMS 8.AXTA 9.DOW 10.ECL
2022-12-31	50	US$4.2亿	0	1LICYUSD 2ES 3EVAUSD 主要持股2022-12-31 1.LICYUSD 2.ES 3.EVAUSD 4.CMS 5.NFE 6.ETR 7.ZBH 8.PPL 9.G1R25Q 10.GTLS
2022-09-30	56	US$4.4亿	0	1LICYUSD 2ES 3COP 主要持股2022-09-30 1.LICYUSD 2.ES 3.COP 4.CMS 5.ZBH 6.FMC 7.VST 8.CEG 9.GNRC 10.SWX
2022-06-30	64	US$5.2亿	0	1LICYUSD 2ES 3SWX 主要持股2022-06-30 1.LICYUSD 2.ES 3.SWX 4.NEE 5.LIN 6.VALE 7.ZBH 8.FSLR 9.GNRC 10.VST
2022-03-31	80	US$3.7亿	0	1LICYUSD 2ZBH 3EXC 主要持股2022-03-31 1.LICYUSD 2.ZBH 3.EXC 4.EMN 5.OXY 6.ETR 7.NI 8.LFG1USD 9.L4135L 10.CEG
2021-12-31	83	US$2.7亿	0	1LICYUSD 2EMN 3EXC 主要持股2021-12-31 1.LICYUSD 2.EMN 3.EXC 4.ZBH 5.DCRN 6.G1R25Q 7.MBVIU 8.G7008B 9.G28923 10.TIMB
2021-09-30	123	US$4.3亿	0	1PCG 2LICYUSD 3IFF 主要持股2021-09-30 1.PCG 2.LICYUSD 3.IFF 4.HUN 5.ZBH 6.DAL 7.XEL 8.PEG 9.DCRN 10.RSG
2021-06-30	79	US$2.6亿	100	1CF 2IFF 3LIN 主要持股2021-06-30 1.CF 2.IFF 3.LIN 4.R6C2 5.G28923 6.G1R25Q 7.EXP 8.RSG 9.G7008B 10.WM
2021-03-31	84	US$4.9亿	100	1EVRG 2IEAUSD 3PCG 主要持股2021-03-31 1.EVRG 2.IEAUSD 3.PCG 4.GOTU 5.G28923 6.VLO 7.AEE 8.SRE 9.VHCPW 10.R6C2
2020-12-31	20	US$4.7亿	0	1BIL 2EVRG 3PPL 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.EVRG 3.PPL 4.D 5.VALE 6.ETRNUSD 7.FMC 8.SRE 9.ASH 10.SBS
2020-09-30	18	US$2.4亿	80	1EVRG 2PCG 3EIX 主要持股2020-09-30 1.EVRG 2.PCG 3.EIX 4.R6C2 5.FE 6.29274F 7.SBS 8.PPL 9.WHR 10.NGG
2020-06-30	11	US$2.6亿	100	1EIX 2PCG 3EVRG 主要持股2020-06-30 1.EIX 2.PCG 3.EVRG 4.CXOEUR 5.R6C2 6.PXDEUR 7.OTIS 8.HYG 9.VALE 10.BIL
2020-03-31	13	US$2.2亿	100	1TEGPUSD 2PPL 3XLU 主要持股2020-03-31 1.TEGPUSD 2.PPL 3.XLU 4.FE 5.ACM 6.ABX 7.29274F 8.CIG 9.CTRA 10.NEM
2019-12-31	10	US$2.5亿	100	1EXC 2TEGPUSD 3AGREUR 主要持股2019-12-31 1.EXC 2.TEGPUSD 3.AGREUR 4.CNP 5.CQP 6.COP 7.SPY 8.EEM 9.XME 10.TECK
2019-09-30	10	US$8957.5万	91	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要持股2019-09-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.EXC 5.TEGPUSD 6.NGG 7.ETR 8.D 9.GLNG 10.REGIEUR
2019-06-30	22	US$1.5亿	100	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要持股2019-06-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.COP 5.CMC 6.EVRG 7.BIL 8.MT 9.KOS 10.REGIEUR
2019-03-31	15	US$1.1亿	100	1XLU 2NGG 3AGREUR 主要持股2019-03-31 1.XLU 2.NGG 3.AGREUR 4.EEM 5.R6C2 6.G0751N 7.CWEN 8.MT 9.KOS 10.SQQQ
2018-12-31	10	US$4064.4万	100	1HYG 2AGREUR3G0751N 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.AGREUR 3.G0751N 4.EEM 5.XLU
2018-09-30	46	US$2.1亿	100	1XLU 2AGREUR 3AEP 主要持股2018-09-30 1.XLU 2.AGREUR 3.AEP 4.ETR 5.EVRG 6.NI 7.CNP 8.FE 9.CMS 10.80589M
2018-06-30	52	US$1.9亿	100	1TECK 2EVRG 3XLU 主要持股2018-06-30 1.TECK 2.EVRG 3.XLU 4.LNT 5.PCG 6.EIX 7.ETR 8.OGE 9.EP-PC 10.AGREUR
2018-03-31	44	US$1.4亿	100	129274F2GSBC 3AEE 主要持股2018-03-31 1.29274F 2.GSBC 3.AEE 4.NI 5.PEG 6.CMS 7.TXNM 8.TECK 9.PCG 10.VST
2017-12-31	59	US$1.6亿	0	129274F2GSBC 3EXC 主要持股2017-12-31 1.29274F 2.GSBC 3.EXC 4.TECK 5.ETR 6.LNT 7.AEE 8.CNP 9.ED 10.OGE

本季持股变动

Covalis Capital LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eversource Energy (ES); 新建仓: Whirlpool CORP (WHR); 清仓: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 清仓: Gentex CORP (GNTX); 新建仓: Xcel Energy INC (XEL).

Covalis Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	URI	United Rentals INC	+3.1%	+253.40%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+2.6%	+137.62%	加仓
3	DTE	Dte Energy Company	+2%	+583.73%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+1.4%	+113.31%	加仓
5	GNRC	Generac Holdings INC	+1.2%	+526.63%	加仓
6	TRGP	Targa Resources CORP	+1.1%	+941.84%	加仓
7	GPI	Group 1 Automotive INC	+1%	+134.38%	加仓
8	BKV	Bkv Corporation	+0.9%	+705.61%	加仓
9	NFG	National Fuel Gas Co	+0.5%	+86.80%	加仓
10	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.7%	-66.67%	减仓
11	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-82.04%	减仓
12	TEL	TE Connectivity plc	-0.9%	-75.79%	减仓
13	CRC	California Resources CORP	-1.1%	-92.62%	减仓
14	BKH	Black Hills CORP	-2.6%	-14.79%	减仓
15	PCG	P G & E CORP	-2.6%	-20.03%	减仓
16	CORZ	Core Scientific INC	-7.7%	-67.37%	减仓
17	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清仓
18	WHR	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
19	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清仓
20	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清仓
21	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
22	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	清仓
23	WULF	Terawulf INC	—	EXIT	清仓
24	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
25	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
26	CNH	CNH Industrial N.V.	—	EXIT	清仓
27	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
28	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新建仓
29	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
31	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新建仓
32	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
34	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建仓
36	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	清仓
37	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
39	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓
41	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓
42	OI	O-i Glass INC	—	NEW	新建仓
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
44	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
45	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
46	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	NEW	新建仓
49	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Covalis Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Covalis Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.3亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Covalis Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Covalis Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. P G & E CORP (PCG) — US$1.4亿 (8.6%) 2. Black Hills CORP (BKH) — US$1.2亿 (7.5%) 3. United Rentals INC (URI) — US$7903.9万 (4.9%) 4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$7268.7万 (4.5%) 5. Whirlpool CORP (WHR) — US$7075.9万 (4.3%)

Covalis Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Covalis Capital LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eversource Energy (ES); 新建仓: Whirlpool CORP (WHR); 清仓: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 清仓: Gentex CORP (GNTX); 新建仓: Xcel Energy INC (XEL)

Covalis Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Covalis Capital LLP 的主要板块分布如下： • Utilities: 30.3% • Industrials: 22.1% • Consumer Discretionary: 19.8% • Energy: 18.5% • Information Technology: 5.4% • Materials: 2.7%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 United Rentals INC

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数据过旧，未更新

集中度10.3

持仓稳定性21.1

行业集中度47.5

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Whirlpool CORP

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Covalis Capital LLP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001698819

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$16.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Covalis Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.3亿，季度换手率为 96.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 96.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.25
多样化: 100
仓位均衡度: 84.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CORZ
-67.4%　-US$1.0亿
加仓 URI
+253.4%　US$5419.5万
减仓 PCG
-20.0%　-US$1999.1万
加仓 ETN
+137.6%　US$4544.6万
减仓 BKH
-14.8%　-US$2114.3万
加仓 DTE
+583.7%　US$3334.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 123 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	8.55%	-2.62%	-20.03%
2	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	7.48%	-2.55%	-14.79%
3	URI	United Rentals INC	股票-工业	4.86%	+3.12%	+253.40%
4	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.47%	+2.56%	+137.62%
5	WHR	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	4.35%	+4.35%	NEW
6	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.20%	-7.68%	-67.37%
7	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	2.48%	+1.04%	+134.38%
8	DAN	Dana INC	股票-其他	2.48%	—	-32.04%
9	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.47%	—	-14.97%
10	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	2.41%	+1.36%	+113.31%
11	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事业	2.36%	+2.01%	+583.73%
12	RBA	Rb Global INC	股票-工业	2.12%	—	+22.73%
13	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	1.96%	+1.96%	NEW
14	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.60%	+1.60%	NEW
15	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.56%	+1.56%	NEW
16	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	1.50%	—	-20.20%
17	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	1.50%	+1.50%	NEW
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.48%	—	-38.16%
19	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	1.38%	+1.38%	NEW
20	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.36%	+1.19%	+526.63%
21	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.36%	—	-17.66%
22	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	1.29%	+1.29%	NEW
23	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.25%	+1.25%	NEW
24	VC	Visteon CORP	股票-其他	1.23%	—	-14.87%
25	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.23%	+1.23%	NEW
26	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	股票-其他	1.21%	—	+32.81%
27	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.18%	+1.08%	+941.84%
28	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.16%	+1.16%	NEW
29	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.16%	—	+8.85%
30	RACE	Ferrari N.V.	股票-周期性消费	1.12%	+1.12%	NEW
31	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.08%	—	+57.13%
32	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	1.08%	+1.08%	NEW
33	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	1.06%	+0.92%	+705.61%
34	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.05%	+0.50%	+86.80%
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
36	STLA	Stellantis N.V.	股票-周期性消费	0.84%	—	+41.93%
37	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.81%	+0.81%	NEW
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
39	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.77%	+0.77%	NEW
40	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.75%	+0.75%	NEW
41	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原材料	0.70%	+0.70%	NEW
42	OI	O-i Glass INC	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
43	ABG	Asbury Automotive Group	股票-周期性消费	0.62%	—	+2.00%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.61%	+0.61%	NEW
45	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.59%	+0.59%	NEW
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
47	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	0.57%	—	-50.00%
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	股票-原材料	0.56%	+0.56%	NEW
49	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
50	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.55%	—	-28.45%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+33.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -13.2%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +1.59
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.43
信息比率: +0.02
跟踪误差: +16.9%
下行标准差: +12.4%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +60.7%
最差12个月: +1.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.92
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.12
峰度: -0.3
上行潜力: +3.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$16.3亿	96	1PCG 2BKH 3URI 主要持股2026-03-31 1.PCG 2.BKH 3.URI 4.ETN 5.WHR 6.CORZ 7.GPI 8.DAN 9.WMB 10.AR
2025-12-31	76	US$14.2亿	100	1PCG 2CORZ 3BKH 主要持股2025-12-31 1.PCG 2.CORZ 3.BKH 4.ES 5.GLXY 6.DAN 7.GNTX 8.WMB 9.CAT 10.LBTYA
2025-09-30	54	US$8.6亿	100	1PCG 2TRP 3FSLR 主要持股2025-09-30 1.PCG 2.TRP 3.FSLR 4.CAT 5.XEL 6.DAN 7.GM 8.GPI 9.CMI 10.EIX
2025-06-30	57	US$8.2亿	0	1PCG 2ES 3PEG 主要持股2025-06-30 1.PCG 2.ES 3.PEG 4.CAT 5.PCAR 6.CMI 7.VC 8.GM 9.TRP 10.DAR
2025-03-31	53	US$5.3亿	100	1PEG 2GM 3FSLR 主要持股2025-03-31 1.PEG 2.GM 3.FSLR 4.TRP 5.BP 6.CEG 7.DAR 8.DAN 9.MTZ 10.TSLA
2024-12-31	61	US$6.8亿	0	1PCG 2PEG 3ETR 主要持股2024-12-31 1.PCG 2.PEG 3.ETR 4.MOS 5.AN 6.VST 7.CRGY 8.FSLR 9.GM 10.BP
2024-09-30	51	US$7.1亿	0	1PCG 2VLO 3ETR 主要持股2024-09-30 1.PCG 2.VLO 3.ETR 4.LAD 5.PNW 6.APTV 7.PEG 8.ALV 9.NI 10.GM
2024-06-30	61	US$7.4亿	0	1NGG 2PCG 3DVN 主要持股2024-06-30 1.NGG 2.PCG 3.DVN 4.PNW 5.FLNC 6.NRG 7.EVRG 8.F 9.EIX 10.BWA
2024-03-31	52	US$8.1亿	0	1NEE 2PCG 3OKE 主要持股2024-03-31 1.NEE 2.PCG 3.OKE 4.NI 5.CVE 6.XIFR 7.PPL 8.FLNC 9.LBTYA 10.BE
2023-12-31	56	US$6.2亿	0	1SHEL 2FSLR 3FLNC 主要持股2023-12-31 1.SHEL 2.FSLR 3.FLNC 4.BB 5.PCG 6.SHLS 7.ALV 8.PHIN 9.PPL 10.ATS
2023-09-30	51	US$5.7亿	0	1FSLR 2PPL 3LICYUSD 主要持股2023-09-30 1.FSLR 2.PPL 3.LICYUSD 4.SQM 5.PCG 6.NRG 7.ES 8.GPI 9.UGI 10.PHIN
2023-06-30	40	US$4.7亿	0	1LICYUSD 2LNG 3PCG 主要持股2023-06-30 1.LICYUSD 2.LNG 3.PCG 4.NFE 5.PPL 6.EVAUSD 7.NRG 8.LTHM1EUR 9.SQM 10.EOSE
2023-03-31	34	US$3.6亿	0	1LICYUSD 2NFE 3ENPH 主要持股2023-03-31 1.LICYUSD 2.NFE 3.ENPH 4.ZBH 5.PPL 6.EVAUSD 7.CMS 8.AXTA 9.DOW 10.ECL
2022-12-31	50	US$4.2亿	0	1LICYUSD 2ES 3EVAUSD 主要持股2022-12-31 1.LICYUSD 2.ES 3.EVAUSD 4.CMS 5.NFE 6.ETR 7.ZBH 8.PPL 9.G1R25Q 10.GTLS
2022-09-30	56	US$4.4亿	0	1LICYUSD 2ES 3COP 主要持股2022-09-30 1.LICYUSD 2.ES 3.COP 4.CMS 5.ZBH 6.FMC 7.VST 8.CEG 9.GNRC 10.SWX
2022-06-30	64	US$5.2亿	0	1LICYUSD 2ES 3SWX 主要持股2022-06-30 1.LICYUSD 2.ES 3.SWX 4.NEE 5.LIN 6.VALE 7.ZBH 8.FSLR 9.GNRC 10.VST
2022-03-31	80	US$3.7亿	0	1LICYUSD 2ZBH 3EXC 主要持股2022-03-31 1.LICYUSD 2.ZBH 3.EXC 4.EMN 5.OXY 6.ETR 7.NI 8.LFG1USD 9.L4135L 10.CEG
2021-12-31	83	US$2.7亿	0	1LICYUSD 2EMN 3EXC 主要持股2021-12-31 1.LICYUSD 2.EMN 3.EXC 4.ZBH 5.DCRN 6.G1R25Q 7.MBVIU 8.G7008B 9.G28923 10.TIMB
2021-09-30	123	US$4.3亿	0	1PCG 2LICYUSD 3IFF 主要持股2021-09-30 1.PCG 2.LICYUSD 3.IFF 4.HUN 5.ZBH 6.DAL 7.XEL 8.PEG 9.DCRN 10.RSG
2021-06-30	79	US$2.6亿	100	1CF 2IFF 3LIN 主要持股2021-06-30 1.CF 2.IFF 3.LIN 4.R6C2 5.G28923 6.G1R25Q 7.EXP 8.RSG 9.G7008B 10.WM
2021-03-31	84	US$4.9亿	100	1EVRG 2IEAUSD 3PCG 主要持股2021-03-31 1.EVRG 2.IEAUSD 3.PCG 4.GOTU 5.G28923 6.VLO 7.AEE 8.SRE 9.VHCPW 10.R6C2
2020-12-31	20	US$4.7亿	0	1BIL 2EVRG 3PPL 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.EVRG 3.PPL 4.D 5.VALE 6.ETRNUSD 7.FMC 8.SRE 9.ASH 10.SBS
2020-09-30	18	US$2.4亿	80	1EVRG 2PCG 3EIX 主要持股2020-09-30 1.EVRG 2.PCG 3.EIX 4.R6C2 5.FE 6.29274F 7.SBS 8.PPL 9.WHR 10.NGG
2020-06-30	11	US$2.6亿	100	1EIX 2PCG 3EVRG 主要持股2020-06-30 1.EIX 2.PCG 3.EVRG 4.CXOEUR 5.R6C2 6.PXDEUR 7.OTIS 8.HYG 9.VALE 10.BIL
2020-03-31	13	US$2.2亿	100	1TEGPUSD 2PPL 3XLU 主要持股2020-03-31 1.TEGPUSD 2.PPL 3.XLU 4.FE 5.ACM 6.ABX 7.29274F 8.CIG 9.CTRA 10.NEM
2019-12-31	10	US$2.5亿	100	1EXC 2TEGPUSD 3AGREUR 主要持股2019-12-31 1.EXC 2.TEGPUSD 3.AGREUR 4.CNP 5.CQP 6.COP 7.SPY 8.EEM 9.XME 10.TECK
2019-09-30	10	US$8957.5万	91	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要持股2019-09-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.EXC 5.TEGPUSD 6.NGG 7.ETR 8.D 9.GLNG 10.REGIEUR
2019-06-30	22	US$1.5亿	100	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要持股2019-06-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.COP 5.CMC 6.EVRG 7.BIL 8.MT 9.KOS 10.REGIEUR
2019-03-31	15	US$1.1亿	100	1XLU 2NGG 3AGREUR 主要持股2019-03-31 1.XLU 2.NGG 3.AGREUR 4.EEM 5.R6C2 6.G0751N 7.CWEN 8.MT 9.KOS 10.SQQQ
2018-12-31	10	US$4064.4万	100	1HYG 2AGREUR3G0751N 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.AGREUR 3.G0751N 4.EEM 5.XLU
2018-09-30	46	US$2.1亿	100	1XLU 2AGREUR 3AEP 主要持股2018-09-30 1.XLU 2.AGREUR 3.AEP 4.ETR 5.EVRG 6.NI 7.CNP 8.FE 9.CMS 10.80589M
2018-06-30	52	US$1.9亿	100	1TECK 2EVRG 3XLU 主要持股2018-06-30 1.TECK 2.EVRG 3.XLU 4.LNT 5.PCG 6.EIX 7.ETR 8.OGE 9.EP-PC 10.AGREUR
2018-03-31	44	US$1.4亿	100	129274F2GSBC 3AEE 主要持股2018-03-31 1.29274F 2.GSBC 3.AEE 4.NI 5.PEG 6.CMS 7.TXNM 8.TECK 9.PCG 10.VST
2017-12-31	59	US$1.6亿	0	129274F2GSBC 3EXC 主要持股2017-12-31 1.29274F 2.GSBC 3.EXC 4.TECK 5.ETR 6.LNT 7.AEE 8.CNP 9.ED 10.OGE

本季持股变动

Covalis Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	URI	United Rentals INC	+3.1%	+253.40%	加仓
2	ETN	Eaton Corporation plc	+2.6%	+137.62%	加仓
3	DTE	Dte Energy Company	+2%	+583.73%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+1.4%	+113.31%	加仓
5	GNRC	Generac Holdings INC	+1.2%	+526.63%	加仓
6	TRGP	Targa Resources CORP	+1.1%	+941.84%	加仓
7	GPI	Group 1 Automotive INC	+1%	+134.38%	加仓
8	BKV	Bkv Corporation	+0.9%	+705.61%	加仓
9	NFG	National Fuel Gas Co	+0.5%	+86.80%	加仓
10	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.7%	-66.67%	减仓
11	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-82.04%	减仓
12	TEL	TE Connectivity plc	-0.9%	-75.79%	减仓
13	CRC	California Resources CORP	-1.1%	-92.62%	减仓
14	BKH	Black Hills CORP	-2.6%	-14.79%	减仓
15	PCG	P G & E CORP	-2.6%	-20.03%	减仓
16	CORZ	Core Scientific INC	-7.7%	-67.37%	减仓
17	ES	Eversource Energy	—	EXIT	清仓
18	WHR	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
19	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	清仓
20	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清仓
21	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建仓
22	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	清仓
23	WULF	Terawulf INC	—	EXIT	清仓
24	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
25	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
26	CNH	CNH Industrial N.V.	—	EXIT	清仓
27	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
28	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新建仓
29	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
30	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
31	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新建仓
32	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
33	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建仓
34	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新建仓
36	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	清仓
37	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新建仓
39	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新建仓
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新建仓
41	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新建仓
42	OI	O-i Glass INC	—	NEW	新建仓
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
44	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
45	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
46	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	清仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	NEW	新建仓
49	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建仓
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看