CIK: 0002135539
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146
SIMA Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 7.1%。
SIMA Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
-0.6% -US$101.9万
减仓 SPYG
-1.0% -US$91.9万
加仓 DFAE
+8.3% US$89.4万
加仓 SCHR
+13.2% US$80.4万
加仓 USIG
+8.8% US$70.8万
减仓 SCHO
-17.7% -US$68.3万
仅显示前 131 大持股（共 146 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.17% | -0.75% | -0.59% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.86% | +0.31% | +1.55% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 7.56% | +0.56% | +8.83% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 7.50% | +0.13% | +0.46% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.95% | -0.69% | -0.99% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 6.07% | +0.69% | +8.33% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.44% | +7.96% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.55% | +0.62% | +13.18% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.03% | -0.75% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.43% | +0.06% | +1.52% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.14% | -0.31% | -1.18% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.61% | -0.06% | -2.00% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.36% | -0.52% | -17.70% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.08% | +2.16% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | -5.42% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.01% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.20% | -18.57% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.94% | -0.32% | -25.28% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.15% | -5.52% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.05% | +3.65% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.87% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.56% | +0.02% | +0.67% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -1.41% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.64% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.38% | +0.04% | +8.51% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +2.03% | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | — | -2.17% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -4.45% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +0.04% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.03% | +16.22% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +8.26% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.01% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.22% | -0.02% | -6.09% | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.03% | +2.32% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.03% | -17.99% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.35% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算
SIMA Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 清仓: Union Pacific CORP (UNP); 新建仓: Yum! Brands INC (YUM); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.59%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -0.99%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF