Frisco Financial Planning LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002133972

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Frisco Financial Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 10.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 33.2
持仓稳定性: 10.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 87.93

Frisco Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+50.2%　US$453.8万
减仓 AGG
-24.9%　-US$307.7万
减仓 BNDX
-25.2%　-US$184.6万
加仓 VTIP
+7.8%　US$87.7万
减仓 SCHX
+0.4%　-US$51.6万
加仓 SCHA
+6.1%　US$30.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+0.56%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	11.39%	+3.65%	+50.17%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.00%	+0.04%	-0.85%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.38%	-0.55%	+0.39%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.02%	-0.01%	+2.42%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	8.89%	+0.62%	+7.79%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.48%	-2.68%	-24.86%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.31%	-0.15%	+4.11%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.95%	+0.14%	+0.46%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-1.60%	-25.24%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.93%	+0.20%	+3.77%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.21%	+6.08%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.80%	-0.05%	-0.46%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.08%	+1.00%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	-2.10%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+54.36%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+25.84%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.01%	+1.16%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.03%	—
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.21%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.03%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.43
信息比率: -0.34
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.42
峰度: +0.26
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2亿	11	1VB 2VTEB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VTEB 3.VEA 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.AGG 8.SPY 9.IEMG 10.BNDX
2025-12-31	26	US$1.2亿	3	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-09-30	26	US$1.2亿	34	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-06-30	20	US$1.1亿	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VEA 5.SCHX 6.VTIP 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2025-03-31	20	US$1.0亿	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VTIP 5.VEA 6.SCHX 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2024-12-31	18	US$1.0亿	0	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.SCHX 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ

本季持股变动

Frisco Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR).

Frisco Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+3.7%	+50.17%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+7.79%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.08%	加仓
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+3.77%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+54.36%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.46%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.56%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+25.84%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.85%	减仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.21%	加仓
11	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	不变
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不变
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.42%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.10%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.16%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
19	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.11%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.39%	加仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.6%	-25.24%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.7%	-24.86%	减仓
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
27	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Frisco Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Frisco Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Frisco Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Frisco Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1430.7万 (11.8%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1380.3万 (11.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1333.7万 (11.0%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1136.8万 (9.4%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1093.1万 (9.0%)

Frisco Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Frisco Financial Planning LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 新建仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 新建仓: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建仓: Ishares Short-term National (SUB); 新建仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR)

Frisco Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Frisco Financial Planning LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 57.3% • Financials: 24.1% • Information Technology: 18.6%

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集中度: 33.2
持仓稳定性: 10.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 58
仓位均衡度: 87.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTEB
+50.2%　US$453.8万
减仓 AGG
-24.9%　-US$307.7万
减仓 BNDX
-25.2%　-US$184.6万
加仓 VTIP
+7.8%　US$87.7万
减仓 SCHX
+0.4%　-US$51.6万
加仓 SCHA
+6.1%　US$30.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	11.80%	+0.09%	+0.56%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	11.39%	+3.65%	+50.17%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.00%	+0.04%	-0.85%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.38%	-0.55%	+0.39%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.02%	-0.01%	+2.42%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	8.89%	+0.62%	+7.79%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.48%	-2.68%	-24.86%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.31%	-0.15%	+4.11%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.95%	+0.14%	+0.46%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.41%	-1.60%	-25.24%
11	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.93%	+0.20%	+3.77%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.21%	+6.08%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.80%	-0.05%	-0.46%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.08%	+1.00%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	-2.10%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	+0.16%	+54.36%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.29%	+0.06%	+25.84%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+0.21%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.01%	+1.16%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.12%	-0.03%	—
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.09%	—	+0.21%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.05%	-0.01%	—
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.05%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.04%	-0.01%	—
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.03%	—	—
26	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
29	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +4.4%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.43
信息比率: -0.34
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +17.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.66
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.42
峰度: +0.26
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.2亿	11	1VB 2VTEB 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VTEB 3.VEA 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.AGG 8.SPY 9.IEMG 10.BNDX
2025-12-31	26	US$1.2亿	3	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-09-30	26	US$1.2亿	34	1VB 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VB 2.VEA 3.AGG 4.SCHX 5.VCIT 6.VTIP 7.VTEB 8.SPY 9.BNDX 10.IEMG
2025-06-30	20	US$1.1亿	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VEA 5.SCHX 6.VTIP 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2025-03-31	20	US$1.0亿	6	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.VTIP 5.VEA 6.SCHX 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ
2024-12-31	18	US$1.0亿	0	1VCIT 2VTEB 3VB 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.VTEB 3.VB 4.SCHX 5.VTIP 6.VEA 7.SPY 8.IEMG 9.SCHH 10.VNQ

本季持股变动

Frisco Financial Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+3.7%	+50.17%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.6%	+7.79%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+6.08%	加仓
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+3.77%	加仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+54.36%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.46%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.56%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+25.84%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.85%	减仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+0.21%	加仓
11	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	不变
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	—	不变
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+2.42%	加仓
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	加仓
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.10%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.16%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
19	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+1.00%	加仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+4.11%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	+0.39%	加仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.6%	-25.24%	减仓
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.7%	-24.86%	减仓
26	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
27	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建仓
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看