Pursuit Wealth Strategies, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002116904

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7196.3万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 109

PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7196.3万，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.66
持仓稳定性: 14.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.12
多样化: 100
仓位均衡度: 81.1

Pursuit Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.4%　-US$52.4万
减仓 BBN
-71.4%　-US$48.0万
加仓 IHDG
+31.6%　US$47.0万
加仓 XOM
+0.5%　US$45.9万
减仓 LDOS
-11.0%　-US$41.7万
减仓 MSFT
+4.0%　-US$37.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.97%	-0.88%	+0.38%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.83%	+0.27%	+6.53%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.93%	—	-1.37%
4	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.84%	+0.36%	-0.19%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.19%	+1.66%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.81%	+0.63%	+31.63%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.41%	—	-2.09%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.29%	-3.96%
9	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.17%	-0.18%	-3.75%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.17%	+0.63%	+0.51%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-1.12%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.54%	+3.99%
13	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	股票-其他	1.92%	+0.10%	+3.94%
14	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.91%	-0.60%	-11.00%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.85%	+0.26%	+8.79%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.65%	—	-3.79%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	-0.10%	+2.29%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.54%	—	-3.09%
19	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.36%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.52%	-0.35%	+0.04%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	+0.26%	+4.46%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.46%	-0.48%	+0.75%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.20%	-2.44%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.11%	+2.39%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.32%	-0.12%	-3.53%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.23%	+0.18%	+5.21%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.21%	—	-1.07%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.08%	—	-3.49%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.14%
30	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.95%	—	+0.01%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+0.10%
32	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.92%	-0.21%	-14.68%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.15%	+9.09%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.72%	-0.08%	-4.36%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.09%	+1.41%
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.16%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.47%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.65%	—	-0.17%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.09%	-3.20%
40	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.64%	-0.21%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.10%	-5.71%
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.07%	-0.11%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+8.15%
45	VMO	Invesco Municipal Opport	股票-其他	0.55%	—	-3.90%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.11%	+0.39%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.53%	—	+4.28%
48	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.53%	—	+0.23%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.05%	+27.34%
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.50%	—	+14.96%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+5.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -2%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.54
信息比率: -1.54
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.91
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.34
峰度: -1.37
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$7196.3万	14	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.DUK 5.AAPL 6.IHDG 7.IJH 8.NVDA 9.PGX 10.XOM
2025-12-31	100	US$7127.9万	0	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.DUK 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.LDOS 9.IJH 10.PGX

本季持股变动

Pursuit Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO).

Pursuit Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.6%	+31.63%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.51%	加仓
3	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	-0.19%	减仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.53%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+4.46%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+8.79%	加仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+5.21%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+9.09%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.24%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+7.02%	加仓
11	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	+0.1%	+3.94%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.41%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+15.63%	加仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	-12.65%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.33%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.04%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+27.34%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.11%	减仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-4.36%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.20%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.71%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.29%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.39%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.39%	加仓
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.53%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-14.81%	减仓
27	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-3.75%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.66%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.44%	减仓
30	FSLR	First Solar INC	-0.2%	—	不变
31	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.2%	-14.68%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.96%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+0.04%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.75%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.99%	加仓
36	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.6%	-11.00%	减仓
37	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.7%	-71.38%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.38%	加仓
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
47	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
50	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pursuit Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pursuit Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7196.3万，分布在 109 个已申报仓位之中。

Pursuit Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pursuit Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1149.0万 (16.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$419.3万 (5.8%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$282.6万 (3.9%) 4. Duke Energy CORP (DUK) — US$276.3万 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$216.5万 (3.0%)

Pursuit Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pursuit Wealth Strategies, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO)

Pursuit Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pursuit Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.0% • Energy: 12.0% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 7.8% • Financials: 7.2%

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集中度: 16.66
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+0.4%　-US$52.4万
减仓 BBN
-71.4%　-US$48.0万
加仓 IHDG
+31.6%　US$47.0万
加仓 XOM
+0.5%　US$45.9万
减仓 LDOS
-11.0%　-US$41.7万
减仓 MSFT
+4.0%　-US$37.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.97%	-0.88%	+0.38%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.83%	+0.27%	+6.53%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.93%	—	-1.37%
4	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	3.84%	+0.36%	-0.19%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.19%	+1.66%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	2.81%	+0.63%	+31.63%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.41%	—	-2.09%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	-0.29%	-3.96%
9	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.17%	-0.18%	-3.75%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.17%	+0.63%	+0.51%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-1.12%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.54%	+3.99%
13	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	股票-其他	1.92%	+0.10%	+3.94%
14	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	1.91%	-0.60%	-11.00%
15	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.85%	+0.26%	+8.79%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.65%	—	-3.79%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.56%	-0.10%	+2.29%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.54%	—	-3.09%
19	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.36%
20	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.52%	-0.35%	+0.04%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	+0.26%	+4.46%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.46%	-0.48%	+0.75%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.39%	-0.20%	-2.44%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.11%	+2.39%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.32%	-0.12%	-3.53%
26	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.23%	+0.18%	+5.21%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.21%	—	-1.07%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.08%	—	-3.49%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	—	+0.14%
30	SAIC	Science Applications Inte	股票-科技	0.95%	—	+0.01%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+0.10%
32	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.92%	-0.21%	-14.68%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.84%	+0.15%	+9.09%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.72%	-0.08%	-4.36%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.70%	+0.09%	+1.41%
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.69%	—	+1.16%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.47%
38	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.65%	—	-0.17%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.09%	-3.20%
40	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.64%	-0.21%	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.10%	-5.71%
42	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.57%	+0.57%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.57%	-0.07%	-0.11%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	—	+8.15%
45	VMO	Invesco Municipal Opport	股票-其他	0.55%	—	-3.90%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.11%	+0.39%
47	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.53%	—	+4.28%
48	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.53%	—	+0.23%
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.05%	+27.34%
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.50%	—	+14.96%

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+5.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -2.5%
最大回撤: -2%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +7.54
信息比率: -1.54
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.91
行业分散度: +11.8%
偏度: +0.34
峰度: -1.37
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	109	US$7196.3万	14	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.DUK 5.AAPL 6.IHDG 7.IJH 8.NVDA 9.PGX 10.XOM
2025-12-31	100	US$7127.9万	0	1VOO 2AGG 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AGG 3.IEFA 4.DUK 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.LDOS 9.IJH 10.PGX

本季持股变动

Pursuit Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.6%	+31.63%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+0.51%	加仓
3	DUK	Duke Energy CORP	+0.4%	-0.19%	减仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.53%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+4.46%	加仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+8.79%	加仓
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+5.21%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	+9.09%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.24%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+7.02%	加仓
11	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	+0.1%	+3.94%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.41%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+15.63%	加仓
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	-12.65%	减仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+1.33%	加仓
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+9.04%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+27.34%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.11%	减仓
19	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-4.36%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.20%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-5.71%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.29%	加仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.39%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.39%	加仓
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-3.53%	减仓
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-14.81%	减仓
27	PGX	Invesco Preferred ETF	-0.2%	-3.75%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.66%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.44%	减仓
30	FSLR	First Solar INC	-0.2%	—	不变
31	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	-0.2%	-14.68%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-3.96%	减仓
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	+0.04%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.75%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+3.99%	加仓
36	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.6%	-11.00%	减仓
37	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	-0.7%	-71.38%	减仓
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	+0.38%	加仓
39	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建仓
42	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
45	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
46	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
47	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
50	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓