Clear Wave Wealth Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002113615

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.89
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 72.59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.25

Clear Wave Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.99%	—	—	—
2	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	7.59%	—	—	—
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.33%	—	—	—
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.32%	—	—	—
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.59%	—	—	—
6	JPM	JPMorgan Chase & Co.	股票-金融	3.24%	—	—	—
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	—	—	—
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.92%	—	—	—
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.89%	—	—	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	—	—	—
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.55%	—	—	—
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.35%	—	—	—
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.30%	—	—	—
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	—	—
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.09%	—	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	—	—
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.76%	—	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	—	—
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	—	—	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	—	—
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.24%	—	—	—
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.23%	—	—	—
24	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	1.17%	—	—	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	—	—
26	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	1.00%	—	—	—
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	—	—	—
29	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.96%	—	—	—
30	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	—	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	—	—	—
34	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.67%	—	—	—
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.66%	—	—	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.48%	—	—	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	—	—
43	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.45%	—	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.38%	—	—	—
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	—	—	—
47	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.37%	—	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.34%	—	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	—	—	—
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.8%

近4个季度表现

-1.8%

基于可用的2个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +2.7%
贝塔系数: +2.49
阿尔法: +10.8%
最大回撤: -0.4%
年化表现: -10.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: -2.99
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: -27.76
信息比率: -1.43
跟踪误差: +1.6%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: 0%
负收益月份占比: +100%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +1
夏普比率: -4.16
行业分散度: +11.7%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: 0

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$4.6亿	0	1IVV 2GLD 3RSP 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GLD 3.RSP 4.ISTB 5.DGRO 6.JPM 7.SHY 8.USMV 9.SPY 10.NVDA

本季持股变动

Clear Wave Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clear Wave Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clear Wave Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Clear Wave Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clear Wave Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5083.6万 (11.0%) 2. SPDR Gold Shares (GLD) — US$3511.2万 (7.6%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2466.3万 (5.3%) 4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$1996.9万 (4.3%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1662.8万 (3.6%)

Clear Wave Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Clear Wave Wealth Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Clear Wave Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clear Wave Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 19.3% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 7.6% • Industrials: 4.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.89
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 72.59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.99%	—	—	—
2	GLD	SPDR Gold Shares	ETF-避险与商品	7.59%	—	—	—
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.33%	—	—	—
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	4.32%	—	—	—
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.59%	—	—	—
6	JPM	JPMorgan Chase & Co.	股票-金融	3.24%	—	—	—
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	—	—	—
8	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.92%	—	—	—
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.89%	—	—	—
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.80%	—	—	—
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.56%	—	—	—
12	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	2.55%	—	—	—
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.35%	—	—	—
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.30%	—	—	—
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.24%	—	—	—
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.09%	—	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	—	—	—
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.76%	—	—	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.74%	—	—	—
20	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	—	—	—
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.35%	—	—	—
22	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.24%	—	—	—
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.23%	—	—	—
24	AAPL	Apple Inc.	股票-科技	1.17%	—	—	—
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	—	—	—
26	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	1.00%	—	—	—
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.00%	—	—	—
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	—	—	—
29	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.96%	—	—	—
30	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	—	—	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.69%	—	—	—
34	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.67%	—	—	—
35	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.66%	—	—	—
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	—	—
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	—	—
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.52%	—	—	—
39	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.48%	—	—	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	—	—	—
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	—	—
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.45%	—	—	—
43	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.45%	—	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	—	—
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.38%	—	—	—
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.37%	—	—	—
47	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.37%	—	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.34%	—	—	—
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	—	—	—
50	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.29%	—	—	—