CIK: 0002112205
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Capstone Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 8.1%。
Capstone Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+0.6% -US$12.6万
加仓 AVUS
+69.6% US$93.3万
加仓 JPST
+61.4% US$89.8万
加仓 DFAT
+11.0% US$102.0万
减仓 DFUS
-2.1% -US$44.3万
加仓 DFIC
+9.4% US$90.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 34.68% | -1.26% | +0.58% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.60% | -0.61% | -2.05% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.47% | +0.57% | +9.40% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 5.93% | +0.70% | +10.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.48% | +0.06% | +1.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.41% | -0.23% | +2.07% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.64% | +0.35% | +10.29% | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.56% | -0.02% | -1.16% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.86% | +0.05% | +2.91% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 2.72% | +0.28% | — | |
| 11 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.58% | -0.15% | +0.02% | |
| 12 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 2.27% | +0.34% | +17.82% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.12% | -0.11% | -0.85% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.01% | +0.72% | +61.42% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.75% | +69.55% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.62% | +0.23% | +16.88% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 1.51% | -0.21% | -5.82% | |
| 18 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +1.86% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | -4.70% | |
| 20 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +1.10% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | -0.11% | -0.52% | |
| 22 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +3.24% | |
| 23 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.68% | — | +6.26% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.59% | +0.08% | — | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.54% | |
| 26 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | +0.08% | -0.58% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.01% | -1.46% | |
| 29 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 31 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +0.62% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.17% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -1.19% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 38 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.11% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的32%）计算
Capstone Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Centerspace (CSR); 清仓: First Solar INC (FSLR); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +0.58%; 加仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股数 +69.55%; 加仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 +61.42%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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