CIK: 0001036215
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 9.0%。
Professional Financial Solutions LLC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AVGO
-21.7% -US$89.2万
减仓 DFUS
+3.8% -US$10.8万
加仓 DFSD
+16.8% US$117.2万
加仓 DFLV
+26.0% US$84.0万
加仓 DFAR
+20.5% US$77.0万
加仓 DFIC
+7.7% US$113.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.11% | +0.25% | +2.46% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 12.60% | -0.25% | -0.65% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 12.55% | -0.77% | +3.80% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.13% | +0.52% | +7.73% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 8.77% | +0.04% | +3.72% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.27% | -0.23% | +4.51% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.32% | +0.71% | +16.78% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.15% | +0.17% | +5.33% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.53% | +20.47% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.12% | +0.62% | +25.97% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.46% | +0.45% | +30.48% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.86% | -0.93% | -21.67% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.37% | -0.19% | -0.41% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.31% | -0.48% | -6.29% | |
| 15 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | +0.46% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +1.39% | |
| 17 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +11.82% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.25% | |
| 19 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | -2.80% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | -6.69% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +0.55% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.23% | -12.70% | |
| 23 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.03% | +0.94% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.32% | -0.01% | -1.36% | |
| 26 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +4.61% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.31% | +0.05% | +0.70% | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.07% | -12.53% | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +5.86% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.27% | — | +1.45% | |
| 32 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +0.74% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 35 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.93% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.03% | -1.63% | |
| 37 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 38 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.18% | +0.18% | NEW |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的45%）计算
Professional Financial Solutions LLC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 减仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 -21.67%; 加仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 股数 +3.80%; 加仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 +16.78%; 加仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 股数 +25.97%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001614187
申报总市值
US$1.1亿
364 stks
2014-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001772351
申报总市值
US$1.1亿
27 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001079930
申报总市值
US$1.1亿
196 stks
2023-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001665097
申报总市值
US$22.2亿
127 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF
CIK 0001903320
申报总市值
US$4.4亿
70 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF
CIK 0001909380
申报总市值
US$2.0亿
44 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Dimensional US Marketwide Va