Coastline Complete Wealth LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002112134

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Coastline Complete Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 50.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.72
持仓稳定性: 50.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.03
多样化: 100
仓位均衡度: 85.78

Coastline Complete Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-64.6%　-US$1403.2万
加仓 VOOG
+1649.2%　US$1315.3万
减仓 QQQ
-77.2%　-US$934.3万
加仓 BSCV
+1175.5%　US$355.6万
加仓 BSMS
+132.9%　US$221.8万
减仓 NOBL
-44.6%　-US$204.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.46%	+1.21%	+14.04%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.69%	+8.14%	+1649.16%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.41%	-0.97%	-3.68%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.13%	+0.46%	+9.72%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.86%	+0.34%	+3.37%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.33%	+5.33%	NEW
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	-8.90%	-64.65%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	-0.21%	+0.35%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.23%	+0.50%	+20.79%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.21%	+1.05%	+52.19%
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	2.44%	+0.12%	+6.72%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.42%	+0.33%	+18.48%
13	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	2.42%	+1.36%	+132.92%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.40%	+0.34%	+19.57%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.39%	+2.20%	+1175.55%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-1.13%	-24.95%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.65%	-1.31%	-44.56%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	-5.91%	-77.16%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.12%	+4.35%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.41%	-0.09%	+0.30%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	1.25%	-0.52%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	-0.13%	-0.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+1.12%	NEW
24	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.98%	—	-0.24%
25	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+10.43%
26	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.93%	+0.77%	+492.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+10.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+3.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+4.04%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+9.72%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.69%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.10%	+1.12%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.05%	-0.46%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.07%	+25.41%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+10.43%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.78%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.60%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.25%	+0.04%	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.08%	-24.67%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-2.68%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.06%	+21.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.79%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.17%	+0.03%	+4.66%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	+0.16%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.15%	—	+0.48%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: —
卡玛比率: +21.58
信息比率: -0.88
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.48
峰度: -1.05
上行潜力: +5.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6亿	50	1VIG 2VOOG 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOOG 3.MOAT 4.VO 5.IJR 6.ONEQ 7.IVW 8.IVV 9.BSCR 10.BSCS
2025-12-31	50	US$1.6亿	0	1IVW 2VIG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.VIG 3.MOAT 4.QQQ 5.VO 6.IJR 7.IVV 8.VUG 9.NOBL 10.BSCR

本季持股变动

Coastline Complete Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Coastline Complete Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+8.1%	+1649.16%	加仓
2	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.2%	+1175.55%	加仓
3	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+1.4%	+132.92%	加仓
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+14.04%	加仓
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+52.19%	加仓
6	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	+0.8%	+492.21%	加仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+20.79%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.72%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.37%	加仓
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+19.57%	加仓
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+18.48%	加仓
12	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+6.72%	加仓
13	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+10.43%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.41%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.68%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.53%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.99%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.66%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.53%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.79%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.69%	减仓
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-16.84%	减仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.67%	减仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.30%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.12%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.35%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.35%	加仓
32	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	—	不变
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-3.68%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-24.95%	减仓
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.3%	-44.56%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-77.16%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-8.9%	-64.65%	减仓
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
40	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
46	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coastline Complete Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Coastline Complete Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 55 个已申报仓位之中。

Coastline Complete Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Coastline Complete Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2171.4万 (13.5%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$1402.7万 (8.7%) 3. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1196.3万 (7.4%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1150.5万 (7.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1106.6万 (6.9%)

Coastline Complete Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Coastline Complete Wealth LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Coastline Complete Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Coastline Complete Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Communication Services: 25.1% • Consumer Discretionary: 19.2% • Financials: 12.3% • Health Care: 10.1% • Energy: 3.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Mendota Financial Group, LLC

CIK 0001964538

申报总市值

US$1.6亿

33 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

BayBridge Capital Group, LLC

CIK 0001898297

申报总市值

US$1.6亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Accordant Advisory Group Inc

CIK 0002013499

申报总市值

US$1.6亿

238 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Westport Resources Management INC

CIK 0000878313

申报总市值

US$1.4亿

569 stks

2016-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.3

持仓稳定性96.7

行业集中度43.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看详情

GreatBanc Trust CO

CIK 0001427099

申报总市值

US$1.4亿

112 stks

2026-03-31

集中度49.4

持仓稳定性14.1

行业集中度62.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

查看详情

Mesirow Financial Investment Management, Inc.

CIK 0001469475

申报总市值

US$61.8亿

517 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性30.8

行业集中度54.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vaneck Morningstar Wide Moat

查看详情

Coastline Complete Wealth LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002112134

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 55

Coastline Complete Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 50.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 21.72
持仓稳定性: 50.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.03
多样化: 100
仓位均衡度: 85.78

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-64.6%　-US$1403.2万
加仓 VOOG
+1649.2%　US$1315.3万
减仓 QQQ
-77.2%　-US$934.3万
加仓 BSCV
+1175.5%　US$355.6万
加仓 BSMS
+132.9%　US$221.8万
减仓 NOBL
-44.6%　-US$204.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.46%	+1.21%	+14.04%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.69%	+8.14%	+1649.16%
3	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	7.41%	-0.97%	-3.68%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.13%	+0.46%	+9.72%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.86%	+0.34%	+3.37%
6	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	5.33%	+5.33%	NEW
7	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	-8.90%	-64.65%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	-0.21%	+0.35%
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	3.23%	+0.50%	+20.79%
10	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.21%	+1.05%	+52.19%
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	2.44%	+0.12%	+6.72%
12	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.42%	+0.33%	+18.48%
13	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	2.42%	+1.36%	+132.92%
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.40%	+0.34%	+19.57%
15	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.39%	+2.20%	+1175.55%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-1.13%	-24.95%
17	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.65%	-1.31%	-44.56%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.58%	-5.91%	-77.16%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.12%	+4.35%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.41%	-0.09%	+0.30%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	1.25%	-0.52%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.13%	-0.13%	-0.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+1.12%	NEW
24	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.98%	—	-0.24%
25	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.94%	+0.07%	+10.43%
26	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.93%	+0.77%	+492.21%
27	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+10.59%
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	+0.03%	+3.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	+4.04%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	+9.72%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.69%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.56%	-0.10%	+1.12%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	-0.05%	-0.46%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	+0.07%	+25.41%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.46%	—	+10.43%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	—	+1.78%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.60%
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
41	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.25%	+0.04%	—
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.08%	-24.67%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	+0.06%	-2.68%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.06%	+21.53%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.79%
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.17%	+0.03%	+4.66%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	+0.16%	NEW
49	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.15%	—	+0.48%
50	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+6.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.24
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: —
卡玛比率: +21.58
信息比率: -0.88
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.15
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.48
峰度: -1.05
上行潜力: +5.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.6亿	50	1VIG 2VOOG 3MOAT 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOOG 3.MOAT 4.VO 5.IJR 6.ONEQ 7.IVW 8.IVV 9.BSCR 10.BSCS
2025-12-31	50	US$1.6亿	0	1IVW 2VIG 3MOAT 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.VIG 3.MOAT 4.QQQ 5.VO 6.IJR 7.IVV 8.VUG 9.NOBL 10.BSCR

本季持股变动

Coastline Complete Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+8.1%	+1649.16%	加仓
2	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+2.2%	+1175.55%	加仓
3	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	+1.4%	+132.92%	加仓
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+14.04%	加仓
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+52.19%	加仓
6	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	+0.8%	+492.21%	加仓
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+20.79%	加仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.72%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+3.37%	加仓
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+19.57%	加仓
11	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+18.48%	加仓
12	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+6.72%	加仓
13	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	+0.1%	+10.43%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	+25.41%	加仓
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.68%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+21.53%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	0%	—	不变
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+3.99%	加仓
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.66%	加仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-1.53%	减仓
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-6.79%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.46%	减仓
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-10.69%	减仓
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-16.84%	减仓
25	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-24.67%	减仓
26	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.30%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.12%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.35%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.28%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.59%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.35%	加仓
32	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.5%	—	不变
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-3.68%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	-24.95%	减仓
35	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1.3%	-44.56%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.9%	-77.16%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-8.9%	-64.65%	减仓
38	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	—	NEW	新建仓
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清仓
40	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	清仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建仓
46	SNDR	Schneider National Inc-cl B	—	EXIT	清仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
48	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓