55 North Private Wealth, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002106457

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 304

55 North Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 31.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.62
持仓稳定性: 31.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.34
多样化: 100
仓位均衡度: 58.76

55 North Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 304 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
+6.9%　US$1707.3万
减仓 DFSD
+22.1%　US$916.9万
加仓 MEAR
+98.7%　US$475.7万
减仓 AVDE
+11.9%　US$436.3万
加仓 DFNM
+78.4%　US$454.4万
减仓 VOO
-38.2%　-US$101.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	18.28%	-1.13%	+6.95%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	10.09%	-0.69%	+22.11%
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.34%	-0.38%	+22.73%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	-0.33%	+22.47%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.73%	-0.61%	+11.86%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.65%	-0.40%	+12.21%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.50%	+0.22%	+18.85%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+78.36%
9	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.65%	+98.73%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.66%	-0.06%	+15.99%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+0.02%	+14.42%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.10%	+21.95%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.10%	+518.17%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-0.07%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+25.90%
16	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.97%	-0.15%	+11.55%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+23.19%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.15%	+7.48%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+3.97%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.04%	+19.01%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.10%	+24.23%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.60%	—	+0.17%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.02%	+2.23%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.55%	—	-6.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	+0.08%	+25.42%
27	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	-2.70%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.14%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.41%	-38.24%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.02%	+7.44%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.22%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.32%	+31.60%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	—	+16.36%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+12.66%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.01%	+13.29%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.01%	+15.25%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.87%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+2.34%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.60%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	—	—
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.17%	+97.16%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.33%	+0.06%	+5.76%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	-0.20%	-29.07%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.21%	+37.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	+6.82%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	+0.09%	+41.08%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.19%	+14.05%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	+14.32%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	+0.05%	+27.13%
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+3.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -0.7%
年化表现: +8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +12.14
信息比率: -1.4
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.74
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.94
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	304	US$5.1亿	31	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFNM 9.MEAR 10.DFAX
2026-03-31	210	US$3.9亿	12	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFAX 9.VUG 10.NVDA
2025-12-31	195	US$3.8亿	0	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.AVDE 5.BINC 6.VTIP 7.DFAX 8.AVEM 9.VUG 10.MSFT

本季持股变动

55 North Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Sei Dbi Multstrt Alt ETF (QALT); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

55 North Private Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.7%	+98.73%	加仓
2	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.6%	+78.36%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+31.60%	加仓
4	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	+0.2%	NEW	新建仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+18.85%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.85%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.05%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+97.16%	加仓
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.95%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.23%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+25.90%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+41.08%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.06%	加仓
15	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.42%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+10.21%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+12.84%	加仓
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.76%	加仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+954.26%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+27.13%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+12.93%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+58.37%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.01%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.42%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+13.29%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+15.25%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.23%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.44%	加仓
32	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.66%	加仓
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+23.19%	加仓
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+15.99%	加仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	EXIT	清仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+518.17%	加仓
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	EXIT	清仓
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.2%	+11.55%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.48%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.07%	减仓
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	EXIT	清仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-29.07%	减仓
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+22.47%	加仓
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.4%	+22.73%	加仓
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	+12.21%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-38.24%	减仓
48	AVDE	Avantis International Equity	-0.6%	+11.86%	加仓
49	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+22.11%	加仓
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+6.95%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

55 North Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

55 North Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 304 个已申报仓位之中。

55 North Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，55 North Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$9288.2万 (18.3%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$5127.2万 (10.1%) 3. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$3219.7万 (6.3%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$3086.9万 (6.1%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$2913.5万 (5.7%)

55 North Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，55 North Private Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sei Dbi Multstrt Alt ETF (QALT); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 清仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

55 North Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，55 North Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 17.0% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 8.1% • Communication Services: 8.0%

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仅显示前 200 大持股（共 304 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	18.28%	-1.13%	+6.95%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	10.09%	-0.69%	+22.11%
3	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	6.34%	-0.38%	+22.73%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	6.07%	-0.33%	+22.47%
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.73%	-0.61%	+11.86%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.65%	-0.40%	+12.21%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.50%	+0.22%	+18.85%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.01%	+0.55%	+78.36%
9	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	1.88%	+0.65%	+98.73%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.66%	-0.06%	+15.99%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.50%	+0.02%	+14.42%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	+0.10%	+21.95%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	-0.10%	+518.17%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.28%	-0.16%	-0.07%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+25.90%
16	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	0.97%	-0.15%	+11.55%
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.96%	-0.05%	+23.19%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.15%	+7.48%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.91%	—	+3.97%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.04%	+19.01%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.10%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.10%	+24.23%
23	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.60%	—	+0.17%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	-0.02%	+2.23%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.55%	—	-6.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.53%	+0.08%	+25.42%
27	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	-2.70%
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.14%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.41%	-38.24%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	-0.02%	+7.44%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	-0.22%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	+0.32%	+31.60%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	—	+16.36%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	-0.03%	+12.66%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.01%	+13.29%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.42%	-0.01%	+15.25%
37	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.87%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.36%	—	+2.34%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.60%
40	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	—	—
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.17%	+97.16%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.33%	+0.06%	+5.76%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.31%	-0.20%	-29.07%
44	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.31%	+0.21%	+37.85%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	+6.82%
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	+0.09%	+41.08%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.19%	+14.05%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	+14.32%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	+0.05%	+27.13%
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+3.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -3.5%
最大回撤: -0.7%
年化表现: +8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +12.14
信息比率: -1.4
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.74
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.94
上行潜力: +3.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	304	US$5.1亿	31	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFNM 9.MEAR 10.DFAX
2026-03-31	210	US$3.9亿	12	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.BINC 5.AVDE 6.VTIP 7.AVEM 8.DFAX 9.VUG 10.NVDA
2025-12-31	195	US$3.8亿	0	1DFAU 2DFSD 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFSD 3.VUSB 4.AVDE 5.BINC 6.VTIP 7.DFAX 8.AVEM 9.VUG 10.MSFT

本季持股变动

55 North Private Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	+0.7%	+98.73%	加仓
2	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.6%	+78.36%	加仓
3	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+31.60%	加仓
4	QALT	Sei Dbi Multstrt Alt ETF	+0.2%	NEW	新建仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+18.85%	加仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+37.85%	加仓
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	+14.05%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+97.16%	加仓
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	+21.95%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+24.23%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+25.90%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+41.08%	加仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+35.06%	加仓
15	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+25.42%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+10.21%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+12.84%	加仓
19	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	NEW	新建仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+5.76%	加仓
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+954.26%	加仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+27.13%	加仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+12.93%	加仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+58.37%	加仓
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+19.01%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.42%	加仓
28	TSLA	Tesla INC	0%	+13.29%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+15.25%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.23%	加仓
31	BAC	Bank Of America CORP	0%	+7.44%	加仓
32	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+12.66%	加仓
33	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-0.1%	+23.19%	加仓
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+15.99%	加仓
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	EXIT	清仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+518.17%	加仓
37	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	EXIT	清仓
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	-0.2%	+11.55%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.48%	加仓
40	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.07%	减仓
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.2%	EXIT	清仓
42	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-29.07%	减仓
44	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	+22.47%	加仓
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.4%	+22.73%	加仓
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.4%	+12.21%	加仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-38.24%	减仓
48	AVDE	Avantis International Equity	-0.6%	+11.86%	加仓
49	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+22.11%	加仓
50	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+6.95%	加仓