Godfrey Financial Associates, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0002097943

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1122

Godfrey Financial Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1122 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.69
持仓稳定性: 13.56
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.96
多样化: 100
仓位均衡度: 36.92

Godfrey Financial Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STIP
+194.3%　US$259.2万
减仓 IVV
-3.3%　-US$110.5万
减仓 IVW
-1.1%　-US$104.6万
减仓 SCHG
-51.8%　-US$98.5万
加仓 HDV
-1.0%　US$78.3万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$44.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1122 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	-1.08%	-3.31%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.77%	-1.00%	-1.14%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	7.08%	+0.61%	-1.00%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.76%	+0.07%	-0.26%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.53%	+0.31%	+3.37%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.29%	—	+2.02%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.78%	+0.03%	-1.36%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.70%	-0.22%	-2.32%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.25%	+2.23%	+194.28%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.11%	+0.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.08%	+0.18%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.35%	—	-5.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.39%	+0.18%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	-0.08%	-0.84%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.11%	+0.40%
16	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.11%	+0.98%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	+0.04%
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+3.89%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+65.56%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	—
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.06%	+6.50%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	+1.33%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.81%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	-0.86%	-51.82%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.14%	-0.31%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.27%
28	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-1.97%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.53%	—	-3.28%
30	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-18.52%
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	+0.08%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.49%	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+9.59%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+0.18%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	-2.01%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+7.10%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.54%
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.06%	+26.33%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.07%	—
42	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-0.66%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-0.22%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.31%	—	+0.71%
46	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.30%	—	-2.08%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.05%	+0.21%
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.28%	-0.16%	—
50	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	-0.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+5.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +28.88
信息比率: -1.19
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.95
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.41
峰度: -0.77
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1122	US$1.2亿	14	1IVV 2IVW 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.HDV 4.IJH 5.DVY 6.AGG 7.IJR 8.ITOT 9.STIP 10.NVDA
2025-12-31	1116	US$1.2亿	0	1IVV 2IVW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.IJH 4.HDV 5.AGG 6.DVY 7.ITOT 8.IJR 9.MSFT 10.NVDA

本季持股变动

Godfrey Financial Associates, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新建仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 加仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股数 +194.28%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -3.31%.

Godfrey Financial Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+2.2%	+194.28%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	-1.00%	减仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.2%	—	不变
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+65.56%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-2.06%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-78.63%	减仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.89%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+26.33%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.50%	加仓
16	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+31.68%	加仓
17	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+0.55%	加仓
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+33.57%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.21%	加仓
21	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+282.38%	加仓
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+0.1%	+46.43%	加仓
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+230.26%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+48.83%	加仓
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+9.59%	加仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.36%	减仓
27	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不变
28	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-1.97%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.84%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	减仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.08%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.40%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.31%	减仓
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-18.52%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不变
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-2.32%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.18%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-51.82%	减仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-1.14%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-3.31%	减仓
48	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	EXIT	清仓
49	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Godfrey Financial Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Godfrey Financial Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 1122 个已申报仓位之中。

Godfrey Financial Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Godfrey Financial Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1309.0万 (11.2%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1022.4万 (8.8%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$824.9万 (7.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$787.9万 (6.8%) 5. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$411.9万 (3.5%)

Godfrey Financial Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Godfrey Financial Associates, Inc. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO); 新建仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 加仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股数 +194.28%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -3.31%

Godfrey Financial Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Godfrey Financial Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 15.0% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 6.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STIP
+194.3%　US$259.2万
减仓 IVV
-3.3%　-US$110.5万
减仓 IVW
-1.1%　-US$104.6万
减仓 SCHG
-51.8%　-US$98.5万
加仓 HDV
-1.0%　US$78.3万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$44.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1122 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	-1.08%	-3.31%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	8.77%	-1.00%	-1.14%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	7.08%	+0.61%	-1.00%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.76%	+0.07%	-0.26%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	3.53%	+0.31%	+3.37%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.29%	—	+2.02%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.78%	+0.03%	-1.36%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.70%	-0.22%	-2.32%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.25%	+2.23%	+194.28%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.51%	-0.11%	+0.90%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.08%	+0.18%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.35%	—	-5.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.25%	-0.39%	+0.18%
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	-0.08%	-0.84%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.17%	-0.11%	+0.40%
16	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.00%	—	—
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.96%	-0.11%	+0.98%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.95%	+0.14%	+0.04%
19	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+3.89%
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.85%	+0.19%	+65.56%
21	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.81%	-0.06%	—
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.78%	+0.06%	+6.50%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	—	+1.33%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	—	-7.81%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.62%	-0.86%	-51.82%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.14%	-0.31%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	-0.10%	-0.27%
28	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.56%	-0.08%	-1.97%
29	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.53%	—	-3.28%
30	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.52%	-0.16%	-18.52%
31	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.51%	—	+0.40%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	+0.08%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.49%	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.48%	+0.04%	+9.59%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.14%	+0.18%
36	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.45%	—	-2.01%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+7.10%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.54%
40	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.06%	+26.33%
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	+0.07%	—
42	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	0.35%	—	-0.66%
43	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	-0.22%
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.31%	—	+0.71%
46	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.30%	—	-2.08%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.29%	—	—
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.29%	+0.05%	+0.21%
49	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.28%	-0.16%	—
50	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	0.28%	—	-0.97%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+5.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -0.5%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: —
卡玛比率: +28.88
信息比率: -1.19
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.95
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.41
峰度: -0.77
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1122	US$1.2亿	14	1IVV 2IVW 3HDV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.HDV 4.IJH 5.DVY 6.AGG 7.IJR 8.ITOT 9.STIP 10.NVDA
2025-12-31	1116	US$1.2亿	0	1IVV 2IVW 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IVW 3.IJH 4.HDV 5.AGG 6.DVY 7.ITOT 8.IJR 9.MSFT 10.NVDA

本季持股变动

Godfrey Financial Associates, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+2.2%	+194.28%	加仓
2	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.6%	-1.00%	减仓
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.2%	—	不变
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+65.56%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.04%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-2.06%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
9	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-78.63%	减仓
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+3.89%	加仓
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.26%	减仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
14	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	+0.1%	+26.33%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.50%	加仓
16	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+31.68%	加仓
17	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+0.55%	加仓
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+33.57%	加仓
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.21%	加仓
21	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.1%	+282.38%	加仓
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	+0.1%	+46.43%	加仓
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+230.26%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+48.83%	加仓
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+9.59%	加仓
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.36%	减仓
27	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	—	不变
28	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不变
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	不变
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	—	不变
31	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-1.97%	减仓
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-0.84%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.18%	加仓
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.27%	减仓
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	—	不变
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.08%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.40%	加仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.98%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.90%	加仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.31%	减仓
41	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-18.52%	减仓
42	INTU	Intuit INC	-0.2%	—	不变
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-2.32%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.18%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-51.82%	减仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-1.14%	减仓
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	-3.31%	减仓
48	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	EXIT	清仓
49	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	—	NEW	新建仓
50	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建仓