KERR FINANCIAL PLANNING Corp 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002095947

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8138.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 528

KERR FINANCIAL PLANNING Corp在最新一期 13F 报告中披露了 528 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8138.1万，季度换手率为 28.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.38
持仓稳定性: 28.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.67
多样化: 100
仓位均衡度: 68.45

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 528 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-52.5%　-US$63.0万
减仓 SMH
-49.4%　-US$54.0万
减仓 USMV
-45.7%　-US$55.7万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$20.1万
加仓 NVDA
+4.6%　US$100.9万
加仓 UMBF
+2473.4%　US$62.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 528 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	42.74%	—	+1.33%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.56%	+6.19%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	+0.78%	+4.57%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.06%	-0.80%	+0.51%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	—	+0.62%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.24%	+0.86%
7	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.85%	+0.55%	+17.19%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.03%	+6.43%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.52%	-0.09%	+8.80%
10	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.19%	-0.04%	+3.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.12%	+0.67%	-0.24%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+5.10%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	—	-6.77%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+4.02%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.84%	—	+11.09%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.81%	-0.87%	-49.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	+2.19%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.65%	+0.12%	+17.67%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.13%	+17.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	+0.15%	+32.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+4.01%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+6.85%
23	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.40%	-4.93%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	+0.11%	—
25	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.47%	-0.25%	-23.90%
26	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.46%	+0.76%	+2473.40%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	-0.84%	-45.74%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.93%	-52.47%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.43%	+0.26%	+0.05%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	—	+6.92%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.35%	-23.82%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-4.49%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	+0.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	+8.71%
35	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.38%	—	—
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	—	+1.00%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.13%	-0.38%
38	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	0.34%	—	+0.38%
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.34%	+0.18%	-9.35%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	-1.48%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.33%	—	+0.10%
42	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.30%	—	+0.08%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.58%	-50.12%
44	✓	Bond	股票-其他	0.29%	—	-1.01%
45	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.29%	—	+5.85%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.29%	—	—
47	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.29%	—	+0.34%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+1.10%
49	✓	Vtv	股票-其他	0.28%	-0.55%	-50.39%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.28%	—	-2.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +19.6%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +4.15
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.83
信息比率: +1.32
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +37.5%
负收益月份占比: +62.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.14
行业分散度: +13.1%
偏度: +1.07
峰度: -0.31
上行潜力: +6.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	528	US$8138.1万	28	1QQQ 2NVDA 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.ARKK 7.IVV 8.JEPI 9.IYY 10.AMD
2025-12-31	565	US$7397.0万	30	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IVV 6.JEPI 7.ARKK 8.SMH 9.IYY 10.PLTR
2025-09-30	565	US$7097.9万	0	1TSLA 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ARKK 7.IVV 8.PLTR 9.JEPI 10.IYY

本季持股变动

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Proshares Nsdq 100 D/w Mom (QQQA); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -52.47%; 减仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股数 -49.38%.

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+4.57%	加仓
2	UMBF	Umb Financial CORP	+0.8%	+2473.40%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	-0.24%	减仓
4	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.6%	+17.19%	加仓
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-4.93%	减仓
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+209.28%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+0.05%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.86%	加仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	-9.35%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+32.65%	加仓
11	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+39.19%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+316.88%	加仓
13	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	+0.2%	+1685.71%	加仓
14	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+515.44%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.14%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.38%	减仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+17.67%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+1450.00%	加仓
20	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-4.61%	减仓
21	ACLS	Axcelis Technologies INC	+0.1%	-11.34%	减仓
22	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+5.10%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.43%	加仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+4.02%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	+11.09%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	+2.19%	加仓
27	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	+3.19%	加仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+8.80%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-49.63%	减仓
30	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-45.71%	减仓
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-50.00%	减仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-53.26%	减仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-50.00%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-28.85%	减仓
35	MAGA	Point Bridge America First E	-0.2%	-98.32%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-22.56%	减仓
37	RMBS	Rambus INC	-0.3%	-23.90%	减仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.4%	-23.82%	减仓
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-65.25%	减仓
40	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-58.11%	减仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	-91.05%	减仓
42	✓	Vtv	-0.6%	-50.39%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-50.12%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.8%	+0.51%	加仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.8%	-45.74%	减仓
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.9%	-49.38%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-52.47%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	QQQA	Proshares Nsdq 100 D/w Mom	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8138.1万，分布在 528 个已申报仓位之中。

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KERR FINANCIAL PLANNING Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Antero Midstream CORP (AM) — US$6050.5万 (42.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$504.0万 (3.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$469.0万 (3.3%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$432.7万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$393.8万 (2.8%)

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KERR FINANCIAL PLANNING Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Proshares Nsdq 100 D/w Mom (QQQA); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -52.47%; 减仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — 股数 -49.38%

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KERR FINANCIAL PLANNING Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.7% • Consumer Discretionary: 20.4% • Financials: 9.9% • Communication Services: 6.1% • Industrials: 4.7% • Energy: 3.8%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
-52.5%　-US$63.0万
减仓 SMH
-49.4%　-US$54.0万
减仓 USMV
-45.7%　-US$55.7万
减仓 TSLA
+0.5%　-US$20.1万
加仓 NVDA
+4.6%　US$100.9万
加仓 UMBF
+2473.4%　US$62.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 528 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AM	Antero Midstream CORP	股票-能源	42.74%	—	+1.33%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.56%	+6.19%	NEW
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	+0.78%	+4.57%
4	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.06%	-0.80%	+0.51%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	—	+0.62%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.21%	+0.24%	+0.86%
7	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.85%	+0.55%	+17.19%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.64%	+0.03%	+6.43%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.52%	-0.09%	+8.80%
10	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.19%	-0.04%	+3.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.12%	+0.67%	-0.24%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.10%	+0.08%	+5.10%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.08%	—	-6.77%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+4.02%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.84%	—	+11.09%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.81%	-0.87%	-49.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	—	+2.19%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.65%	+0.12%	+17.67%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	+0.13%	+17.14%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.55%	+0.15%	+32.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	—	+4.01%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	+6.85%
23	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.52%	+0.40%	-4.93%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.50%	+0.11%	—
25	RMBS	Rambus INC	股票-科技	0.47%	-0.25%	-23.90%
26	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	0.46%	+0.76%	+2473.40%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.46%	-0.84%	-45.74%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	-0.93%	-52.47%
29	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.43%	+0.26%	+0.05%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	—	+6.92%
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.35%	-23.82%
32	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	-4.49%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.39%	—	+0.82%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	+8.71%
35	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.38%	—	—
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.36%	—	+1.00%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.13%	-0.38%
38	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	ETF-其他	0.34%	—	+0.38%
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.34%	+0.18%	-9.35%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	-1.48%
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.33%	—	+0.10%
42	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.30%	—	+0.08%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.58%	-50.12%
44	✓	Bond	股票-其他	0.29%	—	-1.01%
45	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.29%	—	+5.85%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.29%	—	—
47	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.29%	—	+0.34%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+1.10%
49	✓	Vtv	股票-其他	0.28%	-0.55%	-50.39%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.28%	—	-2.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +19.6%
贝塔系数: +1.17
阿尔法: +4.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +22.8%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +4.15
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.83
信息比率: +1.32
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +37.5%
负收益月份占比: +62.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.14
行业分散度: +13.1%
偏度: +1.07
峰度: -0.31
上行潜力: +6.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	528	US$8138.1万	28	1QQQ 2NVDA 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.TSLA 4.AAPL 5.AMZN 6.ARKK 7.IVV 8.JEPI 9.IYY 10.AMD
2025-12-31	565	US$7397.0万	30	1TSLA 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.IVV 6.JEPI 7.ARKK 8.SMH 9.IYY 10.PLTR
2025-09-30	565	US$7097.9万	0	1TSLA 2QQQ 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.QQQ 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.ARKK 7.IVV 8.PLTR 9.JEPI 10.IYY

本季持股变动

KERR FINANCIAL PLANNING Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+4.57%	加仓
2	UMBF	Umb Financial CORP	+0.8%	+2473.40%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.7%	-0.24%	减仓
4	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.6%	+17.19%	加仓
5	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	-4.93%	减仓
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+209.28%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+0.05%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.86%	加仓
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.2%	-9.35%	减仓
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+32.65%	加仓
11	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.2%	+39.19%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.2%	+316.88%	加仓
13	BRRR	Coinshares Bitcoin ETF	+0.2%	+1685.71%	加仓
14	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+515.44%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+17.14%	加仓
16	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.38%	减仓
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+17.67%	加仓
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+1450.00%	加仓
20	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	-4.61%	减仓
21	ACLS	Axcelis Technologies INC	+0.1%	-11.34%	减仓
22	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+5.10%	加仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+6.43%	加仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+4.02%	加仓
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	+11.09%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	—	+2.19%	加仓
27	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	+3.19%	加仓
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	+8.80%	加仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-49.63%	减仓
30	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	-45.71%	减仓
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-50.00%	减仓
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-53.26%	减仓
33	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-50.00%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-28.85%	减仓
35	MAGA	Point Bridge America First E	-0.2%	-98.32%	减仓
36	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-22.56%	减仓
37	RMBS	Rambus INC	-0.3%	-23.90%	减仓
38	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.4%	-23.82%	减仓
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-65.25%	减仓
40	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-58.11%	减仓
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.5%	-91.05%	减仓
42	✓	Vtv	-0.6%	-50.39%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-50.12%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.8%	+0.51%	加仓
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.8%	-45.74%	减仓
46	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.9%	-49.38%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-52.47%	减仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	QQQA	Proshares Nsdq 100 D/w Mom	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-07-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看