SVRN Asset Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002094004

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

SVRN Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.35
持仓稳定性: 22.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.58
多样化: 74
仓位均衡度: 84.42

SVRN Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ORR
+31.5%　US$234.3万
减仓 VTI
-18.9%　-US$599.2万
减仓 VXUS
-26.6%　-US$349.4万
加仓 VTIP
-0.3%　US$5.4万
减仓 TCAF
-41.7%　-US$170.4万
加仓 VNQ
+0.4%　US$3.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.05%	-1.94%	-18.95%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	11.74%	-0.51%	-19.40%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.19%	-1.36%	-26.55%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	8.18%	+1.26%	-0.35%
5	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	7.89%	+3.11%	+31.54%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.66%	-0.53%	-22.50%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.11%	+0.52%	-7.17%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.59%	+0.71%	+0.45%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.27%	+0.54%	—
10	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.96%	-1.11%	-41.74%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.60%	+0.24%	+0.31%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.51%	+0.51%	+27.52%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	+0.14%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.11%	—
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.27%	-0.02%	—
16	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	1.16%	+0.14%	+1.48%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.07%	+0.23%	—
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.40%	+40.35%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.15%	—
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	—
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.03%	-17.14%
22	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.73%	-0.16%	-29.26%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-17.49%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.04%	-13.07%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	+0.04%	—
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.58%	+0.03%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.09%	—
28	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.47%	+0.05%	—
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+0.60%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.07%	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.03%	-0.95%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.03%	—
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.24%	+0.05%	—
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.07%	+0.86%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	—
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+4.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -0.2%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.36
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +49.65
信息比率: -1.52
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.72
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.71
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.0亿	22	1VTI 2DGRO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.VXUS 4.VTIP 5.ORR 6.IQLT 7.SGOV 8.VNQ 9.VEU 10.TCAF
2025-12-31	43	US$1.2亿	0	1VTI 2DGRO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DGRO 3.VXUS 4.IQLT 5.VTIP 6.SGOV 7.ORR 8.VNQ 9.TCAF 10.VEU

本季持股变动

SVRN Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).

SVRN Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+3.1%	+31.54%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.3%	-0.35%	减仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+0.45%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	—	不变
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	-7.17%	减仓
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+27.52%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+40.35%	加仓
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+0.31%	加仓
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	—	不变
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不变
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
12	BRW	Saba Capital Income & Opport	+0.1%	+1.48%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不变
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	—	不变
16	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.86%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	—	不变
18	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	—	不变
19	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	—	不变
20	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.60%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.07%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.95%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	—	不变
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	—	不变
29	KWEB	Kranesh Csi China Internet	0%	—	不变
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-17.14%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-17.49%	减仓
32	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-29.26%	减仓
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-19.40%	减仓
34	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-22.50%	减仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.1%	-41.74%	减仓
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.4%	-26.55%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.9%	-18.95%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
39	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
43	NUV	Nuveen Municipal Value	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SVRN Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SVRN Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

SVRN Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SVRN Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2070.8万 (20.1%) 2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1212.2万 (11.7%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1052.3万 (10.2%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$845.2万 (8.2%) 5. Militia Long/shrt Equity ETF (ORR) — US$814.9万 (7.9%)

SVRN Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SVRN Asset Management, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT)

SVRN Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SVRN Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 31.3% • Information Technology: 31.1% • Communication Services: 14.2% • Real Estate: 11.4% • Health Care: 6.1% • Energy: 5.9%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ORR
+31.5%　US$234.3万
减仓 VTI
-18.9%　-US$599.2万
减仓 VXUS
-26.6%　-US$349.4万
加仓 VTIP
-0.3%　US$5.4万
减仓 TCAF
-41.7%　-US$170.4万
加仓 VNQ
+0.4%　US$3.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.05%	-1.94%	-18.95%
2	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	11.74%	-0.51%	-19.40%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	10.19%	-1.36%	-26.55%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	8.18%	+1.26%	-0.35%
5	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	ETF-其他	7.89%	+3.11%	+31.54%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	6.66%	-0.53%	-22.50%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.11%	+0.52%	-7.17%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.59%	+0.71%	+0.45%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.27%	+0.54%	—
10	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.96%	-1.11%	-41.74%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	1.60%	+0.24%	+0.31%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.51%	+0.51%	+27.52%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.29%	+0.14%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	+0.11%	—
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.27%	-0.02%	—
16	BRW	Saba Capital Income & Opport	股票-其他	1.16%	+0.14%	+1.48%
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.07%	+0.23%	—
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.40%	+40.35%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	+0.15%	—
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	+0.08%	—
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.79%	-0.03%	-17.14%
22	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	0.73%	-0.16%	-29.26%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-17.49%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.62%	+0.04%	-13.07%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	+0.04%	—
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.58%	+0.03%	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.09%	—
28	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.47%	+0.05%	—
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+0.60%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.37%	+0.07%	—
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.03%	-0.95%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.03%	—
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.25%	—	—
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	0.24%	+0.05%	—
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.24%	+0.07%	+0.86%
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	—
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+4.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -4.6%
最大回撤: -0.2%
年化表现: +10.1%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.36
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +49.65
信息比率: -1.52
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.72
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.01
峰度: -0.71
上行潜力: +2.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.0亿	22	1VTI 2DGRO 3VXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DGRO 3.VXUS 4.VTIP 5.ORR 6.IQLT 7.SGOV 8.VNQ 9.VEU 10.TCAF
2025-12-31	43	US$1.2亿	0	1VTI 2DGRO 3VXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.DGRO 3.VXUS 4.IQLT 5.VTIP 6.SGOV 7.ORR 8.VNQ 9.TCAF 10.VEU

本季持股变动

SVRN Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ORR	Militia Long/shrt Equity ETF	+3.1%	+31.54%	加仓
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.3%	-0.35%	减仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.7%	+0.45%	加仓
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	—	不变
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	-7.17%	减仓
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.5%	+27.52%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+40.35%	加仓
8	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+0.31%	加仓
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	—	不变
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	不变
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不变
12	BRW	Saba Capital Income & Opport	+0.1%	+1.48%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	—	不变
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	—	不变
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	—	不变
16	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+0.86%	加仓
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	—	不变
18	STWD	Starwood Property Trust INC	+0.1%	—	不变
19	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	—	不变
20	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+0.60%	加仓
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-13.07%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.95%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	—	不变
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	—	不变
29	KWEB	Kranesh Csi China Internet	0%	—	不变
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-17.14%	减仓
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-17.49%	减仓
32	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-0.2%	-29.26%	减仓
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-19.40%	减仓
34	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.5%	-22.50%	减仓
35	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-1.1%	-41.74%	减仓
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-1.4%	-26.55%	减仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.9%	-18.95%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
39	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
43	NUV	Nuveen Municipal Value	—	EXIT	清仓